1、上海人民美術出版社版
出版概述《三國演義》
《三國演義》連環畫珍藏版這套連環畫成書於20世紀50年代末至60年代初，其影響之大，在連環畫史上絕無僅有；其匯聚全國優秀繪畫及文本作者達幾十人之多，歷時數載，全力組織，精心策劃，經過幾十年的傳播；這套《三國演義》不僅成為中國連環畫的一張名片，也轉換成一個時代的文化符號，成為里程碑式的經典之作；各個時期的不同版本有63集、共66本。書籍價格
1、藍函裝的全新版，64K，上海人民美術出版社，市場價150元。
2、盒裝的收藏本，50K，另附贈三國演義人物畫冊一本，上海人民美術出版社，市場價580元。
3、另有宣紙版，內容相同，但價格昂貴，一般在1000元以上。
上海人美版的三國演義連環畫，從1957年出版第一版以來，到現在就沒停過。
從近年來的拍賣成交價看，連環畫的身價與日俱增。1999年在武漢舉行的連環畫拍賣會上，全套第一版《三國演義》的成交價為1700元，到了2001年，由北京中國書店海王村拍賣公司舉辦的大型連環畫拍賣會上，全套第一版《三國演義》的成交價達到12000元，比6000元的拍賣底價整整翻了一番。
目前，這套《三國演義》已處於有價無市的行情；在日前舉行的第二屆（全國）連環畫交流拍賣會上，6冊連環畫《西漢演義》拍出了1.82萬元。
第1集 桃園結義 繪畫：徐宏達 徐正平 改編：徐良士 總頁數：143
這是三國演義連環畫的第一集。敘述東漢末年政治腐敗，人民痛苦，英雄並起。劉、關、張桃園結義，共圖大事。在黃巾起義失敗後，劉備充任安喜縣尉。到縣考績的督郵索賄虐民，惱了張飛，把他痛打一頓。兄弟三人繳還印綬，投奔幽州牧劉虞，劉備得到他的保薦，被朝廷任為平原縣令，暫在那裡安身。
第2集 董卓進京 繪畫：陳光鎰 改編：徐良士 總頁數：154
本集敘外戚與宦官爭權，互相攻殺。西涼刺史董卓帶兵入京，大肆誅殺，廢了漢少帝，立了漢獻帝，自封相國，獨掌大權。
第3集 捉放曹 繪畫：徐正平 改編：徐良士 總頁數：81
本集敘曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，棄了官職，與他同逃。逃到成皋地方，多疑的曹操錯殺了好心的呂伯奢全家。陳宮看出曹操心狠手辣，棄了他獨自走了。
第4集 虎牢關 繪畫：劉錫永 改編：吉志西 總頁數：112
本集敘曹操逃回陳留，招兵買馬，與十七鎮諸侯會師討伐董卓。董卓派華雄扼守泛水關，親與呂布防守虎牢關。關羽溫酒斬華雄，劉、關、張三英戰呂布，大破董卓。董卓焚燒洛陽，遷都長安。曹操率本部人馬追擊，被伏兵殺敗。諸侯互相猜忌，各自分散，結束了討伐董卓的戰爭。
第5集 跨江擊劉表 繪畫：屠全楓 徐一鳴 改編：徐良士 總頁數：102
本集包括袁紹戰公孫、孫堅擊劉表兩段故事。自從討董卓的軍事失敗以後，諸侯就互相攻伐，袁紹與公孫瓚爭奪冀州，在磐河相持不下。孫堅的大軍，又渡江攻打荊州。荊州刺史劉表用埋伏計射死了孫堅，兩鎮暫停戰爭，結下了冤仇。
第6集 鳳儀亭 繪畫：徐正方 徐正平 改編：胡雁 總頁數：94
敘董卓脅迫漢獻帝遷都長安後，依呂布為心腹，兇橫暴虐，大臣都敢怒而不敢言。司徒王允運用“連環計”，離間董卓、呂布關係，使呂布除掉董卓。
第7集 犯長安 繪畫：趙三島 改編：徐良士 總頁數：88
本集敘述董卓的部將李傕、郭汜等起兵攻入長安，殺死王允，劫持獻帝，把持朝政。
第8集 三讓徐州 繪畫：汪玉山 改編：徐良士 總頁數：187
本集敘曹操親領大軍進攻徐州。劉備出兵援救。曹操因呂布襲取兗州、濮陽，回兵戰呂布，被呂布所敗。徐州太守陶謙幾次要把徐州讓給劉備管領，劉備堅辭不受。陶謙死後，劉備依照他的遺言，答應暫時管領徐州。
第9集 李郭交兵 繪畫：趙三島 改編：徐良士 總頁數：120
本集敘李傕、郭汜彼此猜忌，互相殘殺。曹操盡起山東之兵，擊敗了李傕、郭汜，保護著獻帝遷都。朝廷大權盡歸曹操執掌。
第10集 小霸王孫策 繪畫：蔣萍 屠全楓 等 改編：王星北 總頁數：119
本集敘孫堅的兒子孫策在死了父親以後，繼領兵馬，擊敗揚州刺史劉繇，攻吳郡，克會稽，據有江東六郡，勇猛英武，人稱“小霸王”，在西山射獵，遇刺殞命。他的弟弟孫權繼承了他的事業，重用周瑜和魯肅，造成了三國鼎立的局面。
第11集 轅門射戟 繪畫：凌濤 改編：潘勤孟 總頁數：166
本集敘劉備、呂布、袁術間的戰爭。呂布被曹操擊敗後投奔劉備，屯紮小沛；乘劉備出兵抵禦袁術時奪了徐州，把小沛還給劉備。袁術進攻劉備，呂布在轅門射中畫戟，勒令雙方講和。不久，呂面又攻小沛，劉備兵敗，投奔了曹操。
第12集 戰宛城 繪畫：陳履平 改編：吉志西 總頁數：111
本集敘曹操收降張繡，屯兵宛城，因為驕慢荒淫，失去了人心，被張繡夜襲擊敗，折了大將典韋，逃回許都。不久，他連結了劉備、呂布、孫策，進攻袁術，占領壽春，移兵再征張繡。張繡用謀士賈詡的計策，聯絡劉表的人馬，再破曹操。曹操屢戰不勝，又得到袁紹進兵許都的訊息，慌忙退回許都去了。
第13集 白門樓 繪畫：湯義方 改編：王星北 總頁數：148
本集敘曹操聯結陳圭父子為內應，襲取了徐州、小沛，把呂布包圍在下邳城中。呂布迷戀妻妾，虐待士卒，眾將怨恨，把他縛獻曹操，被勒死在白門樓下。
第14集 煮酒論英雄 繪畫：李鐵生 呂品 等 繪 改編：田衣 總頁數：122
本集敘曹操專權，威壓獻帝，把劉備留在許昌。劉備知道曹操猜忌他，假裝在家灌園種菜。一天，曹、劉談論當世英雄，曹操指出“天下英雄，惟使君與操。”劉備大驚，那時，董承受了獻帝血詔，與劉備訂立盟約，共討曹操。劉備便借討袁術之名，到徐州斬了刺史車胄，並聯絡袁紹，擊破曹軍的攻勢。
第15集 傳書救劉備 繪畫：呂品 徐餘興 改編：田衣 吉志西 總頁數：86
本集敘劉備擔心曹操問罪，求鄭玄寫了書信，請袁紹出兵相救，袁軍達到黎陽，內部意見不一，按兵不動，於曹軍相持不戰。曹操乘機分兵攻徐州。關、張出兵應戰，擊破曹軍。
第16集 吉平下毒 繪畫：錢笑呆 改編：吉志西 總頁數：89
本集敘董承與太醫吉平密謀，乘曹操頭風病發，暗下毒藥。曹操接到密告，誘捕吉平，酷刑拷打，追究主使。吉平抵死不承，觸階而亡。曹操殺盡董承等五家老小，又入官縊死董貴妃，派兵把守宮廷，監視獻帝君臣。
第17集 白馬坡 繪畫：李鐵生 改編：吳其柔 田衣 總頁數：128
本集敘曹操出兵攻徐州，劉備敗走，投奔袁紹，關羽被迫歸附曹操，張飛逃入山中。兄弟失散，各不相顧。後來袁紹與曹操在白馬坡交兵，關羽單騎出陣，斬了袁紹的勇將顏良、文丑威名大振。
第18集 千里走單騎 繪畫：陳光鎰 改編：吳其柔 田衣 總頁數：149
本集敘述曹操愛慕人材，一心要收服關羽，對他十分厚待。但是關羽不忘劉備，在得知他的行蹤以後，立即掛印封金，離開許昌，前往投奔。曹操留他不住，便贈給錦袍、路費，親自送行。關羽經過五處關隘，斬了六員攔路的曹將。在古城會了張飛，終於重新與劉備相見。
第19集 戰官渡 繪畫：李鐵生 改編：胡雁 總頁數：110
本集敘袁紹和曹操大戰官渡的故事。袁軍雖然強大，但由於袁紹庸懦無能，用人不當，加上內部不和，終於一敗塗地。而曹操卻善於運用機謀，因而戰勝了強敵，擴大了自己的力量。
第20集 定四州 繪畫：徐進 改編：田衣 胡雁 總頁數：148
本集敘袁紹一再戰敗，憂憤而死，長子袁譚與幼子袁尚自相殘殺。曹操乘機離間袁氏弟兄，攻下冀州，分兵擊破青、幽、並三州，深入烏桓和遼東，滅盡袁氏，平定河北，打下了曹魏的基業。
第21集 馬躍檀溪 繪畫：王亦秋 改編：徐良士 總頁數：124
本集敘劉備投奔荊州劉表，受到厚待。劉表的後妻蔡夫人與內弟蔡瑁猜忌劉備，設計陷害，乘劉表患病，請劉備赴宴，準備伏兵暗殺。劉備得訊，匹馬逃出西門，躍過廣闊數丈的檀溪，逃了性命，卻不意遇到水鏡先生，推薦伏龍、鳳雛。
第22集 走馬薦諸葛 繪畫：汪玉山 改編：田衣 總頁數：94
本集敘劉備拜徐庶為軍師，大破曹軍。曹操拘囚徐母，騙到筆跡，偽造書信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向劉備告辭，臨走，推薦諸葛孔明的才能，指點劉備請他出來輔助。
第23集 三顧茅廬 繪畫：楊青華 改編：田衣 總頁數：142
本集敘劉備求賢心切，三次親到臥龍崗，敦請孔明出山相助。孔明因天下戰亂不息，百姓苦難深重，才答應效勞，同回新野。博望坡一戰，孔明初使戰略，火燒了曹兵十萬人。
第24.1集 火燒新野(甲) 繪畫：張大經 改編：王星北 潘勤孟 總頁數：94
本集敘荊州劉表死後，蔡夫人與蔡瑁偽造遺囑，立了次子劉琮繼任荊州太守，曹操大軍進攻荊州，蔡夫人獻城投降。曹軍進逼劉備，諸葛亮在新野設下埋伏，再用火攻，擊敗曹軍。
第24.2集 火燒新野(乙) 繪畫：吳志明 葉之浩 改編：王星北 潘勤孟 總頁數：87
本集敘荊州劉表死後，蔡夫人與蔡瑁偽造遺囑，立了次子劉琮繼任荊州太守，曹操大軍進攻荊州，蔡夫人獻城投降。曹軍進逼劉備，諸葛亮在新野設下埋伏，再用火攻，擊敗曹軍。
第25集 長坂坡 繪畫：吳志明 葉之浩 等 改編：潘勤孟 總頁數：109
本集敘荊州劉表死後，蔡夫人與蔡瑁偽造遺囑，立了次子劉琮繼任荊州太守，曹操大軍進攻荊州，蔡夫人獻城投降。曹軍進逼劉備，諸葛亮在新野設下埋伏，再用火攻，擊敗曹軍。
第26集 舌戰群儒 繪畫：湯義方 改編：潘勤孟 總頁數：130
本集敘曹操大軍沿江結寨，訓練水軍，準備併吞江東。東吳君臣驚疑憂懼，和戰不定。孔明乘機運用策略，與東吳君臣談論天下大勢，指出和戰利害，終於說服孫權，與劉備聯合抗曹，扭轉不利的形勢。
第27集 群英會 繪畫：凌濤 改編：潘勤孟 總頁數：126
本集敘周瑜見曹軍勢大，不宜力敵，利用曹操說客蔣乾，行使反間計；又使黃蓋、闞澤詐降，諸葛亮更從旁助力，為赤壁大戰打下勝利基礎。
第28集 赤壁大戰 繪畫：劉錫永 改編：潘勤孟 總頁數：111
曹操大軍征吳，準備一舉吞滅江東。諸葛亮說服東吳群臣，孫、劉聯合抗曹。 周瑜利用曹操說客蔣乾，行使反間計，又讓黃蓋用苦肉計詐降，乘風放火，燒盡曹軍船隻。曹操棄軍退走，沿路又被孫、劉兩軍襲擊，八十三萬大軍只剩下幾百人馬。周瑜和諸葛亮運用計謀，以劣勢兵力擊敗了優勢曹軍，取得空前的大捷。
第29集 取南郡 繪畫：蔣萍 趙晉 等 改編：王星北 總頁數：95
本集敘周瑜乘勝進攻南郡，與守將曹仁相持不下。諸葛亮乘孫、曹兩軍兵力疲乏的機會，遣趙雲襲取南郡，又用南郡的兵符，調開荊州、襄陽的曹軍；不費一兵一卒，得了三處城池。周瑜勞而無功，一氣成病。
第30.1集 戰長沙(甲) 繪畫：盛煥文 改編：王星北 總頁數：96
本集敘諸葛亮分遣諸將，進取零陵、桂陽、武陵、長沙四郡。關羽在長沙城下大戰黃忠，互生企慕。長沙太守韓玄疑黃忠通敵，將他推出處斬。魏延救黃忠，斬韓玄，獻了城池。黃忠閉門不出，關羽登門相請，才出來投降。
第30.2集 戰長沙(乙) 繪畫：徐正平 改編：王星北 總頁數：94
本集敘諸葛亮分遣諸將，進取零陵、桂陽、武陵、長沙四郡。關羽在長沙城下大戰黃忠，互生企慕。長沙太守韓玄疑黃忠通敵，將他推出處斬。魏延救黃忠，斬韓玄，獻了城池。黃忠閉門不出，關羽登門相請，才出來投降。
第31集 甘露寺 繪畫：汪玉山 改編：王星北 總頁數：107
本集敘孫權用周瑜之計，引劉備入吳招親，要挾劉備交還荊州，周瑜的計策失敗，劉備娶了孫權的妹妹逃回荊州。
第32集 三氣周瑜 繪畫：汪玉山 改編：王星北 總頁數：72
本集敘周瑜再用計策，明取西川，暗奔荊州。又被諸葛亮識破，伏兵截擊。周瑜敗回，氣憤而死。
第33集 反西涼 繪畫：李鐵生 改編：陸士達 總頁數：166
本集敘述曹操誘殺征西將軍馬騰，騰子馬超起兵報仇，在渭水兩岸一再擊敗曹軍。曹操在危敗的時候，堅守正面，分兵迂迴，穩定了局面，然後行使反間計，造成西涼將帥之間的矛盾，終於擊破馬超，扭轉了軍事上的頹勢。
第34集 張松獻地圖 繪畫：汪玉山 改編：林林 總頁數：97
本集敘益州牧劉璋探知東川張魯有進圖西川之意，派張松到許都謁見曹操，請求救援。張松因曹操傲慢無禮，便到荊州會見劉備，獻出西川地圖，勸他進取西川。劉備借共御張魯之名，提兵進川，襲取涪關，進兵雒城。魏延爭功致敗，幸虧黃忠的救援，轉敗為勝，奪了城外寨子。兵抵雒城城下。
第35集 截江奪阿斗 繪畫：盧汶 改編：林林 總頁數：62
本集敘孫權得到劉備入川的訊息，詐稱國太病危，要孫夫人攜帶阿斗回吳，以便扣留阿斗，討伐荊州，孫夫人中計上船，趙雲得訊，獨駕小舟，追上大船，從孫夫人懷中奪回了阿斗。
第36集 落鳳坡 繪畫：汪玉山 改編：田衣 總頁數：96
本集敘劉備襲取涪關，進兵雒城。魏延與黃忠爭奪頭功，輕進致敗。黃忠救魏延，奪城外寨子，兵抵雒城。雒城守將張任在落鳳坡設計射死龐統，使劉備進攻之計受挫。
第37集 取成都 繪畫：汪玉山 改編：田衣 總頁數：112
本集敘述雒城守將張任在落鳳坡設下埋伏，亂箭射死龐統。劉備進攻受挫，不得不向諸葛亮求援。諸葛亮分兵兩路西上，在雒城和劉備會師，設計擒殺了張任。劉璋只好與張魯聯盟，派馬超抵禦劉備，諸葛亮使反間計收降了馬超，劉璋投降，劉備盡有兩川之地。
第38集 單刀會 繪畫：馮墨農 汪玉山 等 改編：田衣 總頁數：71
本集敘魯肅向孫權獻計，在陸口設宴請關羽來會，打算威逼關羽交還荊州。關羽僅帶隨從數人，單刀赴會，拒絕了魯肅的要求。
第39集 濡須之戰 繪畫：嚴紹唐 改編：王星北 總頁數：154
本集敘曹操平定了漢中，要先取吳，後滅蜀，統一中國。東吳在濡須口築了船塢，憑險拒敵。曹操數次進攻，攻不下長江天險，只得議和退兵。從此形成了三國鼎立的局面。
第40集 定軍山 繪畫：朱光玉 改編：潘勤孟 總頁數：116
本集敘劉備出兵攻取漢中，黃忠不服老，連續攻克天盪山、定軍山，斬了曹軍大將夏侯淵。曹操自率大軍來爭，又被黃忠、趙雲併力殺退。劉備得了許多地方，自立為漢中王。
第41集 水淹七軍 繪畫：馮墨農 汪玉山 等 改編：田衣 總頁數：110
本集敘孫權因西蜀拒絕交還荊州，非常憤恨，與曹操結盟，共圖荊州。關羽得訊，起兵突擊襄陽，殺敗曹仁，乘勝進攻樊城。曹操忙派大將于禁、龐德率領七支精兵前去增援。關羽設計掘開襄江，水淹曹軍，斬龐德，擒于禁，威名大震。
第42集 走麥城 繪畫：嚴紹唐 改編：吳其柔 總頁數：147
本集敘東吳呂蒙乘荊州空虛，偷渡大江，突擊烽火台，襲取荊州城。關羽得訊回救，被孫、曹兩軍夾擊，敗走麥城。麥城糧盡，關羽和關平乘夜突圍，中伏被孫權所擒，父子遇害；從此荊州歸了東吳。
第43集 兄弟爭主 繪畫：陳履平 改編：潘勤孟 總頁數：96
本集敘曹操患病，延華陀診治，華陀要破腦除風，曹操疑是他蓄意謀害，追拷下獄。曹操病死，諸子爭立，曹丕得華歆、賈詡等畫策，嗣為魏王，鏇即廢去漢獻帝自立。
第44集 劉備征吳 繪畫：蔣萍 改編：林林 總頁數：106
本集敘劉備為了報復東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨，起兵七十多萬，大舉征伐東吳。一連勝了幾陣，殺得東吳人人害怕。
第45集 火燒連營 繪畫：蔣萍 改編：林林 總頁數：103
本集敘劉備為了報復東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨，起兵七十多萬，大舉討伐東吳，一連勝了幾陣，殺得東吳人人害怕。孫權採用謀士闞澤的主張，任陸遜為大都督，在猇亭用火攻計，大破劉備。
第46集 安居平五路 繪畫：馮黑農 改編：潘勤孟 總頁數：89
本集敘曹丕命大都督曹真伐蜀，連結遼東、南蠻，五路進兵。孔明安居相府，指揮各處關隘，退了四路敵軍；又派鄧芝出使東吳，說服孫權。吳、蜀重修舊好，共御曹魏。曹丕聞訊，出兵攻吳，被吳將徐盛用火攻殺敗。
第47集 七擒孟獲 繪畫：陳光鎰 改編：胡雁 總頁數：159
本集敘南方部落酋長孟獲侵擾蜀境。諸葛亮親領大軍，渡過瀘水，深入南方，大小數十戰，才收服了孟獲。從此以後，在蜀漢的年代裡，南方邊境上沒有再起戰爭。
第48集 天水關 繪畫：趙三島 改編：田衣 總頁數：153
本集敘諸葛亮出師北伐，先鋒趙雲力斬魏軍五將，進圍南安郡。魏大都督夏侯楙據城固守，蜀軍攻打不下。諸葛亮設計先取了安定郡，然後攻破南安，活捉夏侯楙，並力進攻天水郡；用反間計收降了智勇雙全的姜維，攻下天水，提大軍前出祁山，進逼中原。
第49集 擒孟達繪畫：楊青華 改編：潘勤孟 總頁數：129
本集敘魏將曹真，連絡西羌，大舉抗蜀，被孔明擊敗。魏主曹睿起用司馬懿為平西都督，帶兵去救曹真。司馬懿調齊人馬，正要進兵，忽然接到新城太守孟達私通蜀國，定期起事的密報。他傳令改變進軍路線，乘夜趕到新城，擒斬了孟達。
第50.1集 空城計(甲) 繪畫：錢笑呆 徐餘興 改編：田衣 總頁數：118
本集敘司馬懿軍逼祁山，馬謖拒諫，致街亭失守，魏軍直抵西城。孔明倉卒應敵，用空城計智退司馬懿大軍。事定，孔明為維持軍紀，揮淚斬了街亭守將馬謖。
第50.2集 空城計(乙) 繪畫：徐正平 改編：田衣 總頁數：105
本集敘司馬懿軍逼祁山，馬謖拒諫，致街亭失守，魏軍直抵西城。孔明倉卒應敵，用空城計智退司馬懿大軍。事定，孔明為維持軍紀，揮淚斬了街亭守將馬謖。
第51集 賺曹休 繪畫：楊錦文 改編：潘勤孟 總頁數：78
本集敘東吳鄱陽太守周魴獻平吳七策，詐降魏將曹休。曹休中計，引兵深入吳境。孫權拜陸遜為平北大都督，伏兵石亭，大破曹兵。
第52集 姜維獻書 繪畫：李鐵生 嚴紹唐 等 改編：胡雁 總頁數：106
本集敘蜀相諸葛亮再次出師北伐，被魏將郝昭守住陳倉道口，無法進展◇來諸葛亮用姜維詐降計，賺得魏兵來攻，擊敗曹真。諸葛亮乘勢指揮大軍從斜谷再出祁山，和魏軍對壘。最後，因糧運不繼，退歸漢中。
第53集 智取陳倉 繪畫：李鐵生 嚴紹唐 等 改編：胡雁 總頁數：87
本集敘述孔明探得陳倉守將郝昭病重，用計襲取了陳倉，大軍三次進攻祁山，連勝魏都督司馬懿的故事。
第54集 八卦陣 繪畫：凌濤 改編：田衣 胡雁 總頁數：100
本集敘孔明四出祁山，夜劫曹營，擊敗曹兵，氣死曹真。魏主下詔催司馬懿出戰。孔明在渭濱布下八卦陣，將魏兵騙過南岸，準備進取長安。
第55集 諸葛裝神 繪畫：凌濤 改編：王星北 總頁數：104
本集敘諸葛亮改革軍制，把漢中兵馬分為兩班，實行保養兵力，輪替出征。他令都護李嚴負責供應軍糧，便率領大軍，五出祁山，喬扮神鬼，迷惑了魏軍，搶割了隴上小麥，爭得了軍事上的優勢。不料李嚴因軍糧不濟，恐諸葛亮問罪，竟捏造吳軍圖川的訊息，向祁山大寨告急。諸葛亮用埋伏針射死魏軍名將張郃，全軍退回漢中，查明李嚴謊報軍情，將他依法辦罪，又訪得李嚴的兒子李豐很有才幹，毫不遲疑用為長史。他便重新練兵積糧，再等伐魏的機會。
第56集 五丈原 繪畫：馮黑農 改編：徐良士 總頁數：124
本集敘蜀軍六出祁山，司馬懿堅守不戰。諸葛亮積勞成病，臨終與諸將訣別，並遺表劉禪，安排軍國大事。諸葛亮既死，魏延抗命，楊儀、姜維定計斬之，蜀軍全師而退。
第57集 政歸司馬氏 繪畫：馮墨農 改編：田衣 總頁數：136
本集敘曹魏內部爭奪統治權的鬥爭。蜀兵不出祁山，曹魏邊疆平靖。司馬懿統領兵馬，又平了遼東的叛亂，威望很高。魏主曹睿病故，幼子曹芳繼位，由大將軍曹爽管理政事，司馬懿執掌兵馬。曹爽是個紈袴子弟，聽信了門客的話，奪了司馬懿的兵權。司馬懿乘曹爽出城遊獵的時候，假借了太后的名義，取回兵權，殺了優柔寡斷的曹爽，獨掌曹魏軍政大權。曹爽的親屬夏侯霸投奔蜀漢，引了姜維軍馬，前來伐魏，在牛頭山一戰，被魏將郭淮擊敗，退回漢中。司馬懿病故以後，司馬師弟兄共管國政。
第58集 鐵籠山 繪畫：屠全楓 徐一鳴 等 改編：田衣 總頁數：102
本集敘司馬師弟兄征吳御蜀的兩次戰役。司馬師乘吳主孫權病故的機會，出兵征吳，東興一戰，被東吳老將丁奉殺敗。東吳乘勝連結蜀漢，夾攻曹魏。姜維進取南安，包圍魏軍。司馬昭被困在鐵籠山上，幸得南安守將郭淮率兵救援，才逃了性命。
第59集 討司馬 繪畫：張伯誠 朱光玉 等 改編：田衣 總頁數：99
本集敘魏主曹芳懼怕司馬師，要暗召外兵討他。司馬師覺察了，廢了曹芳，立曹髦為主。司馬師病故以後，司馬昭繼掌大權。魏鎮東將軍諸葛誕不服，連結東吳，大起淮南兵馬，來討司馬昭。司馬昭與曹髦親征淮南，苦戰數月，殺退吳軍，斬了諸葛誕。
第60集 姜鄧鬥智 繪畫：蘇起峰 陶乾臣 改編：田衣 總頁數：120
本集敘姜維繼承諸葛亮進取中原的事業，四次北伐，在祁山一帶與魏將鄧艾大小數十戰，最後將鄧艾迫回渭水南岸，準備大舉進兵。鄧艾賄賂了蜀宮宦黃皓，在成都散播流言，使後主猜疑姜維，下詔召回。
第61集 姜維避禍 繪畫：水天宏 改編：田衣 總頁數：128
本集敘司馬昭殺魏主曹髦，另立曹奐為帝。姜維乘魏國內亂，兩次北伐，把鄧艾包圍在祁山大寨。鄧艾在危急之中，行使反間，收習蜀中宦官黃皓，勸蜀主召回姜維。姜維要斬黃皓，蜀主不許。姜維恐黃皓陷害，只得率領部下，往沓中屯田避禍。
第62集 二士爭功 繪畫：劉錫永 改編：陸士達 總頁數：150
本集敘司馬昭遣鍾會、鄧艾分路伐蜀。鍾會取了漢中；鄧艾偷渡陰平，取了成都。滅蜀後，鍾、鄧爭功，姜維從中用計，鍾、鄧二人相繼被殺，姜維也死於亂軍之中。
第63集 三國歸晉繪畫：胡若佛 張令濤 等 改編：章程 總頁數：93
本集為三國演義連環畫結尾一冊，敘司馬昭病死，長子司馬炎嗣位，廢了魏帝，建立晉朝。司馬炎用名將羊祜遺策，出兵征吳；吳主孫皓投降，三國歸於一統。
2、上海畫報出版社版
出版說明上海畫報出版社於2006年12月出版，通過傳統連環畫的白描表現形式，集成21冊，與上海人民美術出版社出版的老三國連環畫相補充，可以說是好的原創三國補。
由全國十四個省市自治區二十餘位作者歷時三年編創完成；全套圖書21集，其中第21集為短篇集錦，包含10個故事。
第1集 北海救孔融
三國演義連環畫（上海畫報出版社）北海太守孔融文才出眾，為人急公好義。糜竺來請他去救徐州，不料黃巾軍頭目管亥帶兵圍困北海，索要糧食。太史慈感念孔融恩德，獨踹管營趕來救助，並單騎突圍向劉備求援。劉備出兵解圍，關羽斬了管亥。孔融請劉備一起去救徐州，劉備允諾。太史慈辭卻孔融酬金，投揚州去了。（根據《三國演義》第十一回“劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操”前半回改編）
第2集 伐袁術 繪畫：倪春培 改編：司馬談 蘇志傑 總頁數：108
袁術稱帝，欲與呂布聯姻。呂布在陳珪、陳登父子勸說下，與袁術斷交，結好曹操。袁術大怒，發兵來攻呂布。陳登策反了韓暹、楊奉，劉備又趕來側擊，袁術大敗。後來曹操聯合呂布、劉備和孫策，一起討伐袁術，攻克了壽春。（根據《三國演義》第十七回“袁公路大起七軍 曹孟德會合三將”改編）
第3集 擊鼓罵曹 繪畫：倪春培 改編：司馬談 總頁數：76
名士禰衡狂放不羈、孤高自傲。孔融將禰衡推薦給曹操，曹操卻對禰衡態度輕慢，並讓他做鼓吏來羞辱他。禰衡借擊鼓發泄不滿，當著滿朝文武大罵曹操是竊國之賊。曹操想借刀殺人，便將他遣送到劉表處去遊說，後因口舌之爭，被黃祖殺害。（根據《三國演義》第二十三回“禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭刑”前半回改編，並吸收了部分戲劇素材）
第4集 斬于吉 繪畫：李昉 改編：司馬談 蘇志傑 總頁數：77
小霸王孫策因不滿道士于吉深得人心，將其斬殺，後為此事困擾，舊傷復發而死。孫權繼承基業後，在周瑜的輔佐下，招攬了魯肅、諸葛瑾、顧雍等人才，使江東興旺起來。（根據《三國演義》第二十九回 “小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東”改編）
第5集 征黃祖 繪畫：韋慶 改編：司馬談 總頁數：88
孫權執掌江東後，廣納賢才、積草屯糧，勢力逐漸強大起來。他為報殺父之仇，兩次征討夏口的黃祖。猛將甘寧因不滿黃祖輕視，投奔了孫權。經過激烈的長江大戰，東吳消滅了黃祖勢力，壯大了力量。（根據《三國演義》第三十八回“定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇”、第三十九回“荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵”等部分內容改編）
第6集 銅雀台 繪畫：徐昆林 管彬彬 改編：雷偉 司馬談 總頁數：110
曹操滅了袁紹，破了冀州，掘得銅雀一隻，視為祥瑞，後便在鄴城興建銅雀台。銅雀台建成後，他聚會文武，讓武將在台前比武夸威。他又以重金從南匈奴處迎回蔡文姬，在銅雀台為她接風，請其續修《漢書》，還撮合她與董祀成婚，傳為佳話。（根據《三國演義》第三十二回“奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計”、第三十三回“曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東”、第五十六回“曹操大宴銅雀台 孔明三氣周公瑾”等部分內容改編，並吸收了部分戲劇素材）
第7集 計取桂陽 繪畫：孫宏本 改編：司馬談 總頁數：78
赤壁大戰後，劉備乘勝收取荊襄之地。趙雲主動請纓去奪桂陽，桂陽太守趙范歸順趙雲並與之結拜，還想將自己的寡嫂嫁給他，卻被趙雲拒絕，二人因此翻臉。趙雲識破趙范的詐降計，並將計就計賺取桂陽城。接著張飛也輕取武陵。（根據《三國演義》第五十二回“諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽”改編）
第8集 戰合淝 繪畫：隗剛 改編：司馬談 總頁數：70
赤壁大戰後，孫權來爭奪合淝，被張遼所拒，相持不下。太史慈使人潛入合淝城，企圖裡應外合，卻被張遼將計就計，暗下埋伏，射傷了太史慈，孫權被迫撤軍。太史慈也傷重不治而亡。（根據《三國演義》第五十三回“關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠”後半回改編）
第9集 醉理耒陽 繪畫：張浩 改編：司馬談 總頁數：75
龐統想出山乾一番事業，卻因其貌不揚，先被孫權拒用，後投劉備，也僅被委派為耒陽縣令。他在任上好酒廢事，劉備派張飛前去查究，龐統在半日內就將百日積累的公務全部處理乾淨。劉備這才認識到龐統的才幹，請他做了副軍師。（根據《三國演義》第五十七回“柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事”改編）
第10集 借兵破馬超 繪畫：倪春培 改編：倪春培 燕京客 總頁數：83
馬超為報父仇憤然起兵反曹，失敗後，他流落羌地，借羌兵攻取冀城，殺了刺史韋康。韋康的手下楊阜到歷城姜敘處借兵討伐馬超，曹操派夏侯淵趕來支援，兩軍夾攻，馬超大敗。馬超妻兒被叛將殺害，他悲痛欲絕，用計賺開歷城報仇，然後去漢中投奔了張魯。後來，張魯又派馬超去救援益州劉璋。（根據《三國演義》第六十四回“孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超”後半回改編）
第11集 征南弒後 繪畫：韋慶 洪哲 孫宏本 改編：雷偉 總頁數：94
曹操掌控朝中大權，愈發趾高氣揚，欲稱公稱王，荀彧、荀攸二人先後勸阻，被曹操逼死。曹操發兵南征孫權，無功而返。伏皇后怒於曹操專權跋扈，欲請父親伏完設法除曹，不料被曹操發覺，派華歆搜宮，捉拿伏皇后並將其殺害，還將伏完全家滿門抄斬。（根據《三國演義》第六十一回“趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞”、第六十六回“關雲長單刀赴會 伏皇后為國捐生”部分內容改編）
第12集 平漢中 繪畫：陳炯明 改編：司馬談 陳炯明 總頁數：85
曹操征討盤踞漢中的張魯，先後擊敗楊昂、楊任，奪取了陽平關。閻圃推薦龐德出戰，龐德力敵曹營四員大將，毫無懼色。曹操深為愛惜，用賈詡反間計，重金賄賂楊松。楊松向張魯進讒言，張魯果然疑忌龐德，要他速勝曹操，不勝即斬。龐德出戰中計被俘，歸順了曹操。後來楊松叛主獻城，張魯見大勢已去，進退無路，也只好下馬投降。於是，曹操盡得漢中之地。（根據《三國演義》第六十七回“曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津”前半回改編）
第13集 左慈戲曹 繪畫：倪春培 改編：司馬談 總頁數：88
曹操專橫跋扈，殺害了反對自己稱王的尚書崔琰，稱魏王后更加驕橫，大興土木，還立長子曹丕為世子。道士左慈不滿曹操專權，多次用幻術戲弄曹操，弄得他很狼狽。曹操下令將左慈捉拿斬首，不料卻被他作法嚇得生了病。（根據《三國演義》第六十八回 “甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操”後半回改編）
第14集 反許都 繪畫：孫宏本 改編：司馬談 總頁數：88
曹操驚嚇得病，請神卜管輅來解疑釋惑，身體好轉。耿紀、韋晃、金禕等不滿曹操專斷跋扈，趁慶元宵節時，密謀反曹，火燒許都，被曹休和夏侯惇率兵鎮壓，曹操還藉此殘殺了許多無辜大臣。接著曹洪出兵漢中，抵禦蜀軍。（根據《三國演義》第六十九回“卜周易管輅知機 討漢賊五臣死節”改編）
第15集 嫉殺楊修 繪畫：朱澤鈞 改編：司馬談 總頁數：121
名士楊修才華橫溢，因屢次識破曹操的心思，又輔佐曹植爭奪世子之位，為曹操所忌憚。後來曹操發兵與劉備爭奪漢中，屢戰不利，進退兩難。在曹操猶豫不決中，楊修又破解了他的 “雞肋”口令，令曹操大怒。曹操以違反軍令，惑亂軍心為藉口，殺害了楊修。（根據《三國演義》第七十二回“諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷”改編）
第16集 玉泉山 繪畫：李翔 改編：司馬談 總頁數：114
關羽敗走麥城，為孫權所殺。王甫、周倉也都自殺殉主。劉備得知關羽被害，悲痛欲絕，發誓報仇，被諸葛亮勸阻。後來民間傳說關羽冤魂流落到玉泉山，被普淨點化，才皈依而去。曹操不斷被夢中關羽等冤魂困擾，頭痛煩惱，懷疑名醫華佗要害自己，將其下獄致死。不久，曹操也病重而逝。（根據《三國演義》第七十七回“玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神”改編）
第17集 孫權稱帝 繪畫：沈大文 韋慶 改編：蘇志傑 總頁數：103
劉備討吳報仇，被孫權擊退。孫尚香知劉備去世，跳江殉夫。曹丕乘吳蜀不和南征，被陸遜、朱桓擊退。後吳蜀互相通使交好，東吳使者張溫與西蜀名士秦宓進行“天辯”，為秦宓才華所折服，吳蜀聯合抗曹。曹丕去世後，孫權稱帝，與蜀聯手攻魏。孫權親自出征，不料諸葛瑾的水軍被滿寵偷襲而大敗，後經陸遜使計，吳軍全身而退。（根據《三國演義》第八十六回“難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻”、第九十八回“追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝”、第一百零三回“上方谷司馬受困五丈原諸葛禳星”等有關章節改編）
第18集 武侯平南 繪畫：黃山農 改編：廖泉 司馬談 總頁數：80
建興三年，雲南蠻王孟獲攻蜀，建寧、樣舸、越嵩三郡也相繼叛亂。諸葛亮率軍南征，設計離間高定，斬了雍閭、朱褒，收復三郡。諸葛亮又用激將法，使趙雲、魏延偷襲蠻兵營寨，打敗了三洞元帥。（根據《三國演義》第八十七回“征南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執”改編）
第19集 火困上方谷 繪畫：張浩 改編：司馬談 蘇志傑 總頁數：70
諸葛亮六出祁山，在上方谷設伏，派魏延誘司馬懿進入山谷，放火攻擊，司馬懿被困，走投無路，與兩個兒子抱頭而哭，不料天降大雨，這才脫險。諸葛亮在五丈原病逝後，楊儀與姜維率軍撤回西蜀。楊儀因居功而不滿蔣琬的職位比自己高，被後主免職後羞慚自刎。（根據《三國演義》第一百零二回“司馬懿占北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬”、第一百零三回“上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星”等有關內容改編）
第20集 亂吳廷 繪畫：隗剛 張浩 改編：蘇志傑 司馬談 總頁數：109
諸葛恪自幼聰慧，深得孫權喜愛。孫權去世後，諸葛恪專權，伐魏兵敗，後來他日益專橫，積怨甚深，結果被孫峻刺殺。孫峻病死後，其弟孫綝把持朝政，吳主孫亮欲奪孫綝之權，不料事泄被廢。孫休繼位後也憂慮孫綝跋扈，與丁奉和張布設計除掉了孫綝。（根據《三國演義》第一百零八回“丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計”、 第一百十三回“丁奉定計斬孫綝 姜維斗陣破鄧艾”改編）
第21集 廖化下山 繪畫：王學成 改編：廖泉 總頁數：26
關羽辭別曹操，前往河北尋找劉備。途中，劉備的兩位夫人被山賊杜遠劫持。杜遠的同夥廖化一向敬重關羽，便斬了杜遠，救下了兩位夫人。（根據《三國演義》第二十七回“美髯公千里走單騎 漢壽侯五關斬六將”改編，並吸收了部分評話素材）
第21.1集 收周倉 繪畫：區寄紅 改編：廖泉 總頁數：27
關羽在前往河北的途中，路過郭家莊，受到莊主郭常的熱情款待。郭常之子卻夜盜赤兔馬未遂，又勾結伏牛山的裴元紹前來劫馬。裴袁元紹為關羽威名所折服，並引見周倉來投。根據《三國演義》第二十八回“斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義”改編
第21.2集 子龍落草 繪畫：謝琦 改編：廖泉 司馬談 總頁數：28
趙雲起初跟隨公孫瓚，但覺得他不是成大事的人，便借奔兄喪而回鄉。後來公孫瓚敗亡，趙雲便去尋找劉備，路過伏牛山時，誤殺了裴元紹，接著又誤傷周倉。劉備和關羽聞訊來到伏牛山，趙雲從此便跟隨了劉備。（根據《三國演義》第二十八回“斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義”和《三國志》改編）
第21.3集 孔融之死 繪畫：丁定芳 改編：司馬談 總頁數：16
曹操要起兵南征劉備和孫權，孔融極力勸阻，惹怒了曹操。御史大夫郗慮與孔融有隙，乘機讒言陷害，曹操便下令殺害了孔融全家。（根據《三國演義》第四十回“蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野”改編）
第21.4集 降李嚴 繪畫：丁定芳、燕京客 改編：廖泉 總頁數：35
劉備入川，會合諸葛亮、張飛，與張任激戰，攻下了雒城。劉彰急派費觀、李嚴把守綿竹。李嚴與黃忠大戰，不分勝負。諸葛亮在山谷設伏，收降了李嚴。李嚴回綿竹說服費觀投誠，獻出了綿竹。（根據《三國演義》第六十四回“孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超”改編）
第21.5集 收馬超 繪畫：李明 改編：司馬談 總頁數：12
劉備進取西川時，張魯派馬超在葭萌關與張飛大戰。劉備十分愛惜馬超勇武，讓諸葛亮設離間計，收服了馬超。劉備備宴款待馬超，正值敵將前來挑戰，趙雲催馬速殺二將，使馬超敬佩不已。（根據《三國演義》第六十五回“馬超大戰葭萌關 劉備自領益州牧”改編）
第21.6集 敗孫桓 繪畫：劉管斌 改編：司馬談 總頁數：20
劉備征吳報仇，派關興、張苞與吳將孫桓交戰，關興臨陣斬了李異。後二小將揮軍直攻孫桓，張苞刺死謝旌，關興生擒譚雄，大敗孫桓。（根據《三國演義》第八十二回“孫權降魏受九錫 先主征吳賞六軍”改編）
第21.7集 計退朱然 繪畫：劉管斌 改編：司馬談 總頁數：16
劉備征吳中，蜀軍先鋒吳班使詐降計引誘吳將朱然，朱然不知是計，派崔禹前去救援孫桓，崔禹在半路被關興、張苞截住生擒，孫桓大營也被蜀軍偷襲，吳軍大敗而退。（根據《三國演義》第八十二回“孫權降魏受九錫 先主征吳賞六軍”改編）
第21.8集 陸遜陷陣繪畫：孫立 改編：廖泉 總頁數：28
陸遜火燒連營大敗劉備後，乘勝追擊，不料誤陷諸葛亮布下的石陣，幸虧諸葛亮的岳父黃承彥前來指點，這才得以脫險。（根據《三國演義》第八十四回“陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖”改編）
第21.9集 承露盤 繪畫：丁定芳、燕京客 改編：司馬談 總頁數：30
曹睿小時因不射幼鹿討得曹丕的歡心，繼承了皇位。四方稍安後，他就大興土木，窮奢極欲，還費民力從長安拆來了承露盤，弄得天怨人怒，後又無故殺害毛皇后。他病逝前託付曹爽、司馬懿輔政，留下了社稷隱患。（根據《三國演義》第一百零五回“武侯預伏錦囊計 魏主拆取承露盤”改編）
3、陝西人民美術出版社版
出版說明1984年1版1印；由陝西人民美術出版社出版的三國演義正式發行，全套共20冊，講述的是從東漢末年到西晉初年之間近一百年的歷史，反映了三國時代的政治軍事鬥爭以及各類社會矛盾的滲透與轉化。
分集概述第1集 鞭打督郵
三國演義連環畫（陝西人民美術出版社）故事描寫了東漢末年的黃巾農民起義和東漢封建統治集團內部的奪權鬥爭以及劉備、關羽，張飛早期的政治、軍事活動。另外，本冊還敘述了董卓篡權的故事。
第2集 董卓之死 繪畫：崔君沛 改編：王永祥 總頁數：126
董卓挾持漢獻帝，獨攬大權，草菅人命，乾盡了壞事，激起朝廷內外的反對。曹操謀刺董卓不成，逃出洛陽後，和袁紹一起集合十八路諸候，興兵討伐董卓，在這場鬥爭中，關羽溫灑斬華雄；劉備、關羽、張飛，三英戰呂布，威震諸侯，首建奇功 董卓從洛陽遷都長安之後，司徒王允巧設連環計，殺死董卓，為天下人除了一害。
第3集 割發代首 繪畫：邵夢龍 改編：王永祥 總頁數：142
董卓被誅後，他的部將李催、郭汜兵犯長安，把持了朝政。不久，李、郭之間又發生衝突，雙方爭鬥不休，漢獻帝又被迫逃往洛陽。曹操舉詔平定了李郭之亂，趁機挾持獻帝，遷都許昌，自封為宰相。此後，曹操利用呂布、劉備、袁術等各路諸侯之間的矛盾，逐步擴大自己的勢力，在下邳活捉了呂布，為稱霸中原奠定了雄厚的基礎。
第4集 古城聚義 繪畫：徐小昆 改編：王永祥 總頁數：126
曹操在下邳殺了呂布，把劉備帶回許都，留在自己身邊。漢獻帝密令國舅爺董承聯絡劉備、馬騰等人謀殺曹操，屢遭失敗；關羽在下邳陷入重圍，被迫歸降曹操。後來關羽探知劉備的下落，千里單騎前去尋找，一路上過五關、斬六將，威震天下，終於和劉備、張飛在古城相會。
第5集 決勝官渡 繪畫：胡明軍 改編：王永祥 總頁數：94
袁紹為了稱霸中原，在官渡和曹操決戰。當時袁紹兵精糧足，人多勢眾，而曹操則處於劣勢。但由於袁紹多疑寡斷，剛愎自用，致使將帥不和，軍心渙散。而曹操卻能禮賢下士，集思廣益，充分利用袁紹集團內部的矛盾，處處爭取主動，終於在官渡決戰中大獲全勝，創造了以弱勝強的光輝戰例。
第6集 三請諸葛 繪畫：王培波 希良 葉歧生 改編：行遠 總頁數：190
劉備兵敗，投奔荊州劉表又遭疑忌。由於司馬徽的指點，他認識到要與群雄爭衡，必須招攬人才。劉備先是得到徐庶輔佐，後來徐庶又走馬薦諸葛。劉備三顧茅廬，諸葛亮隆中決策，為實現大業制定了正確的戰略方針。故事生動地表現了劉備思賢若渴的遠見卓識，和諸葛亮高瞻遠矚的政治才能與軍事才能。
第7集 威震長坂坡 繪畫：崔君沛 鄭立 改編：李巧玲 總頁數：158
劉備三顧茅廬後，諸葛亮出山輔佐劉備圖謀天下。當時，劉備兵微將寡，實力很弱。在曹操大軍壓境的關鍵時刻，諸葛亮顯示了卓越的軍事才能，在博望、新野兩次戰鬥中以火攻大敗曹軍，隨後又協同劉備安全撤往江夏。在撤退中，趙雲單槍匹馬，大顯神威，立下了汗馬功勞，此後，諸葛亮奉命出使東吳，促成吳蜀聯盟，協力抗曹。
第8集 聯吳抗曹繪畫：樊為民 改編：趙 崗 總頁數：166
曹操大兵南下，劉備、孫權面臨強敵，都有聯合的願望。諸葛亮只要前往東吳，舌戰群儒，駁斥了投降派的謬論，堅定了孫權聯合抗曹的決心。氣量狹窄的周瑜屢次想加害諸葛亮，結果卻不得不甘拜下風。諸葛亮憑藉著非凡的勇氣和才能，終於促成了吳蜀聯盟，並非協調周瑜制定出火攻曹軍的作戰計畫。
第9集 赤壁之戰繪畫：於駿志 改編：張武智 總頁數：142
諸葛亮和魯肅促成了吳、蜀聯合，周瑜開始部署同曹操決戰。他派龐統去向曹操獻“連環計”派黃蓋詐降放火。萬事俱備，缺欠東風，氣的周瑜大病一場。在這關鍵時刻，諸葛亮精出人意料的借來東風，急的周瑜大病一場。在戰鬥按計畫順利進行，在赤壁大戰中，吳蜀聯軍殺的曹操丟盔棄甲，走頭無論，差點送了命。
第10集 三氣周瑜繪畫：王重圭 王重英 改編：陳策賢 總頁數：124
內容提要：故事描寫赤壁之戰結束後，周瑜一心想乘勝奪取南郡、荊州和襄陽，於是，圍繞著荊州的“借”與“還”的一系列鬥爭中，周瑜機關算盡，孔明節節取勝；氣的周瑜三次舊傷復發，終於含憤而死。畫冊以生動的故事情節，刻畫周瑜和孔明兩個不同的鮮明形象。
第11集 渭水之戰繪畫：趙仁年 毛國榮 改編：杜維軒 總頁數：118
周瑜死後，吳、蜀兩家繼續友好。曹操殺了西涼太守馬騰，引起馬超、韓遂的渭水之戰。曹操屢戰屢敗，狼狽不堪。但他並不氣餒，卻用巧計離間馬超，韓遂，終於轉敗為勝。另外，這本畫冊還介紹了龐統當縣令以及劉備準備取西川的故事。
第12集 平定西川 繪畫：楊雨青 毛國榮 改編：劉築琴 總頁數：118
漢寧太守張魯害怕曹操來攻漢中，決定奪取西川劉璋的地盤，自封為王。劉璋昏庸無能，不聽勸阻，竟請劉備出兵相助。劉備趁機率兵入川，擒殺張任，勸降馬超，迫使劉璋投降。西川的平定，大大加強了劉備的實力。
第13集 智取漢中 繪畫：樊玉民 改編：趙崗 總頁數：158
劉備奪取西川之後，孫權一再索討荊州，關羽單刀赴會，威震東吳。曹操俘獲張魯，平定了漢中，諸葛亮深謀遠慮，運籌帷幄，張飛智取瓦口隘，黃忠計奪天盪山，蜀軍在漢水大敗曹操，劉備於漢中稱王，實力大大加強。
第14集 敗走麥城 繪畫：任伯宏 葉雄 改編：趙崗 總頁數：118
劉備在漢中稱王以後，曹操約孫權夾攻劉備。關羽鎮守荊州，大敗曹軍，活捉了曹操于禁、龐德，威名大振。在勝利面前，關羽驕傲自大，目空一切。他違背了諸葛亮“東和孫權，北拒曹操”的正確方針，兩面樹敵，終於丟失荊州。自己也被俘遇難。荊州失守，給劉備在政治、軍事、外交上帶來一系列嚴重困難。
第15集 火燒連營 繪畫：駿治 駿安 改編：趙崗 總頁數：150
關羽違背諸葛亮聯吳抗曹的方針，丟失了荊州，被東吳殺害，隨後張飛又因酒醉打人，遭到暗殺。劉備報仇心切，不聽諸葛亮勸阻，興兵伐吳。因屢戰屢勝，驕傲輕敵，從而導致了軍事指揮上的失誤；孫權啟用後起之秀陸遜，以逸待勞，巧用火攻，終於以弱勝強。劉備兵敗後病死於白帝城，太子劉禪繼位。
第16集 七擒孟獲 繪畫：崔君沛 鄭立 改編：李巧玲 總頁數：158
吳、蜀彝陵之戰後，劉備病死。諸葛亮輔佐後主劉禪，休養生息，發展生產，準備北進中原。但是此時。南方蠻王孟獲起兵造反，成為後顧之憂。諸葛亮親自領兵南征，歷盡艱辛，深入敵後。他採取了懷柔政策，以感化為主，用兵為輔，七擒七縱孟獲，終於使孟獲不再反叛。這次南征，對於穩定後房，保證北伐起到了重要作用。
第17集 誤失街亭 繪畫：大仁 鄒越非 改編：鄒洪根 總頁數：158
諸葛亮平定了南方的叛亂之後，便開始出兵北上伐魏。戰爭之初，蜀兵勢如破竹，連敗魏軍，諸葛亮還收降名將姜維，罵死司徒王朗。但後來因他重用了只懂兵書，不會實戰的馬謖，致使街亭失守，前功盡棄。街亭之戰後，諸葛亮巧用空城計，嚇退司馬懿；揮淚斬馬謖，上表自請處分。
第18集 鞠躬盡瘁 繪畫：錢運選 改編：諸福章 總頁數：158
諸葛亮在誤失街亭，出兵失利後，又積蓄力量，重新北上伐魏。在幾次主要戰役中，蜀軍大敗魏軍，氣死曹真，射殺張郃，幾乎使司馬懿全軍覆沒，父子喪命。在多年的征戰中，諸葛亮鞠躬盡瘁，積勞成疾，不幸在五丈原病故。他臨終還定下巧計，安排蜀軍嚇退司馬懿，斬了叛將魏延。蜀軍退回了成都。
第19集 姜維伐魏 繪畫：希良 改編：楓坤 總頁數：150諸葛亮六出祁山，病故於五丈原之後，姜維率領蜀軍多次北上伐魏，同魏國名將鄧艾斗智鬥勇，一再較量，終未成功。蜀後主劉禪昏庸無能，貪圖享樂，寵信宦官黃皓，給姜維用兵設定了許多障礙。鄧艾偷渡陰平，出奇兵逼近成都，迫使劉禪投降。
第20集 三國歸晉 繪畫：敦邦 瑞康 紅桀 紅儒 改編：孫新元 總頁數：142
魏將鄧艾偷渡陰平，襲取了成都，劉禪束手就擒。姜維策動魏將鍾會謀反，失敗後遇難。晉王司馬昭死後，其子司馬炎逼迫魏主曹奐讓位，建立了西晉政權。吳主孫皓暴虐無道，最終也成為階下囚。從東漢靈帝中平元年（公元一八四年），到西晉武帝太康元年（公元二八〇年），持續了將近一個世紀的魏、蜀、吳三國鼎立的局面便告結束，中國封建社會進入了西晉王朝的統治時期。
附錄：中國連環畫概述
五十年代，由於毛澤東提倡藝術為廣大工農兵服務，迫使畫家們不得不放棄藝術創作，投入連環畫的創作當中，將各種古典小說、歷史、傳說故事等傳統文化介紹給廣大人民民眾，由於當時從事這項工作的是頂尖的一流畫家，創造了連環畫無以倫比的高峰除了過世的那些，活到八九十年代的畫家幾乎都是中國畫壇上的領軍人物，足見從事這項工作的畫家的實力非比一般。
八九十年代後，人們屢屢提及要重創連環畫的輝煌，但是時過境遷，現在從事連環畫的畫家實力已經今非昔比，要想恢復昔日輝煌已不可能，所以那一時期的連環畫已成絕響，乃是中國藝術史上的一朵奇葩。
從影響上來說，這一時期的連環畫確實起到了普及歷史文化知識的作用，對提升當時人民的文化起到了不可低估的作用。
