![關二爺[中國3D動畫《俠嵐》系列中的男性角色]](/img/6/b97/nBnauM3X1QTO1IDN4EDM5EDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLxAzL1QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg "關二爺[中國3D動畫《俠嵐》系列中的男性角色]")
關羽是以忠貞、守義、勇猛和武藝高強稱著於世。歷代封建統治者都需要這樣的典型人物來作為維護其統治的守護神，因而無比地誇張、渲染其忠、義、勇、武的品格操守，希望有更多的文臣武將能象關羽那樣盡忠義於君王，獻勇武於社稷。
在中國古代層出不窮的名人之中，被後世戴上炫目光環並尊之為“聖人”者，卻僅有二人，他們就是被民間尊稱為“文聖”的孔子和“武聖”的關二爺。
關羽，字雲長，出生於公元一六零年，卒於公元二一九年。關二爺在其近六十年的一生中，策馬橫刀，馳騁疆場，征戰群雄，輔佐劉備完成鼎立三分大業，譜寫出一曲令人感慨萬端的人生壯歌。作為三國名將的關二爺，可以說在中國古代思想史上毫無建樹。可是，關羽那充滿英雄傳奇的一生，卻被後人推舉為“忠”、“信”、“義”、“勇”集於一身的道德楷模，並成了中國封建社會後期上至帝王將相，下至士農工商廣泛頂禮膜拜的神聖偶像。
關羽少年時勇武有力，嫉惡如仇。當地民間傳說，關羽為打鐵的，也有說是賣豆腐的，反正是出身於下層社會。還有傳說關羽最早並不姓關，因他殺了人才更名改姓。那年關羽剛19歲，他從下馮村來到解州城，想求見郡守，陳述自己的報國之志。可是，郡守因他是無名之輩，拒不接見。當晚，他住在縣城旅館裡，聽到隔壁有人哭，一問才知這個哭的人叫韓守義，他的女兒被城裡惡霸呂熊強占蹂躪。呂熊是個員外，勾結官宦，欺男霸女。當時，解州城由於靠近鹽池，地下水是鹹的，不能食用，只有幾口甜水井散落在城裡各處。呂熊叫手下人將城裡的甜水井都填了，只剩下他家院裡的一口甜水井。還規定了一條，凡是來挑水的人，只準年輕貌美的女人來，否則不許進。進來的年輕女人，不是被他調戲，就是被他姦污。大家氣恨，但因呂熊財大氣粗，誰也奈何不得。韓守義的女兒讓呂熊霸占後，氣得老人叫天不應，呼地不靈，只好獨自悲泣。關羽聽罷，怒火中燒，提著寶劍闖進呂家，殺了呂熊和他一家，解救了姓韓的姑娘和其他良家婦女。之後，他連夜逃往他鄉。途中路過潼關時遭到守關軍官盤問，情急之中他手指關口說自己姓“關”，以後就再未改變。
關羽流落到涿郡(今河北涿縣)後，正遇上東漢政府動員各地豪強地主組織武裝，共同鎮壓黃巾起義。他在這裡結識了當地正在聚眾起兵的劉備(劉備是西漢景帝子中山靖王劉勝的後代)和張飛，三人志同道合，一見傾心，友愛異常，親如兄弟。後世傳說，劉、關、張三人曾在桃園結義。《三國演義》則“演義”出他們的誓詞：“雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶，不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。”這雖是小說家言，但由於符合了動亂頻仍的時代中下層百姓的心態，所以影響巨大。後世好多農民起義，都效法結義的形式，來鞏固隊伍，加強團結。三人組織了一支武裝力量，參與了進攻農民起義軍的行列。關羽也就從此開始了他的戎馬生涯。從中平元年(184年)一直到死，關羽始終忠心耿耿地追隨劉備，“隨其周鏇，不避艱險”(《三國志·蜀書·關羽傳》)。
劉備起兵，參與鎮壓黃巾起義，關羽、張飛擔當他的護衛，是他得力的左右手。中平元年(184年)，劉、關、張帶著剛剛組織起來的兵馬，首先投奔涿郡的校尉鄒靖。黃巾軍打到涿郡，他們配合官兵出動抵抗，首戰告捷，立了大功。接著，他們離開涿郡，前去投奔正在廣宗(在河北省威縣東)圍攻黃巾首領張角的中郎將盧植。到廣宗後，因盧植遭誣陷被押回京師，他們便決定返回涿郡。歸途中，遇到黃巾軍天公將軍張角正在追擊接替了盧植職務的董卓。關羽和張飛帶領一支人馬，突如其來地向黃巾軍橫殺過去，救了董卓。劉備後來投奔幽州軍閥公孫瓚，因屢立戰功長任平原相，關羽和張飛擔任了別部司馬，分統部曲。他們三人照樣“寢則同床，恩若兄弟”(《三國志·蜀書·關羽傳》)，關羽和張飛終日侍立劉備左右，保護劉備。
建安元年(196年)，曹操奉迎漢獻帝遷都許昌(今河南許昌東)後，獨掌軍政大權，總攬朝政，皇帝成為傀儡。建安三年(公元198年)，劉備被呂布打敗，投靠了曹操。曹操表舉他為左將軍，拜關羽為中郎將(次於將軍的武官)。時車騎將軍董承接受皇帝衣帶詔，與劉備及長水校尉種輯、將軍吳子蘭、王服等，密謀除掉曹操。
建安四年(199年)，劉備恐曹操猜忌，欲伺機脫離曹操控制，趁右將軍袁術潰敗，主動請求跟大將朱靈前去截擊。曹操謀士程昱、郭嘉、董昭等認為，不該放走心懷叵測的劉備，曹操立即派人去追，但已不及。袁術南逃壽春(今安徽壽縣)，朱靈班師回朝，十二月，劉備殺死徐州刺史車胄，以關羽代理下邳(今江蘇睢寧西北)太守，自屯兵小沛，招兵買馬，擴充實力，與朝中反曹勢力遙相呼應。東海(今江蘇郯城)變民首領昌稀等，及周圍郡縣紛紛歸附劉備，劉備部隊很快發展至數萬人，又派使者與袁紹媾結聯盟，形成對曹操的嚴重威脅。並擊敗了前來討伐的司馬長史劉岱和中郎將王忠，暫且取得徐州、下邳地區，作為休養和發展的基地。
建安五年(200年)正月，車騎將軍董承等企圖刺殺曹操的計畫泄露，董承、王服、種輯皆被屠滅三族，唯參與密謀的劉備僥倖逃脫，且勢力越來越大。曹操親自征討劉備，劉備驚悉曹操軍將至，親率數十騎出城觀察，果然望見曹軍旌旗，只得倉猝應戰，被曹軍擊潰，劉備妻子被俘。曹操接著攻陷下邳，迫降了關羽。劉備則逃到鄴城(今河北臨漳西南)投奔了袁紹。
曹操讚賞關羽為人，拜其為偏將軍，禮遇甚厚。不久卻覺察關羽心神不定，無久留之意，便對與關羽關係甚好的張遼說：“卿試以情問之”。張遼去問關羽，關羽嘆息道：“吾極知曹公待我厚，然吾受劉將軍厚恩，誓以共死，不可背之。吾終不留，吾要當立效以報曹公乃去”(《三國志·蜀書·關羽傳》)。張遼將關羽的這番話轉告曹操，曹操聞後，不但沒有怨恨關羽，反而認為他有仁有義，更加器重他。
建安五年(200年)，官渡之戰爆發，二月，冀州牧袁紹調動十多萬人馬進軍黎陽(今河南滑縣東北)，征伐曹操並派大將顏良進圍白馬，攻東郡太守劉延，以保障主力渡河南進。劉延告急請援。四月，曹操為解除側翼威脅，北救劉延。謀士荀攸建議：“今兵少不敵，分其勢乃可。公到延津，若將渡兵向其後者，紹必西應之，然後輕兵襲白馬，掩其不備，顏良可禽也”(《三國志·魏書·武帝傳》)，曹操依行其計。袁紹聞曹兵渡河，果然分兵向西，挺進延津。曹操趁機引兵向白馬疾進，及距白馬10餘里時，顏良大為震驚，倉促迎戰。曹操派張遼、關羽為先鋒，率部進擊。關羽躍馬陣前，遠遠望見顏良麾蓋(大將所乘戎車，設幢麾、張蓋)，直衝過去，在萬眾之中刺死顏良，斬其首級而歸，袁紹諸將“莫能當者”(《三國志·蜀書·關羽傳》)。曹操揮令大軍衝殺，袁軍大敗潰散，遂解白馬之圍。
曹操備贊關羽的勇武，對他重加賞賜，封他為漢壽亭侯(漢壽，地名；亭侯，侯爵名)。關羽斬殺顏良後，曹操知其必去，遂重加賞賜。關羽把曹操屢次給他的賞賜都封存妥當，把漢壽亭侯的印綬掛在堂上，給曹操寫了封告辭信，保護著劉備的家小，離開曹營，到袁紹軍中尋找劉備。曹操將士聞後，要去追趕，曹操勸阻說：“彼各為其主，勿追也”(《三國志·蜀書·關羽傳》)。
從關羽被擒到他立功報曹、重新投奔劉備，這段經曆始終口耳相傳，流行播衍。到《三國演義》，則形成了一個花團錦簇、精采紛呈的故事單元，包括關二爺屯土山約三事(降漢不降曹；禮待二嫂；一旦得知劉備下落，便當辭去)；曹操厚待關羽，小宴三日，大宴五日；曹操贈袍，關羽穿於衣底，上用劉備所賜舊袍罩之，不敢以新忘舊；曹操贈赤兔馬，關羽拜謝，以為乘此馬，可一日而見劉備；關二爺斬顏良、誅文丑；關二爺掛印封金；千里走單騎，過五關斬六將；古城兄弟相會等。在中國，很少有人不知道這段故事。
袁紹興師南進，派劉備南下汝、潁，攻掠曹操後方，被曹操部將曹仁擊潰。劉備逃回袁紹軍中，受到猜忌，暗中打算脫離袁紹，於是建議袁紹跟荊州牧劉表結盟，以使曹操腹背受敵。袁紹信以為真，派劉備率領本部人馬，再度南下汝南與黃巾軍首領龔都等會合，兵力擴充到數千人，對曹操後方又構成威脅。是年七月，曹操為穩定後方，派大將蔡陽率兵討伐劉備。劉備預作充分準備和部署，率部迎戰蔡陽。兩軍激戰，曹軍大敗，蔡陽被殺。建安六年(201年)秋，曹操統軍進擊劉備於汝南。九月，關羽隨劉備投靠荊州牧劉表，龔都等部皆散。至此，劉備脫離袁紹，獲得發展自己勢力的機遇。劉表對劉備以禮相待，此後，劉備便在荊州屯兵。
從建安六年到十三年(201—208年)，劉備在這八年中致力於禮聘人才，擴大軍事力量。特別是在建安十二年(207年)，他“三顧茅廬”，請來了諸葛亮。關羽和張飛看到劉備和諸葛亮關係日益密切，心中不悅。劉備察覺以後，就嚴厲批評他和張飛說：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言”(《三國志·蜀書·諸葛亮傳》)。關羽和張飛就再也不表示反對了。
建安十三年(208年)，曹操親率大軍南征劉表。劉表死，繼任荊州牧的劉琮投降曹操。劉備為避開曹軍鋒芒，便撤離樊城，向江陵(今湖北江陵)退去，並派關羽率領一萬多水軍，從水路往江陵會合。劉備軍撤退到當陽長阪(今湖北當陽東北)時，被兼程追來的曹操騎兵打得大敗，去江陵的道路被曹軍截斷，劉備只好斜趨漢津。關羽率水軍前去接應，保護劉備退到了夏口。
據《蜀記》記載，當年劉備在許昌，與曹操一起打獵。關羽曾勸劉備乘人散混亂之際，殺掉曹操，以絕後患。可能由於形勢不允許，劉備沒有答應。這回在漢津會面，飄泊無依，關羽憤憤不平，說：“當年在獵場上，如果聽了我的話，就沒有今日的困厄之災了。”劉備解釋說：“當時，也是為國家著想，愛惜曹操是難得的人才。再說，如果天意輔助正人，又焉知今日的飄泊不是咱們的福分呢？”
曹操占領江陵後，氣勢更盛，大有吞沒“無立錐之地”的劉備和消滅江東孫權之勢。這就發生了孫權、劉備聯軍大敗曹操的著名的赤壁之戰。十一月，孫劉聯軍在赤壁(今蒲圻縣西北)大破曹操。關羽所率的一萬精銳水軍是劉備的主力，在這場戰役中起了重要作用。後人為突出關羽“全交重義”的特點，演義出了他在華容道上義釋曹操的細節，至今膾灸人口。
赤壁之戰後，劉備乘機攻占了武陵、長沙、桂陽、零陵四郡(都在今湖南境內)，劉備得了四郡，加上孫權借給他的南郡，終於在荊州站住了腳。然後劉備封拜元勛。關羽被任命為襄陽太守、蕩寇將軍，鎮守荊州。
建安十六年(211年)十二月，劉備帶兵入巴蜀，取益州，關羽留守荊州。益州既平，關羽得賜金五百斤、銀千斤、錢五千萬、錦千匹。
荊州包括南陽、南郡、江夏、武陵、長沙、桂陽、零陵七個郡，是曹操、劉備、孫權三方必爭的戰略要地。赤壁之戰後，曹操還占據著南陽郡和南郡的北部，孫權占據著江夏郡和南郡的南部。所謂“借荊州”，就是孫權將自己占據的南郡南部借給劉備。劉備取得益州的第二年(215年)，孫權便派諸葛瑾為使去跟劉備商量，要求把荊州南部的幾個郡歸還東吳。劉備託辭拒絕，孫權就派去一批官吏，接收長沙、零陵、桂陽三個郡。關羽堅決不讓，將孫權派來的官吏全部轟了回去。孫權一怒，馬上派呂蒙率領兩萬兵馬用武力接收這三個郡。呂蒙奪得了長沙、桂陽兩郡後，劉備急忙親率五萬大軍下公安，派關羽帶領三萬兵馬到益陽去奪回那兩個郡。孫權也親自到陸口，派魯肅帶領一萬兵馬扎在益陽，與關羽相拒。東吳的軍隊和關羽的軍隊都在益陽紮營下寨，彼此對峙。
魯肅不願意孫劉兩家失和，就邀請關羽相見，雙方各退兵馬幾百步，中間搭個供會談用的帳篷。赴會的將軍只準許帶防身的單刀，不準帶士兵。關羽接到邀請，帶著隨身的衛士周倉毅然赴會。這就是有名的“單刀赴會”。會談一開始，魯肅就責問關羽為什麼不把長沙、零陵、桂陽三個郡還給東吳。關羽說：“烏林之役(即赤壁之戰，烏林在赤壁對岸，故有此說)，左將軍(指劉備)親自作戰，與東吳共同破敵，難道說他奪下來的土地連一塊也不應該得到嗎？您怎么能說要把這些地方歸還給東吳？”魯肅說：“東吳國土很小，只是體念劉豫州(指劉備，當時為豫州牧)兵馬很少，又被曹軍打敗，才讓給他一個安身之地。赤壁之戰以後，又把南郡借給他。現在劉豫州已經得到了益州，就該把荊州還給東吳。我們並不要求全部荊州，也不要求退不南郡，我們只要求長沙、零陵、桂陽三個郡。要是連這一點也不答應，那就太說不過去了。”這進，周倉在一旁瞪著眼睛大聲說：“天下的土地，有德的都可以住，怎么能永遠歸一家呢？”關羽手按在刀把上，給周倉使了個眼色，故意責備他說：“這是國家大事，你懂得什麼！快給我出去！”周倉會意，立即出去準備兵馬接關羽。關羽也向魯肅告別說：“您的話，我一定轉告左將軍，再作商議。”魯肅也就很有禮貌地把關羽送了出去。
關羽回來後，派人向劉備匯報了這次單刀赴會的經過。劉備這時因為得知曹操正率大軍進攻漢中，擔心前後受敵，丟失益州，就主動向孫權請和，雙方商定以湘水為界，平分荊州，湘水以東的江夏、長沙、桂陽歸孫權；湘水以西的南郡、零陵、武陵歸劉備。
赤壁之戰後，據守荊州的關羽名為“襄陽太守”，而荊州的襄陽、樊城等重鎮還控制在曹操手中。為了實現諸葛亮和劉備在《隆中對》中所籌劃的跨據荊、益二州，待時機成熟時荊州軍隊直下宛(今河南南陽)、洛，益州軍隊西出秦州(今陝西南部)，完成統一大業的計策，關羽一直虎視襄、樊。
建安二十四年(219年)，劉備在漢中大敗曹兵，曹操不得不退出漢中。於是，在手下文武官員的擁戴下，劉備自立為漢中王。任命關羽為前將軍，並賜他節、鉞。
是年六月，劉備繼取漢中後，派孟達、劉封攻占漢中郡東部的房陵、上庸等地，勢力有所擴展。七月，孫權欲攻合肥，魏軍大部調動淮南防備吳軍。鎮守荊州的關羽，抓住戰機，留南郡(治江陵，今湖北江陵)太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安(今湖北公安西北)，自率主力北攻荊襄。
襄陽、樊城隔漢水相對，互成犄角，是曹軍抗拒南軍北上的戰備要地。時魏鎮南將軍曹仁駐守樊城(今湖北襄樊)，將軍呂常駐襄陽。他從漢中撤軍到長安後，又派平寇將軍徐晃率軍支援曹仁，屯於宛城(今河南南陽)。樊城之戰開始後，曹操又派左將軍于禁、立義將軍龐德前往助守，屯駐於樊城以北。
于禁不熟悉南方的氣候地理。曹仁讓他和龐德屯兵於樊城以北，和城中相互呼應，他竟未考慮該處地形低下的因素，便把所率領的七支人馬都帶到那裡駐紮。八月，連降大雨，漢水暴漲，平地水深數丈。于禁七軍均被水淹，只得率少數將士避到高阜之處。關羽乘戰船猛攻，于禁欲退無路，被迫投降。龐德率的一部繼續頑抗，誓死奮戰，從早晨一直戰到中午，箭盡矢竭，就短兵相接。將士有的戰死，有的投降。關羽加強了攻勢，同時，水勢上漲更猛，土堤淹沒，曹操部隊都投降了。龐德想乘船撤回曹仁大營，但水勢太大，船隻傾覆，被擒，不屈而死。
關羽乘勝圍攻樊城，並以一部兵力包圍襄陽。樊城守軍僅數千人，城牆因水淹多處崩塌，曹仁曾考慮放棄樊城，被輔助曹仁的汝南太守滿寵所勸止。滿寵認為：“山水速疾，冀其不久。聞羽遣別將已在郟(今河南郟縣)下，自許以南，百姓擾擾，羽所以不敢遂進者，恐吾軍掎其後耳。今若遁去，洪河以南，非復國家有也。君宜待之”(《三國志·魏書·滿寵傳》)曹仁乃以必死決心，激勵將士齊心協力奮勇抵禦。
關羽軍雖乘船猛攻，一時仍不能下。此際，魏荊州刺史胡修、南鄉(治南鄉，今河南淅川東南)太守傅方，均降於關羽，陸渾(今河南嵩縣東北)人孫狼等，亦殺官起兵，回響關羽，關羽聲勢一時“威震華夏”(《三國志·蜀書·關羽傳》)。
曹操感到威脅，一度準備遷都，被丞相司馬司馬懿及曹椽蔣濟諫止。他們認為：“禁等為水所沒，非戰守之所失，於國家大計未有所損，而便遷都，既示敵以弱，又淮沔之人大不安矣。孫權、劉備，外親內疏，羽之得意，權所不願也。可喻權所，令掎其後，則樊圍自解”(《晉書·宣帝傳》)。
曹操採納了這一利用矛盾破壞孫、劉聯盟，以坐收漁翁之利的策略，派使者去見孫權。同時指令徐晃率軍援救曹仁。徐晃進至陽陵陂(樊城北)，曹操派將軍徐商、呂建傳令：必須待後續援軍會齊後方可進擊。時關羽前部屯偃城(樊城北約五里)，徐晃佯築長塹，示以將切斷蜀軍後路。蜀軍懼被圍，燒營撤走，徐晃軍進據偃城，漸向圍城蜀軍逼近。
當初，諸葛亮在《隆中對》中說：“若跨有荊益，保其岩阻，西和諸戎，南撫彝越，外結孫權，內修政理。待天下有變，則命一早將將荊州之兵以向宛洛。將軍(劉備)身率益州之眾以出秦川，百姓有不簞食壺漿以迎將軍者乎”(《三國志·蜀書·諸葛亮傳》)？意思是劉備在取得荊、益二州建立基業之後，一定要外結孫權，形成鞏固的聯盟，然後才能北定中原。可見，孫劉結盟是劉備北定中原的基礎。然而，這聯盟卻因為幾個原因，出現了明顯的裂痕：
一是在荊州的所有權問題上。荊州位於長江中游，北據漢沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀，對孫、劉、曹三家均有重要的戰略意義。曹操曾想占據荊州，統一天下，但赤壁一戰使他美夢成空；孫氏集團一向認為荊州是必爭之地。因為荊州據上游之重，只要操在別人手裡，自己則處於被動地位。赤壁之戰結束，為了繼續聯劉抗曹，不得已，只好暫借荊州給劉備。可劉備取得益州後，卻無歸還荊州之意。
二是關羽缺乏對孫劉聯盟的正確認識。他自恃勇武，對孫氏集團始終踞傲不敬。魯肅與他單刀相會，討要荊州，他儘管理虧，但仍然不肯從兩家聯合的角度著眼來妥善解決問題。孫權派使者為自己的兒子向關羽的女兒求婚，關羽不但不應許親事，反而厚罵使者，雙方關係越來越僵。
三是東吳臣子中，從大局出發，認為應與劉備集團修好、共拒曹操的魯肅已經去世，而其他臣子，如代替魯肅統兵的呂蒙，就認為關羽平素驍勇善戰，且有兼併吳國的雄心，所以，要求出兵對付關羽。他說：“且羽君臣，矜其詐力，所在反覆，不可以腹心待也”(《三國志·吳書·呂蒙傳》)。
所以 孫權得到曹操的信後，欣然允諾。他召呂蒙回建業，共商奪取南郡的計畫。關羽也知孫劉聯盟不鞏固，這時既要奪取樊城，又得防備孫權偷襲荊州。他看到東吳大將呂蒙屯兵陸口，就再三囑咐麋芳和傅士仁小心鎮守荊州，並將大部分軍隊留在南郡，還沿江設防，二三十里設一個崗樓，建起烽火台。呂蒙探知關羽防守嚴密，無懈可擊，就佯稱病重，上書給孫權，要求回去療養。孫權公開發布命令，調呂蒙回建業養病。呂蒙推薦陸遜代替自己。當時，陸遜年少多才卻無名望，正任定威校尉。孫權便任命他為偏將軍、右部督，接替呂蒙。陸遜到任後，派使者給關羽送去了禮物和一封信，信上恭維關羽水淹七軍，功過晉文公的城濮之戰和韓信的背水破趙，還勉勵關羽發揮威力，奪取徹底勝利。關羽看到陸遜是個無名晚輩，對自己又如此恭敬、誠懇，就大膽放心，把荊州大部分軍隊陸續調到了樊城，打算趁徐晃的兵馬還未趕到，大水又未完全退去，先攻下樊城。他親自督戰，加緊攻城，而曹仁依舊堅守。陸遜把關羽人馬的調動情況詳細地報告給孫權，且說明了自己的看法，認為關羽可一戰而擒。
關羽在襄樊的兵馬越來越多，加上新得于禁降軍數萬人，糧食匱乏。他責備南郡太守麋芳和傅士仁的糧草運送跟不上，大怒說：“還當治之”(《三國志·蜀書·關羽傳》)，二人於是存有叛心。後關羽為解燃眉之急，竟擅自強占東吳貯藏在湘關的糧食。孫權得知此事，覺時機成熟，便命呂蒙為大都督，發兵襲擊關羽的後方。
是年十一月，呂蒙率軍隱蔽前出，進至尋陽(今湖北廣濟東北)，把精銳士卒埋伏在偽裝的商船中，令將士身穿白衣，化裝成商人，募百姓搖櫓划槳，晝夜兼程，溯江急駛，直向江陵進襲，一切都進行得十分隱蔽和詭密。駐守江防的蜀軍士兵被偽裝的吳軍所騙，猝不及防，全部被俘虜，江陵城內空虛，陷入混亂。呂蒙先讓原騎都尉虞翻寫信誘降駐守公安(今湖北公安北)的蜀將傅士仁，又使傅士仁引吳軍迫降守江陵的蜀南郡太守糜芳。二人平時就因為關羽對他們傲慢而心懷不滿，這次又聽說關羽回來要懲治他們，更是內心恐懼，於是在東吳大軍兵臨城下的情況下，獻城出迎。呂蒙遂率大軍進據江陵，從而，一舉奪回蜀長期占據的荊州。呂蒙進占江陵後，盡得關羽及其將領的家屬。他對他們加以優待和撫慰，並下令軍中不得侵擾百姓，還對全城百姓表示關心，給有病的送醫藥，給饑寒者賜衣糧，使城內秩序迅速恢復。而驕傲輕敵的關羽，對呂蒙的襲擊行動竟一無所覺。
曹操使者返回洛陽，帶來孫權密信，說即派兵西上襲擊關羽，但請保密，以防關羽得知有備。曹操部屬多數認為應代孫權保密。謀士董昭獨持異議，認為應佯允保密而暗予泄漏。關羽知孫權來攻，如撤兵回防，則樊城之圍自解。關羽南返與孫權交戰，兩敵相鬥，正好坐收漁利。若為其保密，使孫權得勢，對我並不有利。再者，被圍將士久不見救，擔心缺糧產生恐慌，一旦發生意外，局面將難以收拾。故應以泄密為好。曹操採納董昭意見，令徐晃用箭將孫權密信內容，分別射入樊城及關羽營中。被圍魏軍得信後，士氣倍增，防守更堅；關羽得信後，則既恐腹背受敵，又不願前功盡棄，同時判斷江陵、公安城防堅固，吳軍若真來攻，一時不可能攻克，因而處於徘徊猶豫，進退兩難的境地。此時，曹操已率主力由洛陽進抵摩陂(今河南郟縣東南)，並已先後派殷署、朱蓋等12營兵進至偃城，歸徐晃指揮。關羽軍主力屯圍頭，一部屯四冢。徐晃以聲東擊西戰術，揚言欲攻圍頭，卻出其不意突襲四冢。關羽恐四冢有失，自率步騎5000齣戰，被徐晃擊敗，當其退走營寨時，徐晃率軍窮追不捨，緊隨其後沖入營內。當時關羽營寨，外圍深壕及鹿角十重，障礙設施極為嚴密，若從營外強攻極為困難。現乘其軍陷於混亂之機，由內突襲，一舉大破之，殺降蜀之胡修、傅方。時關羽關羽驚悉江陵失守，遂撤圍退走，樊城圍解。曹仁部將多欲乘勝追擊，參軍趙儼認為，應保留關羽一定實力與孫權作戰，不宜追擊。曹仁同意趙儼看法，未部署追擊。曹操得知關羽撤退訊息後，果然派人傳達命令，不許追擊關羽。
當關羽撤軍而回時，孫權已先到達江陵，派陸遜攻占夷陵(今湖北宜昌)、秭歸(今湖北秭歸)，切斷關羽入川退路。在回軍途中，關羽多次派人到江陵探問訊息。每次，呂蒙都禮待來使，並讓使者週遊城中。使者回到關羽軍中，將士們知道家門無恙，鬥志盡失，多數都半途而逃。關羽自知勢孤，派人向駐紮上庸的蜀將劉封、孟達求援，二人以以上庸新定為由，拒絕支援。關羽陷於進退失據，腹背受敵的困境，遂西走麥城(今湖北當陽東南)。這時，陸遜乘勝西進，奪取了宜都。關羽看到麥城東、西、南三面全是敵人，而援兵又遲遲不到，決定突圍回西川。
呂蒙知關羽兵少，料到他要逃走必然走麥城北邊的通西川的小道，就事先派兵埋。十二月，孫權派使者到麥城勸關羽投降。關羽提出叫吳軍退兵十里，然後在南門相見。呂蒙果然退兵十里，等候關羽投降。關羽及其子關平趁機帶著十幾個騎兵，偷偷地出北門向西逃去，被吳將潘璋部司馬馬忠擒獲，與其子關興一起被殺，死時年約五十八歲。劉備追謚關羽為壯繆侯，其子關興嗣。
《三國志·關張馬黃趙傳》中論及關羽與張飛：“關羽、張飛皆稱萬人之敵，為世虎臣。羽報效曹公，飛義釋嚴顏，並有國士之風。然羽剛而自矜，飛暴而無恩，以短取敗，理數之常也。”還說：“羽善待士卒而驕於士大夫，飛愛敬君子而不恤小人。”的確如此。
建安十九年(214年)，劉備在奪取益州過程中，收降了馬超，自領益州牧後，拜馬超為平西將軍。關羽因馬超並非舊友，又聞說馬超勇武，心中不服，便寫信給諸葛亮，問：“超人才可比誰類”？諸葛亮知其意，便回信說：“孟起(馬超字孟起)兼資文武，雄烈過人，一世之傑，黥(黥布即英布)、彭(彭越)之徒，當與益德(張飛字益德)並驅爭先，猶未及髯之絕倫逸群也”(《三國志·蜀書·關羽傳》)。關羽有一把好鬍鬚，所以諸葛亮稱他為美髯公。關羽得信，大悅，把它拿給賓客傳看。
建安二十四年(219年)七月，黃忠陣斬曹軍名將夏侯淵，因功升為征西將軍。同年劉備進位漢中王，任命關羽為前將軍，黃忠為後將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍。諸葛亮說劉備說：“忠之名望，素非關、馬之倫也，而今便令同列。馬、張在近，親見其功，尚可喻指；關遙聞之，恐必不悅，得無不可乎？”劉備說：“吾自當解之”(《三國志·蜀書·黃忠傳》)。並派益州前部司馬費詩去給關羽送印綬。
關羽聞說黃忠與己並列，大怒道：“大丈夫終不與老兵同列？”不肯接受任命。費詩對關羽說：“夫立王業者，所用非一。昔蕭(蕭何)、曹(曹參)與高祖(劉邦)少小親舊，而陳(陳平)、韓亡(韓信)命後主，論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今以一時之功隆崇於漢升，然意之輕重，寧當與君侯齊乎？且王與君侯臂猶一體，同休等戚，禍福共之，愚為君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少為意也。仆一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但相為惜此舉動，恐有後悔耳”(《三國志·蜀書·費詩傳》)？關羽大為感悟，遂拜受印綬。
關羽生性高傲的弱點，導致了在樊城之戰，由開始的指揮正確，威震華夏，發展到最後上當受騙，全軍覆沒，大意失荊州，最終導致孫、劉聯盟瓦解，其教訓慘痛。當初曹操常告誡夏侯淵：“為將當有怯弱時，不可但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳”(《三國志·魏書·夏侯淵》)，終為人戲於股掌之間，夏侯淵最終果恃勇而亡，夏侯淵如此，關羽、項羽皆是如此。
關羽性格上也有優秀的一面。
關羽重然諾，守信用，對劉備及其集團的利益無限忠誠。他與劉備同甘共苦許多年，恪守信義，始終不渝。即使白馬被擒，身在曹營，也仍不忘舊恩，終於復歸劉備，忠義一時無兩。
關羽勇武異常，冠於全軍。後世小說，寫他溫酒斬華雄、三英戰呂布、斬車胄、斬顏良、誅文丑、掛印封金、千里走單騎、過五關斬六將、華容道、單刀赴會、水淹七軍等，雖有違背史實之處，但卻也突出表現了他的武勇和神韻。至於刮骨療毒，更是盡人皆知。
關羽曾被亂箭射中，箭穿透其他左臂。後傷口雖然，但一到陰雨天氣，骨頭就常常疼痛。醫生說：“矢鏃有毒，毒入於骨，當破臂作創，刮骨去毒，然後此患乃除耳。”關羽便伸臂讓醫生切開傷口。時關羽正在宴請諸將，“臂血流離，盈於盤器，而羽割炙引酒，言笑自若”(《三國志·蜀書·關羽》)。
小說《三國演義》中描寫這段時，更是精彩：“佗乃下刀，割開皮肉，直至於骨，骨上已青；佗用刀刮骨，悉悉有聲，帳上帳下見者，皆掩面失色。公飲酒食肉，談笑弈棋，全無痛苦之色。”
關二爺從“當時義勇傾三國”的蜀漢名將，到“萬古祠堂遍九州”的神化、聖化偶像，是中國封建社會進入後期以來，社會各界對關二爺不斷美化、聖化和神化的結果。從宋元至明清的這一歷史過程中，上至高居廟堂的帝王將相，下至終生勞作的庶民百姓，從揮文弄墨的文人學子、舞槍弄劍的草莽義士，到勾欄瓦舍中的說書藝人、梨園演場中的戲子優伶，乃至遠避塵世的僧侶道士，幾乎都陸陸續續匯入了美化、聖化和神化關二爺的潮流。在這一浪高於一浪的關二爺崇拜浪潮中，從關二爺身上發掘出來的和被追加到關二爺身上的美德與美譽，遠遠超過了歷史上真實的關二爺，在中國封建社會中幾乎達到了無人可及而又無以復加的地步。於是，生活於三國時代的關二爺，在宋元明清之際，便漸漸地超凡脫俗，青雲直上，由一個充滿悲壯色彩的人間英雄，變成了萬民禮拜的神聖偶像。
中國進入近、現代社會之後，對關二爺的敬重乃至崇拜，並未在海內外華人中大幅度降溫。尤其在港、澳、台同胞和旅居海外的華人那裡，對於關二爺的祭祀、崇拜，依然熱潮未退，形成了一道獨特的文化風景線。
維護和承繼中華民族優秀道德傳統，促進和增強海內外華人對民族文化的認同，是關二爺精神和關二爺文化在當代社會中所具有的新價值和新作用
