鴻特精密:鴻特精密是一家專門生產鋁合金壓鑄件的現代化企業。公司主營業務是 -百科知識中文網

企業簡介

鴻特精密是一家專門生產鋁合金壓鑄件的現代化企業。座落在風景秀麗的廣東省肇慶市，距離廣州近90公里，交通極為便利。公司以生產銷售汽車發動機、變速箱鋁合金壓鑄件以及通訊產品中的鋁合金鑄件為主，產品除內銷外還直接出口到歐美等國家，目前是許多世界知名汽車廠家的一級供應商，並且是福特汽車公司的Q1供應商。

公司擁有250T至2000T的先進壓鑄機近30台，以及130台機加工中心，除此之外，公司配備了先進的檢測設備及工具，包括光譜儀，X光探傷機，三座標測量儀，以及大批專用和通用量檢具等。公司推行TS16949體系，並已於2006年5月取得了TS16949質量體系認證，於2005年7月取得ISO14001環境體系認證。

“以滿足顧客要求為目標，精益求精，製造世界一流產品”是公司的質量方針，公司將以可靠的質量，完美的服務為您提供優質的產品，並熱忱歡迎您的垂詢與到訪！

組織架構

發展目標

近五年目標：成為創新型的壓鑄企業
1、將公司建設成為中國鋁合金汽車零配件壓鑄規模最大、技術水平最先進的壓鑄企業之一；質量和綜合效益達到全國同行業領先水平。

2、將公司建設成為世界知名的鋁合金壓鑄生產基地；壓鑄技術水平進入世界先進行列。

上市公告書

第一節重要聲明與提示
廣東鴻特精密技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“發行人”或“鴻特精密”）股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於中國證監會創業板指定的五家信息披露網站：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網（www.cs.com.cn）、中國證券網（www.cnstock.com）、證券時報網（www.secutimes.com）、中國資本證券網（www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自願鎖定的承諾：
1、公司控股股東廣東萬和集團有限公司（下稱“萬和集團”）及其一致行動人金岸有限公司（下稱“金岸公司”）、佛山市順德區南方電纜實業有限公司（下稱“南方電纜”）承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司份，也不由公司回購該等股份；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
2、公司實際控制人盧礎其、盧楚隆、盧楚鵬及其一致行動人林景恩、林結敏承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；承諾期限屆滿後，以上人員在首次公開發行前間接持有的公司股份可以轉讓。
3、公司股東肇慶市曜豐經貿發展有限公司（下稱“曜豐經貿”）承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自發行人股票上市之日起三十六個月內，每十二個月內轉讓的股份不超過其在首
次公開發行前持有公司股份總數的15%；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
4、公司股東佛山市順德區中大投資諮詢有限公司承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自發行人股票上市之日起二十四個月內，轉讓的本次發行前已持有的公司股份不超過其所持有股份總數的50%；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
5、公司股東香港諾鑫有限公司承諾：自其認購公司股份的行為經工商行政管理部門登記之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自發行人股票上市之日起二十四個月內，轉讓的本次發行前已持有的公司股份不超過其所持有股份總數的50%；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
6、間接持有本公司股份的董事、高級管理人員盧楚隆、盧礎其、林景恩、張劍雄、林宇、邱碧開、李四娣分別承諾：在其擔任發行人董事及/或監事及/或高級管理人員期間，向發行人申報其本人直接或間接持有的公司的股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票並在證券交易所上市之日起十二個月內不轉讓或委託他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%；在其離職後半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。
7、胡鳳瓊、胡榮興、邱敏華、盧楚鵬、林結敏承諾：自公司首次公開發行股票並在證券交易所上市之日起十二個月內不轉讓或委託他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份；在其親屬擔任發行人董事、
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監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%；在其親屬離職後半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。本上市公告書已披露2010年前3季度財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表。其中，2010年1-9月及7-9月和對比表中2009年7-9月財務數據、
2009年1-9月財務數據未經審計，對比表中2009年年度財務數據已經審計。本上市公告書所載2010年度的財務數據為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，因此與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，敬請投資者注意。
4
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第二節股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》等國家有關法律、法規的規定，並按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2009年修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關本公司首次公開發行股票並在創業板上市的基本情況。經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]89號文核准，本公司公開發行2,240萬股人民幣普通股。本次發行採用網下向配售對象配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行，其中網下發行440萬股，網上發行1,800萬股，發行價格為16.28元/股。
經深圳證券交易所《關於廣東鴻特精密技術股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2011]46號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱“鴻特精密”，股票代碼“300176”；其中：本次公開發行中網上發行的1,800萬股股票將於2011年2月15日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查檔案可以在中國證監會五家指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com；中國資本證券網，網址www.ccstock.cn）查詢。本公司招股
意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重複的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2011年2月15日
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3、股票簡稱：鴻特精密
4、股票代碼：300176
5、首次公開發行後總股本：8,940萬股
6、首次公開發行股票增加的股份：2,240萬股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，
公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東所持股份的流通限制和期限及其對所持股份自願鎖定的承諾：
詳見本上市公告書“第一節重要聲明與提示”
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上發行的1,800萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易日期
持股數量占發行後比可上市交易時間
股東
（萬股）例（%）（非交易日順延）
廣東萬和集團有限公司2,613.6029.232014年2月15日
肇慶市曜豐經貿發展有限公司1,960.2021.932012年2月15日
首次公開金岸有限公司1,650.0018.462014年2月15日
發行前已佛山市順德區南方電纜實業有
310.203.472014年2月15日
發行的股限公司
份香港諾鑫有限公司100.001.122013年1月8日
佛山市順德區中大投資諮詢有
66.000.742012年2月15日
限公司
小計6,70074.94-
首次公開網下發行股份4404.922011年5月15日
發行的股網上發行股份1,80020.132011年2月15日
份小計2,24025.06-
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合計-8,940100.00-
註：持股比例存在四捨五入差異，請投資者注意
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦機構：國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）
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第三節公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
公司名稱：廣東鴻特精密技術股份有限公司
英文名稱：GuangdongHongteoAccurateTechnologyCo.,Ltd.
註冊資本：89,400,000元（發行後）
法定代表人：盧楚隆
變更設立日期：2009年11月11日
住所：廣東省肇慶市鼎湖城區北十區
郵編：526070
經營範圍：設計、製造、加工、銷售鋁合金精密壓鑄件、汽車零配件及通訊類零配件。
主營業務：開發、生產和銷售用於汽車發動機、變速箱及底盤製造的鋁合金精密壓鑄件及其總成。
所屬行業：C71普通機械製造業
電話：0758-2696338
傳真：0758-2694838
網際網路網址：www.hongteo.com.cn
電子信箱：[email protected]
董事會秘書：邱碧開
二、公司董事、監事、高級管理人員及持有公司股票情況
公司董事、監事、高級管理人員均不直接持有公司股票，該等人士持有公司
股份的情況如下表所示：
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姓名職務任期持有公司股份（股）
盧楚隆董事長2009/11/11至2012/11/116,534,000（間接）
盧礎其董事2009/11/11至2012/11/1111,761,200（間接）
林景恩董事2009/11/11至2012/11/112,730,380（間接）
張劍雄董事、總經理2009/11/11至2012/11/117,921,168（間接）
林宇董事2009/11/11至2012/11/112,640,389（間接）
董事、財務總監、副2009/11/11至2012/11/11
邱碧開594,000（間接）
總經理
李進華獨立董事2009/11/11至2012/11/110
黃培倫獨立董事2009/11/11至2012/11/110
熊銳獨立董事2009/11/11至2012/11/110
黃麗明監事會主席2009/11/11至2012/11/110
胡永衡監事2009/11/11至2012/11/110
劉春生監事2009/11/11至2012/11/110
張十中副總經理2009/11/11至2012/11/110
李四娣副總經理2009/11/11至2012/11/111,319,215（間接）
三、公司控股股東及實際控制人的情況
（一）控股股東及實際控制人基本情況
廣東萬和集團有限公司持有公司股份2,613.6萬股，占發行前總股本的39.00%，為發行人第一大股東。此外根據廣東萬和集團有限公司與發行人第三大股東金岸有限公司和第四大股東佛山市順德區南方電纜實業有限公司於2007年簽署的《合作協定》，佛山市順德區南方電纜實業有限公司、金岸有限公司同意在發行人董事會和股東會的決策過程中保持與廣東萬和集團有限公司一致，並以廣東萬和集團有限公司的意見為準。由於上述三方擁有的股權占發行人及其前身肇慶鴻特的股權半數以上，廣東萬和集團有限公司得以實現對發行人及其前身董事會和股東會的控制，廣東萬和集團有限公司是發行人的控股股東。廣東萬和集團有限公司成立於1999年12月15日，原名“順德市萬和企業集團有限公司”、“順德市萬和集團有限公司”、“佛山市順德區萬和集團有限公司”，2005年8月3日變更為現名。目前萬和集團註冊資本人民幣四億五千萬元，註冊地位於佛山市順德區容桂街道容桂大道北182號萬和大廈一樓、二樓商場，法定代表人盧楚隆，經營範圍：對外投資、資產管理服務、投資諮詢服務、財務諮詢服
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-----------------------Page10-----------------------務。截至2010年6月30日，萬和集團資產的總額190,507.83萬元，淨資產47,564.53萬元，2010年1-6月主營業務收入為124,689.19萬元，淨利潤4,300.25萬元（以上數據已經天健正信會計師事務所審計，均為合併數）。萬和集團的股權結構如下
表所示：
序號股東名稱出資數額（萬元）股權比例（%）
1盧礎其20,25045
2盧楚隆11,25025
3盧楚鵬6,75015
4葉遠璋6,75015
合計-45,000100
註：盧礎其、盧楚隆與盧楚鵬系兄弟關係。
盧礎其、盧楚隆與盧楚鵬合計持有廣東萬和集團有限公司85%的股權，依據盧礎其、盧楚隆與盧楚鵬三人於2006年11月28日共同簽署的《一致行動協定》，三人共同控制發行人的唯一控股股東廣東萬和集團有限公司，該三人是發行人的實際控制人，該三人的基本情況如下：
盧礎其先生，1949年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為44062319491214****，住所為廣東省佛山市順德區容桂街道大沙塘路路**號。盧楚隆先生，1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為44062319560504****，住所為廣東省佛山市順德區容桂街道大沙塘路路**號。
盧楚鵬先生，1958年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號為44062319580721****，住所為廣東省佛山市順德區容桂街道翠竹南路十三街。
（二）公司控股股東及實際控制人的其他對外投資情況
1、控股股東萬和集團的對外投資情況見下圖所示：
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萬和集團
80%75%39%51%100%1.38%7.5%16%5.26%30.55%29.03%70%75%
鶴佛限廣廣廣佛廣佛佛海海廣廣
山山公東東東山東山山南國東東
市市佛萬碩順宏市市德投萬萬
司鴻
德順山特和富德德順順萬實和和
萬德市精新投農富德德房業健電
實區順密電資村投區區地股康器
業卓德技氣管商資東拜產份電有
有威區術股理業有逸托開有器限
限木股份有銀限灣網發限有公
美行
公器龍份有限股公教順有公限司
司有有限公司育德限司公（
限環限公司份投家公（司已
有
公戊公司資電司已（注
司烷司限管網（轉註銷
公
化理絡已讓銷）
司
工有科轉）中
有限技讓）
公有）
司限
100%75%100%25%100%
公
司
佛山市順德萬佛山市順德區（
高明萬和電氣中山萬和電器萬和國際（香已
有限公司有限公司和電氣配件有德和恆信投資港）有限公司轉
限公司管理有限公司讓
）
11
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2、公司實際控制人的對外投資情況
實際控制人盧礎其、盧楚隆、盧楚鵬除持有萬和集團的股權外，投資其他企業的情況如下圖所示：
盧礎其盧楚隆盧楚鵬
22.05%12.25%7.35%71.94%28.06%
萬和新電氣萬和集團香港有限公司
（1）盧礎其持有萬和集團45%的股權，持有廣東萬和新電氣股份有限公司22.05%的股權，除此之外，不存在其他對外投資情況。
（2）盧楚隆持有萬和集團25%的股權，持有廣東萬和新電氣股份有限公司12.25%的股權，持有萬和集團香港有限公司71.94%的股權，除此之外，不存在其他對外投資情況。
（3）盧楚鵬持有萬和集團15%的股權，持有廣東萬和新電氣股份有限公7.35%的股權，持有萬和集團香港有限公司28.06%的股權，除此之外，不存在其他對外投資情況。
四、公司前十名股東持有本公司股份情況
本次發行結束後上市前的股東總數為35,062人，其中前十名股東的持股情況如下：
序號證券賬戶名稱持股數量（股）持股比例（%）
1廣東萬和集團有限公司26,136,00029.23
2肇慶市曜豐經貿發展有限公司19,602,00021.93
3金岸有限公司16,500,00018.46
4佛山市順德區南方電纜實業有限公司3,102,0003.47
5國都證券有限責任公司1,100,0001.23
6紅塔證券股份有限公司1,100,0001.23
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序號證券賬戶名稱持股數量（股）持股比例（%）
7國泰君安證券股份有限公司1,100,0001.23
8江海證券有限公司1,100,0001.23
9香港諾鑫有限公司1,000,0001.12
10佛山市順德區中大投資諮詢有限公司660,0000.74
合計71,400,00079.87
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第四節股票發行情況
一、發行數量
公司本次發行數量為人民幣普通股2,240萬股。其中，網下發行數量為440萬股，占本次發行數量的19.64%；網上發行數量為1,800萬股，占本次發行數量的80.36%。
二、發行價格
公司本次發行價格為16.28元/股，對應的市盈率為：
1、34.06倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算）；2、45.47倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算）。
三、發行方式及認購情況
本次發行採用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。其中，網下發行的股票數量為440萬股，為本次發行數量的19.64%，有效申購數量為3,300萬股，有效申購中籤率為13.33333333%，認購倍數為7.50倍。本次網上發行的股票數量為1,800萬股，為本次發行數量的80.36%，中籤率為1.1888242594%，認購倍數為84倍。本次網下發行及網上發行均不存在余股。
四、募集資金總額及註冊會計師對資金到位的驗證情況本次發行募集資金總額為36,467.20萬元。立信羊城會計師事務所有限公司已於2011年2月1日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，出具（2011）羊驗字第20506號《驗資報告》。
五、發行費用
本次發行費用總額為3,110.52萬元，每股發行費用：1.39元（每股發行費用
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=發行費用總額/本次發行股本）。具體明細如下：
項目金額（萬元）
承銷費用1,823.36
保薦費用670.00
審計及驗資費用131.34
律師費用130.00
資產評估費用8.00
印刷及信息披露費用270.80
改制輔導費用70.00
發行登記、上市費用7.02
合計3,110.52
六、募集資金淨額
本次募集資金淨額33,356.68萬元。
七、發行後每股淨資產
本次發行後每股淨資產5.18元/股（按照2010年6月30日經審計的淨資產加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）。
八、發行後每股收益
本次發行後每股收益0.358元/股（按照2009年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
九、關於募集資金的承諾
本公司承諾：公司的所有募集資金將存放於專戶管理，並用於公司主營業務。對於尚沒有具體使用項目的“其他與主營業務相關的營運資金”，本公司最晚於募集資金到賬後6個月內，根據公司的發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用計畫，提交董事會審議通過後及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程式，並及時披露。15
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第五節財務會計資料
本上市公告書已披露2010年前3季度財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表（財務報表見本上報告書附屬檔案）。其中，2010年1-9月及7-9月和對比表中2009年7-9月財務數據、2009年1-9月財務數據未經審計，對比表中2009年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
一、主要會計數據及財務指標
本報告期末比
項目2010年9月30日2009年12月31日
上年度期末增減
流動資產（元）208,486,187.56145,281,783.9943.50%
流動負債（元）260,302,468.5989,077,535.99193.65%
總資產（元）417,656,837.92319,480,947.0729.97%
歸屬於發行人股東所有者權益（元）136,074,369.33110,677,175.6619.60%
歸屬於發行人股東的每股淨資產（元/股）2.031.6523.03%
報告期比報告期比
項目2010年7-9月2009年7-9月上年同期2010年1-9月2009年1-9月上年同期
增減增減
營業總收入（元）104,610,341.6780,255,230.8630.35%277,325,447.59205,526,259.5034.93%
利潤總額（元）9,403,132.9613,418,315.33-29.92%30,061,244.0426,769,100.8712.30%
歸屬於發行人股東的
7,992,663.0213,418,315.33-40.43%27,074,530.9026,769,100.871.14%
淨利潤（元）
扣除非經常性損益後
8,012,471.5113,346,207.96-39.96%26,402,360.0626,449,099.38-0.18%
的淨利潤（元）
扣除非經常性損益後
的基本每股收益（發
0.120.20-40.00%0.390.40-2.50%
行前股本計算）（元/
股）
淨資產收益率（全面
5.87%10.24%-4.37%19.90%20.43%-0.53%
攤薄）
扣除非經常性損益後
的淨資產收益率（全5.89%10.19%-4.30%19.40%20.19%-0.79%
麵攤薄）
經營活動產生的現金
21,183,414.8559,774,955.42-64.56%
流量淨額（元）
每股經營活動產生的
0.320.94-65.96%
現金流量淨額（元）
16
-----------------------Page17-----------------------
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
截至2010年9月30日，公司流動資產208,486,187.56元，流動負債260,302,468.59元，較上年度期末分別增加了43.50%、192.22%；流動資產增長的主要原因是生產規模擴大的原因所致；流動負債增加的主要原因是公司增加了銀行的短期流動資金借款，同時償還了股東的長期借款所致。2010年月，公司實現營業收入277,325,447.59元，較上年同期增長34.93%。其中，2010年7-9月實現營業收入104,610,341.67元，同比增長30.35%。2010年1-9月，公司利潤總額、歸屬於母公司股東的淨利潤較上年同期小幅上漲了1.14%，主要由於2010年1-9月受我國汽車銷量的持續增長，公司營業收入較上期增加了34.93%，但受原材料鋁錠單價上漲，毛利率從26.72%下降到24.61%；扣除非經常性損益後的基本每股收益指標較上年同期下降，主要是由於公司扣除非經常性損益後的淨利潤較上年同期減少所致；2010年1-9月，公司經營活動產生的現金流量淨額為21,183,414.85元，較上年同期下降64.56%，主要是由於受公司在2010年前三季度營業收入的快速增長，使得2010年9月底應收賬款的餘額上升了4,545萬元，整體應收款項回收速度有所放慢所致。
三、2010年度主要財務數據
本公告所載2010年度的財務數據為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，因此與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。
項目2010年度2009年度本報告期比上年增減
營業總收入（元）386,234,203.89296,221,735.5630.39%
營業利潤（元）46,174,128.5333,305,752.8238.64%
利潤總額（元）47,765,324.0734,505,240.6138.43%
歸屬於發行人股東的淨利潤（元）42,549,381.1334,505,240.6123.31%
基本每股收益0.640.5223.08%
加權平均淨資產收益率32.25%31.18%1.07%
17
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項目2010年12月31日2009年12月31日本報告期比上年增減
總資產481,080,340.30319,480,947.0750.58%
歸屬於發行人股東的所有者權益
153,226,556.79110,677,175.6638.44%
（元）
股本（元）67,000,000.0067,000,000.000.00%
歸屬於發行人股東的每股淨資產
2.291.6538.44%
（元）
四、2010年度經營業績和財務狀況的簡要說明
2010年度公司的收入、營業利潤、利潤總額、淨利潤較上年增長，主要原因是受我國汽車銷量的持續增長，在2010年經營業績增長。2010年末歸屬於母公司股東的所有者權益及歸屬於母公司股東的每股淨資產均較2009年末增長超過35%，主要是2010年實現的淨利潤所致。
18
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第六節其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則，在上市後三個月內儘快完善公司章程等相關制度。
二、本公司自2011年1月19日刊登首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項。具體如下：
1、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規範運作，生產經營情況正常，主要業務發展目標進展狀況正常。
2、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司所處行業、市場無重大變化。
3、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司原材料採購價格和產品銷售價格無重大變化。
4、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司未出現重大關聯交易事項，包括未出現公司資金被關聯方非經營性占用的事項。
5、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司沒有重大投資活動。
6、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司無重大資產（股權）收購、出售及置換行為。
7、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司住所未發生變更。
8、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生變化。
9、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司未涉及任何重大訴訟事項或仲裁，亦無任何尚未了結或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。
10、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司沒有對外擔保等或有事項。
11、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司財務狀況和經營成果沒有發生重大變化。
12、自公司首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前，公司沒有其他應披露而未披露之重大事項。

第七節上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
保薦機構（主承銷商）國金證券股份有限公司
法定代表人冉雲
住所四川省成都市東城根上街95號
電話021-68826801
傳真021-68826800
保薦代表人陳偉剛、李康林
項目協辦人徐海波
項目聯繫人夏躍華、王小江、徐海波
二、上市保薦機構的保薦意見
上市保薦機構國金證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《國金證券股份有限公司關於廣東鴻特精密技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市之上市保薦書》，意見如下：“本保薦機構認為：鴻特精密申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的有關規定，鴻特精密股票具備在深圳證券交易所創業板上市的條件，國金證券願意保薦發行人的股票在深圳證券交易所創業板上市交易，並承擔相關保薦責任。”

上市保薦書

國金證券股份有限公司
關於廣東鴻特精密技術股份有限公司
股票上市保薦書
深圳證券交易所：
經中國證監會“證監許可[2011]89號”文核准，廣東鴻特精密技術股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”、“鴻特精密”）2,240萬股社會公眾股公開發行已於2011年1月19日刊登招股意向書。廣東鴻特精密技術股份有限公司已承諾在發行完成後將儘快辦理工商登記變更手續。國金證券股份有限公司
（以下簡稱“國金證券”或“本保薦機構”）認為廣東鴻特精密技術股份有限公司申請其股票上市完全符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定，特推薦其股票在貴所上市交易。現將有關情況報告如下：
一、發行人的概況
（一）發行人簡介
公司名稱：廣東鴻特精密技術股份有限公司
英文名稱：廣東省肇慶市鼎湖城區北十區
註冊資本：89,400,000元（本次公開發行後）
法定代表人：盧楚隆
住所：廣東省肇慶市鼎湖城區北十區
發行人系由肇慶鴻特精密壓鑄有限公司整體變更設立。發行人以截至2009
年6月30日經審計的淨資產91,515,270.04元，其中66,000,000.00元作為股份公司的股本，超出部分25,515,270.04元作為股份公司的資本公積。立信羊城會計
師事務所有限公司對發起人出資到位情況進行了驗證，並出具了“2009年羊驗字第17580號”《驗資報告》。
2009年11月11日，公司在肇慶市工商行政管理局完成登記註冊手續，並領取了註冊號為441200400010010的《企業法人營業執照》，註冊資本為6,600 萬元，法定代表人為盧楚隆。
發行人成立以來，一直從事開發、生產和銷售用於汽車發動機、變速箱及底盤製造的鋁合金精密壓鑄件及其總成。公司的主導產品用於中高檔汽車的發動機和變速箱的製造，對供應商製造技術和生產工藝的要求很高，公司在滿足整車（整機）廠嚴格的質量和供貨要求的基礎上，通過製造技術和生產工藝的持續創新幫助客戶維持較低的綜合採購成本，獲得獨特的競爭優勢。憑藉先進的製造技術和嚴格的質量管理，公司成為福特、東本發動機、東本汽車、長安福特馬自達、康明斯、菲亞特、廣汽菲亞特、廣汽集團等國內外大型整車（整機）廠商的一級供應商和多個系列產品的獨家供應商，新近開發的客戶有克萊斯勒、華晨寶馬、東風日產等，產品線覆蓋美、日、德、意四大系列，體現發行人日益增強的競爭力。
（二）發行人近三年及一期主要財務數據和主要財務指標
根據立信羊城會計師事務所有限公司出具的“（2010）羊查字第19929”號標準無保留意見《審計報告》，發行人近三年及一期主要財務數據如下：
1、資產負債表主要數據
單位：元
項目2010.6.302009.12.312008.12.312007.12.31
流動資產159,056,935.35145,281,783.99150,182,228.87151,890,454.35
非流動資產201,643,441.08174,199,163.08168,954,203.89168,446,056.26
資產合計360,700,376.43319,480,947.07319,136,432.76320,336,510.61
流動負債215,495,207.1689,077,535.9979,755,381.0892,270,314.81
非流動負債16,100,000.00119,726,235.42114,714,703.23127,846,503.50
負債合計231,595,207.16208,803,771.41194,470,084.31220,116,818.31
所有者權益合計129,105,169.27110,677,175.66124,666,348.45100,219,692.30
2、利潤表主要數據
單位：元
項目2010年1-6月2009年2008年2007年
營業收入167,461,758.38296,221,735.56282,637,676.93198,464,958.63
營業利潤18,924,994.1833,305,752.8223,467,887.9819,894,114.58
利潤總額19,809,594.9134,505,240.6124,446,656.1520,640,790.98
淨利潤18,427,993.6134,505,240.6124,446,656.1520,640,790.98
3、現金流量表主要數據
單位：元
項目2010年1-6月2009年2008年2007年
經營活動產生的現金流量淨額17,880,202.5993,319,102.3840,223,065.9230,030,067.17
投資活動產生的現金流量淨額-32,695,791.70-32,539,439.09-20,053,813.51-82,061,356.88
籌資活動產生的現金流量淨額17,122,828.79-55,307,042.29-6,336,468.9763,749,307.12
匯率變動對現金及現金等價物
-104,168.26-36,366.25728,141.05-1,384,236.45
的影響
現金及現金等價物淨增加額2,203,071.425,436,254.7514,560,924.4910,333,780.96
4、主要財務指標
財務指標2010年1-6月2009年2008年2007年
流動比率（倍）0.741.631.881.65
速動比率（倍）0.571.341.321.04
資產負債率（母公司）64.21%65.36%60.94%68.71%
應收賬款周轉率（次）2.725.736.125.29
存貨周轉率（次）3.915.934.153.44
息稅折舊攤銷前利潤（元）34,066,459.1760,991,377.3355,572,458.2536,794,954.73
歸屬於發行人股東的淨利潤（元）18,427,993.6134,505,240.6124,446,656.1520,640,790.98
歸屬於發行人股東扣除非經常性
17,676,082.9932,043,173.5323,467,887.9819,894,114.58
損益後的淨利潤（元）
利息保障倍數（倍）6.165.532.963.85
每股經營活動產生的現金流量
0.281.390.630.47
（元/股）
每股淨現金流量（元/股）0.030.080.230.16
基本每股收益（扣除非經常性損益
後孰低的淨利潤全麵攤薄）（元/0.26380.48550.35560.3014
股）稀釋每股收益（扣除非經常性損益
後孰低的淨利潤全麵攤薄）（元/0.26380.48550.35560.3014
股）歸屬於發行人股東的每股淨資產
1.931.651.961.57
（元/股）淨資產收益率（扣除非經常性損益
14.7422.5820.8720.60
後孰低的淨利潤加權平均）（%）無形資產（土地使用權除外）占總
0.240.210.240.16
資產的比例（%）
二、申請上市股票的發行情況
發行人首次公開發行前總股本為6,700萬股，本次採用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，首次公開發行2,240萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”），發行後總股本為8,940萬股。
（一）本次發行股票的基本情況
1、股票種類：人民幣普通股（A股），每股面值1.00元；
2、發行數量：本次發行數量為2,240萬股，其中，網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）數量為440萬股，占本次發行總量的19.64%；網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）數量為1,800萬股，占本次發行總量的80.36%；
3、發行方式：本次發行採用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行網下配售440萬股，有效申購數量為3,300
萬股，有效申購獲得配售的網下中籤率為13.33333333%，認購倍數為7.50倍。本次發行網上發行1,800萬股，中籤率為1.1888242594%，認購倍數為84倍。本次發行網上發行及網下配售均不存在余股；
4、發行價格：16.28元/股，該價格對應的市盈率為：
（1）45.47倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
（2）34.06倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
5、發行對象：在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》及實施辦法等規定已開通創業板市場交易的自然人（國家法律、法規禁止購買者除外）；
6、承銷方式：餘額包銷；
7、股票鎖定期：配售對象參與本次網下配售獲配的股票鎖定期為3個月，鎖定期自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算；
8、募集資金總額和淨額：本次發行募集資金總額為36,467.20萬元，扣除發行費用3,110.52萬元，募集資金淨額為33,356.68萬元。立信羊城會計師事務所有限公司已於2011年2月1日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了（2011）羊驗字第20506號《驗資報告》；
9、發行後每股淨資產：5.18元/股（按照2010年6月30日經審計的淨資產加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）；
10、發行後每股收益：0.358元/股（按照2009年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
11、上市地點：深圳證券交易所。
（二）發行前股東所持股份的流通限制及自願鎖定的承諾
1、公司控股股東廣東萬和集團有限公司及其一致行動人金岸有限公司、佛山市順德區南方電纜實業有限公司承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
2、公司實際控制人盧礎其、盧楚隆、盧楚鵬及其一致行動人林景恩、林結敏承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；承諾期限屆滿後，以上人員在首次公開發行前間接持有的公司股份可以轉讓。
3、公司股東肇慶市曜豐經貿發展有限公司承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自發行人股票上市之日起三十六個月內，每十二個月內轉讓的股份不超過其在首次公開發行前持有公司股份總數的15%；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
4、公司股東佛山市順德區中大投資諮詢有限公司承諾：自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自發行人股票上市之日起二十四個月內，轉讓的本次發行前已持有的公司股份不超過其所持有股份總數的50%；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
5、公司股東香港諾鑫有限公司承諾：自其認購公司股份的行為經工商行政管理部門登記之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；自發行人股票上市之日起二十四個月內，轉讓的本次發行前已持有的公司股份不超過其所持有股份總數的
50%；承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通或轉讓。
6、間接持有本公司股份的董事、高級管理人員盧楚隆、盧礎其、林景恩、張劍雄、林宇、邱碧開、李四娣分別承諾：在其擔任發行人董事及/或監事及/或高級管理人員期間，向發行人申報其本人直接或間接持有的公司的股份及其變動情況；自公司首次公開發行股票並在證券交易所上市之日起十二個月內不轉讓或委託他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的
25%；在其離職後半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。
7、胡鳳瓊、胡榮興、邱敏華、盧楚鵬、林結敏承諾：自公司首次公開發行股票並在證券交易所上市之日起十二個月內不轉讓或委託他人管理其在首次公開發行前間接持有的股份，也不由公司回購該等股份；在其親屬擔任發行人董事、監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%；在其親屬離職後半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。
三、保薦機構對公司是否符合上市條件的說明
鴻特精密股票上市符合《證券法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的上市條件：
1、股票發行申請經中國證監會核准，並已於2011年1月27日公開發行；
2、發行後鴻特精密總股本為8,940萬元，不少於人民幣3,000萬元；
3、公開發行的股份數量占鴻特精密發行後股份總數的25.06%，不低於發行人總股本的25%；
4、發行後鴻特精密股東總人數為35,062人，不少於200人；
5、最近三年無重大違法行為，財務會計信息無虛假記載；
6、深圳證券交易所要求的其他條件。四、保薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明
1、本保薦機構或本保薦機構控股股東、實際控制人、重要關聯方不存在持有發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況。
2、發行人或其控股股東、實際控制人、重要關聯方不存在持有本保薦機構或本保薦機構控股股東、實際控制人、重要關聯方股份的情況。
3、本保薦機構的保薦代表人及其配偶，本保薦機構的董事、監事、高級管理人員均不存在擁有發行人權益、在發行人任職等情形。
4、本保薦機構的控股股東、實際控制人、重要關聯方與發行人控股股東、實際控制人、重要關聯方不存在相互提供擔保或者融資等情形。
5、本保薦機構與發行人不存在其他需要說明的關聯關係。
五、保薦機構按照有關規定應當承諾的事項
（一）作為鴻特精密的保薦機構，國金證券已在證券發行保薦書中做出如下承諾：
1、有充分理由確信發行人符合法律法規及中國證監會有關證券發行上市的相關規定；
2、有充分理由確信發行人申請檔案和信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發行人及其董事在申請檔案和信息披露資料中表達意見的依據充分合理；
4、有充分理由確信申請檔案和信息披露資料與證券服務機構發表的意見不存在實質性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機構的相關人員已勤勉盡責，對發行人申請檔案和信息披露資料進行了盡職調查、審慎核查；
6、保證保薦書、與履行保薦職責有關的其他檔案不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
7、保證對發行人提供的專業服務和出具的專業意見符合法律、行政法規、中國證監會的規定和行業規範；
8、自願接受中國證監會依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》採取的監管措施；
9、遵守中國證監會規定的其他事項。
（二）本保薦機構承諾，自願按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，自證券上市之日起持續督導發行人履行規範運作、信守承諾、信息披露等義務。
（三）本保薦機構承諾，將遵守法律、行政法規和中國證監會對推薦證券上市的規定，接受證券交易所的自律管理。
六、對發行人持續督導期間的工作安排
（一）持續督導事項
1、督導發行人有效執行並完善防止控股股東、實際控制人、其他關聯方違規占用發行人資源的制度；
2、督導發行人有效執行並完善防止其董事、監事、高級管理人員利用職務之便損害發行人利益的內控制度；
3、督導發行人有效執行並完善保障關聯交易公允性和合規性的制度，並對關聯交易發表意見；
4、督導發行人履行信息披露的義務，審閱信息披露檔案及向中國證監會、證券交易所提交的其他檔案；
5、持續關注發行人募集資金的專戶存儲、投資項目的實施等承諾事項；
6、持續關注發行人為他方提供擔保等事項，並發表意見。
（二）保薦協定對保薦機構的權利、履行持續督導職責的其他主要約定提醒並督導發行人根據約定及時通報有關信息；根據有關規定，對發行人違法違規行為事項發表公開聲明。
（三）發行人和其他中介機構配合保薦機構履行保薦職責的相關約定發行人已在保薦協定中承諾保障本機構享有履行持續督導職責相關的充分的知情權和查閱權；其他中介機構也將對其出具的與發行上市有關的檔案承擔相應的法律責任。

七、保薦機構和相關保薦代表人的聯繫地址、電話和其他通訊方式
保薦機構（主承銷商）國金證券股份有限公司
註冊地址四川省成都市東城根上街95號
聯繫地址上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈6樓
電話021-68826801
傳真021-68826800
保薦代表人陳偉剛、李康林
項目協辦人徐海波八、保薦機構認為應當說明的其他事項
無應當說明的其他事項。九、保薦機構對本次股票上市的推薦結論
本保薦機構認為：鴻特精密申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規的有關規定，鴻特精密股票具備在深圳證券交易所創業板上市的條件，國金證券願意保薦發行人的股票在深圳證券交易所創業板上市交易，並承擔相關保薦責任。
請予批准！
（此頁無正文，為《廣東鴻特精密技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市之上市保薦書》簽署頁）
保薦代表人：
陳偉剛李康林
保薦人（主承銷商）法定代表人：
冉雲
保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司
年月日

新股上會概況

證券代碼300176
註冊地址廣東省肇慶市鼎湖城區北十區
中文簡稱鴻特精密
註冊地址郵編526070
公司全稱廣東鴻特精密技術股份有限公司
辦公地址廣東省肇慶市鼎湖城區北十區
英文名稱GuangdongHongteoAccurateTechnologyCo.,Ltd.
辦公地址郵編526070
所屬行業機械、設備、儀表
公司電話0758-2696338
首次上市日2010-12-04
公司傳真0758-2694838
上市市場深圳證券交易所
公司電子信箱[email protected]
發行價16.280000000000001
董事長盧楚隆
公司員工數(人)1123
董事會秘書邱碧開
境內會計師事務所廣東立信羊城會計師事務所
董秘電話0758-2696338
境外會計師事務所
董秘傳真0758-2694838
法人代表盧楚隆
董秘信箱[email protected]
總經理張劍雄
公司地址廣東省肇慶市鼎湖城區北十區
同行業公司數(家)433
註冊資本(萬元)8,940
經營範圍設計、製造、加工、銷售鋁合金精密壓鑄件、汽車零配件及通訊類零配件。
公司改革2009年10月8日，肇慶鴻特原股東萬和集團、南方電纜、金岸公司、曜豐經貿和順德中大作為發起人簽署了《發起人協定》，約定以肇慶鴻特截至2009年6月30日經審計淨資產91,515,270.04元人民幣，按照1：0.7212的比例折合成6,600萬股股本，發起設立廣東鴻特精密技術股份有限公司。2009年11月11日，廣東鴻特取得肇慶市工商行政管理局頒發的股份公司《企業法人營業執照》，註冊號為441200400010010。
信息披露網址--
信息披露報紙名稱--
主營業務公司主營業務是開發、生產和銷售用於汽車發動機、變速箱及底盤製造的鋁合金精密壓鑄件及其總成。
更新日期2011-02-14

IPO中籤號

鴻特精密：首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果
中籤結果如下：
末尾位數中籤號碼
末"2"位數：39
末"3"位數：586
末"4"位數：32824532578270328282953207822032
末"5"位數：1011622616351164761660116726168511697616
末"6"位數：305169430169555169680169805169930169055169180169
末"7"位數：03866361112819
凡參與網上定價發行申購廣東鴻特精密技術股份有限公司首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。

近期公開申購的新股

以下為1月27日—2月24日公開申購的新股名稱，請根據官方資料完善股票信息。

聚焦創業板（一）

創業板是地位次於主機板市場的二板證券市場。其目的主要是扶持中小企業，尤其是高成長性企業，為風險投資和創投企業建立正常的退出機制，為自主創新國家戰略提供融資平台，為多層次的資本市場體系建設添磚加瓦。目前，在A股共有掛牌上市的創業板公司200多家，並且創業板陣容逐步擴大。本次任務就聚焦2009年發行的創業板公司。