基本資料
智雲股份公司簡稱 智雲股份
股票代碼 300097
發行日期 2010-07-16
所屬行業 通用設備製造業
所屬地區 遼寧
所得稅率 15.00%
法人代表 譚永良
簡介
智雲股份公司系由智雲有限以2008年3月31日為基準日整體變更設立的股份公司。2008年4月10日，天健會計所出具遼天會內審字(2008)S117號審計報告，確認智雲有限截止2008年3月31日經審計淨資產為58,563,287.15元。2008年4月11日，智雲有限召開臨時股東會，決議通過以上述經審計淨資產按1：0.768399490362282比率折為4,500萬股，將智雲有限整體變更為大連智雲自動化裝備股份有限公司。2008年4月12日，天健會計所出具遼天會內驗字(2008)S178號驗資報告，確認：截止2008年4月12日，大連智雲全體發起人均按約定足額、及時繳納了相應出資。2008年5月6日，公司於大連市工商行政管理局辦理完畢變更登記手續並領取《企業法人營業執照》，註冊資本為4,500萬元，註冊號為大工商企法字2102002122350。
公司目前為高新技術企業、遼寧省AAA級信譽企業、大連市創新成長型民營中小企業，2008年度大連市綜合實力百強民營企業，擁有大連市市級技術中心。自設立以來，智雲公司一直致力於為國內自動化生產廠商提供非標設計，經過長期積累逐步掌握了與成套自動化裝備方案解決密切相關的自動線上檢測技術、自動裝配技術、清洗過濾技術、物流搬運技術、多工位專用加工技術等自動化設計的關鍵技術環節，並成功研發設計了我國第一條轉向機裝配、測量自動線，第一台平面數控塗膠機，第一台六軸機器人塗膠機，目前以其“精密、高效、柔性、可靠、成套、低成本”的設計特點已成為國內主要成套自動化裝備的方案解決商之一，其核心技術套用產品氣缸蓋氣門閥座及導管柔性裝配線和柔性氣密泄漏檢測設備分別於2006年和2008年獲得大連市科技進步二等獎；同時經大連市科學技術局鑑定，公司所研發生產的典型產品柔性氣密泄漏檢測設備、柔性自動化裝配（機）線設備和柔性高壓清洗機設備整體技術均達到國內領先水平。
業績突出
核心技術公司目前已掌握自動化裝備設計所需核心技術，擁有完全智慧財產權的核心技術 5 項，專利 23 項（其中 12 項已獲得專利證書，另 11 項已獲受理）。公司所在自動化裝備業市場空間廣闊。自動化裝備業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，是裝備製造業的重要組成部分，套用範圍廣泛，基本涵蓋了機械行業涉及的所有領域。2008 年我國自動裝配、自動檢測、清洗過濾和物流搬運四大類設備市場需求量高達 273.08 億元。
作為國內領先的自動化裝備方案解決商，智雲股份日前已啟動了IPO上市之旅，成為大連已啟動創業板上市籌備工作的10家企業中的上市第一股。本次智雲股份IPO擬公開發行1500萬股，發行後總股本為6000萬股，預計募集資金1.5億元，主要用於技術中心及配套建設項目，使自主核心技術產業化。
智雲股份是國內領先的自動化裝備方案解決商，產品涵蓋了自動檢測設備、自動裝配設備、物流搬運設備、清洗過濾設備以及切削加工設備等領域。
多年來，公司一直致力于振興民族自動化裝備產業，目前已經擁有較為成熟的五大設備技術，並擁有較高的行業地位：2008年公司在國內汽車發動機自動檢測、自動裝配產品市場的排名分別為第一和第三。目前，公司的下遊客戶已覆蓋了90%以上的國內主要汽車發動機廠商，通用、日產、本田、東風汽車等大型汽車集團是公司產品的長期客戶。
公司目前所掌握的自動線上檢測技術、自動裝配技術、清洗過濾技術、物流搬運技術、多工位專用加工技術等自動化設計技術具有良好的可移植性，可廣泛套用於汽車、鐵路、電子、化工、醫療等多個領域。公司已有15項專利授權，並於近期已申請近二十餘項專利。
在掌握領先技術的基礎上，智雲股份緊緊抓住國際先進零部件發展趨勢，充分利用自動化工藝系統解決研發能力，打破了國外工藝壁壘。目前，公司多項技術填補了國內空白，達到國際先進水平，為實現高壓供軌的國產化奠定了基礎。憑藉優秀的方案和雄厚的技術實力，2009年公司競得國內第一條高壓共軌自動化檢測和裝配線的研發、設計和製造，目前該項目已進入現場調試階段。
在保持現有行業領域領先地位的同時，智雲股份還根據市場需求的變化不斷進行戰略調整，拓展其他領域，從而為公司提供更為廣闊的市場空間。公司充分利用核心技術良好的可移植性，已向軌道交通、新能源等領域的自動化裝備市場進軍，進一步打開了公司的發展空間。比如工廠清潔化製造系統，是智雲公司針對目前工廠切屑、雜質跟淨化液混合排放造成浪費和污染環境的狀況，在公司原有清洗過濾技術基礎上，通過與國內知名公司合作，引進、消化、吸收國際先進技術，融合自動化控制技術、信息技術、物流輸送技術而研發的一套高效環保系統。該系統通過對工件清洗和切削液進行集中或單機處理，能實現冷卻液的高效供給、回收、淨化處理和循環利用，同時提供切屑、濾渣的甩乾、壓塊的深度處理的工藝系統，保證工廠清潔、綠色、環保、節能。
此外，自動化國產化率的提升和產業升級助推自動化裝備需求旺盛，均將有助於公司核心技術進一步拓展套用領域，提高市場份額，擴大收入。
所獲榮譽
智雲股份1. 2004年獲大連市民營科技企業
2. 2007年獲“西崗區國稅納稅信譽等級A級”
3. 2007年獲“大連市創新成長型民營中小企業”
4. 2007年獲“大連市效益成長型民營中小企業”
5. 2007年獲“大連市2007年度納稅信用等級A級企業”
6. 2008年獲“遵守勞動保障法律法規誠信單位 A級”
7. 2008年獲“遼寧省AAA信譽企業”
8. 2008年獲“企業技術中心”
9. 產品：氣缸蓋汽門閥座及導管柔性裝配線獲大連市科技進步二等獎
10. 2002年—2007年均獲水師營鎮納稅大戶前10名；
11. 大連智雲自動化裝備有限公司，2005年獲納稅信譽等級A級；
12. 2008年獲“高新技術企業”證書
13. 2009年獲“大連市百強民營企業”
14. 2009年獲“遼寧省著名商標”
15. 2009年獲“大連市著名商標”
企業文化
智雲股份我們的願景：
智雲人立志把智雲企業鑄造成為行業第一品牌，成為一個富有競爭力和影響力的規模性優秀企業。
經營理念：
以市場為核心，以顧客需求為導向，以技術為依託，求真務實，精益求精，鑄造行業第一品牌。
人才理念：
尊重人才、吸引人才、關心人才、造就人才
管理理念：
理性規劃、良性運作、成本第一、質量為本
行為理念：
務實、高效、勤儉、合作
工作準則：
剛性的制度+柔性的文化+良好的溝通
企業格言：
偉大的事業不是靠衝動完成的，而是靠許許多多凝聚心血和汗水的細小努力日瑧完善。
企業文化宗旨：
我的智雲我的家，讓每一個智雲人在這裡安居樂業。
我們的使命：
為客戶提供最有價值的產品與服務；
為員工創造良好的工作環境和滿意的勞動報酬；
為企業所在社區帶來福祉，創造就業機會，依法納稅，積極貢獻社會；
為中國汽車工業發展傾情盡力；
為股東實現豐厚的投資回報；
最終達到員工滿意，顧客滿意，股東滿意，社會滿意。
團隊精神：管理者共免二十條
1.像希望別人怎么對待自己一樣對待別人;
2.把公司和員工看成一個整體，以員工的展為本；
3.相信每個人都有專長，必須使別人感到他們自己很重要；
4.鼓勵，讚揚永遠比打擊，批評有效；
5.把聽意見當頭等大事來抓，掌握聽意見的藝術；
6.以實際行動向別人表明你是一個善始善終的人；
7.給別人以熱情；
8.以自己的工作速度去帶動眾人的速度；
9.讓直接有關的人參與決策，人們會支持自己幫助建立的計畫；
10.幫助別人如願以償；
11.堅持原則；
12.培養員工的自豪感；
13.告訴員工不能吃老本；
14.製造敢打硬仗的氣氛；
15.創造一種使部下熱愛本職工作的環境；
16.重視銷售人員，尊重技術團隊；
17.決不要拿政策做“擋箭牌”或“擺架子”。
18.成為解決問題的能手；
19.減輕對部下的壓力；
20.從公司內部培養人才。
我們的語言：
1.最重要的八個字： 我們承認我們犯過錯誤。
2.最重要的七個字：你幹了一件好事！
3.最重要的六個字：你的看法如何？
4.最重要的五個字：咱們一起乾！
5.最重要的四個字：不妨試試！
6.最重要的三個字：謝謝您！
7.最重要的兩個字：咱們。
8.最重要的一個字：您。
6S管理方針：
整理：留下必要的，其它都清除掉
整頓：有必要留下的，依規定擺整齊，加以標識
清掃：工作場所看得見看不見的地方全清掃乾淨
清潔：維持整理、清掃的結果，保持乾淨亮麗
素養：每位員工養成良好習慣遵守規則，有美譽度
安全：一切工作均以安全為前提成功的企業文化，一般應具有凝聚、導向、激勵、約束、協調、維繫、教化等功能。
主要股東
編號 股東名稱 持股數量(股) 持股比例(%) 股本性質
1、 譚永良 32451000 72.11 流通A股
2、邸彥召 3906000 8.68 流通A股
3、大連乾誠科技發展有限公司 2000000 4.44 流通A股
4、何忠 1953000 4.34 流通A股
5、王振華 1800000 4 流通A股
6、深圳圓融投資管理有限公司 1350000 3 流通A股
7 、商明臣 650000 1.44 流通A股
8、 劉大鵬 250000 0.56 流通A股
9 、張紹輝 160000 0.36 流通A股
10、 潘濱 140000 0.31 流通A股
發展領域
智雲股份始終專注於製造業產品的高效製造工藝系統研究和成套工藝裝備的開發、設計、製造及服務。依託項目的投資分析、產能分析、工藝布局、方案制定、成套工藝裝備提供（交鑰匙工程）等5大核心技術，智雲股份能為廣大製造業客戶提供新產品項目、企業升級改造項目的全過程服務。經過多年的發展，公司已發展成為國內重要成套自動化裝備的整體方案解決商，其主導產品自動檢測設備和自動裝配設備在汽車發動機製造設備領域的行業地位突出。
目前公司業務主要集中在汽車發動機製造行業。隨著公司規模的擴大和產能的提高，公司整體系統集成能力將躍上新台階，服務領域也會隨之擴大，為中國新興製造業快速發展及傳統製造業的改造升級提供更廣泛的服務。
綠色化生產是製造業可持續發展的必然方向，智雲清洗過濾技術的套用，為產品製造過程中零件高效清洗、切削液的循環使用及金屬切屑的高效回收提供成套的工藝方案及裝備，從而達到改善生產車間的環境、資源的有效回收和利用目的。
智雲新研製的“大流量冷卻液集中處理系統”，具有國際先進水平的上供上排技術，切削液處理能力3500m??/H，實現了生產車間冷卻液的封閉循環供給、回收、過濾、除油、切屑甩乾、切屑壓塊回收等，徹底改變傳統的冷卻液開放式的單機供給及處理方式，極大地改善生產車間的環境，提高了冷卻液的利用率和切屑的回收率。第一套系統已成功地在華泰汽車投入使用，第二套系統正在為新用戶製作中。
同時，作為自動化裝備的領先供應商，智雲股份不僅注重製造業裝備的開發、製造及服務，而且還大力開拓再製造領域的新市場。再製造是高技術產業，是具有鮮明低碳經濟特徵的新興產業，是中國構建循環經濟，建設資源 節約型、環境友好型社會的重要技術支撐。智雲積極參與國家再製造試點項目的研發，承接了東風康明斯發動機有限公司的發動機再製造裝配線項目，目前已經完成了該裝配線的技術開發、產品設計。首條再製造裝配線將於10月末交付。
針對智雲股份此次上市，國信證券分析師施曉青表示，與公司同批次申購的四新股中，比較推薦所處行業與基本面都稍占優勢的智雲股份。施曉青介紹，智雲股份所處行業為自動化製造，隨著我國對自動化裝備業扶持力度的不斷增大及現代工業對自動化要求的日益提高，公司未來開拓空間較大。
上海證券認為，智雲股份為領先的自動化裝備方案解決商，募集資金作大作強主業，未來經營可維持增長，合理估值區間為17.13元至20.55元，建議詢價區間為15.42-18.50元。
競爭優勢
智雲股份智雲股份是是國內領先的自動化裝備方案解決商，產品涵蓋了自動檢測設備、自動裝配設備、物流搬運設備、清洗過濾設備以及切削加工設備等領域。
雄厚的技術積累
自設立以來，智雲股份一直致力於為國內自動化生產廠商提供非標設計，經過長期積累逐步掌握了與成套自動化裝備方案解決密切相關的自動線上檢測技術、自動裝配技術、清洗過濾技術、物流搬運技術、多工位專用加工技術等自動化設計的關鍵技術環節，並成功研發設計了我國第一條轉向機裝配、測量自動線，第一台平面數控塗膠機，第一台六軸機器人（300024）塗膠機。目前，智雲股份以其“精密、高效、柔性、可靠、成套、低成本”的設計特點已成為國內主要成套自動化裝備的方案解決商之一。近來公司更是捷報頻傳：
2010年6月，智雲股份針對東風康明斯發動機有限公司發動機再製造工藝要求，為其研製國內第一條發動機再製造自動化生產線完成研發設計，進入試製階段；
同月，智雲股份“襯套方向識別裝置”、“襯套壓裝裝置”、“油水分離裝置”分別獲得國家知識產權局實用新型專利授權；
同月，智雲股份最新研製的國內第一條高壓共軌自動化檢測和裝配線已進入現場調試階段。
智雲股份技術成果顯著，目前為國家高新技術企業，截止2009年底，擁有完全智慧財產權的核心技術5 項，專利23 項（其中12 項已獲得專利證書，另11 項已獲受理）。2010年計畫新增專利申請20餘項，申請國家、省級新產品及技術和科技成果鑑定2至3項。
強勢的品牌效應
經過多年的發展，智雲股份以其在技術開發、產品質量等方面的優勢逐步在業內樹立了自身良好的聲譽，“智雲”品牌已廣為客戶所認同和接受，這為公司鞏固行業地位，擴大市場份額打下了良好基礎。
品牌的建立除了有雄厚的技術基礎作為依託，產品質量也是品牌生命的源泉。公司歷來重視對產品質量的檢測和控制，並於2008 年順利通過ISO9001 質量管理體系認證，建立了以技術中心為基礎，以質量管理部為核心，並與資材部、生產管理部、市場開發部等適時反饋，動態跟蹤的完整質量控制體制。報告期內，公司未發生因產品質量而遭到客戶投訴或退貨的情形。
多年的努力得到了客戶的認可，從公司的核心客戶來看，客戶覆蓋了90%以上的國內主要汽車發動機生產廠商，特別是與廣州本田發動機有限公司、上海通用汽車有限公司、東風日產乘用車有限公司、上海大眾汽車有限公司、瀋陽三菱發動機有限公司、武漢神龍汽車有限公司、東風康明斯發動機有限公司、濰柴動力（000338）、江淮汽車（600418）、東風汽車（600006）、一汽夏利（000927）等國內知名汽車及零部件廠商建立了良好穩定的業務合作關係。優質的核心客戶不但為公司提供了可觀的經濟效益，還樹立了公司在業內的良好口碑。
難得的政策機遇
自動化裝備業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。自2005 年起國家出台了一系列扶持該行業發展的重大政策，具體包括：2005 年《“十一五”機械工業科技發展規劃》和《促進產業結構調整暫行規定》、2006 年國務院《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020 年）》和《國務院關於加快振興裝備製造業的若干意見》、2007 年《國家十一五發展規劃》、2009 年《裝備製造業調整和振興規劃》。
2010年6月7日,胡錦濤總書記在中國科學院第十五次院士大會、中國工程院第十次院士大會作出重要講話，指出“當今世界，各國都在積極追求綠色、智慧型、可持續的發展。綠色發展，就是要發展環境友好型產業，降低能耗和物耗，保護和修復生態環境，發展循環經濟和低碳技術，使經濟社會發展與自然相協調。智慧型發展，就是要推進信息化與工業化融合，不斷創造新的經濟成長點、新的市場、新的就 業形態，提高社會運行效率，實現互聯互通、信息共享、智慧型處理、協同工作。可持續發展，就是要解決好經濟社會發展的能源資源約束，有效保證發展對能源資源 的需求，不僅要造福當代人，而且要使子孫後代永續發展。”
順應這一潮流，智雲股份投入開發了工廠清潔化製造系統，目前已成功研製，並套用於華泰汽車發動機有限公司、天津雷沃動力股份有限公司等汽車零部件製造領域。現正智雲股份在積極準備進入軌道客車環境工程領域。同時，公司正在著手工廠除煙除塵等淨化環保領域尋求發展。
可見公司發展面臨著國家政策的有力支持及市場需求持續增長等諸多外部有利形勢，同時具備主業突出、產品盈利能力強等諸多財務優勢。隨著公司主導產品自動檢測設備和自動裝配設備產銷規模的進一步擴大，公司未來的盈利水平將保持持續和穩定的增長。
借力資本市場 實現跨越發展
本次發行所募集資金將投向“大連智雲技術中心及配套建設項目”及“其他與主營業務相關的營運資金”，用於做大做強公司現有主業。以募集資金項目為依託，公司將有望實現跨越式發展。
首先，藉助本次募集資金運用，做大、做強公司的技術中心，實現為更多行業領域服務的構想。在 5 年內通過國家級技術中心認定，實現服務領域的多元化，調整服務領域的產出比；徹底改變服務領域的產出比。
其次，藉助本次募集資金運用，建立第三中試基地——大連智雲海灣工業園。園區全部建立後，可實現部分行業的研究試驗測試，及3-5 億元人民幣的中試生產能力。
第三，藉助本次募集資金運用，調整技術服務領域戰略。除了繼續保持原有技術及服務領域的行業領先地位之外，還要擴大原有服務行業的服務份額，抓住國內自動變速箱的機遇，為用戶提供自動裝配線服務，通過國際研究機構，為用戶提供性能測試技術及服務。在此方面爭取做到：2010 年實現3,000萬的產值目標。
第四，藉助本次募集資金運用，擴大技術的服務領域。通過原有產品技術的延伸，擴大服務領域。公司擁有的測漏技術，清洗機技術，自動裝配技術，過濾技術，不應該僅套用於汽車行業，應該廣泛套用於家電、軌道交通工具業、軍工業、環保業及新能源行業。通過服務能力的提高，爭取未來5 年內逐步使公司的現有技術推廣到上述部分行業去。同時，通過國際研究中心，研究儲備未來企業發展的新興領域技術，在上述領域的投資項目中獲得更大的服務份額。
公開上市
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｜網上發行日期 ｜2010-07-16｜上市日期 ｜- ｜
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｜發行方式｜網下向詢價｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
｜ ｜對象配售和｜ ｜ ｜
｜ ｜網上定價發｜ ｜ ｜
｜ ｜行相結合 ｜ ｜ ｜
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｜發行量(萬股) ｜1500.00 ｜每股發行價(元) ｜19.380 ｜
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｜發行費用(萬元) ｜0.00 ｜發行總市值(萬元) ｜- ｜
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
｜募集資金淨額(萬元) ｜0.00 ｜上市首日開盤價(元)｜- ｜
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
｜上市首日收盤價(元) ｜- ｜上市首日換手率(%) ｜- ｜
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｜上網定價中籤率 ｜- ｜二級市場配售中籤率｜- ｜
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
｜發行當年淨利潤預測( ｜- ｜發行當年實際淨利潤｜- ｜
｜萬元) ｜ ｜(萬元) ｜ ｜
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｜每股攤薄市盈率 ｜45.0700 ｜每股加權市盈率 ｜- ｜
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
｜主承銷商 ｜平安證券有限責任公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推薦人 ｜- ｜
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【相關當事人】
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｜保薦機構 ｜
├───────┬───────────────────────────┤
｜名稱 ｜平安證券有限責任公司 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜法定代表人 ｜ ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜經辦人 ｜劉俊傑、王錫谷 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜公司地址 ｜深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜電話 ｜(0755)82262888、82431119 25870902 25841224 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜傳真 ｜(0755)82400862 82438215 82488002 82488075 824881 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜網址 ｜www.pa18.com ｜
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜會計事務所 ｜
├───────┬───────────────────────────┤
｜名稱 ｜華普天健會計師事務所（北京）有限公司 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜法定代表人 ｜肖厚發 ｜
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｜經辦人 ｜李曉剛、黃驍 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜公司地址 ｜ ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜電話 ｜ ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜傳真 ｜ ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜網址 ｜ ｜
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜律師事務所 ｜
├───────┬───────────────────────────┤
｜名稱 ｜北京市京都律師事務所 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜法定代表人 ｜田文昌 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜經辦人 ｜高文曉、王秀宏、曲承亮 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜公司地址 ｜大連市沙河口區中山路572 號星海旺座603 室 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜電話 ｜0411-85866299-107 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜傳真 ｜0411-84801599 ｜
├───────┼───────────────────────────┤
｜網址 ｜ ｜
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【3.關聯企業】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
｜ 關聯方名稱 ｜ 關聯關係 ｜所占權益( ｜比例( ｜是否｜
｜ ｜ ｜ 萬元) ｜ ％) ｜控制｜
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｜大連阿拇特科技發展有限公司 ｜ 控股子公司 ｜ - ｜100.00｜ 是 ｜
｜大連智雲專用工具機有限公司 ｜ 控股子公司 ｜ - ｜100.00｜ 是 ｜
｜譚永良(董事長、總經理) ｜ 控股股東 ｜ 3245.10 ｜54.09 ｜ 是 ｜
｜大連智雲工藝裝備有限公司 ｜ 控股子公司 ｜ - ｜50.00 ｜ 是 ｜
｜大連捷雲自動化有限公司 ｜ 參股公司 ｜ - ｜49.00 ｜ 否 ｜
｜大連原野金屬材料銷售中心 ｜ 同一控股股東 ｜ - ｜ - ｜ 否 ｜
｜大連信威技術工程有限公司 ｜受同一主要投資｜ - ｜ - ｜ 否 ｜
｜ ｜者個人、關鍵人｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜員或與其關係密｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜切的家庭成員控｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 股參股 ｜ ｜ ｜ ｜
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提示
特別提示
1、大連智雲自動化裝備股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》、《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》以及《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》首次公開發行股票(A股)並擬在創業板上市，本次初步詢價和網下發行均採用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平台進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》。
2、發行人與保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2010年7月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《大連智雲自動化裝備股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》。
重要提示
1、大連智雲自動化裝備股份有限公司(以下簡稱“智雲股份”或“發行人” )首次公開發行不超過1，500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2010］891號文核准。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。
2、本次發行採用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式同時進行。
由保薦人(主承銷商)平安證券有限責任公司(以下簡稱“主承銷商”或“平安證券”)分別通過深交所網下發行電子平台和深交所交易系統實施。本次發行股票申購簡稱為“智雲股份”，申購代碼為“300097”，該申購簡稱及申購代碼同時適用於本次發行網下申購與網上申購。
3、本次發行股份數量為1，500萬股。其中，網下發行占本次最終發行數量的20%，即300萬股；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
4、本次發行的初步詢價工作已於2010年7月13日(T-3日)完成。發行人和平安證券根據詢價對象的報價情況，並綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環境等因素，協商確定本次發行的發行價格為人民幣19.38元/股。此發行價格對應的市盈率為：
(1)34.00倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)；
(2)45.07倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為10，260萬股，超額認購倍數為34.20倍。
5、若本次發行成功，發行人募集資金數量將為29，070萬元，募集資金的使用等相關情況2010年7月8日在《大連智雲自動化裝備股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書》進行了披露。招股意向書全文可在中國證監會五家指定網站(巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com;中國資本證券網，網址www.ccstock.cn)查詢。
6、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。
7、網下發行重要事項：
(1)在初步詢價期間提交有效報價(指申報價格≥19.38元的報價)的股票配售對象方可參與網下申購。提交有效報價的股票配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的申購數量參與網下申購。
(2)本次網下發行申購繳款時間為：2010年7月16日(T日，周五)9:30至15:00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款，中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附後(或登錄“http://www.chinaclear.cn-業務規則-深圳市場-清算與交收”查詢)。參與網下申購的股票配售對象應在劃款備註欄註明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備註格式為：“B001999906WXFX300097” 。
申購款有效到賬時間為2010年7月16日(T日，周五)當日15:00之前，T-1日到賬及T日15:00 之後到賬的均為無效申購。請提交有效報價的股票配售對象注意資金到賬時間。
華伍股份發行價22.56元 16日申購
華伍股份(300095)今日晚間發布公告，公司本次發行的發行價格為人民幣22.56元/股，對應市盈率為36.98倍。該股將於7月16日實施網上、網下申購，並將在深交所創業板上市。本次發行股份總數為1950萬股，其中，網下發行數量為390萬股，為本次發行數量的20%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
易聯眾發行價19.80元 16日申購
易聯眾(300096)14日晚間發布公告，已確定本次發行的發行價格為人民幣19.80元/股，此發行價格對應的市盈率為63.87倍。該股將於7月16日實施網上、網下申購，並將在深交所創業板上市。公司本次計畫發行2200萬股，發行後總股本為8600萬股，其中網下發行占本次最終發行數量的20%，即440萬股；網上發行數量為1760萬股。
高新興發行價為36元 16日申購
高新興(300098)14日晚間公告，公司此次公開發行的發行價格確定為36.00元/股，對應的市盈率為44.72倍。該股將於7月16日實施網上、網下申購，並將在深交所創業板上市。本次發行股份數量為1710萬股。其中，網下發行占本次最終發行數量的20%，即342萬股；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
聚焦創業板（一）
| 創業板是地位次於主機板市場的二板證券市場。其目的主要是扶持中小企業，尤其是高成長性企業，為風險投資和創投企業建立正常的退出機制，為自主創新國家戰略提供融資平台，為多層次的資本市場體系建設添磚加瓦。目前，在A股共有掛牌上市的創業板公司200多家，並且創業板陣容逐步擴大。本次任務就聚焦2009年發行的創業板公司。 |
