簡介
保薦機構（主承銷商）：中國建銀投資證券有限責任公司
華峰超纖上海華峰超纖材料股份有限公司（以下簡稱“發行人”）於2011年2月10日（Ｔ日）利用深圳證券交易所交易系統網上定價發行Ａ股3200萬股，主承銷商中國建銀投資證券有限責任公司（以下簡稱“主承銷商”）根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上定價發行的申購情況進行了統計，並經中審國際會計師事務所驗證，結果如下：
本次網上定價發行有效申購戶數為58220戶，有效申購數量為768511500股，配號總量為1537023個，起始配號000000000001，截止配號為000001537023。本次網上定價發行的中籤率為4.1638934486%，超額認購倍數為24倍。
主承銷商與發行人定於2011年2月14日（Ｔ＋2日）上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓進行搖號抽籤，並將於2011年2月15日（Ｔ＋3日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布搖號中籤結果。
發行人：上海華峰超纖材料股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中國建銀投資證券有限責任公司
投資亮點
1.公司超纖用原材料樹脂主要是自產自用，產業鏈完整。
2.公司近年產能利用率都在100%以上，訂單情況良好，未來新增產能釋放將快速提升公司業績。
3.公司募投的定島超纖革項目將套用於高物性軍用產品、汽車內飾、高性能勞保鞋、仿真皮休閒鞋等領域，實現產品差異化，增加產品附加值。
風險
1.原材料價格波動風險；
2.國內新增超纖革產能釋放超預期；
3.國內超纖革需求增速不達預期。
估值與建議
公司上市發行A股股數不超過4000萬股，發行後總股本不超過15800萬股。預計公司2010~2012年攤薄後（按發行4000萬股計算）的EPS分別為0.51，0.76，0.98元，建議詢價區間15～19元，對應2011PE為20～25倍。
發行的基本情況
股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
發行數量
本次發行數量為4,000萬股。其中，網下發行數量為800萬股，占本次發行數量的20%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
發行價格
通過初步詢價確定本次發行價格為19.73元/股，此價格對應的市盈率為：
（1）38.69倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算）。
（2）51.92倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
（3）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為3280萬股，超額認購倍數為4.1倍。
重要日期安排
T－6 （2011年1月26日，周三） 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》，招股意向書等其他檔案上網披露T－5 （2011年1月27日，周四） 初步詢價（通過網下發行電子平台）、現場推介（上海）
T－4 （2011年1月28日，周五） 初步詢價（通過網下發行電子平台）、現場推介（深圳）
T－3 （2011年1月31日，周一） 初步詢價（通過網下發行電子平台）、現場推介（北京） 初步詢價截止日（截止時間為15:00）
T－2 （2011年2月1日，周二） 確定發行價格、確定有效配售對象及其有效申報數量 刊登《網上路演公告》
T－1 （2011年2月9日，周三） 刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》 網上路演
T （2011年2月10日，周四） 網下申購繳款日（9:30～15:00，有效到帳時間15:00之前）
網上發行申購日（9:30～11:30，13:00～15:00） 網下申購資金驗資，網下發行配號
T＋1 （2011年2月11日，周五） 網上申購資金驗資 網下發行搖號抽籤
T＋2 （2011年2月14日，周一） 刊登《網下搖號抽籤及配售結果公告》、《網上中籤率公告》 網上發行搖號抽籤 網下申購多餘款項退還
T＋3 （2011年2月15日，周二） 刊登《網上中籤結果公告》網上申購資金解凍
註：（1）T日為網上發行申購日（網下申購繳款日）。
（2）如因深交所網下發行電子平台系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平台進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯繫。
（3）上述日期為正常交易日，如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）及發行人將及時公告，修改發行日程。
擬上市地點
網下發行
參與對象
經主承銷商確認，參與了初步詢價報價且其報價不低於本次發行價格的有效報價的配售對象為16個，其對應的有效報價總量為3280萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平台查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的申購數量。
網下申購
繳款時間為：2011年2月10日（T日）9:30～15:00。
參與網下申購的配售對象必須及時足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購資金。
（1）申購資金＝發行價格×有效申報數量
（2）配售對象的申購數量應與有效報價數量一致。
（3）配售對象應使用在中國證券業協會備案的銀行賬戶劃付申購資金。
（4）配售對象應確保申購資金在2011年2月10日（T日）當日15:00之前到達中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶，該日15:00之後到賬的為無效申購。請參與網下申購的配售對象注意資金到賬時間。
（5）配售對象在深交所網下發行電子平台一旦提交申購,即被視為向保薦機構（主承銷商）發出正式申購要約,具有法律效力。
（6）參與網下申購的配售對象應在劃款備註欄註明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備註格式為：“B001999906WXFX300180”。
網下申購、配號搖號及配售原則
（1）如果有效申購總量小於本次網下發行數量800萬股，發行人及主承銷商將協商中止本次發行，並另行公告相關事宜。
（2）如果有效申購總量等於本次網下發行數量800萬股，則所有有效申購股份足額獲得配售。
（3）如果有效申購總量大於本次網下發行數量800萬股，發行人及主承銷商將通過搖號抽籤方式進行配售。由深交所網下發行電子平台對資金有效的配售對象按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，按每80萬股依次配號。然後通過隨機搖號，確定10箇中簽申報號，每一中籤申報號配售80萬股。
發行人與主承銷商將於2011年2月14日（T＋2日）刊登《上海華峰超纖材料股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下搖號抽籤及配售結果
公告》，披露本次網下發行的搖號中籤結果和配售結果。上述公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
多餘款項退回
2011年2月10日（T日），中國結算深圳分公司於15:00後對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》的規定進行有效性檢查，並於2011年2月11日（T＋1日）9:00前發出電子付款指令，要求結算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：配售對象劃付金額大於當日應付申購金額，將多餘劃款退回；配售對象劃付金額小於當日應付申購金額，將全部來款退回；配售對象本次無申購資格，當日劃付的金額無效，將全部來款退回。
2011年2月11日（T＋1日），中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果，計算各配售對象實際應付的認購金額，並將配售對象T日劃付的有效申購資金減去認購金額後的餘額於2011年2月14日（T＋2日）9:00前，以電子指令方式通過相應的結算銀行退至其備案賬戶。
其他重要事項
（1）網下發行股份鎖定期：配售對象的獲配股票自本次網上發行股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
（2）驗資：中審國際會計師事務所將於2011年2月11日（T＋1日）對獲配的配售對象網下發行申購資金的到賬情況進行審驗，並出具驗資報告。
（3）律師見證：北京市中倫律師事務所將對本次網下發行過程進行見證，並出具專項法律意見書。
（4）違約處理：如果可參與網下申購的配售對象未按規定及時足額繳納申購款，將被視為違約並應承擔違約責任。主承銷商將把違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
（5）若配售對象的持股比例在本次網下發行後達到發行人總股本的5%以上（含5%），需自行及時履行信息披露義務。
（6）本次網下發行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
網上發行
申購數量和申購次數的規定
（1）本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500 股，超過500股的必須是500股的整數倍，申購上限不得超過32,000股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。
（2）投資者參與本次網上申購，只能使用一個證券賬戶。證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明檔案號碼”相同的多個證券賬戶參與本次網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。
單一證券賬戶只能申購一次，申購委託一經深交所交易系統確認，不得撤銷。同一賬戶的多次申購委託（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。
（3）投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
申購程式
（1）辦理開戶登記
參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日，即2011年2月10日（T日，含當日）前辦妥證券賬戶開戶手續。
（2）存入足額申購資金
參與本次網上申購的投資者，應在網上申購日2011年2月10日（T日，含當日）前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，並根據自己的申購量存入足額的申購資金。
（3）申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大於或等於申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件，覆核無誤後即可接受委託。投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。投資者的申購委託一經接受，不得撤單。
配號與抽籤
（1）申購配號確認
2011年2月11日（T＋1日），各證券公司將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。
2011年2月11日（T＋1日）進行核算、驗資、配號，中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結算深圳分公司及驗資會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查，並出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。
2011年2月14日（T＋2日）向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
（2）公布中籤率
主承銷商於2011年2月14日（T＋2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布中籤率。
（3）搖號抽籤、公布中籤結果
2011年2月14日（T＋2日）上午在公證部門的監督下，由主承銷商和發行人主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，並於當日將抽籤結果傳給各證券交易網點。主承銷商於2011年2月15日（T＋3日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布中籤結果。
（4）確認認購股數
申購者根據中籤號碼，確認認購股數，每一中籤號碼只能認購500股。
結算與登記
（1）2011年2月11日（T＋1日）至2011年2月14日（T＋2日），全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。
（2）2011年2月14日（T＋2日）搖號抽籤。抽籤結束後中國結算深圳分公司根據中籤結果進行認購股數的確定和股東登記，並將有效認購結果發至各證券交易網點。
（3）2011年2月15日（T＋3日），由中國結算深圳分公司對未中籤的申購款予以解凍，並向各證券公司返還未中籤部分的申購餘款，再由各證券交易網點返還投資者；同時中國結算深圳分公司將網上認購款項劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金後，依據有關協定將該款項扣除承銷費用等費用後劃轉到發行人指定的銀行賬戶。
（4）本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成，中國結算深圳分公司向主承銷商或發行人提供股東名冊。
申購中籤
根據《上海華峰超纖材料股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》，本次發行的主承銷商中國建銀投資證券有限責任公司於2011年2月14日（T＋2日）上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了上海華峰超纖材料股份有限公司（以下簡稱"華峰超纖"）首次公開發行股票中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監督下進行並公證。現將中籤結果公告如下：
末尾位數中籤號碼
末"二"位數：38638813
末"三"位數：386
末"四"位數：918311833183518371833344
末"五"位數：568820688248177
末"六"位數：487033687033887033087033287033105090605090124569
末"七"位數：0661524
凡參與網上定價發行申購華峰超纖首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。中籤號碼共有64,000個，每箇中簽號碼只能認購500股華峰超纖A股股票。
近期公開申購的新股
| 以下為1月27日—2月24日公開申購的新股名稱，請根據官方資料完善股票信息。 |
聚焦創業板（一）
| 創業板是地位次於主機板市場的二板證券市場。其目的主要是扶持中小企業，尤其是高成長性企業，為風險投資和創投企業建立正常的退出機制，為自主創新國家戰略提供融資平台，為多層次的資本市場體系建設添磚加瓦。目前，在A股共有掛牌上市的創業板公司200多家，並且創業板陣容逐步擴大。本次任務就聚焦2009年發行的創業板公司。 |
