概念
債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
債券概況
1.公司名稱:營口港務股份有限公司2.證券簡稱:營港轉債
3.證券代碼:110317
4.行業類別:港口業
5.發行日期:2004-05-20
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):700000000
8.老股東配售數量(元):38275000
9.上網發行數量(元):93803000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第1年1.8%,第2年2.1%,第3年2.4%,第4年2.5%,第5年2.6%
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-11-22至2009-05-19
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2004-06-03
18.上市流通量(元):700000000.00
19.公司地址:遼寧省營口市鮁魚圈區新港大路一號
20.法人代表:高寶玉
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.如公司股票連續20個交易日中有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的70%(含本數)，持有人有權以不超過面值的105%(含當期利息)回售;2.改變募集資金用途時，則以面值的108%回售.
25.回售價格(元):105、108
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-03-06
31.提前贖回條件:發行後第二年至到期日，如公司股票連續20個交易日的收盤價高於當期轉股價格的130%。
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):10.35
34.最新轉股價格(元):6.99
募集資金運用情況
一、募集資金投資項目
根據公司2002年度股東大會決議、2003年第一次臨時股東大會決議和2003年度股東大會決議,本次募集資金擬投入如下項目：
1、收購營口港鮁魚圈港區三期工程多用途泊位在建工程和後續建設
營口港鮁魚圈港區三期工程多用途泊位項目已獲交通部交規發［2001］64號文、交通部交水發［2001］589號文批覆,為解決營口港吞吐能力不足的矛盾,同意先期建設營口港鮁魚圈港區三期工程的1個5萬噸級貨櫃泊位,初期按多用途泊位配調設備,年設計通過能力98萬噸,其中貨櫃通過能力為6萬標準箱(TEU),鋼鐵通過能力50萬噸,項目總投資26,638.30萬元。項目完全達產年運營收入為5622萬元,年增利潤總額2777萬元,投資利潤率11.08%,投資回收期8.5年。
2、收購營口港鮁魚圈港區成品油及液體化工品碼頭在建工程和後續建設。
營口港鮁魚圈港區成品油及液體化工品碼頭已獲國家計委計交能［1997］1558號文、交通部交水發［2002］291號文批覆,工程擬建設30000噸級、5000噸級成品油出口泊位各一個,5000噸級液體化工品泊位一個。根據吞吐量預測,營口港鮁魚圈港區2005年成品油及液體化工品碼頭運量為416萬噸,其中成品油350萬噸,液體化工品46萬噸,船舶燃料油20萬噸。項目總投資60,157.94萬元。項目完全達產年運營收入為10575萬元,年增利潤總額5514萬元,投資利潤率10.1%,投資回收期11.48年。
本次募集資金投資項目具有良好的發展前景,將進一步最佳化公司業務結構、增加經濟效益、提高市場占有率。募集資金投資項目所需資金約為86,796.24萬元,資金缺口部分本公司將以自有資金或通過銀行貸款等方式解決。
二、本次募集資金使用計畫
目前,營口港務集團有限公司已經開始營口港鮁魚圈港區三期工程多用途泊位和成品油及液體化工品碼頭的建設投入,三期工程多用途泊位主體工程已於2003年底建成,2004年全部竣工；成品油及液體化工品碼頭主體工程將於2004年底建成,2005年底全部竣工。
為儘快實施收購上述項目,本公司第二屆董事會第十次會議通過決議,本公司和港務集團以2004年3月31日為轉讓基準日,轉讓價格以評估結果基礎上進行追加審計的審計結果為準,並據此簽署了《三期工程多用途泊位和成品油及液體化工品碼頭轉讓協定書》,雙方一致同意標的工程的轉讓價格為775,708,349.13元。本公司在2004年4月28日與港務集團公司辦理了交割手續,並向港務集團支付轉讓價款人民幣8,000萬元,餘款在本公司發行可轉換公司債券募集資金到位後1個月內支付。
公司簡介
營港轉債公司成立後，嚴格按照《公司法》和現代企業制度的要求規範運作，通過採取一系列措施避免與大股東之間的同業競爭、減少關聯交易。在新的管理模式下，公司建立了高效完善的組織結構，使技術、信息、資金、人才等資源得到充分合理的利用，實現了公司的獨立運作，具有了面向市場自主經營的能力，取得良好的經營業績。2001年3月末，公司順利通過瀋陽證管辦的驗收，同時取得遼寧省政府上市推薦函，通過省政府金融辦的審核。2001年10月19日，公司首次發行股票的申請一次全票通過中國證監會審核。2002年1月16日，公司首次公開發行1億股A股股票，發行價格5.90元/股。2002年1月31日，公司股票在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼：600317。公司於2002年3月完成收購營口港鮁魚圈港區二期工程、一期工程309米深水岸線泊位和散糧中轉設施工程，並設立了一、二兩個分公司。收購完成後，公司資產規模由2001年底的3.86億擴大到2002年底的12.12億，泊位由成立時的6個增加到13個，泊位的吞吐能力進一步提高。改造後的原27＃與26＃泊位合稱為26＃泊位可接卸15萬噸級礦粉船，2002年度公司共接卸13艘開普賽型船舶，首開東北口岸接卸大型散貨巨輪的先河。
