債券簡介
債券簡稱：唐鋼轉債
債券名稱：唐鋼轉債
債券代碼：125709
債券面值：100.00
債券期限：5年
計息起始日：2007-12-14
第一年利率：0.8%
第二年利率：1.1%
第三年利率：1.4%
第四年利率：1.7%
第五年利率：2.0%
利率說明：第一年年息0.8%，第二年年息1.1%，第三年年息1.4%，第四年年息1.7%第五年年息2.0%。由2007年12月24日起開始計算利息，每年付利息一次。
附息頻率：1（次/年）
附息說明：2008年到2012年每年的12月14日為債券的付息日，節假日順延
初始轉股價格：20.80（元)
最新轉股價格：13.00（元)
初始轉股說明：以公布《募集說明書》之日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價的高者為基準上浮1%
上市起始日：2007-12-28
首次上市規模：300000.00（萬元）
發行上市
發行日期：2007-07-31
發行方式：想法行人原始股優先配售，原股東優先配售後的餘額部分採用網下對機構投資者配售和通過深交所系統網上定價發行相結合的方式進行。
發行對象：（1）想法行人原股東優先配售；（2）網下想機構投資者配售；（3）深交所交易系統網上定價公開發行。
發行價格：100.00
發行數量：300000.00
保薦機構：中銀國際證券有限責任公司
保薦人：中銀國際證券有限責任公司
資信評估機構：聯合資信評估有限公司
評級信用：AA+
上市推薦人：中銀國際證券有限責任公司
可轉債登記機構：中國證券等結算有限責任公司
募集資金總額：300000.00萬元
費用合計：5145.00萬元
募集資金淨額：295370.00萬元
可轉債轉股起始日：2008-06-14
可轉債轉股終止日：2012-12-13
公司簡介
唐山鋼鐵股份有限公司是國有控股上市公司，特大型企業，全國十大鋼鐵企業之一，河北省最大的鋼鐵企業，唐鋼集團的核心企業。現有股本總額22.66億股，其中國家股占52.53%；資產總額（含原唐鋼集團下屬單位，下同）481.82億元；在冊職工總數42061人。主要產品生產能力為鐵、鋼、鋼材1200萬噸配套。主要生產棒材、線材、型材、熱軋板、冷軋板、鍍鋅板、彩塗板等鋼材產品。通過了質量、環境、職業健康安全管理體系"三合一"整合認證。
唐鋼1943年建廠。是我國轉爐煉鋼的發祥地。"九五""十五"以來，唐鋼實施了鐵、鋼、軋三大系統技術改造"三步走"發展戰略和完善老區、聯合周邊、加快開發曹妃甸的"三極支撐"發展戰略，現有60台套主要設備中有41台套達到國內或國際先進水平，主要高爐、轉爐和軋機實現了現代化、大型化，特別是高速線材軋機、棒材軋機、超薄熱帶生產線、冷軋及產品深加工生產線均從國外引進。同時，積極加強環境保護，推行清潔生產，發展循環經濟，實現了煤氣、蒸汽、廢水、廢渣等排放物全部回收處理再利用，實施了余壓發電和熱電聯產，實現了負能煉鋼；多年來經濟效益穩定增長。2006年，唐鋼產鋼1200.48萬噸，比上年增長19.25%；產鐵1111.99萬噸，比上年增長21.98%；產鋼材1020.08萬噸，比上年增長14.06%。實現銷售收入350.92億元，比上年增長16.25%；實現利稅46.03億元，其中利潤22.78億元，分別比上年增長20.72%和22.15%。
