債券概況

2.證券簡稱:燕京轉債 3.證券代碼:125729
4.行業類別:酒精及飲料酒製造業
5.發行日期:2002-10-16
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):700000000
8.老股東配售數量(元):2831000
9.上網發行數量(元):21424000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):1.20
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2003-10-16至2007-10-16
16.上市地點:深圳證券交易所
17.上市日期:2002-10-31
18.上市流通量(元):700000000.00
19.公司地址:北京市順義區雙河路9號
20.法人代表:李福成
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在轉股期內,如公司股票收盤價格連續20個交易日低於當期轉股價的70%,持有人有權在第2、3、4、5年分別按面值的101元/張、102元/張、103元/張、104元/張(均含當期利息)回售;2.改變募集資金用途時,則以102元/張(含當期利息)回售.
25.回售價格(元):101、102、103、104
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2007-10-16
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在轉股期內,如公司股票收盤價連續20個交易日高於當期轉股價的130%時.
32.提前贖回價格(元):102
33.初始轉股價格(元):10.59
34.最新轉股價格(元):7.06
募集資金總量
根據本次可轉換公司債券發行規模,公司通過本次發行可募集資金總量70,000萬元,扣除發行費用後預計實際募集資金總量67,605.7萬元。
募集資金投向
項目 | 所需資金 |
(萬元) | |
第一部分:技改項目 | |
引進啤酒生產關鍵設備技術改造工程 | 2,989.00 |
南廠污水處理場技術改造工程 | 1,400.00 |
精品啤酒擴建改造工程 | 3,341.00 |
無醇啤酒技改項目 | 2,031.30 |
年產2萬噸純淨水水處理生產線技術改造工程 | 995.59 |
為生產飲用水配套制罐生產線技術改造工程 | 996.41 |
年產2萬噸礦泉水水處理生產線技術改造工程 | 998.70 |
包裝一車間技術改造工程 | 907.78 |
南廠綜合技改工程 | 1,382.30 |
合計 | 15,042.08 |
第二部分:外埠企業投資項目 | |
受讓燕京啤酒(曲阜三孔)有限責任公司52%的股權 | 11,417.42 |
受讓燕京啤酒(萊州)有限公司80%的股權並追加投資 | 5,992.30 |
受讓燕京啤酒(赤峰)有限責任公司60.19%股權 | 5,500.55 |
投資控股上海海虹集團常熟海虹酒業有限公司並更名 | 7,000.00 |
合計 | 29,910.27 |
第三部分:新建項目 | |
投資設立北京燕京中發生物技術有限公司 | 3,200.00 |
建立大型企業科研技術中心 | 6,000.00 |
進一步完善銷售網路,擴建物流配送中心 | 5,000.00 |
合計 | 14,200.00 |
補充流動資金 | 8,500.00 |
募集資金總計 | 67,652.35 |
公司簡介
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經過20年快速、健康的發展,燕京已經成為中國最大啤酒企業集團之一。2005年啤酒產銷量311萬千升、銷售收入80.89億元、實現利稅16.89億元、實現利潤3.71億元。--燕京用20年的時間跨越了世界啤酒業100年的發展歷程。2005年燕京發展成為擁有有形資產96億元、燕京商標商譽價值111.72億元,子品牌惠泉啤酒、漓泉啤酒商譽價值分別為21.92億元和18.80億元。員工23500人,占地289萬平方米,擁有控股子公司(廠)24個,其中啤酒生產企業16個,相關和附屬產品企業8家。燕京總部是亞洲最大的啤酒生產廠。連年被評為全國500家最佳經濟效益工業企業、中國行業百強企業。高品質的燕京啤酒先後榮獲“第31屆布魯塞爾國際金獎”,“首屆全國輕工業博覽會金獎”,“全國行業質量評比優質產品獎”,並獲“全國啤酒質量檢測A級產品”,“全國用戶滿意產品”,“中國名牌產品”等多項榮譽稱號。燕京啤酒被指定為“人民大會堂國宴特供酒”、中國國際航空公司等四家航空公司配餐用酒,1997年燕京牌商標被國家工商總局認定為“馳名商標”。