中國國航[601111]

中國國航[601111]

中國國際航空股份有限公司的前身是民航總局北京管理局，自1950年開始從事航空服務。2004年12月15日，公司公開發行了H股股票，並在香港和倫敦兩地同時上市。

基本信息

要點一：所屬板塊　三通概念板塊，滬股通板塊，上證180_板塊，北京板塊，油價相關板塊，民航機場板塊，AH股板塊，HS300_板塊，中字頭板塊，融資融券板塊。

（最終以國家工商行政管理總局核定的為準）公司是中國唯一的載國旗航空公司，是國內最具領先地位的航空客運、航空貨運及航空相關業務的運營商，擁有國內最為完善的航線網路和最大的國際航線網路，為主要中國城市及國際目的地服務。公司擁有北京主基地和上海、成都、杭州等共10個營運基地。

要點三：重大契約-子公司與波音公司簽訂契約購買46架b737飛機　2015年6月3日晚間公告稱，公司控股子公司深圳航空於6月3日與波音公司簽訂協定，擬向其購買46架波音B737系列飛機，基本價格合計約為43億美元。根據公告，以公開市場報價計算，前述46架波音B737系列飛機的基本價格合計約為43億美元。由於波音公司以貸項備忘錄的形式給予深圳航空較大的價格優惠，該貸項備忘錄是協定各方經公平磋商後確定的，深圳航空可使用貸項備忘錄支付波音飛機的最後繳付款項，或者購買波音公司產品及服務，因此，此次交易實際對價低於前述基本價格。

要點四：主營航空行業　中國民航運輸業目前已初步形成了以三大航空公司為主導，多家航空公司並存的競爭格局，公司是中國唯一的載國旗航空公司，是國內最具領先地位的航空客運，航空貨運及航空相關業務的運營商，擁有最廣泛的中國西南部航線網路，為主要中國城市及國際目的地服務，公司2010年共實現收入客公里1056.95億，同比增長40.04%，運送旅客6000.62萬人次，同比提高45.37%，客座率達到80.03%，同比提高3.50個百分點。截至2010年末，公司共擁有272架飛機，國貨航機隊共擁有10架飛機，全部為貨機，澳門航空在用飛機12架，深圳航空(含昆明航空)在冊飛機99架，均為客機。

要點五：貨運業務　以貨運總量計算，集團是中國最大航空貨運服務供應商，2010年，國貨航可用貨運噸公里為74.29億，同比增長15.20%，實現貨郵周轉量45.31億收入貨運噸公里，同比增長29.59%，運輸貨郵114.82萬噸，同比增長21.71%，貨物及郵件運載率為60.99%，同比提高6.78個百分點。 澳門航空可用貨運噸公里為0.76億，同比增長30.61%，實現貨郵周轉量0.39億收入貨運噸公里，同比增長21.63%。深圳航空(含昆明航空)可用貨運噸公里為5.25億，同比降低0.71%，實現貨郵周轉量3.71億收入貨運噸公里，同比增長17.77%。

要點六：受益人民幣升值　航空行業屬於典型的外匯負債類行業，人民幣升值使航空公司能夠一次性獲得相關的匯兌收益，同時還因航油進口價格下降及租賃成本降低而間接受益，據測算人民幣每升值1%，航空公司毛利率提高0.5%，對於三大航的每股盈利分別提升：南航0.04元，東航0.03元，國航0.02元，敏感性分別為南航20.8%，東航60.7%，國航9.4%。

要點七：定向增發　2012年4月，公司擬以5.57元/股的價格向公司的控股股東中航集團非公開發行不超過188,642,729股股票。本次非公開發行股票的募集資金總額為105,074 萬元，扣除發行費用後，按照國家有關部委批文，本次募集資金中10億元將用於歸還本公司因增持國泰航空股份而形成的貸款，其餘募集資金用於“加裝飛機翼尖小翼”和“發動機燃油效率提升”兩項交通建築節能項目2010年資金投入。鑒於公司已經完成了以上兩個項目的投入，因此，擬用於前述兩項交通建築節能項目的募集資金將直接用於補充公司流動資金。

要點八：非公開發行　公司2010年11月以11.58元/股非公開發行48359萬股A股，募集資金淨額55.36億元全部用於補充流動資金，其中包括中航集團認購12953萬股(上市時間為2013年11月12日)，新華人壽認購6560萬股(上市時間為2011年11月14日)， 中國人保認購5616萬股(上市時間為2011年11月14日)，國華人壽認購4800萬股(上市時間為2011年11月14日)等。同時以6.62港元/股向中航有限定向增發15700萬股H股，全部用於補充流動資金。

要點九：品牌價值　公司是中國境內唯一載國旗飛行的航空公司，被世界品牌實驗室評為中國500名最具價值品牌的第35名，位列國內航空公司第一名，是國內29個具有世界影響力的品牌中唯一的運輸服務企業。2010年6月，集團以406.29億元的品牌價值再次榮列世界品牌實驗室“中國500最具價值品牌排行榜”第25位，品牌價值增加89.06億。

要點十：股東回報規劃　2012年10月，公司制訂未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司採用現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、行政法規、部門規章及上市地監管規則許可的其他方式分配股利。除特殊情況外，公司在按照適用的境內外會計準則及法規編制的母公司報表當年實現的可分配利潤（可分配利潤等於稅後利潤根據公司章程規定彌補虧損、提取公積金，並扣除國家相關部門認可的其他事項之後所餘利潤）均為正值的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的股利不少於適用可分配利潤的15%。公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

要點十一：定向增發-募資120億元投資主業　2015年7月28日晚間公告，公司擬不低於12.07元/股非公開發行不超過9.94億股，募集資金總額不超過120億元。另外，公司預計2015年半年度實現淨利潤為38億元到40億元，同比增長701%到743%。募集資金擬投資於以下項目：74.5億元用於購買15架波音B787飛機項目（含座椅等其他機內配套輔助設施）；8億元用於直銷電子商務升級改造項目；1.5億元用於機上WIFI（一期）項目；36億元用於補充流動資金項目。

要點十二：調整定增價格　2015年12月11日晚間公告稱，公司擬調整於今年7月發布的定增預案，其中發行底價擬由12.07元/股下調為7.89元/股，發行數量上限擬由9.94億股上調為15.21億股，募集資金總額上限仍為不超過120億元。公司最新股價為8.11元/股。　基於行業主管部門相關法規要求，中航集團公司擬以不超過40億元資金按照確定後的非公開發行價格認購相應股份，以保持中國國航國有控股地位；募投項目包括：74.5億元用於購買15架波音B787飛機項目；8億元用於直銷電子商務升級改造項目；1.5億元用於機上WIFI（一期）項目；36億元用於補充流動資金。

交通運輸、倉儲業上市公司股票

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交通運輸及汽車製造行業板塊股票一覽

國家發改委近日發出通知，決定自2009年9月30日零時起將汽、柴油價格每噸均下調190元，測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升約分別降低0.14元和0.16元。這是2009年年以來，中國成品油價格的第七次調整。交通運輸及汽車製造行業獲得利好訊息。

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