《軒轅劍三》國畫的背景，古樸的風格，優美的古韻，多元素的娛樂性使玩家玩家心曠神怡。遊戲引擎寫得相當完善，卡通人物造型生動可愛，戰鬥畫面中首次用到3D畫面，觀賞性極強。劇情相當宏大，波瀾壯闊。
然而，美中不足的是有少數人物性格不很鮮明，劇情的最後結尾過於急切，結局畫面稍嫌單調。但這些並不能掩蓋它的光芒，因為在當時它是國產RPG的最高峰。
中國的傳說年代，人與魔之爭時，人類使用一把神兵利器——軒轅劍，屢敗魔族，創世神認為人類與魔族無法共存，於是再從混沌中創造新天地，將魔族移居到別的世界，從此結束了傳說時代的戰爭，開始人類世界歷史。這些傳說，隨著時間的消逝逐漸被人遺忘，但神兵利器出世的傳聞，卻從不間斷。
除了軒轅劍之外，還有創世神開天闢地時使用的神器——煉妖壺，在上古英雄的手裡輾轉流傳，在這些古人的庇護下，中國到了文化鼎盛的時代——唐朝。唐朝太平盛世的事跡，從舉世聞名的絲綢之路，傳到世界各大文明國度，許多商人都在世界各地，講述關於他們在絲綢之路旅行的故事，文化、文明因此頻繁的交流著。本來，這個時代應該是不再需要新的神話故事，但是，神話時代就存在的軒轅劍，卻又有新的傳奇在人間流傳出來。
《軒轅劍三》這次的故事，要從中國以外的地區，一個傳奇人物身上開始說起 ……
遊戲資料
《軒轅劍三》英文名稱：Other Side Of Cloud And Hill
發行時間：2000年
製作發行：大宇資訊
地區：台灣
語言：國語
類型：角色扮演
系統要求：
ＣＰＵ： IBM PC Pentium II 166 以上或其他同等級且100%相容的機種
建議：IBM PC Pentium II 300 以上或其他同等級且100%相容的機種
音效卡： 支持DirectSound之音效卡，非必備，但沒有則聽不到音樂及音效
顯示卡： 支援DirectDraw的SVGA卡，並內建2MB或以上的VRAM
建議：支援DirectDraw的SVGA卡，並內建4MB或以上的VRAM
光碟機： 四倍速以上之CD-ROM或DVD-ROM
建議：24倍速以上的CD-ROM
記憶體： 32MB RAM或以上
建議：64MB RAM或以上
出場人物
賽特Septem
法蘭克王國人 20-30歲
為求真理東方行 風沙千里路迢迢 看盡人間征戰事 祈願塵世行王道
登場值
屬性 等級 生命 法術 體力
火 2 48 5 10
賽特是在歐洲梅羅文加王朝高盧出生的東方人與日爾曼混血兒，生父母不明。
一般人都猜的出賽特是戰爭掠奪下出生的。
少年時擔任丕平三世軍隊的士兵，因為識字而受重用，經常提出一些奇策導致在戰爭中勝利，丕平三世不顧他人反對，封賽特為騎士。
賽特雖然功勞不少，但卻越遭同僚與其他人的歧視，除了血緣歧視以外，大部分的人認為在戰場殺敵才是功勞，像他這種人是毫無實力的。丕平三世十分賞識賽特，所以派給他前往去東方，尋找戰爭不敗之法，第一個可能的方法，就是流傳在阿拉伯，古波斯的占星術。
賽特處事以大事為重，不在乎小節。擅長邏輯思考，隱藏自己的情緒，寡言。能夠不在乎別人的眼光去做自己判斷正確的事。
信仰上，賽特是無神論者，對很多迷信者都很反感。但自從旅行開始，就發現世界上許多人有許多不同的觀點。他可以反駁西方宗教，但他不敢反駁自己所不熟悉的其他宗教，除非有明顯破綻。
妮可Nicole
魔界的小魔女
一朵青蓮出血池 未解塵世兒女情 上天入地不分離 深深依戀盼君懂
登場值
屬性 等級 生命 法術 體力
暗 7 80 43 30
撒旦派遣妮可來引導賽特，希望賽特能加入撒旦的陣營。她沒有過去的記憶，因此個性單純，對許多事都好奇。受卡瑪的影響，在愛情與麵包問題中，妮可為愛情優先，而賽特是先顧好麵包再談愛情。因為賽特是唯一可以跟她說話的男性，因此偶爾有爭執。
妮可非常不喜歡賽特身邊的女孩，怕她們影響撒旦的計畫。又十分愛哭，賽特有時也拿她沒辦法。
平常不現身，只有說話與戰鬥才出現。
卡瑪Kama
印度的愛情精靈
徘徊紅塵千萬載 難忘深邃的雙眼 思念亘古難消減 期盼他年再續緣
登場值
屬性 等級 生命 法術 體力
風 25 700 385 210
卡瑪來自印度，打扮也是印度式的。與一隻來自埃及的有翼黑貓一同旅行，黑貓名叫安卡。
數百年來，卡瑪跟人類有數不盡的愛情故事，大部分都以悲劇收場，她不斷的在人間徘徊，為的是尋找永恆的知己。
她與安卡看上賽特而跟隨著旅行，他們預知到賽特身上有撒旦與天界之戰的關鍵，等著看他的好戲。
安卡Ankh
神獸 有翼黑貓
卡瑪的寵物，但在人世的年齡比卡瑪還多很多，來自埃及。會說人話，個性像頑皮的小孩，卡瑪一些威力大的法術，要靠安卡施展。
安卡在數千年前，曾經是法老王的寵物，在法老王過世後，本來要當陪葬品，卻被一位也要被陪葬的祭司帶著逃走，安卡藉著長期跟隨祭司，學得不少後來傳到歐洲的黑魔法，成了一隻貓精。但在歐洲黑貓很不受歡迎，之後遇上卡瑪，成為共患難的好友。
安卡有許多癖好，像是收集漂亮的石頭把它藏起來，若是日後又發現會很高興。
李靖Lee Jing
天界仙人
創業開國一元勛 羽化升天為神將 不忍生靈將塗炭 再渡凡塵護大唐
登場值
屬性 等級 生命 法術 體力
光 35 2300 420 350
李靖是唐朝的開國功勳，死後羽化成仙人，為一執法神仙。因憂心唐朝太平已久，一旦發生像隋末那樣的大亂，百姓將更痛苦，因而來到人間，維護安寧。
麥爾斯Miles
梅羅文加護教騎士團團長 20-30歲
有情還無情 無心似有心 試問天地間 何人掌乾坤
麥爾斯是梅羅文加的護教騎士團隊長，從小就經過嚴格的騎士與宗教訓練，雖然編制在梅羅文加總督丕平的旗下，但事實上是直屬羅馬教皇的宗教部隊。
護教騎士團的騎士都認為他們比一般騎士階級還要更高等，除了認為他們受神的庇佑以外，他們所受的訓練也非一般騎士能比擬。連一般貴族、領主他們也不放在眼裡。常以奉上帝之名胡搞，只要聽聞騎士團要到那，商人只能暫時歇業，不然，外地的商人可會被騎士團燒死。
沒有人清楚麥爾斯的真正個性，早在騎士訓練過程中，他的一言一行都經過裝飾、控制。曾有一個詩人在跟他飲酒長談之後，稱他是一個沒有心的空殼子。
康那裡士Cornelius
梅羅文加護教騎士團指導教士 約四十來歲
假借上帝言 卻行撒旦事 自雲行天道 惡魔為本質
康那裡士直屬羅馬教皇，負責指導梅羅文加護教騎士團。
在高盧沒有一個人喜歡這個神情詭異的人。講話都會帶給人恐懼感。他稱麥爾斯是他教出來最完美的騎士。
莉蓮Lillian
法蘭克王國人 17歲
深院大宅貴胄家 百合甜美亦天真 不知世途險惡多 一意跟隨心上人
莉蓮是法蘭克的貴族，她父親已經許婚給其他貴族，但她卻迷戀上來做客的騎士麥爾斯，之後麥爾斯出任務到威尼斯，莉蓮也偷偷的帶著她的愛犬波爾去追隨他。
賽特對於甜美純真如百合花的莉蓮，頗有好感，但莉蓮不喜歡他。賽特為此黯然神傷，在好友菲力斯的開導下，賽特把莉蓮的事放下，去執行丕平三世給予的新任務。
丕平三世Pepin III(真實歷史人物)
法蘭克梅羅文加王朝的總督，外號被叫做矮子丕平，相當精明能幹。為梅羅文加王朝宮庭總管，十分欣賞賽特。丕平不顧種族觀念的人們反對，堅持封賽特為騎士。他派賽特前往東方尋找戰爭不敗之法，以解決法蘭克的外患。
歷史上的丕平三世，在公元751年廢掉梅羅文加王朝最後一任國王，即位稱王，開始了加洛琳王朝。在756年以“丕平的贈禮”名義，給予教皇泛世俗的權力。
教皇給予他“羅馬最高貴的貴族”頭銜，並下令法蘭克人不得選丕平子孫外的人選為法蘭克王。
丕平的英明政治，奠定了後來查理曼大帝建立法蘭克王朝的版圖。
薇達Widad
阿拉伯女性 20歲
沙場烽煙映嬋娟 浴血征戰誤終身 女兒心事君應知 何苦東行兩離分
阿拉伯英雄凱利賓瓦力德之後裔，女中豪傑，擁有海陸兩軍，是一支祖傳的戰鬥單位首領，這個戰鬥單位以監督阿拉伯行政人員為主，但到薇達這一代，因被排斥而被派至地中海維護秩序。
阿拔斯時代，薇達的軍隊被收編，薇達成為一個率領百人的戰鬥單位，官職稱為奈基卜。
薇達作事乾脆俐落，不喜歡拖拖拉拉。長期的軍旅生涯，使她的行事作風與一般女性不同。阿拉伯世界的女子長年戴著面紗，不能與男子一起走路，薇達則是通通不遵守。
肯迪(真實歷史人物)
十來歲的阿拉伯小男孩
天才小童年雖幼 通曉天文與地理 家中藏書千萬卷 猶欲遊歷增見識
占星大師老肯迪的孫子，老肯迪死後，他也自稱肯迪，偽裝成老肯迪，以保護老肯迪的藏書。
肯迪平常以接受委託抄書與翻譯拉丁文書籍為業，除了占星術以外，其餘知識也相當廣博。為了增廣見聞，甚么可怕的地方都敢去，所以認識薇達與不少的的軍官。
肯迪有一個忠心的老僕人，是希臘釋奴，名叫薩西他很感慨肯迪這么小的年紀卻無法像一般的小孩一樣。老肯迪去世後，仍然照顧小肯迪，他常聽老肯迪說故事，知道不少天下事，也教小肯迪不少事。
慧彥
中國武術高超的少林寺高僧 六十多歲
空門修行不忘國 西行求經不畏苦 一身絕學好武藝 深藏不露鮮人知
慧彥看起來瘦小平凡，穿著破爛唐裝與披風，微留白髮，笑容可拘。他俗名劉書經，從小被譽為神童，一心想金榜題名，由於過於狂妄自大，在考場取笑主考官而被逐出考場，覺得了無生趣，也不敢回鄉面對鄉親父老，遊蕩到嵩山時，對那些會武術的和尚發生興趣，於是就在少林寺出家。
慧彥天資聰穎，無論在武術、佛學上幾乎凌駕師輩。後來對少林祖師達摩的事跡產生興趣，當時唐僧玄奘去天竺取經的事跡為世人尊崇，而從天竺來的達摩所教的（禪宗）卻還有些出入，於是想親身去天竺求證，獲得唐玄宗支持，讓他持使節信符出關。
但唐玄宗額外交代一些軍事上的任務，慧彥必須協助探查遠至大食附近諸國的軍事情勢。
遠恩(真實歷史人物)
石國王子 約三十歲
滅國血恨何能忘 犯險孤身渡沙流 真主垂憐毀家痛 借兵千萬助雪仇
西域中的昭武部落有九個國家，石國為其中之一。耿直而豁達的遠恩王子，不知甚么事得罪大唐安西節度使高仙芝，他的父王車鼻施，特別設宴款待高仙芝，想為他們排解糾紛。沒料到，高仙芝表面上接受招待，卻帶領了大軍，滅了石國。
倉皇逃離大難的遠恩，逃到其它部落訴苦。在其它部落的建議下，衝動急躁的他，前往大食，請求他們派兵助他復仇。
段秀實(真實歷史人物)
唐 陝西研陽人 約三十歲
石國滅族欲血恨 四鎮兵敗怛羅斯 怒責將軍棄士卒 正義之言留青史
段秀實是安西節度使高仙芝手下的一個小武官，奉命偵查西域諸國與大食的國情，他的為人十分正直。對於滅掉石國所用的手段，頗不以為然。
史冊上第一次記載段秀實的事跡，是在中阿怛羅斯之役。當怛羅斯之役戰敗時，節度使高仙芝的親信右威衛將軍李嗣業，勸高仙芝拋下殘餘數千士卒逃走。段秀實聽十分生氣，大罵李嗣業，李嗣業受感動，遂與他共同抵抗大食軍團，收集殘兵敗將回安西鎮。事後，李嗣業將此事報告高仙芝，段秀實因此開始受到重用。
在軒轅劍叄的故事之後，安史之亂安西軍團回到中原，段秀實歷任涇州州長，涇原，安西，庭節度副使，唐代宗時升任節度使。唐德宗在位時，因反對激怒回紇，得罪宰相楊炎，被剝奪兵權。唐德宗建中四年(783年)涇原兵變，段秀實企圖殺死準備稱帝的朱呲失敗被殺。德宗知道後，對於不重用他且不聽諫言，十分後悔。追封段秀實為太尉，諡號忠烈。
高仙芝(真實歷史人物)
高句麗(韓國)人
高仙芝雖然是高句麗人，但是在唐玄宗用人唯材的觀念下，以戰功膺任高官。
雖然學會了兵法，但並沒有學到中國的王道精神，不但用詐術滅了石國，還放縱士兵大肆燒殺虜掠，引起西域諸國不滿。
歷史上，高仙芝於公元747年，擊破倒向吐蕃的小勃律國，俘虜小勃律王及皇后（吐蕃公主）而升任安西節度使。
750年，高仙芝以石國「無藩臣之禮」為作為理由，滅掉石國。
751年石國王子引大食軍復仇，唐與大食交戰於怛羅斯，因聯軍的葛羅祿部落倒戈，唐朝大敗，折損二、三萬人，但無損高仙芝實力。
752年，高仙芝回長安晉見唐玄宗，留在長安，任右金吾大將軍。
755年安史之亂時，與安西節度使封常清鎮守險要潼關，因為受宦官邊令城誣陷，與封常清一同遭處死。
軒轅劍仙
上古神器名軒轅 藏諸深山無人知 千載歲月化成仙 雲霧氤氳隱仙跡
軒轅劍是中國傳說時代時，諸天善神幫助皇帝姬軒轅所鍛造出來的神劍，其使命是維持中國道統與智慧，有深不可測之力。
到了唐朝的時候，軒轅劍吸收的天地精華，已能幻化成仙人。
軒轅劍仙平常能言善道，出口成章。甚至殺人出血成書畫為其一絕
軒轅劍僮
除了軒轅劍吸收日月精華，幻化成仙外，軒轅劍的劍鞘也幻化成仙童。
軒轅劍僮的好奇心很重，完全是個小孩子的心，跟老成持重的軒轅劍仙一老一少，形成強列的對比。
白連儀
翰林學士 年約六十歲
不重錢財重節操 翰林清逸性高潔 老臣眼見朝綱亂 日日上書進奏牒
年輕時白連儀，曾經與未出家的慧彥一起參加考舉，考上之後就一直在朝中做官。
白連儀的個性樸直保守，熱愛國家與書法繪畫。他的家不設大門，也不怕有賊闖入，除了書卷、圖畫以外，也不怕人拿走他什麼東西。
近來白連儀煩惱朝中日漸墮落，一些狐群狗黨當上大官；為此，白連儀每天寫一封諫言書上奏，但皇帝跟本不看，而是交給楊國忠等官員處里。楊國忠的黨羽感到煩了，直接派差吏每天到白連儀家中領取諫言書，然後在白家門口焚毀。
悟緣
少林寺武僧 約二十來歲
年少僧侶自信高 武學雖好心未定 未解菩提本無樹 他日怎能渡眾生
悟緣在少一輩的少林武僧群中，武藝可以稱上一等，可是在佛法的了解上，就遜色了不少。但自恃武藝不弱，行事上總有點驕傲。
王思月
長安才女 十八歲
熟讀詩書俏佳人 提親公子滿門庭 不愛王孫愛俠客 天涯海角願隨行
長安名士的孫女，熟讀四書以及佛經，有才女之稱，還沒出嫁就有大批追求者，她的字畫就能在市集上以高價賣出。她非常喜歡詩，特別是古樸的詩經的詩句，遇到說不出口的事，就用吟詩的方式表達。
由於家中跟黃雷有親戚關係，黃雷的外國朋友康那裡士寄居在她家中學佛經
張客
帶獅大俠 三十來歲
身背長弓氣軒昂 雄獅隨行江湖路 痛恨強梁與惡客 孤身要將邪魔誅
傳說中的俠義之士，養一隻雄獅行走江湖，一般人看到他的獅子就嚇退得老遠，很少人真的認識他。
張客數年來獨自周鏇黑壇教，他叫獅子為鎮邪，僅靠這獅子的吼聲，就可以破除黑壇教的邪法，是黑壇道祖雨丹子最頭痛的人物。他使用的武器為大弓，有獅子護身的情況下，想殺他的人都無法靠近。只要在張客的視線下，沒什麼人躲得了他的弓，連一般練武的人都沒有自信跟他挑戰能夠贏。
張客不似中土人士，紅髮碧眼，是某個大賈由波斯商人買來的奴隸生的孩子，由於大賈只有這個獨子，雖然面貌有異卻疼愛無比，自從大賈去西域行商卻一去不回後，萬貫家財也被傭僕盜盡，張客曾經數次去西域尋找無結果，從此他對強盜惡客深痛惡絕，也很少信任人
鎮邪
張客養的獅子，毛髮有特別梳理過成捲毛，喜歡玩球。
慧榮
少林護國武僧
山林老僧菩薩心 義助官兵不顧身 奈何奸邪迷不悟 一朝殺盡其親人
慧榮是慧彥的師弟，少林寺一等一的武術高手，亦嫻熟佛學。因為他的武術高超，經常受朝廷邀請協助逮捕惡人。本來慧榮心地善良，其他的武僧吃肉他也不吃，秉持決不殺生的決心，甚至有一次他逮捕一個功夫厲害的江湖惡客，寧願身受重傷也不傷人，但也總是能夠順利捉人。
但直到有一次唐玄宗大赦天下，這些曾經被他善待的罪人全都找上門來，偏偏慧榮不在。等到慧榮發現時，他的數十名駐在長安金吾衛的徒弟全部被殺，連以前這些罪人的被害者也被滅門。
慧榮傷心之餘，回少林面壁三個月，鑽研達摩老祖的佛法，然後自稱想通了。（也在這個時候慧彥決定準備去天竺。）往後認識他的人再見到他時，都十分訝異。慧榮跟其他的武僧一起吃肉，而且被他逮到的惡人，若是十惡不赦，絕沒僥倖活命的機會。
黑壇教成立後，慧榮主持江湖俠客對抗黑壇教。
林明
日出之國留學生 二十多歲
飄揚過海至天朝 學得聖明君臣道 眼見大唐日昏暗 憂心長安生煙霄
林明來大唐，除了翻譯佛經以外，還四處學習武藝，相當喜愛長安生活。因為唐玄宗特別優待外國人，許多像楊國忠的狗官，也對外國人特別禮遇，為的是要是有一天這個外國人很可能像安祿山一樣發達起來。他們可就壓對了寶。
林明長居長安的情況下，逐漸明白這些人的想法，他特別注意安祿山的行動，要是安祿山敢反叛，他擔心他們這些留學生也很可能跟著遭殃。
黃雷，字萬轟 號天機學士
三十多歲
自恃好機巧 看薄聖賢書 為求聲名揚 不顧生民苦
擅長古傳的機關術（魯班一脈），曾經在任官於唐朝政府少府監，因為被李林甫排擠而對政府懷恨在心。他出任高仙芝的參謀，出了主意滅掉石國，又企圖干擾大食(阿拉伯)改朝換代，引起怛羅斯之戰。當高仙芝返回長安，聽其餘的部屬勸告，又因怛羅斯之戰失利跟黃雷脫不了關係，疏遠黃雷。黃雷轉而投靠安祿山，想藉安祿山的叛亂取得勢力。
黃雷的性格相當自大，他主張以套用科學可以改變天下，最瞧不起文學、詩詞藝術與音樂，認識他的人對他只有一句評語：狂傲自大過頭。
雨丹子
黑壇道祖 三十五歲
惡極不知悔 老君除名籍 為求身不滅 己化半妖物
雨丹子是道教裡面的除名叛徒，惡名昭彰於洛陽，專門用咒術為惡。在十幾歲時就經常犯下強姦殺人，被打入大牢後，本來確定死罪，卻因唐玄宗大赦天下被釋放，之後就沒有人再能抓到他。
雨丹子在三十歲時另立門派，稱黑壇教，收留江湖許多不法之徒，這些人都自稱赦徒，大多都是被大赦好幾次的罪人，根本不曉得悔改。
雨丹子的邪術相當厲害，據說他不用傳統煉丹來鍛練長生不老，而用各種毒物、毒蟲來煉，把自己的肉身煉成了半妖狀態，內臟全是毒蟲，流黑血，臉色泛青，紅瞳孔，周身隨時圍繞蒼蠅。他的法術很多種，大致分成三類，其一是收集人屍來制妖，其二是召鬼，其三是咒人至毒至病。
唐玄宗(真實歷史人物)
唐的中興之主，創造了開元盛世。晚年的他，先是寵愛武惠妃，殺了三個親生兒子，寵信李林甫，放逐了賢相張九齡。武惠妃死後，強奪楊玉環為貴妃，寵愛至極。因此，楊貴妃的家人雞犬升天，在朝中擔任高官，違法亂紀。又寵信安祿山，在安祿山的要求下，讓他擁有全國近三分之一的兵力。
楊貴妃(真實歷史人物)
唐玄宗在武惠妃死後，六宮佳麗三千，偏偏看上了已嫁為人婦的楊玉環。唐玄宗命她出家為女道士，與丈夫離婚。沒多久，玄宗就召她入宮，封為貴妃。
高力士(真實歷史人物)
唐玄宗的貼身宦官，也是宮中的總管。雖然貪污，但作是總為唐玄宗著想。在警告不可將政權完權委託李林甫，惹玄宗生氣後，從此閉嘴，不再觸及國家大事。
安祿山(真實歷史人物)
發動安使之亂的元兇。與高仙芝相同的，安祿山雖為胡人，但是立下戰功，受到重用。所不同的，他看見唐朝軍隊都在邊塞，中央空虛。領有三個節度使的他，正等待一個好時機，一舉滅了唐朝。
楊國忠(真實歷史人物)
楊貴妃的堂哥，沒有品德才能，卻因為楊貴妃的關係，身兼四十多個官位。他十分討厭安祿山，老想找機會讓玄宗殺了安祿山。
遊戲攻略
威尼斯篇
《軒轅劍三》大唐盛世，人們安居樂業、歡歌載舞。在充滿異國情調的威尼斯，酒館的一角，身負重命的主角賽特正在喝酒。酒館老闆正和兩位客人談論著最近法蘭克騎士團在威尼斯的宗教清洗，所謂的異教徒更會被處死。這時闖進來兩個法蘭克騎士，其中一個發現了賽特的身份。賽特打倒兩名所謂的騎士後，從酒館老闆口中得知，被捉的一眾阿拉伯人關在教堂的監獄裡，因為賽特要搭阿拉伯人的船到東方去，所以決定去救他們。
《軒轅劍三》教堂大門前的兩名衛兵不準賽特入內，右下河邊有一個小孩，與他對話知道可以通過“秘密通道”進入教堂後院，而通道在墓園裡。墓園的兩個迷題的答案分別是4/ 7，2/7，1/7和84歲。通過秘道來到教堂後院（注意，迷宮裡有些瀑布後面是可以走過去的，得到的封印之劍以後有用得著的地方，別賣了），根據約瑟教父的提示開了兩邊塔頂的開關後，進入監獄（在禮堂祭壇下正中央的門口）救了一眾阿拉伯人，知道會開船的那位阿拉伯人已經被押至廣場並很快被燒死。再救左邊牢房的老人，之後老人便會送賽特一件特別的禮物，到祭壇布一個魔法陣召喚出活潑可愛的女主角妮可！
《軒轅劍三》
《軒轅劍三》大家到了船上，莫雷發現航海圖不見了。接下來便要到西北方的修道院找航海圖。出發時，妮可發現賽特身上帶有一個中國瓷壺，竟然就是蓋世法寶“煉妖壺 ”！妮可帶賽特的靈魂進入煉妖壺，想不到裡面別有洞天，小亭、石山、流水、浮雲……旁邊還有一個石碑，煉妖壺的主人壺中仙在上面留了兩句詩：世外悠悠隔人間，不忍淒淒亂世煙。賽特正想得入神，妮可大吵著這裡好有意思，並決定以後就搬到這裡住了……
去到修道院打倒院長後，拿到航海圖和六芒星陣。出來的時候，發現修道院已經被麥爾斯帶領的騎士團重重圍住，這時候妮可召來魔界頭領撒旦摩下的一員大將姆斯比爾幫忙，想不到脾氣暴躁的姆斯比爾聽了賽特的話後，大發雷霆，一下子便擊敗了所有的騎士，連賽特也被打倒在地……賽特醒來的時候，妮可非常懊悔把姆斯比爾召喚出來，賽特安慰幾句後便和妮可回船上了。
回到海盜船，把航海圖交給莫雷，莫雷告訴賽特，有兩個阿拉伯人到西南方的山洞去取水和食物，但去了很久還沒回來……賽特接下來就要去救他們了。最好在進山洞前練練級，因為山洞裡的弒肉妖也挺厲害的呢！
救回兩個阿拉伯人後，大家就可以揚帆啟程了……歐洲篇完
移動島篇
《軒轅劍三》因為騎士團不適應海戰，所以在正規海軍面前節節敗退，逃到了島上的一個城堡裡面。護民官帶領眾海軍，追殺過去。賽特想起護民官的海軍不適應陸戰，放心不下，跟了上去（右邊的船有秘密地點）。在城堡前，碰到了護民官，賽特自告奮勇進去探路。在上樓之前可在魔界商店買些東西，住住旅店恢復狀態。走左邊的樓梯，直上頂樓（途中會碰到一個機關，並不複雜，解了之後可以四處拿些裝備），看見騎士團的人倒了一地，全部GAME OVER，他們的隊長麥爾斯正和剛才逃走的康那裡士惡鬥，賽特所心儀的莉蓮正被釘在十字架上！麥爾斯敗下陣來，為了心愛的女人，他不惜放下尊嚴，求賽特救救莉蓮。賽特當然不會罷休，於是與傳教士大斗一場，殺死了康那裡士（可以得到吸血鬼指環，裝備在賽特身上並等它完全成長就可以吸敵人的血，非常好用），但是也回天無術，莉蓮還是憂傷的死去，痛心不己的麥爾斯抱起莉蓮的遺體悲傷而去。賽特只好回到城堡外，告知護民官騎士團已經全部被城堡的妖魔殺死，而自己也把妖魔殺死了。護民官一夥回去之後，莫雷匆匆跑過來告訴賽特這個奇怪的島正在向東方移動，賽特突然有個大膽的想法，利用這個島嶼前去阿拉伯。賽特叫大家先到城堡住下，而自己先在島嶼四處觀察一下。城堡右上方的海邊有一個隱藏的山洞，進去會在裡面發現一個箱子，箱子裡關了一個叫阿高司的怪物，只要在來的路上抓一個牛頭魚和一個妖貓他就會出來歸順你。
《軒轅劍三》
《軒轅劍三》打倒藍魔神後，眾阿拉伯人身上的冰咒也解開了，薇達也醒了過來，但是薇達卻認為賽特是同藍魔神一夥的，天真的妮可非常不高興，又突然一個閃電把薇達電暈了過去，賽特見狀大怒，狠狠的教訓了妮可一頓並把她趕回了小島。小妮可回到移動島後向石像哭訴，石像們誤以為賽特見異思遷，大怒之下再次協同發功，又從火山裡弄出一個更大的火球，一下子就把冰山狠狠的擊沉了。在冰山這一邊，賽特正向薇達解釋，忽然發現冰山正在慢慢下沉，於是兩人拚命逃離冰山，回到了移動島。
薇達很感謝賽特的救命之恩，也懊悔錯怪了賽特，賽特反而邀請他們到城堡里歇一歇。到後花園問罪的同時，藍魔神突然出現，大怒石像擊毀了她的冰山，接著附身在薇達身上，於是一場惡戰又開始了。打倒藍魔神後，她化作水躲在池塘里，眾石像作法把藍魔神凍在了池塘里，但小島再也移動不了。碰巧薇達的船也是回阿拉伯的，於是賽特一夥只好與薇達同行，從此展開了他的阿拉伯之旅……。
阿拉伯篇
《軒轅劍三》離開大馬士革後，向下走，過了橋，穿過敘利亞森林，往右上走就可以到達肯迪的家。肯迪告訴來訪的賽特和薇達，說肯迪老師因患風寒不便見客，但是薇達不理，闖了進去，發現一個小老頭模樣的傢伙自稱是肯迪，但這又怎能滿得過兩人，原來肯迪老師已經去世，因為肯迪老師家裡收藏了一張非常重要的地圖，為免被當權的歐馬亞家族搶去，小肯迪只好裝扮成爺爺的模樣，希望能夠騙過歐馬亞家族的人。因為小肯迪長年跟隨爺爺，所以學識也非常豐富，於是賽特便決定留下來跟小智者學習。
一天，小肯迪出門取書。歐馬亞家族的人闖進來搶走了那張地圖。小肯迪回來後告訴賽特這張地圖是關於一個被封印的惡魔的，歐馬亞家族的人想利用這張地圖，把惡魔放出來，以扭轉歐馬亞家族的劣勢。於是賽特便和小肯迪去沙漠廢墟，想阻止他們的陰謀。
《軒轅劍三》眾人在回去的路上，發現沙漠裡一片血紅。因為裝死而逃過劫難的莫雷告訴大家，原來這裡剛發生一場大戰，薇達的部隊大勝之後，突然出現一個骷髏惡魔，把所有的士兵殺死，關鍵時刻出現了一位英勇的“英雄”把惡魔殺退，更跳進了惡魔布下的六芒星陣追殺惡魔，薇達也跟了進去。於是賽特放心不下，也決定進去探個究竟，好奇的小肯迪不聽賽特的勸告也跟了進去。
賽特一路探索，在迷宮盡頭又發現了邪惡的傳教士康那裡士，原來這傢伙還沒死，而這個叫“恐懼地獄”的地方正是康那裡士的老巢，他就是恐懼之王！賽特正要上前殺死恐懼之王，卻被機關關了起來。眾人想盡辦法都破壞不了牢房，賽特一怒之下又引發了自身的“穿越時空”的能力，於是又回到過去，看見了受傷臥床的莉蓮，莉蓮感覺到自己不久於人世，於是就請求賽特轉告麥爾斯，說她一直都喜歡麥爾斯，會在天國里守護著他！這時候康那裡世出現了，搶走了莉蓮，並把從未來來的賽特轟回了現在… …賽特醒來的時候，發現眾人還是被關在牢房裡，這時候薇達誤打正著的闖到牢房外，救了眾人。離開牢房後，沿路下去，在最下面的地方走右邊，便可以到達地獄商店街，買些裝備，睡個好覺後就可以上去打恐懼之王了。往上走會碰到薇達所說的“英雄”，原來他就是麥爾斯，救醒他後，康那裡士出場了，他非常憤怒，因為賽特又一次破壞了他的“儀式”，於是一場大戰又開始了。打敗他及他的原形之後，他便會逃跑，並留下了六芒星陣，從六芒星陣離開，回到大馬士革的清真寺，這時兩大家族的勢力之爭已經接近尾聲，一行人便前往大馬士革的伊斯蘭皇宮，準備為阿拔斯家族出一分力。
《軒轅劍三》
《軒轅劍三》
《軒轅劍三》在城門的旅店遇到一名中國女子，原來是慧彥的師弟慧榮的侄孫女陳瑞蓮嫁到異國他鄉來了。從她口中得知，石國王子“達恩”正在四處招募勇士。原來唐國之前派使者到石國，並使詐取了石國國王的性命，然後大舉進攻石國，石國王子一人逃了出來，身懷國讎家恨的王子便向伊斯蘭求助，並暫住在巴格達，四處招募勇士侍機復國報仇。賽特和慧彥來到軍營，卻被守衛攔在了外面，原來達恩王子正在招待一名最強的勇士，沒空接見。
《軒轅劍三》麥爾斯將石國被滅的經過一五一十的說了出來，石國王子想到傷心處，自是悲憤萬分，發誓非報仇不可。慧彥苦心勸阻，怎奈石國王子正有心悔過之時，麥爾斯從中挑撥，使得石國王子報仇之心更堅定。慧彥見石國王子不聽勸告，為免起更大的殺戮，便決定親自去找唐軍的主將“高仙芝”，希望能夠勸說唐軍退兵。麥爾斯怕慧彥給唐軍通風報信，於是就叫石國王子把兩人拿下。慧彥見事態緊急，便叫賽特一人留下對付他們，自己先趕去勸說唐軍。賽特自是信心百倍的參戰，誰知麥爾斯不知從哪學來了一招黑暗魔法，一下子便把賽特打翻在地。
《軒轅劍三》在水井的盡頭發現了石國王子，可能是他又看到了當日唐軍屠殺自己國民的慘狀，所以失魂落魄、痛哭不已。段秀寶一聽說是亡國的王子，便想抓回去處死，慧彥又苦心勸阻，並責備唐軍不應該使詐，段秀寶想了想，也覺的當時那一仗打得實在窩囊，心裡總感到不好受，於是便聽從慧彥的勸告，答應和他們一起去勸說高仙芝。這時候，牆壁突然被撞破，黃雷闖了進來，大聲指責段秀寶私通敵人，慧彥打量幾下，看出此人並不是黃雷，而是專門在沙漠製造幻象的“蜃樓王”。蜃樓王大怒，便與眾人打了起來。眾人合力很快就打敗了蜃樓王，蜃樓王離開前說剛才為了布這個石國幻象而耗費了太多的法力，所以才會輸給了眾人，並警告眾人小心他下次更厲害的幻象。
蜃樓王離開後，石國亦消失了。眾人在段秀寶的帶領下，向中國西域出發。一行人到達恆羅斯峽谷，發現唐軍已經在此布陣。原來這是由黃雷率領的先頭部隊，急行軍至此布陣，想在這峽谷把來敵殲滅，而唐朝大軍正緊跟在後面。另一方面，由於阿拉伯（黑衣大食）不滿上次唐國人黃雷的干涉，便借幫助石國王子為名出兵中國西域。段秀寶先進軍營通報，半響之後出來了，說黃雷大人想請慧彥入內詳談。此時麥爾斯忽然出現了，後面還跟了一個老打不死的康那裡士。石國王子自是欣喜萬分，叫麥爾斯趕快救他，麥爾斯擺出一副皇者的架勢，更說自己就是撒旦，現在那“偉大的靈魂”終於覺醒了，而賽特正是幾萬年前和他一起並肩作戰、對抗天庭的好搭檔。賽特當然不信，麥爾斯便把妮可召喚出來，向賽特證實了自己的身份，更說唐朝軍隊在此埋伏正是他透露了大食軍隊行蹤的緣故。麥爾斯離開之前，說自己好懷念過去和賽特一起作戰的日子，會等待賽特靈魂覺醒的那一天，然後他們又可以並肩作戰，一起反抗天庭，征服天、人、魔三界。
麥爾斯和康那裡士走後，賽特不放心慧彥一人去見黃雷，便與其同行。入得帳來，慧彥又苦心述說黃雷等人滅石國手法的不對，那黃雷自是不聽，更招出自己新發明的機關獸對付眾人。眾人合力打倒機關獸之後，黃雷大怒，下令格殺賽特等人，慧彥不忍心殺害同胞，只好叫賽特等人後撤。在往回逃的路上，碰見了殺過來的大食軍隊，此時黃雷的部隊也追了上來，終於兩軍交戰。慧彥只好帶領眾人往山上逃去。眾人上得山來，慧彥想以自己一人之力去分開兩軍，吩咐賽特好好把石國王子帶到安全的地方之後就沖了下去。因為兩軍的士兵不是很多，賽特也放心慧彥能夠應付得來，於是就帶著石國王子往山頂上逃（注意途中有些路是要撬下石快才能開通的）。上到山頂不久，慧彥大師也用輕功跳了上來，原來兩軍的士兵越來越多，高仙芝的主力部隊也跟了上來，黑衣大食的軍隊也源源不斷地衝殺過來，大戰已開，慧彥再也不能憑一人之力分開兩軍。
戰局本來是有利於唐朝軍隊的，可是西域各小國不滿唐朝滅石國的手法，於是紛紛進攻高仙芝的後援部隊，形勢一下大變。唐國兵敗如山倒，高仙芝看情況不對，便下令撤退，大食軍團亦想藉此機會一舉進攻大唐。慧彥大師不忍心看到大唐人民飽受戰亂之苦，也為了阻止更大的殺戮，便決定下山施展生平絕學、大開殺戒，讓大食軍隊知道大唐厲害人物甚多，不敢輕易前進一步！賽特自知慧彥大師此去必定凶多吉少，但大師心意已定。慧彥離開之前再次提醒賽特別忘了繼續到東方尋求“王道精神”，說完便下了山，眾人當然留他不住。
大食軍隊很快控制了大局。此時，突然跑上來一群大食士兵，而他們的首領進竟然是薇達。薇達為了救賽特，只好叫賽特扮作俘虜，隨她下山。下得山來，恩師已經慘死，賽特自是悲傷不已，回想一年多來和恩師的一朝一夕，如今已成隔世人，不由痛哭。
安排好一切後事，賽特正要起程前往大唐，薇達突然改變初衷，想用武力把賽特留在自己身邊，妮可等人正在爭執中，賽特突然感到頭痛得要炸開似的，然後便暈了過去。
《軒轅劍三》
《軒轅劍三》離開恆羅斯之後，慧彥大師叫賽特先到天山找一位仙人，賽特聽了慧彥的解釋之後，依言而行。在去天山的途中（在天山石門右邊尋得太皇刀之藍牙），黃雷、康那裡士、妮可、薇達四人先後出來阻止，但賽特心意已決，誰都阻攔不了他的大唐之行（在山洞可尋得暗殺寶錄、魔晶礦D、機關圖一）。最後終於到達了天山，見到了慧彥所說的仙人，原來就是鼎鼎有名的軒轅劍仙！軒轅劍仙一見賽特，掐指一算，知道賽特又有另外一個大麻煩。眾人出門一看，原來是麥爾斯追了上來，更要與賽特決戰，最終落得兩敗俱傷。軒轅劍仙見時機成熟，便施法使眾人回到了當天的沙漠，而麥爾斯亦變成了蜃樓王！原來一切都是蜃樓王搞的鬼，這五年來的經歷都是蜃樓王的幻象，賽特等人被蜃樓王困在了虛幻世界五年，慧彥大師的魂魄不忍心看到賽特繼續墮落下去，只好求助於軒轅劍仙。眾人在聽了軒轅劍仙的解釋後，終於明白了事情的來由。最後蜃樓王也被軒轅劍仙收入了煉妖壺。之後，軒轅劍仙表示要帶賽特去見一個重要的人。軒轅劍仙又作法使眾人回到了天山，賽特跟著軒轅劍仙到了劍室，發現慧彥還在，賽特又想起當日恩師的慘死，不禁悲從中來。慧彥告訴賽特，他將使用他的前世之一“李靖”來繼續協助賽特此次大唐之行，並希望能夠拯救大唐滅亡的命運。
賽特出外與妮可、卡瑪等人匯合，在道別薇達之後，又踏上了前往大唐之路… …中國西域篇完。
中國大唐篇
賽特一行人長途跋涉，歷經千辛萬苦，終於來到了大唐的首都長安。天子腳下，明德門前，大唐士兵威風凜凜，大唐子民友善好客。李靖讓賽特先去找慧彥生前的好友，當朝大學士白連儀。
一行人來到白連儀的府上，見到了慧彥生前好友白連儀大人。賽特把自己的來由大概地說了，白連儀聽說好友慧彥慘死，自是吁噓不已，憂心忡忡。白連儀聽說賽特到大唐來是求學來的，當然很樂意地讓賽特住了下來。一連幾日，賽特專心學習大唐文化，白連儀不住地稱讚賽特如此好學，賽特突然想起要把慧彥的舍利子送回少林，原來這幾日專心向學，差點忘了慧彥大師的魂魄交代的事。在白連儀的提示下，賽特到了少林（地圖東南方），只遇見了悟緣一人，原來其他武僧都下山追查邪教的事了。賽特說明來意之後，悟緣便告訴賽特要上少林必須先走木人巷（在木人巷的十字路口走右邊比較容易，而且寶物也不少），出得木人巷，悟緣知道了賽特的厲害之後，也變的比較老實起來。把舍利子交給悟緣之後，悟緣便要下山到洛陽為剷除邪教盡力，賽特也想跟去，以便路上有個照應。
兩人趕到洛陽，悟緣告訴賽特，最近他正在跟蹤一個名叫“黑血狗黃八”的邪教教徒，而此人時常出入洛陽的怡春院，賽特進入怡春院調查（洛陽的松韻居左邊可得法寶鼠槌，雖然威力不大，不過挺有意思的），從老闆娘那裡了解到黃八已經去了長安的西市，於是賽特只好返回長安。在長安西市發生了命案，兇手黃八已經逃往舊長安廢墟，於是兩人便前往舊長安廢墟（之前可到悅來客棧仔細搜搜，能拿到不少物品）。
進到廢墟，突然有一神秘女子闖了進來，然後又消失了。兩人很容易就在迷宮裡找到了黃八（迷宮並不複雜，物品、法寶又多，最好充分利用靈界指標，把迷宮搜刮完），而剛才那位神秘女子也遇到了麻煩。打倒黃八後，賽特放心不下剛才那位女子，便決定繼續在迷宮尋找她（在一土牆的彩石上可得姜公膽）。進入裡面，終於見到了那位女子，可是那位女子卻誤把賽特當作了黑壇教徒，所以又嚇跑了，賽特只好繼續尋找。在一處奇怪的石壁前發現了那位女子（回到兩根灰色石柱處後往上走便可找到），原來這位神秘女子是長安王大善人的女兒王思月，一個外國傳教士騙走了她爹娘很多錢，她是跟蹤那位可疑的傳教士來到這裡的。根據悟緣的提示，在迷宮裡找到硝石、硫磺、炭粉、竹筒，然後拿到長安西市雜貨鋪給老古做成炸藥。
回來把山壁炸開，進去才發現原來裡面別有洞天，而此時王思月也跟了進來。賽特等人進入前面的山洞，竟然看見了康那裡士，原來康那裡士就是王思月所說的那位外國傳教士。康那裡士用人骨建造了一個佛教象徵天界的曼陀羅陣，康那裡士更說這個反曼陀羅陣也是賽特發明的。此時悟緣經受不了恐懼，被恐懼之王康那裡士控制，變成了一個妖怪向眾人進攻，而康那裡士卻乘機溜走了。打敗怪物後，悟緣變的痴痴呆呆的，王思月便建議先到她家避一避再想辦法。
《軒轅劍三》院子裡，王思月利用中國的詩詞向賽特表白了自己的愛慕之心，因為賽特的中文學得並不精通，所以並不是十分明了王思月的心事，但也隱隱約約猜到些許…… 此時，黃雷突然出現，更帶來了另一個更厲害的機關獸。眾人合力打敗機關獸之後，黃雷不服氣，引爆了他的新發明——軍用炸藥，把王家炸塌了，王大善人慘死，王思月由於跑出觀戰而逃過此劫。王家被炸毀，王思月已無處安身，賽特便帶她到白蓮儀家暫住。
白蓮儀聽說王家慘遭黃雷迫害之後，十分同情，便叫僕人把王姑娘安頓好，更答應明天到宮裡查一查。第二天兩人到朱雀門前一問，原來皇帝正在驪山為安祿山開歡送會。來到驪山，白連儀進去探聽訊息，叫賽特先四處逛逛。從左邊的小路進去，賽特發現了一個妖人正在作法，原來此人正是黑壇教主兩丹子，他正在布陣作法詛咒當今皇上。雨丹子發現賽特身上有煉妖壺之後便想搶奪，於是雙方便打鬥起來。打敗兩丹子後 ,才發現兩丹子使用了紙人替身術，而其真身早已逃脫。李靖從兩丹子的符咒上發現其竟然借用了撒旦的力量。原撒旦已經把中國的一些魔怪勢力聯合在一起，而黑壇教當然也是其中之一。打敗兩丹子後，從上方的小路便可進入皇帝的酒會。皇帝聽說賽特也是來求學之人後，十分客氣，並賜座同歡。酒會上賽特認識了一個倭國（日本）來的求學者林明。兩人談吐間甚是投機，原來林明也是來尋求王道精神的……宴會完後，兩人商議起安祿山之事，賽特才知道黃雷就躲在安家。
第二天，林明來找賽特，一番對話之後兩人決定去找安祿山。來到東平郡王府，兩人見守衛森嚴，於是便另作打算。分手之後，悟緣急急忙忙跑來告訴賽特，王姑娘被闖進來的一批黑衣人搶走了，原來是黑壇教主雨丹子搞的鬼，想用挾持王姑娘來換取煉妖壺。
在黑壇教門前，碰到專與黑壇教作對的大俠張客，原來張客也是來找兩丹子的，於是眾人便一起進去救人。在一樓尋得圓珠，二樓尋得天扇、太極圖（左邊牆角隱蔽處）後便可以打開通往三樓的開關；四樓必須通過搖簽來獲得兩張控屍符，然後控制兩個機關獸壓在兩個圓形開關上才可以到達塔頂。
塔頂上，兩丹子不知對王思施用了什麼邪法，使其變得厲害無比，怎么也打不死（先撐一陣子張客便會喚捲毛獅用獅子吼破此邪法）。驅散附在王思月身上的邪靈後，便要與雨丹子作戰了。打敗雨丹子並把他收入了煉妖壺，本來自壺中仙離開之後，煉妖壺已不能收人的，想不到雨丹子近邪太久，已經變得半人半妖，所以能被收入壺中。慧榮和張客在知道東平郡王府有安祿山造反的證據後，便決定先行一步前去調查，而賽特則帶王思月回白家。回到白家，發現林明已經恭候多時，原來林明已經查出東平郡王府夜裡守衛鬆懈，於是兩人便約定夜間行動。
入得東平郡王府，只見遍地珠寶，安祿山果然富可敵國。在左邊發現了榮義郡主，榮義郡主告訴兩人，黃雷在房子四處布下了不少機關，要多加小心。眾人通過牆壁上的畫和盔甲機關，上到三樓，發現慧榮和張客已經變成了石像，原來他們的行蹤早已暴露，而這似乎又是一個圈套。果然，賽特在耗費所有的體力、靈力救醒他們後，康那裡士出現了。在打敗他後，按照慧榮的提示，在安祿山家裡找出了軍令書（王府四樓，即四個機關的右邊）和起兵計畫書（南廂房，其他房間還有不少的物品），眾人終於發現了黃雷的住所。黃雷正在專心研究一個非常深奧的科學問題，所以誤把眾人認做下人了，無論賽特怎么叫他都沒反應，只是一個勁的吩咐下人別打擾他想問題。賽特在黃雷的房間裡發現了一個秘道，眾人穿過隧道來到了皇宮（另一邊王思月也找到了黃雷的房間，並趁黃雷不注意報了殺父之仇），只見皇帝身邊的紅人楊國忠正坐在皇位上大呼小應的過了一把皇帝癮，皇帝突然回來了，楊國忠慌慌張張下去迎接皇上。賽特等人一見皇上，便走出來，把安祿山謀反之事一五一十的告訴了皇上，並把證物遞了上去，那楊國忠心壞鬼胎，一個勁的從中作梗，並污衊賽特等人是刺客，慧榮只好以死諫國，賽特見楊國忠逼死了慧彥，大怒，正想上前殺之泄憤。此時突然衝出一個傢伙，原來正是撒旦麥爾斯！兩人一場惡鬥，賽特終於毀壞了撒旦的肉身，但自己也奄奄一息，賽特知道自己生無多時，吩咐好一切後事之後就死去了……
白雲蒼駒，歲月悠悠，轉眼間五年過去。賽特的靈魂四處漂泊，一日來到江邊，見一人長立江頭，仙風道骨，緩緩吟唱，憂愁百結。賽特便上前詢問，原來正是大唐詩人李白，兩人談吐間，李白便邀請賽特入草房飲酒。入得房來，李白見和賽特甚是有緣，便送了一把軒轅劍給他。軒轅劍？賽特聽起來有似曾相識的感覺，恍恍惚惚間便回到天山，見到了軒轅劍仙。原來自賽特與撒旦麥爾斯一戰，死後其靈魂四處漂泊，五年來軒轅劍仙一直在召喚賽特的靈魂，只有賽特想起軒轅劍才能把他召回天山。
軒轅劍仙告訴賽特，撒旦本來是天界的天使，因為不滿孿生兄弟米迦勒被封為天使長，頓生嫉妒之心，便召集舊友一起反抗天庭，而賽特正是撒旦最好的拍檔，當時賽特還差一點就完成了最厲害的反曼陀羅陣，而賽特穿越時空的能力正是啟動了其中一部分功能後獲得的。此時撒旦的反曼陀羅陣已經完成，大唐也自安史之亂後，逐漸衰敗。為了阻止撒旦的陰謀，天界便特別允許賽特重新塑造肉體，前去大唐，而此行更有軒轅劍仙陪同。賽特獲知卡瑪還在天山，而妮可自五年前賽特死後就一直在尋找其靈魂，王思月也和張客結為夫妻，並組成義軍對抗反賊。在天山找到卡瑪後，便可以通過右邊的傳送點直接前往長安白連儀之家（在離開之前可到軒轅劍童處把十七把封印之劍交給他，便可以挑戰比撒旦還厲害的隱藏BOSS蚩尤）。賽特等人來到白連儀府上，發現白連儀已經逝世，賽特睹物思人，不免黯然，想起白大人一生清苦、全心為國，卻落得如此下場……可是撒旦之事未曾完結，於是便速速前往舊長安廢墟破壞撒旦的反曼陀羅陣。
《軒轅劍三》煉妖壺煉化表
材料1+材料2=獲得物
草藥+草藥=侏儒或水仙
侏儒+侏儒=阿高司或黑龍
阿高司+侏儒=天宮仙女或炎靈子
炎靈子+炎靈子=娥皇
娥皇+娥皇=密茹之水（智慧+10）或豐饒之角（體力+50）
天宮仙女+天宮仙女=女英
女英+女英=密茹之水或唱歌的胡桃（耐力+10）
女英+阿高司=仙蓮子
黑龍+水仙=嫦娥
黑龍+嫦娥=太白金星
黑龍+太白=神龍
太白+炎靈子=黃金蘋果（靈力+50）
太白+太白=魔法精羽（敏捷+3）或不老泉水
黑龍+阿高司=樂仙女
娥皇+樂仙女（或炎靈子）=香柏葉（力量+10）
娥皇+侏儒=瓊霜或上元夫人
神龍+阿高司=七仙女
神龍+嫦娥=九天玄女
白無常+高等級的武器（如軒轅菜刀）或斗聖佛（等級65的護駕）
白無常+高等級的防具=黑騎士（等級65的護駕）
獵弓+貂皮衣=輪迴盤
全體的命、靈、體的值會增加到原來的兩倍
使魔晶的數量為二，注意只能為二，然後全部使用掉，全體的命、靈、體的值會增加到原來的兩倍。使用時最好在移動島的古堡里（通過李靖的仙術可以到任何地方）在魔界商店，一次買兩個，然後使用，反覆幾次，哈哈......後果可想而知。
資料來源
百度軒轅劍吧
中國軒轅劍聯盟
兔友遊戲論壇
