債券概況
1.公司名稱:西寧特殊鋼股份有限公司2.證券簡稱:西鋼轉債
3.證券代碼:100117
4.行業類別:鋼壓延加工業
5.發行日期:2003-08-11
6.發行方式:上網定價發行與網下對機構投資者配售相結合
7.發行數量(元):490000000
8.老股東配售數量(元):0
9.上網發行數量(元):88416000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第1年1.2%,第2年1.5%,第3年1.8%,第4年2.1%,第5年2.6%
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-02-11至2008-08-10
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2003-08-26
18.上市流通量(元):490000000.00
19.公司地址:青海省西寧市
20.法人代表:陳顯剛
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在到期日前半年內,如公司A股收盤價連續20個交易日低於當期轉股價,並達到當期轉股價的80%,持有人有權以面值108%(含當年期利息)回售;2.本次募集資金投資項目的實施情況發生變化,持有人有權以面值102%(含當期利息)回售.
25.回售價格(元):108、102
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2008-08-11
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-06-11
31.提前贖回條件:在發行6個月後的轉股期間，如公司A股收盤價連續20個交易日高於當期轉股價,並達到當期轉股價150%,發行人一律有權以面值加上在贖回日當日的應計利息的價格贖回.
32.提前贖回價格(元):102.10
33.初始轉股價格(元):5.34
34.最新轉股價格(元):4.85
本次募集資金運用情況
1、項目立項和投資情況
本次募集資金的投入項目為合金鋼連續式軋機工程,系經國務院辦公會議批准,由原國家經貿委以“國經貿投資（2001）461號”檔案通知立項。本項目總投資6.33億元，本次發行可轉債扣除發行費用後可募集資金47,319萬元；項目資金不足部分15,981萬元，擬由本公司通過銀行貸款9600萬元和自籌6,381萬元解決。
2、投資項目的效益和前景分析
小型連軋建成並達產後，替代並淘汰現有3套橫列式軋鋼機，增加高附加值產品的產量，每年可新增合金鋼材22萬噸，年平均增利4,075萬元。此外，小型連軋產品可以降低能源消耗20%，提高成材率9%，降低產品成本3.47%，產品成本噸鋼降低92.87元。以上兩項合計可使公司淨資產收益率可以提高1.2%。
公司簡介
西鋼轉債公司註冊資本58222萬元，截止2004年9月30日，公司總資產40.39億元，淨資產16.32億元，淨資產收益率1.7188%，每股收益0.1194元。截止2004年12月31日，總股本630137319股，其中控股股東——西寧特鋼集團公司持有公司股份40832萬股，占公司股本總額的64.79%，社會法人股1390萬股，占公司股本總額的2.21%；社會公眾股207,917,319股，占公司股本總額的33%。
公司主營業務：特殊鋼冶煉及壓延加工、機械設備製造、來料加工、副產品銷售、科技諮詢服務、技術協作等業務。公司主要產品包括碳素結構鋼、碳素工具鋼、合金結構鋼、合金工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、模具鋼、不鏽鋼八大類產品，主要套用於機械、軍工、汽車、鐵道、航空、石油、煤炭等行業。
