企業簡介
華泰集團有限公司華泰集團是集造紙、化工、印刷、熱電、林業、物流、商貿服務於一體的全國500強企業、山東省重點調度的24家大型骨幹企業和省政府重點培育的20個知名品牌企
業之一，全球最大的新聞紙生產基地，2006年在國家統計局公布的首屆全國大企業集團競爭力500強中排名第3位。 集團下轄華泰紙業股份有限公司、華泰化工集團、華泰新華印刷、華泰熱力、華泰大廈、華泰林業、大眾華泰印務、華泰國際物流等十多個子公司。擁有國家認定的企業技術中心和國家級實驗室，在全國同行業第一家掛牌成立博士後科研工作站。華泰股份是山東省同行業第一家A股上市公司，在中國上市公司百強排名第28位，造紙業上市公司綜合排名第1位。公司相繼通過了2000版ISO9001國際質量體系認證和ISO14001國際環境體系認證；先後榮獲“全國五一勞動獎狀”、“全國守契約重信用企業”、“國家級重點高新技術企業”、“全國客戶滿意的十佳造紙企業”等多項省級以上榮譽稱號。
集團現有總資產150億元，年生產包括新聞紙、文化紙、包裝用紙、生活用紙四大系列100多個規格品種的機製紙能力200萬噸，化工及造紙化工助劑100萬噸，年承接印刷能力50萬色令，日印刷800萬對開張。華泰紙類系列產品榮獲山東省產品質量獎，“華泰”牌榮獲“山東名牌”、“爭創全國名牌”，“華泰”商標是國內造紙行業第一個“中國馳名商標”，華泰新聞紙、膠版紙、書寫紙被確定為國家免檢產品，產品暢銷國內20多個省市，並遠銷美國、東歐、東南亞等幾十個國家和地區。2007年，集團累計收入突破130億元，實現利稅15億元，自1995年以來，企業綜合經濟效益一直位居全國同行業前列。
華泰集團有限公司面對日趨激烈的國內外市場競爭，華泰按照“設備現代化、產品高檔次，參與國際市場競爭；實施林、漿、紙一體化戰略，發展綠色高效生態紙業”的指導思想，自2000年以來，先後投資70多億元，從德國引進4條國際一流的高檔彩印新聞紙生產線。其中2001年投產的16萬噸新聞紙機，是當時中國最大的新聞紙機；2003年投產的年產25萬噸新聞紙生產線，是國際一流、亞洲第一條“同一平台新概念”紙機，採用了福依特最新的標準化模組式設計和成熟技術，以及先進的DCS、QCS、MCS等自動控制系統，能夠生產38-48.8克/平方米新聞紙，填補國內高檔輕量新聞紙的空白。2005年底投產的年產40萬噸高檔彩色膠印新聞紙項目是全球最大的新聞紙項目。該項目總投資22.8億元，設計車速2000米/分鐘，全套引進國際著名的造紙機械公司——德國福伊特、芬蘭美卓、奧地利安德
里滋公司等具有國際頂尖水準的技術裝備，各項指標均居世界首位，能夠生產34-60克/平方米高質量彩印新聞紙，同時可根據市場需要生產輕膠紙、電話薄紙、字典紙等多個品種。2006年10月，華泰增上的12#機新聞紙生產線單機產能約45萬噸，是迄今為止世界上單機產能最大、設備最先進、車速最快、紙幅最寬、質量檔次最高的新聞紙生產線,投產後華泰新聞紙年生產能力達到120萬噸以上，約占全國市場總量的1/3，成為全球最大的新聞紙生產基地。
“十一五”期間，華泰集團計畫總投資100多億元陸續增上“林紙一體化”國家重點技改項目、與廣東新會雙水發電廠合資的40萬噸新聞紙項目、與世界500強企業——斯道拉·恩索集團合資建設的年產20萬噸SC紙（微塗紙，填補國內空白）、“興廣”鐵路線及其他化工和造紙助劑項目。公司計畫到2010年，實現造紙年產量300萬噸，化工及造紙助劑200萬噸，印刷能力80萬色令，年銷售收入突破200億元，使華泰成為一個以高科技產品的研製開發、生產經營、技術服務為主導，集科、工、貿於一體的，具備國際市場競爭力的一流現代化企業集團。
企業文化
市工會主席前來考察企業發展的靈魂是企業文化。華泰集團能夠在一直激烈的市場競爭中站穩腳跟，保持高速的發展，很重要的原因就是發揮了文化的作用。30年來，以華泰集團董事長李建華為代表的領導成員身上體現出了一種強烈的事業心和責任感，對市場的洞察和駕馭能力，對企業發展的戰略遠見和謀劃能力，不斷學習和創新的思維方式，以及把企業利益看得高於自身利益的人格魅力等等，構成了華泰企業文化的重要內容，對整個華泰企業文化體系的形成和發展發揮了至關重要的作用。正是在這種先進文化的基礎上，華泰文化得到了逐步繼承和創新，形成了廉正勤政、敬業拼搏的企業家文化；“嚴、細、深”的管理文化；以培育合格“華泰人”為重點的人本文化；精益求精的質量文化；超前領先的創新文化……等等一系列獨具特色的華泰文化。
多年來，全體華泰人以“振興民族紙業，建設綠色華泰”為目標，以“產業報國、造福社會”為使命，堅持培養廉潔勤政的領導班子隊伍，努力錘鍊“敬業拼搏、永不滿足”的企業精神，通過文化與管理相結合，全面提升企業管理水平，促進企業蓬勃發展。同時公司還以培養合格的華泰人為重點，搭建和諧的用人平台，以創建和諧企業為目標，積極營造以人為本的企業文化氛圍，人人參與企業文化建設。
尤其是面對國際化的發展形勢，華泰人以精益求精的質量文化，努力打造一流的品牌形象，以“誠實守信，利益共享”的經營理念，在世界上樹立了中國造紙業的良好形象。這種豐富獨特的華泰文化鍛鑄了華泰無堅不摧的強大凝聚力和戰鬥力，形成了牢不可破的核心競爭力，推動著華泰的持續、快速、健康發展。2005年銷售收入突破75億元，實現利稅8.8億元，綜合經濟效益連續11年名列全國同行業前茅,先後榮獲“全國五一勞動獎狀”、“全國守契約重信用企業”、“山東省企業文化建設示範單位”、“山東省企業文化成果一等獎”等多項榮譽稱號。今天，無論誰踏進華泰集團的大門，都會感受到一種和諧融洽、充滿活力的氛圍，生產經營產銷兩旺，內部管理穩定有序，幹部職工無不以自己是“華泰人”為驕傲。
主要財務數據和指標
主要財務數據和指標亮點
1、“廢紙生產低定量高級彩印新聞紙”項目獲國家科技進步二等獎。
2、136億布局長江林漿資源，完成全國三點一線戰略布局。
3、全國最大氯鹼鹽化工基地落戶華泰。
4、首條專業超壓紙生產線在華泰工業園投產。
5、通關現場業務全面開通，新聞紙出口再創全國之最。
工作目標
（1）完善集團公司智慧財產權機構建設及各項規章制度
建立健全企業內部智慧財產權管理、保護、信息利用、利益分配與獎勵以及工作機構、人員的工作規範等智慧財產權管理規章制度。通過各種形式，建立智慧財產權管理機構，配備專兼職智慧財產權管理人員及基層聯絡員100名以上，建立或完善企業內部的智慧財產權工作體系。制定企業利益分配與獎勵的辦法，加大利益分配與獎勵力度，充分調動企業職工開展科技創新的積極性，形成有效的激勵機制。
（2）強化智慧財產權保護
智慧財產權作為一種重要的無形資產，要納入本單位資產管理體系，充分加以利用和保護。對已取得的智慧財產權，要做好維護工作，防止權力喪失及制止侵權。企業智慧財產權工作者要介入新技術、新產品開發和技術改造的全過程，督促和幫助研發人員對具備條件適宜申請專利的技術方案儘快提出專利申請，促使本單位在創新過程中及時形成自主智慧財產權。
（3）人才隊伍的培養
採取多種形式普及智慧財產權知識，提高全體職工特別是管理人員、科技人員對智慧財產權知識掌握和運用水平。要制定專項培訓計畫，通過多種途徑，培訓一定數量的智慧財產權工作者，提高他們的業務素質並充分發揮其作用。
近期動態
1、“華泰”摘取中國行業標誌性品牌桂冠；
2、與世界500強蘇威集團簽訂化工項目合作協定。
遠景規劃
到2010年，華泰將建成造紙原料林20萬公頃，漂白木漿廠70萬噸，實現造紙年產能300萬噸，化工及造紙助劑200萬噸，力爭年銷售收入300億元。
主要風險
1、新聞紙產能過剩，公司廢紙等原材料對外依存度較高，且價格波動較大，對公司成本控制帶來壓力；
2、公司林漿紙一體化項目投資規模較大，短期內面臨一定的資本支出壓力；
3、公司短期債務規模較大，長期資本對長期資產的復蓋程度較低。
市場策略
一、智慧財產權機構建設
公司高度重視智慧財產權在企業發展中的作用，為了保證企業專利工作的順利開展，我們早在2000年就成立了東營市第一家企業智慧財產權辦公室，由公司副總經理擔任領導，同時配備了專門的班子，由專人負責全面管理公司的智慧財產權工作，設有專職及兼職人員共14人。為了加強集團公司專利工作，充分發揮專利制度在公司發展中的作用，促進技術創新和形成自主智慧財產權，推動對智慧財產權的管理、保護和利用，不斷提升集團公司核心技術競爭能力，根據《中華人民共和國專利法》及有關法律、法規，進一步完善《華泰集團有限公司專利工作管理辦法》、《華泰集團技術創新工作管理辦法》等一系列制度和辦法，使科技創新與智慧財產權管理不斷規範化、科學化。
二、專利申報及利用
近年來由於公司採取有力措施，專利的申請工作有了很大的提高。截止到目前，我公司共申報濕法備料工藝、造紙中水脫色技術、鹼性過氧化氫化學機械漿製備技術、化學需氧量的快速測定方法、廢紙脫墨污泥脫水新方法、污水處理化學污泥脫水新方法、植物纖維漿料兩段漂白工藝、植物纖維漿料三段漂白工藝等21項國家發明專利，其中3項專利已經授權。
此外，公司加強了專利項目的轉化，專利技術轉化率達到100％。專利的有效實施使公司在擁有自主智慧財產權的基礎上，取得了可觀的經濟效益。我公司2007年授權的“造紙中段廢水脫色方法“在公司中段水車間套用後取得了良好的經濟效益。通過該項目的實施，降低了污水的處理費用，使處理費用由原來的1.2元/立方米降低到1.0元/立方米。根據測算中段廢水80％回用，可節約清水32000立方米，每年綜合經濟效益可達1168萬元。“鹼性過氧化氫化學機械漿製備技術”專利在我公司火炬計畫項目30萬噸化機漿車間進行套用，可為製漿車間年節約消耗3500萬元，充分發揮了專利在生產中的作用。
三、加強人才隊伍培養壯大智慧財產權力量
為提高公司專利意識和專利工作者管理水平，建立高素質的專利工作隊伍，形成專利工作體系結構，公司從加強培訓入手，通過對專利法及其基礎知識的學習，極大提高了公司員工的專利意識和管理者水平。同時公司還非常重視人員隊伍的培訓，公司40餘名領導和技術骨幹參加了由省市組織的企業領導幹部智慧財產權知識培訓班及函授班，多次選派具有一定專利知識的人員到東營、青島、濟南等地進行學習，增強了我公司專利工作隊伍的實力。另外，公司還不定期舉辦專利基礎知識講座，培訓領導幹部和技術人員500人次，專利意識普遍增強，呈現出科研人員積極申報專利的良好局面。為了充分調動職工的積極性，公司每年還拿出巨資重獎科技帶頭人、專利發明人及科技拔尖人才。
四、智慧財產權工作在企業技術創新中的作用
公司在技術創新和新產品開發工作中，十分注重專利文獻的利用工作。在研究開發新產品之前，搞好專利文獻的檢索工作，避免了對已有技術的重複研究開發，在研究開發過程中，通過對現有專利技術優、缺點的分析，更有助於新技術的創新發展。為了更好的利用專利文獻，我公司與東營市專利管理局簽訂協定，成為東營市“專利信息服務試點”單位，充分利用專利促進企業技術創新。為了充分利用技術信息資源，推動企業科技創新，經我公司與山東省專利信息中心協商，建立專利信息平台，使我公司能夠充分利用專利戰略分析資料庫信息。同時，公司還與執法部門相結合，利用專利法，嚴厲打擊侵害我公司專利及商標權的行為，智慧財產權糾紛獲勝率為100％。
公司始終堅持“將專利工作納入企業技術創新體系建設，把專利工作貫穿於技術創新全過程”的指導思想，運用專利制度研究制定公司發展戰略，建立了自主智慧財產權並予以提供保護，有效地推動了公司技術創新的發展。
短期融資
發行情況
華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發行公告重要提示凡欲認購本期短期融資券的投資者，請認真閱讀本發行公告。本發行人保證發行公告的內容真實、準確、完整，主管部門對本期短期融資券發行所作的任何決定，均不表明其對本期短期融資券風險作出實質性判斷。
在本發行公告中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：發行人/本公司指華泰集團有限公司本期短期融資券指華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券本次發行指本期短期融資券的發行募集說明書指本公司為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規製作的《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券募集說明書》發行公告指本公司為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規製作的《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發行公告》人民銀行中國人民銀行中央結算公司指中央國債登記結算有限責任公司同業拆借中心指全國銀行間同業拆借中心主承銷商/簿記管理人指中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“中國農業銀行”）副主承銷商指南京銀行股份有限公司承銷商指負責承銷本期短期融資券的所有機構承銷團指主承銷商、副主承銷商為本次發行組織的，由主承銷商、副主承銷商和承銷商組成的承銷團承銷協定指發行人與主承銷商、副主承銷商為本次發行簽訂的《華泰集團有限公司2008~2010年短期融資券承銷協定》承銷團協定指承銷商為本次發行簽訂的《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券承銷團協定》餘額包銷指主承銷商和副主承銷商在規定的承銷期結束後，將未售出的本期短期融資券全部自行購入的承銷方式簿記建檔指由簿記管理人記錄投資者認購價格及數量意願的程式，該程式由簿記管理人和發行人共同監督簿記管理人指制定簿記建檔程式及負責實際簿記建檔操作者。
本期短期融資券發行期間由主承銷商中國農業銀行擔任實名記賬式債券指採用中央結算公司的中央債券簿記系統以記賬方式登記和託管的債券工作日指北京市的商業銀行的對公營業日(不包括法定節假日或休息日)元指人民幣元
第一部分發行方案
一、本期短期融資券主要條款
1.短期融資券名稱：華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券（簡稱“09華泰CP01”）。
2.發行人：華泰集團有限公司。
3.短期融資券品種：365天期短期融資券。
4.註冊額度：人民幣壹拾億元(RMB1,000,000,000.00)。5.本期發行額度：人民幣伍億元(RMB500,000,000.00)。
6.計息期限：365天，自2009年7月21日起至2010年7月21日止。7.計息方式：本次短期融資券採用單利按年計息，不計複利，本次短期融資券的利息和本金自兌付日起不另計息。
8.短期融資券形式：採用實名記賬方式，在中央國債登記結算有限責任公司進行登記託管。9.票面金額：人民幣壹佰元（即100元）。
10.發行價格：按票面金額發行。
11.發行利率：本期短期融資券採用採用基準利率+利差方式按簿記建檔結果確定，基準利率採用簿記建檔日的1年期Shibor(保留兩位小數)。
12.發行方式：本次短期融資券由主承銷商、副主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。
13.發行日：2009年7月17日（T日）。
14.分銷日：2009年7月17日（T日）。
15.繳款日：2009年7月21日（T+2日）。
16.債權登記日：2009年7月21日（T+2日）。
17.交易流通：在債權登記日的次一個工作日，即2009年7月22日（T+3日），即可在全國銀行間債券市場流通轉讓。
18.兌付日：2010年7月21日（如遇法定節假日，則順延至其後的第一個工作日）。
19本息兌付方式：到期一次還本付息。
20.兌付辦法：本次短期融資券到期日前5個工作日，由發行人按照有關規定在主管部門指定的信息媒體上刊登《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券兌付公告》。本次短期融資券的兌付按照中央結算公司的規定，由中央結算公司代理完成兌付工作。
21.發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
22.總託管人：中央國債登記公司。
23.稅務提示：根據國家有關稅收法律法規的規定，投資者投資本次短期融資券所應繳納的稅款由投資者承擔。24.擔保方式：本期短期融資券無擔保。
25.承銷方式：主承銷商、副主承銷商以餘額包銷的方式承銷本次短期融資券。
26.信用級別：經大公國際資信評估有限公司綜合評定本期短期融資券信用等級為A-1，企業主體長期信用評級為AA-。
二、發行方式
（一）承銷方式 本期短期融資券的承銷方式為餘額包銷。
（二）簿記建檔方式本期短期融資券按票面價格發行，發行利率根據簿記建檔結果最終確定。1．本次發行採用簿記建檔、集中配售的方式。申購時間為2009年7月17日9:00-11:00。投資者欲參與本次發行申購配售，請詳細閱讀《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發行公告》(以下簡稱“《第一期發行公告》”)。2．本次簿記建檔僅接收承銷團成員的申購要約，其他投資者須通過承銷團成員購買本期短期融資券。3．每一承銷團成員在申購期間內可以且僅可以向簿記管理人（中國農業銀行）提出1份申購要約。
（三）發行時間安排
1．2009年7月10日（T－5日）通過中國貨幣網、中國債券信息網網站公布：《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券募集說明書》和《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券發行公告》。
2．2009年7月17日（T日）簿記建檔，時間為9:00－11:00，接受承銷團成員的《申購要約》，簿記管理人統計有效申購量。
3．2009年7月17日（T日）15:00之前，簿記管理人向承銷團成員傳真《華泰集團有限公司2009年度第一期短期融資券配售確認及繳款通知書》。
4．2009年7月21日（T+2日）12：00之前，承銷團成員將本期短期融資券從中國農業銀行所獲配售額度對應的認購款劃至中國農業銀行指定的繳款賬戶。
5．2009年7月21日（T+2日）為短期融資券債權債務登記日。
6．2009年7月21日（T+2日）發行人向中央結算公司提供本期短期融資券的《短期融資券發行款到賬確認書》。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷團協定”有關條款辦理。
7．2009年7月22日（T+3日）在中國貨幣網、中國債券信息網公告本期短期融資券的實際發行規模、實際發行價格及利率、期限等發行情況。
8．2009年7月22日（T+3日）本期短期融資券開始在全國銀行間債券市場流通轉讓。
9．發行人在足額收到本期短期融資券承銷款後5個工作日內，向主承銷商指定的賬戶支付與主承銷商的承銷額度對應的手續費；主承銷商收到發行人支付的手續費後，按照承銷團協定的約定分別向承銷團成員支付承銷手續費。
