債券概況
1.公司名稱:招商銀行股份有限公司2.證券簡稱:招行轉債
3.證券代碼:110036
4.行業類別:銀行業
5.發行日期:2004-11-10
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):6500000000
8.老股東配售數量(元):608008704
9.上網發行數量(元):35983000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年為1.0%，第二年為1.375%，第三年為1.75%，第四年為2.125%，第五年為2.5%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2005-05-10至2009-11-10
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2004-11-29
18.上市流通量(元):6500000000.00
19.公司地址:深圳市福田區深南大道7088號
20.法人代表:秦曉
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在可轉債到期前一年內，如果本行A股股票收盤價連續20個交易日低於當期轉股價格的75%時，持有人有權以面值108.5%回售；2.改變募集資金用途時，有權以面值102%回售。
25.回售價格(元):108.5、102
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2009-11-11
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在存續期內，如果本行A股股票連續20個交易日的收盤價高於當期轉股價格的125%時。
32.提前贖回價格(元):103
33.初始轉股價格(元):9.34
34.最新轉股價格(元):5.74
本次募集資金的運用
為了保證本行未來業務發展,滿足銀監會關於資本充足率的監管要求,本行確定此次發行可轉債的規模為65億元人民幣。根據銀監會關於可轉債納入附屬資本計算的要求,本次可轉債設定了相應條款,使可轉債在轉股前能夠作為附屬資本計算,補充資本。可轉債納入附屬資本計算需要得到銀監會批准,本次可轉債發行後,本行將履行相關審批程式,若得到銀監會批准,本次可轉債在轉股前將作為附屬資本納入資本充足率計算。
本行發行可轉債將增加長期資金來源,調整負債結構,增強業務運作實力,提高抗風險能力,保證本行業務的穩健快速發展。
本行此次發行可轉債所募集的資金在轉股前50%左右用於支持優質企業的貸款項目,其餘投資於國債或其它金融產品。在滿足銀監會有關規定的前提下,作為附屬資本納入資本總額。轉股後,所對應的資金將全部用於補充本行核心資本。轉股增加的資本金將用於撥付新設機構的營運資金、信息系統建設以及購建固定資產,其餘部分參與公司的資金營運。
公司簡介
招商銀行成立於1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先後進行了四次增資擴股，並於2002年3月成功發行了15億普通股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。2006年9月22日，招商銀行(3968.HK)在香港聯合交易所正式掛牌上市。在英國《銀行家》雜誌發布的中國銀行業100強最新排行榜中，按照一級資本排序，招商銀行位居第六。
經過21年的發展，招商銀行已從當初偏居深圳蛇口一隅的區域性小銀行，發展成為了一家具有一定規模與實力的全國性商業銀行，初步形成了輻射全國、面向海外的機構體系和業務網路。截至2007年12月31日，招商銀行在中國境內設有40家分行及534家支行（含分理處），一個代表處，一個信用卡中心，677家離行式自助銀行，離行式單台設備1048台（ATM和CDM）；在香港設有一家分行及一家子公司，在紐約設有一個代表處，並與世界93個國家及地區逾1210家海外銀行保持著業務往來。2007年11月8日（美國東部時間），美聯儲正式批准招商銀行在紐約設立分行，這是自1991年美國《外資銀行強化監管法案》實施以來，中資銀行首次獲準在美開設分行。
21年來，招商銀行以敢為天下先的勇氣，不斷開拓，銳意創新，在革新金融產品與服務方面創造了數十個第一，較好地適應了市場和客戶不斷變化的需求，被廣大客戶和社會公眾稱譽為國內創新能力強、服務好、技術領先的銀行，為中國銀行業的改革和發展做出了有益的探索，同時也取得了良好的經營業績。近年來，招商銀行呈現出“規模穩步增長、效益不斷提升、質量持續向好”的發展態勢。截至2007年12月31日，招商銀行資產總額達13,105.52億元，較上年同期增長40.30%；不良貸款餘額103.94億元，比上年下降16.12億元；不良貸款率1.54％，比上年下降0.58個百分點。在境內外權威媒體和有關機構組織的各類調查評選中，招商銀行獲得中國最佳銀行、中國最佳零售銀行、中國本土最佳現金管理銀行、中國最受尊敬企業、中國十佳上市公司、CCTV年度最佳僱主等多項殊榮，是中國銀行業中公認的最具品牌影響力的銀行之一。
招商銀行堅持“科技興行”的發展戰略，立足於市場和客戶需求，充分發揮擁有全行統一的電子化平台的巨大優勢，率先開發了一系列高技術含量的金融產品與金融服務，打造了“一卡通”、“一網通”、“金葵花理財”、“點金理財”、國際標準雙幣信用卡、“財富賬戶”等知名金融品牌，樹立了技術領先型銀行的社會形象。招商銀行於1995年7月推出的銀行卡——“一卡通”，被譽為我國銀行業在個人理財方面的一個創舉。截至2007年12月31日，一卡通累計發卡4,363萬張，當年新增發卡478萬張。一卡通存款總額人民幣2,598億元，卡均存款為人民幣5,955元，居全國銀行卡前列。1999年9月在國內首家全面啟動的網上銀行——“一網通”，無論是技術性能還是業務量在國內同業中都始終處於領先地位。2003年6月，“一網通”作為中國電子商務和網上銀行的代表，登上了被譽為國際信息技術套用領域奧斯卡的CHP大獎的領獎台，這是中國企業首次獲此殊榮。2002年12月，招商銀行在國內率先推出一卡雙幣國際標準信用卡。截至2007年12月31日，招商銀行信用卡累計發卡2,068萬張，當年新增發卡1,034萬張，累計流通卡數1,441萬張，累計流通戶數795萬戶，占據了市場領先地位。
招商銀行秉承“因您而變”的經營理念，在國內業界率先通過各種方式改善客戶服務，致力於為客戶提供高效、便利、體貼、溫馨的服務，帶動了國內銀行業服務觀念和方式的變革，拉近了銀行與客戶的距離。招商銀行在國內率先構築了網上銀行、電話銀行、手機銀行、自助銀行等電子服務網路，為客戶提供“3A”式現代金融服務。根據市場區隔理論，招商銀行在繼續做好大眾服務的同時，致力於為高端客戶提供量身定製的“一對一”的尊貴服務，不斷提高金融服務的專業化、個性化水平。2007年8月，招商銀行開辦私人銀行業務，為私人銀行客戶提供財富管理服務。
在穩健快速的發展中，招商銀行堅持“效益、質量、規模協調發展”的戰略指導思想，大力營造以風險文化為主要內容的管理文化，規範化的經營管理受到了國內外監管機構的一致公認。2007年，招商銀行繼續加強風險管理，從決策程式、業務流程、內部監控到激勵機制等方面進行了一系列的改進和完善，不斷提高管理風險水平，準確把握市場走勢，有效避免了次按危機的衝擊，投資收益穩步提高。
面對未來國際國內複雜多變的經濟金融形勢，招商銀行將採取更加靈活的經營策略，積極應對各種挑戰和競爭，在加強風險管理和穩健經營的基礎上，繼續最佳化業務和客戶結構，大力發展零售和中間業務，加大產品創新力度，不斷提高盈利能力，努力建設成為具有國際競爭力的中國最好的商業銀行。
