債券概況
南山轉債2.證券簡稱:南山轉債
3.證券代碼:110002
4.行業類別:建築用金屬製品業
5.發行日期:2008-04-18
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):2800000000
8.老股東配售數量(元):800267000
9.上網發行數量(元):1999733000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年1.0%、第二年1.5%、第三年1.9%、第四年2.3%、第五年2.7%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2008-10-20至2013-04-17
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2008-05-13
18.上市流通量(元):2800000000.00
19.公司地址:山東省龍口市東江鎮前宋村
20.法人代表:宋建波
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:在可轉債到期日前一年內，如果公司股票收盤價連續30個交易日低於當期轉股價格的70%時，或在存續期間內，如果本次發行所募集資金的使用與本公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化時,持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面值的103%（含當期利息）回售給本公司。
25.回售價格(元):103
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):105
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在轉股期內，如果本公司A股股票連續20個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%），本公司有權按照債券面值103%（含當期計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。
32.提前贖回價格(元):103
33.初始轉股價格(元):16.89
33.初始轉股價格(元):16.89
本次募集資金運用
一、本次計畫募集資金總額、項目審批情況及時間進度
本次發行可轉債發行募集資金為280,000萬元，募集資金將全部用於以下項目：年產10萬噸新型合金材料生產線項目、年產52萬噸鋁合金錠熔鑄生產線項目及補充流動資金。本次發行的可轉債擬募集資金總額未超過項目投資資金需求。
二、本次募集資金項目情況
（一）年產10萬噸新型合金材料生產線項目
項目總投資127,480萬元，其中：固定資產投資122,665萬元(含外匯投資7,685萬美元)，鋪底流動資金4,815萬元。
本項目設備主要包括1800噸、2700噸、3600噸、8200噸擠壓機組和材料加工配套設備，為保證產品質量，本項目擬引進國外具有國際先進水平的設備及技術，其他配套生產設備在國內採購。
本項目設計生產規模為年產10萬噸新型合金材料，其中：鐵路貨運列車材料15,000噸，高速列車城市捷運和客車材料30,000噸，貨櫃材料40,000噸，其它材料15,000噸。
（二）年產52萬噸鋁合金錠熔鑄生產線項目
項目總投資為100,922.37萬元，其中：固定資產投資85,956.14萬元，鋪底流動資金14,966.23萬元。
本項目採用鋁合金熔體爐內精練系統，爐外線上連續除氣過濾技術和爐內氣體聯合精煉工藝。本項目主要設備包括熔煉爐、保溫爐、熔鑄機、線上處理機、爐底式電磁攪拌器及其他輔助設備。
本項目設計生產規模為年產52萬噸鋁合金錠材料，其中：鋁合金扁錠45萬噸，產品規格為330～650×920～2100×5000～8650mm；鋁合金圓錠7萬噸，產品規格Φ127～Φ300mm×8000mm。
（三）補充流動資金
本次募集資金投資項目實施完成以及熱軋生產線技術改造完畢後，公司熔鑄生產規模將達到67萬噸，鋁板帶生產規模將達60萬噸，鋁型材生產規模將達到17萬噸。公司鋁產業鏈各環節生產規模的擴大使公司流動資金所需規模也相應增加。為滿足生產流動資金的需要，降低公司財務費用，公司擬將本次募集資金中5.16億元用於補充公司流動資金。
公司簡介
南山轉債目前，公司總股本25700萬股，其中流通股13500萬股。公司是紡織、建材、電力為主營產業的綜合性工業企業，經營範圍為：精毛紡織品、鋁製品的開發、生產及銷售，電力生產及供應。主導產品為“南山牌”系列精紡呢絨面料、鋁型材和熱電。“南山”牌系列產品被中國保護消費者基金會授予“全國消費者信得過優質產品”；“南山”牌商標被審定為“山東省著名商標”。
山東南山鋁業股份有限公司在發展進程中，始終堅持“誠信為本、取信股民、追求發展、回報社會”的宗旨，以“立足高起點、利用高科技、發展高精端、創造高品質”做為可持續發展戰略。同時，公司還把嚴格的管理體系、雄厚的技術力量、良好的生產技術為我們創造優質產品，創建國際化企業的堅實基礎。
南山鋁業將立足科技、以人為本、發展完善，以更新的產品、更優的質量、更高的熱情、更美的環境、更佳的業績、奉獻社會、回報國家，為全面建設小康社會做出貢獻。
