歷史背景
1933年9月，國民黨四川軍閥劉湘擊敗劉文輝，暫時結束了混戰局面。10月，劉湘就任四川“剿匪”總司令，糾集各軍閥部隊共110多個團約20萬人,另有空軍兩個隊共18架飛機配合，採取分進合擊和步步為營、穩紮穩打的戰法,企圖在3個月內將紅軍圍殲於川陝邊境。
部署
以第28軍的18個團為第1路。由廣元、昭化向南江方向進攻；以第29軍的24個團為第2路，由閬中向巴中方向進攻;以新編第6師和第23師共15個團為第3路，由南充向巴中東南方向進攻；以第20軍的12個團為第4路,由蓬安向通江方向進攻；以第21軍的24個團為第 5路，由開江、開縣向宣漢、達縣方向進攻；以第23軍及地方武裝共18個團為第6路，由開縣、城口向萬源方向進攻。
發展過程
紅四方面軍在取得反“三路圍攻”（見川陝蘇區反“三路圍攻”）和儀（隴）南(部)、營（山）渠（縣）、宣（漢）達（縣）3次進攻戰役的勝利,並與川東遊擊軍會合後,紅軍已達5個軍8萬餘人,川陝革命根據地（亦稱川陝蘇區）也得到了發展。方面軍總部鑒於國民黨軍新的大規模圍攻已經迫近,且兵力眾多,決定仍採取“收緊陣地”的方針。先以運動防禦,大量消耗、疲憊敵人,爾後集中兵力，實施反擊作戰，打破敵人的圍攻。部署是：以東線為主要方向，集中紅軍第4、第33軍和第9、第30軍主力共28個團，配置於從萬源迄宣漢、達縣地區，由總指揮徐向前指揮，主要抗擊第5、第6路；以第31軍主力和第9、第30軍各一部共12個團,配置於從廣元沿嘉陵江以東迄營山、渠縣以北的西線地區，由副總指揮王樹聲指揮，分別鉗制第1、第2、第3、第4各路；另以紅31軍2個團和紅4、紅33軍各1個團,配置於蘇區北部邊境一線，監視陝南方向。
1933年12月中旬，劉湘發動第1期總攻。16日，東線第5、第6路在飛機掩護下，強渡前河、州河。紅4、紅9軍乘其半渡時進行反擊,殲3000餘人，隨後，主動撤出宣漢、達縣兩城，收緊陣地，在其以北建立防線，據險阻擊，給敵以大量消耗。
1934年1月中旬,再次主動後撤到固軍壩、馬渡關、紅靈台一線。第 5路總指揮王陵基以為紅軍潰敗,命令所屬各部發起進攻,遭紅30軍重創。至2月上旬，雖一部突破紅軍防線，但因補給困難,逡巡不前。劉湘下令各部休整。紅軍乘機集中4個師，於2月10日夜實施反擊，激戰5天，殲滅第5路兩個多旅。劉湘急調兩個師及1個獨立旅增援第5路，並令唐式遵接替王陵基的總指揮職務。西線第 1、第2、第3、第 4各路，於1933年12月中旬也開始全線進攻。紅31、紅30、紅 9軍各部，在廣元至儀隴一線進行阻擊,給敵重大殺傷後,於次年 2月中旬主動撤至旺蒼壩、恩陽河至江口(今平昌)以南一線與之對峙。
1934年3月3日，劉湘下達第2期總攻令。4日，西線第1、第2、第3、第4路向紅軍發起進攻。紅軍利用有利地形，節節抗擊，給對方以大量消耗後,於3月中旬主動撤出巴中城，繼續向東收緊陣地。3月12～14日,東線第5路3次猛攻江口以東紅軍東西線接合部，均被紅軍擊退。22日,又集中5個旅改向紅軍東線中段進攻。紅軍激戰兩晝夜，給敵以重大殺傷，使劉湘第2期總攻計畫破產。
川陝蘇區反六路圍攻4月初,劉湘開始第3期總攻。紅軍再次收緊陣地,東線撤至劉坪、鎮龍觀至萬源以南一線，西線撤至貴民關、觀光山至得勝山一線。4月下旬，第5路1個師又3個旅連續向紅軍東線中段猛攻。紅軍經6天激戰，將其擊退,僅在鎮龍觀附近即殲其4000餘人。第3期總攻又告失敗。
5月13日，劉湘在重慶召開各路總指揮會議,決定發動第 4期總攻，企圖先奪取通江、萬源，最後消滅紅軍，並將其總預備隊兩個師投入戰鬥。紅軍為集中兵力，創造戰機，於6月中、下旬，先後放棄得勝山一線陣地，撤出通江城，在其以北，東至萬源城南，北沿小通江一線，待機反攻。6月22日川軍開始總攻。東線第5路及總預備隊共50多個團，猛攻萬源至通江一線紅軍陣地，遭紅軍頑強阻擊，呈對峙態勢。7月16日～8月7日，第5路在第6路配合下，又以萬源為主要目標，先後發動4次猛攻,均被紅軍擊退。西線第1、第2、第3、第4路向東推進，亦被紅軍阻於小通江一線。
8月8日，方面軍總部鑒於1個月來,紅軍在防禦作戰中，給了四川軍閥部隊以重大消耗，紅軍已撤至根據地後部，戰線縮短，兵力集中，決心乘萬源保衛戰勝利之機，從東線實施反攻，並選擇萬源西南地勢險要、守軍兵力薄弱的青龍觀為突破口,尋殲第5路主力。9日夜,反攻開始，先頭部隊紅31軍攻占青龍觀要隘，繼又向縱深楔入。接著，紅9、紅4軍主力向兩翼發起攻擊，奮戰數日，突破守軍防線，向南推進。至16日，紅軍進至萬源至宣漢的中間地帶。此時，徐向前決心以主力東向迂迴圍殲萬源附近劉湘主力,張國燾竟令主力西向,致失去戰機。劉湘主力乘機撤至宣漢及其東北一線，與紅軍對峙。紅軍東線反攻作戰未獲重大成果，僅殲滅劉湘部3000餘人。
西線各路川軍見東線主力劉湘部全線潰退，慌忙調整部署，企圖依託小通江西岸山地抵御紅軍。8月下旬,紅軍除留一部在東線鉗制劉湘部外，主力迅速西進。28日，紅30軍及紅4、紅9軍主力由通江城南渡江，一舉突破第3、第4路的接合部，繼向巴中疾進。力圖自保的西線各路，見紅軍攻勢勇猛,紛紛潰退。紅軍乘勢追擊,徐向前親率紅30軍及紅31軍一部,於9月11日克復巴中城後，實施大縱深迂迴，直撲第1、第2路後方，在旺蒼壩東南之黃貓埡，與第2路10餘個團相遇，激戰終日,全殲該部。接著，紅軍乘勝前進，相繼收復南江、儀隴兩城，攻占蒼溪、閬中兩城。至9月下旬，第1、第2、第3路潰退至嘉陵江以西，第4路逃至營山、渠縣地區。至此，紅軍占領了北起廣元，南至閬中的嘉陵江東岸全部地區，四川軍閥部隊對紅軍發動的“六路圍攻”全部破產。
結果
紅四方面軍在歷時10個月的反圍攻作戰中，繼續運用“收緊陣地”的方針，以傷亡2萬餘人的代價,取得了斃傷四川軍閥部隊6萬餘人，俘2萬餘人,繳獲各種槍3萬餘支（挺）、炮100餘門，擊落飛機1架的重大勝利，鞏固和擴大了川陝蘇區。
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