債券概況
1.公司名稱:國電電力發展股份有限公司2.證券簡稱:國電轉債
3.證券代碼:100795
4.行業類別:電力生產業
5.發行日期:2003-07-15
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):2000000000
8.老股東配售數量(元):1101826000
9.上網發行數量(元):71792000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第1年0.8%,第2年1.1%,第3年1.8%,第4年2.1%,第5年2.5%
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-01-18至2008-07-17
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2003-08-01
18.上市流通量(元):2000000000.00
19.公司地址:遼寧省大連經濟技術開發區黃海西路4號
20.法人代表:周大兵
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.自發行之日起滿6個月後，在第一個計息年度的後六個月以及第二個計息年度內、在第三和第四個計息年度內、在第五個計息年度內，如果公司股票連續30個交易日的收盤價分別低於當期轉股價格的70%、80%、90%時;2.本次募集資金投資項目的實施情況出現變化.
25.回售價格(元):102
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2008-07-17
28.到期贖回價格(元):110
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在轉股期內，公司股票在任意連續30個交易日中的收盤價不低於轉股價格的130%時,發行人有權在第一個計息年度的後六個月以及第二個計息年度按面值102%、第三個計息年度按面值103%、第四個計息年度按面值104%，第五個計息年度按面值105%(以上均含當期利息)贖回.
32.提前贖回價格(元):102、103、104、105
33.初始轉股價格(元):10.55
34.最新轉股價格(元):6.59
國電轉債2003年發行募集資金運用
一、本次募集資金運用情況
本次發行預計扣除發行費用後，實際募集資金約為19.6億元，擬投資大同第二發電廠二期項目和上海外高橋電廠二期工程項目。
二、投資項目基本情況和前景分析
(一)大同第二發電廠二期項目
該項目擬建設2台60萬千瓦空冷燃煤機組，已被列入國家2003年第一批新開工的三個電力項目之一。預計兩台機組分別於2005年和2006年併網發電。國電電力大同發電有限責任公司是該項目的項目法人，我公司占有60%的股權，本次募集資金中6.3億元將用於資本金的按比例分期投入。
(二)上海外高橋電廠二期項目
該項目擬建設2台90萬千瓦超臨界燃煤發電機組。預計2004年1月第一台機組併網發電，2004年7月第二台機組併網發電。上海外高橋第二發電有限責任公司是該項目的項目法人，發行人於2002年2月以6.94億元的價格協定受讓該項目公司40%的股權，該款項已通過金融機構貸款墊付。發行人今後還需按持股比例投入項目資本金6.36億元。本次募集資金中13.3億元用於償還上述貸款和後續資本金投入。
公司簡介
國電轉債國電電力擁有全資企業9家，控股企業11家，參股企業18家，分公司4家。公司資產結構優良，所屬發電企業分布在東北、華北、華東、西南、西北等地11個省、市、自治區。幾年來，公司堅持併購與基建並舉的發展戰略，公司迅速發展壯大。截至2008年6月底，公司控股裝機容量1300.05萬千瓦，相應權益容量為1044.7萬千瓦。
2001年公司股票進入了“道瓊斯中國指數”行列，列國內A股上市公司綜合績效第四位，2002年7月入選上證180指數，2003年12月進入上證50指數，2004年3月進入中信標普50指數和300指數，連續多年被評為全國上市公司50強，2007年再次入選中國上市公司百強，保持著國內A股證券市場綜合指標名列前茅的績優藍籌股地位。
