可轉債全稱為可轉換公司債券。在目前國內市場，就是指在一定條件下可以被轉換成公司股票的債券。可轉債具有債權和期權的雙重屬性，其持有人可以選擇持有債券到期，獲取公司還本付息；也可以選擇在約定的時間內轉換成股票，享受股利分配或資本增值。所以投資界一般戲稱，可轉債對投資者而言是保證本金的股票。
轉債簡介
特別提示
轉債代碼：128031轉債簡稱：巨輪轉債
證券代碼：002031證券簡稱：巨輪股份
轉股價格：9.82元
轉股起止日：2007年7月9日至2012年1月7日
廣東巨輪模具股份有限公司可轉換公司債券（以下簡稱“巨輪轉債”）經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]164號文核准，於2007年1月19日通過深圳證券交易所發行了200萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額2億元。本次發行採取向原股東優先配售，向原股東優先配售後的餘額及原股東放棄優先認購部份採取網上向社會公眾投資者發售，剩餘部分由主承銷商餘額包銷。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所可轉換公司債券上市、交易、清算、轉股和兌付實施規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《廣東巨輪模具股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》的約定，本公司該次發行的2億元“巨輪轉債”自2007年7月9日起可轉換為本公司流通A股。
巨輪轉債”發行規模、票面金額、期限及利率
1、發行規模為人民幣2億元；
2、每張面值100元；
3、期限為5年，自2007年1月8日（發行首日）起，至2012年1月7日（到
２
期日）止；
4、票面利率為第一年年利率1.3%，第二年年利率1.6%，第三年年利率1.9%，
第四年年利率2.2%，第五年年利率2.5%。
申請轉股的程式
1、轉股的起止日期
“巨輪轉債”的轉股期為自發行之日（2007年1月8日）起滿六個月後的第一個
交易日起（2007年7月9日），至可轉債到期日（2012年1月7日）止，在此期間，可轉
債持有人可以按照約定的條件申請將所持有的可轉債轉換為公司流通A股。
“巨輪轉債”於轉股期限結束前的10個交易日停止交易，在可轉債停止交易後、
轉換期結束前，“巨輪轉債”持有人仍可依據約定的條件申請轉股。
2、轉股申請的手續及轉股申請的聲明事項
“巨輪轉債”持有人可以依據募集說明書約定的條件，按照當時生效的轉股價
格在轉股期內的轉債交易時間（見下文“轉股申請時間”）內隨時申請轉換股份。
持有人申請轉股通過深圳證券交易所交易系統以報盤方式進行。持有人可以將
自己賬戶內的“巨輪轉債”全部或部分申請轉為本公司流通A股。
持有人提交轉股申請，須根據其持有的可轉債面值，按照當時生效的轉股價格，
向其指定交易的證券經營機構申請轉換成公司股票的股份數。
在可轉債存續期間，公司將根據相關信息披露規定，及時於每一季度結束後，
公告因可轉債轉股所引起的普通股股份變動情況。因轉換增加的普通股股份累計達
到公司已發行股份的10%時，公司將及時予以公告。
3、轉股申請時間
持有人須在轉換期內（即2007年7月9日至2012年1月7日止）的轉股申請
時間提交轉股申請。
轉股申請時間是指在轉換期內深圳證券交易所交易日的正常交易時間，除了期
間的：
（1）在“巨輪轉債”停止交易前的“巨輪轉債”停牌時間；
（2）公司股票停牌時間；
（3）按有關規定，公司須申請停止轉股的期間。
4、“巨輪轉債”的凍結及註銷
深圳證券交易所對轉股申請確認有效後，將記減（凍結並註銷）投資者的可轉
債數額，同時記加投資者相應的股份數額。
5、股份登記事項及因轉股而配發的股份所享有的權益
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據“巨輪轉債”持有人在其託管
券商處的有效申報，將可轉債經申請轉股後所增加的股票自動登記入投資者的股票
賬戶，對持有人賬戶的股票和可轉債的持有數量做相應的變更登記。
可轉債持有人於轉股完成次日成為公司股東，按深圳證券交易所的現行規定，
提出轉股申請的持有人在轉股申請的第二個交易日辦理交割確認後，其持有的因轉
股而配發的公司普通股便可上市流通。
因轉股而配發的公司普通股與公司已發行在外的普通股享有同等權益。
6、轉股過程中的有關稅費事項
轉股過程中有關稅費需由投資者自行負擔，除非公司應該交納該類稅費或者公
司對該類稅負有代扣代繳義務。
轉股價格及其調整的有關規定
1、初始轉股價格
“巨輪轉債”的初始轉股價格為：以本次公布募集說明書之日前20個交易日公
司股票交易均價和前一交易日均價兩者較高者為基準上浮1%，即為9.82元/股。
2、轉股價格的調整方法及計算公式
在“巨輪轉債”發行之後的存續期內，當本公司發生送紅股、轉增股本、增發
新股(不包括因本可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發股利等情況時，本公司
將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：
設調整前轉股價為Po，每股送股或轉增股本數為N，每股增發新股或配股數為K，
增發新股價或配股價為A，每股派息為D，調整後轉股價為P(調整值保留小數點後兩
位，最後一位實行四捨五入)，則
４
派息：P＝Po-D；
送股或轉增股本：P＝Po/(1＋N)；
增發新股或配股：P＝(Po＋AK)/(1＋K)；
三項同時進行時：P＝(Po-D＋AK)/(1＋N＋K)。
截至本公告刊登日，“巨輪轉債”的轉股價格未發生調整，為9.82元/股。
3、轉股價格向下修正條款
（1）向下修正條件與修正幅度
在“巨輪轉債”存續期，如果本公司A股股票出現了在任意連續30個交易日內
至少有20個交易日的收盤價格不高於當期轉股價格90%時，本公司董事會可以按照
下述要求提議對轉股價格進行修正，並提交股東大會表決通過；轉股價格修正方案
須提交公司股東大會表決，且須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過
方可實施。股東大會進行表決時，持有公司可轉換債券的股東應當迴避；修正後的
轉股價格不低於前項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日的均價。
若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形,則落在轉股價格調整日前的交
易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,落在轉股價格調整日及之後的交易日按調
整後的轉股價格和收盤價計算。
（2）向下修正程式
如公司決定向下修正轉股價格時，本公司將在中國證監會指定的上市公司信息
披露報刊及網際網路網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫
停轉股期間。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股
申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該類轉股申
請應按修正後的轉股價格執行。
4、轉股時不足一股金額的處理方法
轉股時不足轉換1股的部分，公司將按有關規定以現金兌付該部分可轉債的票面
５
金額並加付該計息年度開始日至轉股申請日的應計利息。
5、轉換年度有關股利的歸屬
“巨輪轉債”持有人一經轉股，該部份可轉債不能享受當年利息（包括本付息
年計息日至轉股當日之間的利息），增加的股票將自動登記入投資者的股票賬戶。因
“巨輪轉債”轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，參與當年度股利分
配。
贖回與回售
1、贖回
（1）到期贖回條款：公司於“巨輪轉債”期滿後5個工作日按本可轉債的票面
面值加當期利息和補償利息，贖回未轉股的全部本可轉債。
（2）提前贖回條款：在“巨輪轉債”發行結束之日起二十四個月後，如果本公
司A股股票在任意連續25個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%(含
130%)，本公司有權決定按照債券面值的103%（含當期利息）的贖回價格贖回全部或
部分未轉股的本可轉債。
公司每年（付息年）在上述約定的贖回條件首次滿足後可以行使贖回權一次。
公司首次不實施贖回的，當年不應再按上述約定條件行使贖回權。
有關贖回程式等詳細事項公司將在贖回條件滿足後的5個交易日內在中國證監
會指定的信息披露報刊和網際網路站上刊登贖回公告。
2、回售條款
（1）有條件的回售條款
在“巨輪轉債”發行結束之日起二十四個月後，如果本公司A股股票在任意連
續25個交易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時，“巨輪轉債”持有人有權將其持
有的可轉債全部或部分按面值的105%(含當期利息)回售給本公司。
“巨輪轉債”持有人每年（付息年）在回售條件首次滿足後可按上述約定條
件行使回售權一次，但若首次不實施回售的，當年不應再按上述約定條件行使回售
權。
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（2）附加回售條款
本可轉債募集資金投資項目的實施情況與本公司在募集說明書中的承諾相比如
出現變化，根據中國證監會的相關規定可被視作改變募集資金用途或者被中國證監
會認定為改變募集資金用途的，持有人有權按面值的105%（含當期利息）的價格向
本公司回售可轉換公司債券。
有關回售程式等詳細事項公司將在回售條件滿足後的5個交易日內在中國證監
會指定的信息披露報刊和網際網路站上刊登回售公告。
公司概況
巨輪轉債主要產品有：斜平面蒸鍋式子午線輪胎模具；圓錐面蒸鍋式子午線輪胎模具；斜平面熱板式子午線輪胎模具；圓錐面熱板式子午線輪胎模具；兩半模具（鋼花紋兩半模和精鑄鋁花紋兩半模）；膠囊模具（硫化膠囊模具和注射膠囊模具）；各式成型機頭（徑向收縮及摺疊
式）；其他特殊規格輪胎模具及成型機頭。
主要技術及設備：採用世界先進的UG、Ci-matron等設計軟體；美國、德國、瑞士、義大利、日本等國家進口的五軸五聯動加工中心、三坐標檢測儀、輪胎花紋雕刻中心、電火花成型機、數控工具機等500多台套；精鑄鋁合金引進德國AZ最新技術及設備。
2004年，經過中國證監會批准，巨輪股份首次成功地發行股票並在深交所掛牌上市，股票代碼為002031。巨輪股份的上市為公司的高速發展奠定了堅實的基礎，更為輪胎生產廠商提供高品質模具創造更好的條件。
