定義
債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
中化債債券概況
1.公司名稱:中化國際(控股)股份有限公司2.證券簡稱:06中化債
3.證券代碼:126002
4.行業類別:商業經紀與代理業
5.發行日期:2006-12-01
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):1200000000
8.老股東配售數量(元):231693000
9.上網發行數量(元):248255000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):1.80
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):6
15.轉換期間:至
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2006-12-18
18.上市流通量(元):1200000000.00
19.公司地址:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈三區18層
20.法人代表:羅東江
21.聯繫電話:(021)61048666，50495988，50475048
22.傳真:(021)50470206，50490909
23.回售日期:
24.回售條件:若改變本次債券募集資金用途
25.回售價格(元):
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:
32.提前贖回價格(元):
33.初始轉股價格(元):-
33.初始轉股價格(元):-
本次募集資金用途
(一)本次發行分離交易可轉債債券募集資金主要用於投資以下兩個項目：
（1）增資公司控股子公司－海南中化船務有限責任公司，用以實施買/造船項目，共需投資11.35億元；
（2）增資公司控股子公司－上海思爾博化工物流有限公司，用以實施新造1,000個集裝罐項目，共需投資2.4億元。
(二)本次發行分離交易可轉債認股權證行權募集資金主要用於投資以下四個項目：
（1）繼續對公司的控股子公司海南中化船務有限責任公司分期增資4.0~5.4億元，用於建造/購買液體化學品船舶。由海南中化船務有限責任公司投資建造/購買2艘10,000~20,000噸級IMOII型雙殼雙底、節能環保技術先進的液體化學品運輸船舶，專門為中東地區大石化項目的液體化學品的亞洲航線提供物流運輸服務；
（2）繼續對公司的控股子公司上海思爾博化工物流有限公司分期增資2.4億元，用於購買1,000個ISO-TANK（集裝罐），主要用於國際市場集裝罐物流運營；
（3）對公司的控股子公司西雙版納中化安聯橡膠有限公司分期增資1.2億元，用於建設一座年產能為4萬噸的子午線輪胎專用國際標準膠加工廠；
（4）出資6,000萬元與天津港貨櫃貨運有限公司合資成立天津港中化國際危險品物流有限責任公司，新建天津港危險品物流中心。
（三）預計募集資金量和募集資金專項存儲帳戶
1、預計募集資金量
本次分離交易可轉債的發行預計募集資金12億元（含發行費用），認股權證由於持有人行權所募集的資金取決於認股權證派發份數及認股權證持有人實際行權的數量。
2、募集資金專項存儲賬戶
公司確定在中國建設銀行上海市金茂大廈支行開設募集資金專項存儲帳戶，帳號為31001611812050001407。
公司簡介
中化債中化國際上市後以市場化經營為價值導向，為貼近石化市場和主要客戶，2001年7月進行戰略南移，總部遷到上海浦東。中化國際堅持向產業上下游延伸的發展戰略，努力從外貿代理型企業向具有市場行銷能力和穩定盈利能力的綜合服務商轉變，化工物流、橡膠、農化、分銷等核心業務的市場地位不斷提升，客戶遍及全球100多個國家和地區，銷售收入已突破20億美元。
在化工物流業務領域，中化國際是國內目前規模最大的國際標準液體化工品物流服務商，主要從事遠、近洋國際航線及國內沿海航線的液體化工品貨物運輸、船舶管理以及倉儲分撥業務，具有豐富的液體化工品物流服務方面的經營和管理經驗。依託與美國著名的思多而特運輸集團合資的傲興船舶管理公司，中化國際的船運業務建立了一整套能滿足國際標準並不斷完善的“安全管理制度體系”，取得了船舶安全管理證書（SMC），具備經營和管理各種噸位的油輪、散雜貨輪、化學品船和液化氣輪的能力。截至06年底公司控制運營船舶達20艘、控制總運力10.21萬噸，另有在建船舶9艘；當年實現運量212萬噸，其中內貿中高端市場實現運量88萬噸，占內貿總運量的61%，目標市場份額達69%；在陸上集裝罐物流服務方面，截至2006年底公司擁有集裝罐587個，在加快集裝罐投放速度的同時，公司積極培育綜合物流服務能力，通過了BASF的EHS考核並中標其陸上配送物流項目，集裝罐綜合物流服務業務占比快速提升；此外，中化國際已逐步在沿海、沿江主要港口城市投資建立危險品物流中心，進一步加強為客戶提供更為全面綜合物流服務的能力。
在橡膠業務領域，中化國際涉及天然膠種植、加工、行銷等產業鏈的各個環節，從事國內外一體化經營，是目前國內最大最強的橡膠行銷服務商，也是享有國際聲譽的、最具核心競爭力的橡膠資源組織者。中化國際在泰國、馬來西亞、新加坡、印尼及中國海南、雲南等地建立天然橡膠採購基地，參股了雲南天然橡膠產業股份有限公司和海南天然橡膠產業集團股份有限公司，並向原材料加工生產領域延伸，控股了海南中化橡膠有限公司和西雙版納中化橡膠有限公司，在國內具備了10萬噸的天然橡膠加工能力，其中70％為高端子午線輪胎專用膠。通過遍布全國的銷售網點、中心倉庫及其他物流配送設施，中化國際向以普利斯通輪胎、米其林輪胎等為代表的核心客戶提供個性化增值服務，包括在上海、青島等地設立保稅倉庫，實現美元交易、一般貿易和保稅業務相結合。中化國際是艾克森美孚(EXXONMOBILE)公司鹵化丁基橡膠在中國的總經銷，是日本JSR公司在中國丁腈膠的總代理，是荷蘭DSM公司三元乙丙橡膠在國內的最大分銷商。
在農化業務領域，中化國際憑藉多年的氯鹼、農藥行銷經驗，利用渠道與資源優勢，積極在經營產品所處的產業鏈尋求實業投資機會，並通過對實業的投資和產出有效地保障行銷業務持續、穩定、快速增長。氯鹼業務主營PVC、燒鹼、三氯乙烯等產品，並在原料、能源具有成本優勢的內蒙古投資建設了一期產能為8萬噸的PVC、燒鹼生產企業——中化三聯塑膠（內蒙古）有限責任公司。農藥業務主營農達、馬歇特、禾耐斯、拉索、呋喃丹等進口品牌農藥產品，與孟山都、先正達、FMC等全球農化領域的領先供應商在中國市場進行獨家經銷、區域代理等多種模式的合作。2007年5月收購了南通江山農藥化工股份有限公司28%的股權，中化國際正致力於成為農化領域內集自有品牌、生產、行銷、技術為一體的具有全球行業領先地位的專業化、國際化供應商。
在分銷業務領域，中化國際為國內外生產商和工廠用戶提供高效、經濟、專業、環保的化工及冶金產品分銷服務。通過分銷網路、分銷隊伍、運營系統建設，以及技術平台支持，是國內頗具影響力的綜合化工分銷服務商。50多年的化工品進出口貿易歷史，豐富的化工品行銷經驗和良好的上下游合作關係，使中化國際擁有了一條從基礎化工原料到聚合物、合成材料以及精細化工產品的經營產品線。完善的物流配送、倉儲、技術支持，遍布全國主要用戶區域的分銷網點，使中化國際有能力為客戶提供及時、周到的服務。目前，中化國際與陶式化學(DOW)、賽科、中海殼牌、艾克森美孚(EXXONMOBILE)、雪佛龍(CHEVRON)等國際性化工供應商建立起了良好的合作關係。中化國際的焦炭出口能力達150萬噸，是中國最大的焦炭出口商，主要市場和客戶分布在歐盟、印度、日本、韓國、南非、美洲等地，與世界許多大型的鋼鐵集團建立了長期穩定的合作關係。
以良好的公司治理為基礎，中化國際董事會高度重視企業社會責任，從戰略高度對經營中的健康、環保、安全及可持續發展因素予以關注，力求將社會責任理念熔煉成企業文化的重要組成部分。作為上市公司，公司在國內首家正式對外推出年度社會責任報告，檢視自身全年在社會責任方面的成長曆程，以接受社會各界的廣泛監督，並將以此作為公司工作重點持續開展下去，從而促進公司與社會和諧發展。
中化國際自2000年在上海證券交易所掛牌上市以來，以淨利潤複合增長率高於25%的驕人業績回報股東和社會，連續７年被《財富》雜誌評為中國上市公司100強。曾榮獲中國社會科學院公司治理中心評選的《中國上市公司治理100強》第1名，榮獲《董事會》雜誌和中國董事網評選的《中國最佳董事會》第1名。公司股票從2002年起入選上海證券交易所180指數成份股和滬深300指數成分股。
