債券概況
1.公司名稱:雲南雲天化股份有限公司2.證券簡稱:07雲化債
3.證券代碼:126003
4.行業類別:化學肥料製造業
5.發行日期:2007-01-29
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):1000000000
8.老股東配售數量(元):467169000
9.上網發行數量(元):156912000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):1.20
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):6
15.轉換期間:至
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2007-03-08
18.上市流通量(元):1000000000.00
19.公司地址:雲南省水富縣
20.法人代表:張嘉慶
21.聯繫電話:(0870)866200086620068662005
22.傳真:(0870)8662010
23.回售日期:
24.回售條件:經股東大會批准改變本次發行分離交易可轉債募集資金用途時。
25.回售價格(元):
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:
32.提前贖回價格(元):
33.初始轉股價格(元):-
33.初始轉股價格(元):-
募集資金用途
（一）項目名稱項目：增資雲南天安化工有限公司（即建設50萬噸/年合成氨項目）。總投資額：217,674萬元。募集資金擬投資額：26,000萬元。時間進度：建設期3年。審批、核准或備案情況：經原國家經貿委國經貿投資〔2003〕86號《關於印發第三批國家重點技術改造“雙高一優”項目導向計畫的通知》正式批准立項，並列為第三批國家重點技術改造“雙高一優”項目和雲南省重點建設項目之一。
（二）項目名稱項目：建設6萬噸/年聚甲醛樹脂項目。總投資額：149,641萬元。募集資金擬投資額：74,000萬元。時間進度：建設期5年。審批、核准或備案情況：已在重慶市長壽區發展計畫委員會備案，備案項目編號：306115C26116155。
本次發行債券所附認股權證由於持有人行權所募集的資金將繼續投入上述項目，募集資金若有不足，公司將以自有資金解決；募集資金若有剩餘，將用於償還貸款和補充流動資金。
公司簡介
雲化債雲南雲天化股份有限公司本部位於雲南省水富縣，具有公路、鐵路、水運和航空等多種便利的交通條件，占地面積120萬平方米,主營化肥、化工原料及產品的生產與銷售,擁有年產50萬噸合成氨、76萬噸尿素、15萬噸硝基複合肥、1萬噸季戊四醇和3萬噸聚甲醛等生產裝置。其中，合成氨、尿素裝置單套生產能力目前居全國最大；季戊四醇裝置國內目前單套規模最大、技術最先進、產品質量最好的同類裝置；聚甲醛裝置是國內首套萬噸級引進裝置，打破了國外化工企業的壟斷，填補了國內聚甲醛產品的空白，開創了中國人自己的聚甲醛產業。
雲南雲天化股份有限公司圍繞化肥、有機化工、玻纖新材料、商貿四大產業發展方向，通過資本運作，廣泛向高新技術產業和新興產業發展，先後投資設立了重慶國際複合材料有限公司、天盟農資連鎖有限責任公司、雲南天馳物流有限公司、雲南天安化工有限公司、昭通天合有限責任公司、重慶天勤材料有限公司、雲南天騰化工有限公司、呼倫貝爾金新化工有限公司等8個子公司及重慶分公司。重慶國際複合材料有限公司位於重慶市大渡口區，年產30萬噸無鹼玻璃纖維，是全國三大玻纖基地之一，玻纖產能位居全國第二，效益全國第一。天盟農資連鎖有限責任公司行銷網路遍布全國，是集採購、配送、直營連鎖、特許連鎖等形式為一體的大型商貿流通企業。雲南天馳物流有限公司位於昆明市高新區，是以農資連鎖物流配送為依託，以貨物運輸代理、貨運中轉、物流配送、信息諮詢等為經營範圍的社會化、專業化的現代物流企業。雲南天安化工有限公司位於昆明市安寧，其年產50萬噸合成氨項目是國家磷復肥基地的配套項目，預計2008年初建成投產。昭通天合有限責任公司位於昭通市昭陽區，年產復混肥10萬噸。重慶天勤材料有限公司位於重慶長壽工業園區，設計年產7600萬m2玻璃纖維布，預計2007年底建成投產。
雲南雲天化股份有限公司在重慶化工園區投資近20億元建設的年產6萬噸聚甲醛項目已全面開工，一期項目預計2008建成投產。項目全部建成後，雲南雲天化股份有限公司聚甲醛產能將占全國三分之一。
雲南雲天化股份有限公司主要產品中，“金沙江”牌尿素兩次蟬聯國優金獎，並獲國家免檢產品證書和“中國名牌產品”稱號，被評為2006年度“最具市場競爭力品牌”。“雲天化”牌聚甲醛是雲南省名牌產品，“雲天化”季戊四醇產品質量也優於英國ICI標準。“cpic”無捻粗紗產品獲“中國名牌產品”稱號，玻璃纖維其它系列產品在國內外屬於知名品牌，主要出口西歐、中東、美國等國外市場，具有很強的市場競爭力。公司與全球同步的生產裝備和工藝技術，確保為客戶提供一流的產品和服務。
雲南雲天化股份有限公司按照“以肥為主、相關多元”的發展戰略，遵循“長青基業、人為其本；精益生產、達於至善”的企業理念，以一流的人才、一流的產品、一流的服務和一流的效益，努力成為行業領先者和客戶首選，致力於人民生活水平的提高，致力於偉大祖國的繁榮昌盛。到2010年，公司將實現銷售收入100億元、實現利稅20億元、總資產達150億元。
