基本信息
經中國證監會證監許可[2008]181號文核准，公司於2008年2月20日公開發行了245,000萬元分離交易可轉債，每張面值100元，發行總額245,000萬元。
債券簡介
債券簡稱：08上港債
債券代碼：126012
債券發行量：245,000萬元（245萬手）
債券上市量：245,000萬元（245萬手）
債券發行人：上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱“上港集團”、“本公司”、“公司”或“發行人”)
債券上市地點：上海證券交易所
債券上市時間：2008年3月7日
債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
上市保薦人：國泰君安證券股份有限公司
擔保情況：不提供擔保
資信評級機構：上海新世紀資信評估投資服務有限公司
信用級別：AAA級
募集資金原因
上海港羅涇港區二期工程建設既是上海市城市結構調整、黃浦江兩岸開發的需要，也是上海港公用碼頭調整的重要組成部分。上海港羅涇港區二期工程建設有利於上海國際航運中心的功能完善，對我國加入WTO後參與國際市場的競爭具有十分重要的意義。從提高上海港羅涇港區市場競爭力的角度出發，加快碼頭建設、提高自身能力已迫在眉睫。募集資金總額及募集資金投資項目概覽
本次發行的分離交易可轉債擬募集資金包括發行募集和行權募集，發行募集資金245,000萬元，行權募集資金根據認股權證行權價格及到期行權份數確定，預計行權募集資金不超過發行募集資金。募集資金扣除發行費用後將全部上海港羅涇港區二期工程，項目概算總投資482,114.70萬元。項目投資資金缺口將通過自有資金、銀行貸款或其它方式解決。
本次募集資金投資項目簡要情況如下表：
項目名稱項目內容時間進度項目審批情況
上海港羅涇港1個大型泊位及相應水水中轉該項目建設期4年，發改交運
區二期工程小型煤泊位、3個大型礦石泊2005年6月開工建[2005]1415號文及
位及相應水水中轉小型礦石設，截至2007年12月交水發[2006]239
泊位、2個大型化肥泊位及相31日已經累計投入號文批覆
應水水中轉小型化肥泊位、4348152.86萬元，目前
個大型鋼雜泊位及相應水水該工程已有部分單
中轉小型鋼雜泊位。體項目投入試運行。
項目介紹
上海港羅涇港區二期工程位於長江口南支河段南岸、上海市寶山區羅涇地區境內，陳行水庫下游、石洞口華能電廠上游，北面與崇明島隔江相望，陸上距上海市中心約38km，距吳淞口約17km。羅涇港區二期工程建設規模為：1個大型煤泊位及相應水水中轉小型煤泊位、3個大型礦石泊位及相應水水中轉小型礦石泊位、2個大型化肥泊位及相應水水中轉小型化肥泊位、4個大型鋼雜泊位及相應水水中轉小型鋼雜泊位。該工程設計年吞吐量為4910萬噸，碼頭計算年通過能力5910萬噸，深水岸線長2720.1米，港區陸域面積149.5萬平方米，堆場面積85.3萬平方米。
該項目建設期4年，2005年6月開工建設，截至2007年12月31日已經累計投入348,152.86萬元，目前該工程已有部分單體項目投入試運行。
前景分析
本次募集資金主要用於投資建設羅涇二期散雜貨碼頭。碼頭建成投產後將使公司礦石、煤炭和鋼雜等散雜貨吞吐能力進一步擴大，散雜貨支柱產業將得到穩步發展，使公司產業結構更趨合理，發展後勁更為充足，盈利能力進一步提升，為公司成為全球卓越的碼頭運營商奠定堅實基礎。
羅涇港區二期工程概算總投資482,114.70萬元，全部投資財務內部收益率為8.01%（稅後），靜態投資回收期為13.31年（稅後）。
公司簡介
上港債