說自姜尚岐山封神之後，周武王得了天下，通天教主戰敗，天下就此太平。各路神仙度了那一千五百年的殺劫，亦各安洞府清修。一日，那碧游宮內，通天教主著童子喚來無當聖母，“你那大師兄已在玄都洞磐壓多日，你去問問，何時還我？”說畢閉目不語。
玄都洞內，老子靜臥蒲團，忽心血來潮，掐指一算便知因果，自忖：“那多寶是通天的大弟子，道行高深，離那混元大羅金仙也只有一步之遙，乃是截教的一大助力，若要還他，日後我闡教弟子必受其害。欲不還他，卻無藉口，老師也素來偏心向通天。若殺了這廝，通天必定打上門來。也罷!那西方靈鷲山的燃燈道人，以二十四定海珠化釋二十四諸天，接引道人化身阿彌勒佛接引眾生，西方沙門正興，我卻送他一個人情。”
因那多寶道人法力高深，是闡、截二教門下眾弟子中的第一人，離那混元大羅金仙之位只有一步之遙，誅仙陣後一直被鎮壓在風火蒲團內。老子化作一老者，帶那風火蒲團，騎青牛出了玄都洞。青牛四蹄生出五色祥雲，徑直向西，剎那間到了函古關外。
老子抖開風火蒲團。多寶道人被壓的筆直，見蒲團大開，一躍而下，欲架金光縱走。老子展下太極圖，多寶上了此圖如夢寐一般，便覺四周渺渺茫茫，風雲變幻，心無定見，百事攢來，想山來山，想水來水。正胡思亂想，老子丟金剛圈，套住多寶道人，右手一指，放出萬千光華，照定多寶。老子使出那莫大神通，見那圈內多寶道人身上金光四射，五色祥雲湧出，有千萬朵金花，瓔珞垂珠，絡繹不絕盤繞其身。多寶道人滾來滾去，一聲雷響，身上一化二，二化四，四化八，化出八尊聖像來；或三首八臂，或四首四臂、四首八臂，或一首二臂，執定傘蓋，花罐、魚腸，加持神杵、寶銼，金鈴金弓，銀戟旗幡等件，頭頂慶雲湧出，金燈、瓔珞懸掛，金光碟繞。正是日後佛門的不動明王，降三世明王，軍荼利明王，大威德尊明王，金剛夜叉明王，穢跡金剛明王，無能勝金剛明王，馬頭明王八大釋門明王。
老子仰天大笑三聲，接著連吐三大口血，神色萎靡。那多寶道人向老子雙手合十，“謝道友損萬年道行助我。”連同身後那八尊明王，轉身去了那西方妙境，被阿彌勒佛接引到接引池內轉世。
老子暗想，“這次卻是虧大了，沒想到化胡為佛要耗我萬年道行。”倒轉青牛回了玄都，大把大把狂吞金丹，閉關修練欲早日恢復道行。
崑崙上玉虛宮內，元始早有感應，命童兒將那慈航道人，文殊廣法天尊，普賢真人喚來，“你們三人，今日與我師徒緣分已盡，可速去西方入沙門。”三人如晴天霹靂，不知所以。呆跪半晌，元始已經離去。少時南極仙翁轉出，嘆曰：“因你三人收了金光仙三人，那截教聖人定不肯罷休。鴻鈞師祖給兩位老爺和通天教主服了同心丹，誰若改了先前念頭即時而死，但截教門下高人無數，又豈能善了？鴻鈞師祖向來偏心通天，定要老師和大老爺相讓與他。此次給三人灌藥，老師和大老爺再不能和通天交手，且老師豈能失了身份與截教門人相爭？你三人早晚必遭截教門下毒手，還是早日離去吧。”
慈航道人稽首道：“我們三人願將金光仙、靈牙仙、虬首仙奉還截教，請道兄稟告師父：不要趕我們去。”文殊廣法天尊、普賢真人也點頭稱是。
南極仙翁搖手道：“此三人俱是兇惡之輩，你放了他們，他們必找你麻煩。且通天素來護短，若再賜他們三人法寶，怕是你們死的更快吧？還是速速離去。”言畢轉身而去。
三人無奈，各回洞府收拾了行禮，聚齊後帶著大包小包，好似畏罪潛逃一般，不一日來到西方靈鷲山，受了阿彌勒佛接引。
阿彌勒佛見是三人，已知前因後果，心中有些不悅：“元始這廝奸猾，卻讓通天轉恨與我。那鴻鈞最是維護這個小徒弟，這次只是呵斥與他，若是他那師兄老子與元始犯錯，早不知被鴻鈞壓在哪個山旮旯里。這三人早晚是個禍胎。”不想收留，但闡截二教封神時，接引和準提混水摸魚，尋了不少截教門人當炮灰，雖說大半是批毛戴角的畜生，佛門卻顯得好生興旺。
阿彌勒佛沉吟片刻，笑曰：“善哉！三位就請留下，我卻怠慢了。前日多寶道人已經轉世，你們本出身闡教，但既入我佛門，需得轉世重修，方能得我佛門正果。”
三人見阿彌勒佛此不爽快，卻也無可奈何，隨彌勒佛入了接引池。那接引池卻是佛門輪迴的門戶，不同於人間六道輪迴，非大功果者不能入內。
多寶道人轉了一世，三十三年即得正果，為沙門多寶如來。而那慈航道人，文殊廣法天尊，普賢真人轉了四五世，也只是被如來分封為觀音、文殊、普賢三菩薩，合稱三大士，那慈航道人更是轉世為女兒身。因阿彌勒先前一念，三菩薩10萬年成不得佛。也虧得三人道、佛二法皆通，法力高深，卻也不容小覷。
因在中土道教根深蒂固，千餘年後佛門才得以發揚。卻因世間俗人爭名奪利，遠無上古的民風純樸。世人皆業障深重，大好人間界幾乎靈氣全無。周朝八百年後滅，天下復起刀兵，道佛兩教均起遷徙之意，遂在人間界與清淨天之間開闢通道。
清淨天靈氣充沛，原有億億萬里土地，億萬大好大河山川，數不盡的良辰美景，奇花仙草，怪樹靈果，千萬計地仙、精靈、妖怪，且有億數子民，民風樸實。仿效人間界上古時期，將無邊的大地分為四大部洲：東勝神洲，西牛賀洲，南贍部洲，北俱蘆洲。多寶如來轉世為釋迦牟尼，在那極西之地靈山建了雷音寺，在那西牛賀洲建了天竺等三千佛國。阿彌勒在靈山上八萬四千旬立定須彌山，建了那西天極樂淨土。
道教卻占東勝神洲，建了萬計道國。三十六洞天、七十二福地各選海外靈地落腳。人間界各大小修真門派、道法精深之士均搬遷於清淨天，只留少許人看守人間基業。
五大教主又關閉了清淨天通道，傳下話來：人間成仙佛者，方可自行破開虛空，進入清淨天樂土，即白羽飛升。只苦了那些沒來得及搬走地修真人士，坐地嚎啕大罵，卻也無法，只好潛身苦修。
清淨天卻因此起了變故：因那天庭諸神大半均是闡、截二教門人，就是玉皇，亦奉三清為尊，那玉皇便有好些事做不得主。那玉皇權欲重，有些不滿，便示好於佛門。因那三十三天的人、物、資源名上還是天庭管轄，那阿彌勒、如來亦想借天庭之力助弟子修行，兩下一拍即合，玉皇與三清便有疏遠之意。三清看的明白，卻不言聲，準備尋個機會給玉皇好看。
恰巧東勝神洲海外花果山出了一個妖猴，乃天地所生。準提道人化身菩提祖師，三年點其化成妖仙，更傳於八九玄功，有七十二般變化，神通廣大。那準提更是手眼通天，連那三清聖人與阿彌勒佛都被矇混過去，不知妖猴是準提門人。那妖猴被祖師名為悟空，凶性不改，下東海搶寶，大鬧地府，不滿玉皇封號，自稱齊天大勝，打上天庭，諸神皆不能抵擋。
那三清正好藉此懲治玉皇，皆不出力，任那猴子胡鬧。那天庭闡、截二教諸神得了三清旨意，都躲得遠遠的，看那玉皇笑話。
玉皇沒法，只得令人去請西天如來。如來欣然而來，使大神通右手化作五行山，將悟空壓于山下。阿彌勒在須彌山上看那猴子路數，隱約有些明白，知道如來有些冒失。想去阻攔，卻已來不及了。欲命弟子放了悟空，又恐掃了佛門顏面。
準提本欲讓猴子將天庭這灘清水攪渾，好從中取利，不想如來竟不知好歹。於是便於五行山下給猴子傳了大道，悟空頓悟，便化出一個行者在那五行山下，本體卻脫去皮毛，化成人形，隨準提去了三十三天外靈台方寸山。
如來接阿彌勒旨意，將行者從五行山下放出，隨玄奘法師西天取經，成了鬥戰勝佛。本是好事，但如來恐猴子不聽話，在那取經路上給行者加了緊箍咒，終於惹鬧了猴子，卻暫不發作。
一日佛寶大會，那猴子尋機找如來比斗，孔雀明王與三大士做了證人。如來先遣其化身馬頭明王出戰，不敵鬥戰勝佛，穢跡金剛明王，無能勝金剛明王遂上前助戰，猴子本體也從靈台方寸山前來廝殺。如來方知上當，正欲再使大神通制服猴子，孔雀明王竟用五色神光將如來和另五個明王化身刷了進去。如來法力高深，孔雀明王自然鎮壓不住，可待如來出來，猴子已用準提的水火蘭籃收了三大明王，猴子一發狠，一棍將三明王打的粉碎。那風火籃是和盤古幡、女媧爐、太極圖起名的寶貝，裡面有混沌之風火，就是三清進去也不好過，三個化身明王哪經受的起。當下混沌之風火湧出，可憐三明王被燒的渣也沒剩下半點。所以現在佛門有的說有五大明王，也有說是八大明王，因皆不知三大明王被悟空打成齏粉。
那孔雀明王也是準提的人。如來知道上了圈套，正待發作，阿彌勒佛前來和解，呵斥悟空攜鬥戰勝佛下靈山。悟空報了仇，在靈山雷音寺上哈哈大笑三聲，去了花果山水簾洞。自此阿彌勒佛和準提有了間隙，準提亦想重起爐灶，脫離那西方教。
又二千年後，正逢仙佛九千年一歷的天地大劫，道佛兩教欲協商再次封神。準提道人默算乾坤，知自己門人多要應那劫數，心中不喜，自忖：此次封神關鍵在那天庭，那天庭還是三清把持，自己坐下難免吃虧。不如尋一至人，前去道佛兩教攪局，在那清淨天上建立門派，自己門下也好與佛門脫了關係，豈不快哉！
那猴子目標太大，不好掩人耳目，不如去那人間界，再使出瞞天過海的神通，想必天下無人能看破。準提有了主意，吩咐童子關了洞門，不許一人進出，破開虛空，化身菩提祖師向人間界而來。
來到人間界仔細觀瞧，那眾生如螻蟻一般，在那紅塵中混混噩噩，陷入名利紛爭之中，有慧根著少之又少。準提不喜，正有些發悶，忽見東方有一道煞氣沖天，準提急忙趕去，撞見一人，不猶大喜：此子正是攪局之人。便化作一個道人前去點化。
