債券概況
華能債2、債券簡稱：05華能債
3、債券代碼：120519
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：10
8、債券利率(%)：5.02
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：2000000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2005-07-05
15、上市日：2005-11-16
16、兌付日：存續期內每年的7月5日(節假日延順)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：中信證券股份有限公司，華西證券有限責任公司，高盛高華證券有限責任公司，招商證券股份有限公司，西南證券有限責任公司，國盛證券有限責任公司，國海證券有限責任公司，中國銀河證券股份有限公司，國家開發銀行，中銀國際證券有限責任公司，中國華能財務有限責任公司，國泰君安證券股份有限公司，聯合證券有限責任公司，平安證券有限責任公司，海通證券股份有限公司，中信建投證券有限責任公司，中國電力財務有限公司，中國國際金融有限公司，長城證券有限責任公司，廣發證券股份有限公司
20、擔保人：中國建設銀行股份有限公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：長城證券有限責任公司
23、上市推薦人：長城證券有限責任公司
24、上市交易所：上海證券交易所
募集資金用途
本期債券募集資金20億元將全部用於貴州烏江構皮灘水電站、安徽宿州電廠、河南寶山電廠、華電齊齊哈爾熱電廠、哈爾濱熱電有限責任公司供熱擴建、青島發電廠二期、四川西溪河聯補水電站、四川雜谷腦河古城及薛城水電站工程建設。上述項目均經有權部門批准。
一、貴州烏江構皮灘水電站該項目工程項目總投資為138.42億元，工程主要建設內容為：安裝5台60萬千瓦混流式水輪發電機組。
二、安徽宿州電廠安徽華電宿州電廠工程項目總投資為50.10億元，工程主要建設內容為：安裝2台60萬千瓦國產超臨界燃煤發電機組，同步安裝煙氣脫硫裝置。
根據華電集團與華電國際訂立的《安徽華電宿州發電有限公司股權轉讓協定》，華電國際擬收購安徽華電宿州發電有限公司97％股權。華電集團將與安徽華電宿州發電有限公司簽訂《企業債券資金使用償還協定書》，明確債券資金用途、額度、期限、利率、還本付息方式和雙方的權利、責任，確保項目公司按期足額償還債券資金。
三、河南寶山電廠河南新鄉寶山電廠項目總投資為45.50億元，工程主要建設內容為：安裝2台60萬千瓦國產超臨界燃煤發電機組，同步安裝煙氣脫硫裝置。
四、華電齊齊哈爾熱電廠齊齊哈爾熱電廠新建工程總投資為26.60億元，工程主要建設內容為：安裝2台30萬千瓦國產亞臨界抽汽供熱機組，同步安裝煙氣脫硫裝置。
五、哈爾濱熱電有限責任公司供熱擴建該工程總投資為26.80億元，工程主要建設內容為：安裝2台30萬千瓦國產燃煤供熱發電機組，同步安裝煙氣脫硫裝置。
六、青島發電廠二期青島發電廠二期熱電聯產工程項目總投資為24億元，工程主要建設內容為：安裝2台30萬千瓦國產亞臨界燃煤供熱發電機組，同步安裝海水脫硫裝置。
華電集團將與華電國際控股的華電青島發電有限公司簽訂《企業債券資金使用償還協定書》，明確債券資金用途、額度、期限、利率、還本付息方式和雙方的權利、責任，確保項目公司按期足額償還債券資金。
七、四川西溪河聯補水電站該項目工程總投資為8.94億元，工程主要建設內容為：安裝2台6.5萬千瓦混流式水輪發電機組。
八、四川雜谷腦河古城及薛城水電站該項目工程總投資為27.5億元，包括古城水電站工程和薛城水電站工程，其中：
1、古城水電站工程總投資為15億元，工程主要建設內容為：安裝3台5.6萬千瓦立軸混流式水輪發電機組。
2、薛城水電站工程總投資為12.5億元，工程主要建設內容為：安裝3台4.6萬千瓦立軸混流式水輪發電機組。
公司簡介
華能債按照國務院關於國家電力體制改革的要求，中國華能集團公司是自主經營、自負盈虧，以經營電力產業為主，綜合發展的企業法人實體。
中國華能集團公司依照[公司法]，對其全資、控股、參股企業進行改建和規範，建立資本紐帶關係，實行母子公司體制，逐步建立起符合社會主義市場經濟要求的管理體制和運行機制。
中國華能集團公司根據業務需要，可以按照國家規定在境內外投資設立全資或控股的子公司以及分公司、辦事處等分支機構。
中國華能集團公司的經營宗旨是：遵守國家法律、法規，執行國家政策，根據國民經濟發展規劃、國家產業政策以及市場需求，依法自主從事生產經營活動，堅持改革、改組、改造和加強管理，改善產業結構，發揮集團整體優勢，提高經濟效益，增強市場競爭力，確保國有資產保值增值；以電為主，綜合發展，逐步成為實力雄厚、管理一流、服務國家、走向世界，具有國際競爭力的大型企業集團。
中國華能集團公司主要經營以下業務：
（一）依法經營集團公司及其企業中由國家投資形成並由集團公司擁有的全部國有資產（含國有股權）。
（二）從事電源的投資、建設、經營和管理，組織電力（熱力）的生產和銷售。
（三）從事信息、交通運輸、新能源、環保、貿易、燃料等相關產業、產品的投資、建設和生產經營。
（四）經國家批准，自主開展外貿流通經營、國際合作等業務。
（五）根據國家有關規定，經國家批准，從事國內外投資、融資業務。
中國華能集團公司實行總經理負責制，總經理為法定代表人。
