債券概況
1.公司名稱:珠海華發實業股份有限公司2.證券簡稱:華發轉債
3.證券代碼:110325
4.行業類別:房地產開發與經營業
5.發行日期:2006-07-27
6.發行方式:老股東優先配售及網上定價發行方式
7.發行數量(元):430000000
8.老股東配售數量(元):208090000
9.上網發行數量(元):221910000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年1.3%、第二年1.6%、第三年1.9%、第四年2.2%、第五年2.5%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2007-01-29至2011-07-27
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2006-08-11
18.上市流通量(元):430000000.00
19.公司地址:廣東省珠海市拱北麗景花園華發大樓
20.法人代表:袁小波
21.聯繫電話:
22.傳真:23.回售日期:
24.回售條件:在轉換期內,如本公司股票在連續30個交易日的收盤價低於當期轉股價的70%時，持有人有權以103元（含當期利息）的價格回售給公司。
25.回售價格(元):
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在轉股期間，如果公司A股股票連續20個交易日的收盤價格高於當期轉股價格的130%，則公司有權以103元(含當期利息)的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債
32.提前贖回價格(元):
33.初始轉股價格(元):7.68
34.最新轉股價格(元):7.68
募集資金運用情況
華發轉債公司簡介
華發轉債十多年來，華發股份以“建築理想家”的執著創建了19個高尚人居社區、近400萬平方米人居建築，並傾力打造一個個新世紀的精品工程——華發新城、華發·世紀城、華發·九洲、華發·生態莊園等以100%銷售率穩占珠海樓市總份額10%、高檔市場份額30%。2004年2月25日華發股份在上海證券交易所掛牌上市，上市後企業募集資金總額4.2億元，淨資產由上市前的4.9億元驟增至9億多元。同年12月，華發股份榮膺“中國房地產上市公司20強”，入選上證180指數樣本股。華發股份資本實力與公司品牌價值雙重提升，為公司今後的發展打下堅實基礎。在公司投融資工作小組的努力下，2006年8月11日，華發股份4.3億元可轉債在上交所正式發行上市，資金實力再獲提升，成為公司在資本市場的又一經典案例；2008年4月8日，華發股份配股方案正式獲得中國證監會核准批覆，5月16日，配股工作圓滿結束，共募集資金25.88億元，再度為華發加速發展注入強勁的資金實力。
與此同時，為實現跨區域擴張的戰略規劃，公司組織人員分別對重慶、成都、南寧、包頭等地的房地產市場進行調研，為便於開展工作，分別在成渝（重慶和成都）和南寧設立了辦事處，並成立包頭華發置業有限公司，積極推進公司的可持續發展戰略。目前公司擁有可開發建築面積超過500萬㎡的土地儲備，足夠未來3～5年的開發。2004年，華發股份的總資產為23.15億元，淨資產9.90億元，截止2007年12月31日，公司總資產92.41億元，淨資產達19.69億元。
