紅軍
駐守在這裡的，正是國民黨的川軍。其實說國民黨的川軍部隊並不準確，四川的頭號軍閥是劉湘，但是四川大小軍閥混戰不已，對外部勢力又格外團結，已經形成了一個獨立王國，蔣介石對他們根本沒有任何的約束力。
張國燾卻不怕他們，他曾與數倍於己的川軍交手幾乎未嘗過敗績。紅四軍從1932年退到川北後，短短兩年多的時間裡隊伍由1萬餘人發展到10萬之眾，建立起一個僅次於中央蘇區的第二大根據地。不僅是張國燾，整個四方面軍部隊都沒有理由懼怕這個手下敗將。
10月7日，張國燾制訂了《綏崇丹懋戰役計畫》，將全軍分成兩路，以紅四方面軍總指揮徐向前率左縱隊，沿大金川東岸南下;副總指揮王樹聲率右縱隊，沿大金川西岸南下。
有意思的是，川軍首領劉湘這時也沒把紅軍放在眼裡，認為是“重返羅網之殘匪”，部署在一線的部隊只有戰鬥力不強的30餘個團。大小金川地區多深山峽谷和險道急流，易守難攻，大部隊運動非常困難，這更加劇了川軍的輕敵之態。然而，紅軍開局就打來了狠狠一拳。
10月9日，紅軍右縱隊74師向西強渡大金川，擊潰攔路川軍及當地土軍，攻克西岸據點綽斯甲。10日，左縱隊再次分兵，以許世友的紅4軍向西偷渡大金川，於12日攻克重鎮綏靖，16日占領丹巴縣城，橫掃西岸川軍。30軍在軍長程世才、政委李先念帶領下沿東岸向南直撲，一路連克咯爾丹斯、黃草坪、崇化等地，逼抵懋功城下。9軍政委陳海松則率27師夜襲兩河口，擊潰川軍楊森部兩個團。然後繼續窮追，架浮橋渡過撫河，於19日深夜攻克達維。10月20日，紅30軍向懋功發起猛攻，當天破城，守衛川軍兩個旅完全潰散，只好逃向夾金雪山。至此，夾金山以北的險要地勢盡入紅軍之手，川西平原的門戶天全、蘆山、名山已展現眼前。
綏崇丹懋戰役歷時15天，在地形不利的情況下，紅軍進行了一系列的夜襲、偷渡和長途穿插，打了一個漂亮的山地攻堅戰，連克丹巴、懋功兩座縣城及綏靖、崇化、達維等周邊要地，擊潰川敵楊森、劉文輝部6個旅，殲敵3,000餘人。其後，張國燾又下達了《天蘆名雅邛大戰役計畫》，命令紅四方面軍直下夾金雪山繼續追擊。
10月24日，紅30軍以猛將熊厚發的88師開路，最先翻過雪山，一路連破阻敵4個多團，俘敵1,500餘人，繳槍2,000餘支，於30日奪取寶興縣城，一直追到靈關城下。許世友、倪志亮則率紅4軍偷襲紫石關，擊潰川軍劉文輝所部一個旅，翻越夾金山，直逼天全城西門外的晉門關。守衛天全的正是劉湘愛將郭勛祺的144師，號稱“模範師”，是川軍精銳，曾在半年多前的土城戰鬥中重創紅一方面軍，驕狂異常。郭勛祺在城外的大崗山上修築了明碉暗堡，以強大的火力扼守當道。許世友命紅11師、12師於正面發起強攻，另以一組突擊隊攀上大崗山懸崖，上下夾擊，一舉奪取了大崗山要隘。而王近山率領的紅10師更是徒涉天全河，追著潰兵的後尾殺進了天全城，一舉攪散了城防。
在混亂的廝殺中，郭勛祺的師部也被扔進了手榴彈，他只好在部屬護衛下逃出天全城。郭勛祺咽不下這口氣，將手下兩個旅重新整頓，向天全發起反撲。在大崗山上，紅軍與川軍進行了殊死的白刃戰，漫山屍橫遍野。激鬥了一上午，“模範師”的戰鬥意志終於垮了，回兵逃向洪雅方向。與此同時，紅30軍繼續發起猛攻，追向蘆山縣城。
守衛蘆山的是劉湘的另一精銳楊國楨部147師。11月4日，紅30軍與147師在蘆山周圍的高地上展開了爭奪。川軍火力占優勢，又有數架飛機助陣，連續擊退紅軍的攻勢，雙方打成拉踞戰。紅軍在付出很大傷亡後，一個據點一個據點地拔除，步步推向蘆山城下。戰至11日，許世友的紅4軍趕到，蘆山有陷入四面被圍之勢。無奈之下，楊國楨只好率餘部棄城逃向名山。
至此，紅四方面軍戰鬥18天，接連擊潰川軍7個多旅，殲敵10,300餘人，擊落敵機1架，占領了邛崍山以西、大渡河以東、青衣江以北和懋功以南的廣大地區，川西平原已近在眼前。張國燾大喜過望，“打到天全蘆山吃大米”的口號也隨之變成了“打到成都吃大米”。紅四方面軍摩拳擦掌，準備繼續進取。過了多少年後，張國燾還無限惋惜地回憶道：“如果紅軍在百丈關大戰獲勝，成都是必得無疑。”
仗打到這個時候，劉湘已是寢不安席了。他向平時不放在眼中的那些川中各路軍閥發出求救，要大家“同仇敵愾，共保成都”。而蔣介石也看到了一個大好機會：這回劉湘再也硬不起來了，必要向中央軍求救，可以乘機將中央勢力擠入四川。於是，蔣介石不惜屈駕，帶著顧祝同、賀國光等大批隨員飛到了成都督戰。劉湘不願讓中央軍進川，但紅軍更是心腹大患，自己已再無退路，於是乾脆離開成都到了邛崍前線親自指揮。
最後，劉湘在紅軍進攻的名山、邛崍一線共集結了川軍80多個團，計20餘萬兵力。他還徵集了當地的地主、土匪、袍哥武裝，組成民團隊伍共同協防。與此同時，在蔣介石的命令下，中央軍薛岳部的6個師也向南線的雅安、天全集結，準備隨時投入戰場。
一場大戰拉開了序幕，雙方爭奪的焦點匯集到了百丈關。
11月19日，敵軍十幾個旅從東、北、南三個方向，向紅軍發起進攻，揭開了百丈關決戰的帷幕。 此時的川軍剛剛整編不久，充實了建制，補充了武器彈藥，戰鬥力有了很大提高。整編之後，川軍中的軍官多是從峨眉軍官訓練團下來的少壯派。蔣介石仿照紅軍的做法，向川軍各部隊中派去了政工人員。加上劉湘又親自坐鎮，下了死命令：臨陣不前者，一律就地槍決!
以往作戰中一觸即潰、望風而逃的川軍，這時突然變成了“硬骨頭”。而紅軍指戰員連續作戰，非常疲憊，仍與優勢之敵殊死搏鬥，豪氣乾雲。
紅四方面軍總指揮徐向前回憶：“百丈附近的水溝、山丘、深溝，都成了敵我相搏的戰場，殺聲震野，屍骨錯列，血流滿地。指戰員子彈打光，就同敵人反復白刃格鬥;身負重傷，仍堅持戰鬥，拉響手榴彈，與衝上來的敵人同歸於盡。百丈戰鬥，是一場空前劇烈的惡戰。”
由於雙方採取密集隊形交戰，敵人猛烈的炮火和輪番出動的空軍，給紅軍造成不小傷亡。隨紅四方面軍行動的朱德總司令根據中央蘇區反“圍剿”的經驗，提醒部隊要注意防空，卻由於缺乏防空武器和受地形限制收效甚微。紅軍在天全突破川軍防線，正欲乘勝追擊時，即遭敵機密集轟炸，傷亡300人，攻勢被迫停止。
19日一天的戰鬥，是整個百丈戰役最酷烈的一天。紅軍已經拼盡了全力，卻未能扭轉戰局。在付出巨大傷亡以後，紅軍的陣地相繼失守。
事實上，他們已經沒有什麼戰力了。從10月9日南下第一仗打響，一個月多月的時間部隊不停頓地作戰，仗越打越大，越打越惡，傷亡越來越慘重，數萬無後勤供應的部隊集結一地。而對面則是裝備整齊，有飛機大炮助陣的川軍主力。
從14日紅軍占領百丈到20日川軍重新奪回百丈，經過7天7夜的大血戰，紅軍指揮員們終於承認這個仗已無勝算了。21日，百丈一帶的紅軍全部向西北的山地退卻，試圖象徐向前所說在夾門關一帶再尋戰機。然而這又是一廂情願，巨大的傷亡使紅軍完全失去和對方決戰的可能。22日，乘勝前進的川軍解了名山之圍並奪回重鎮夾關，迫使紅軍退卻到攻擊出發的天台山、蒙頂山一線。
在這場戰役中，按照徐向前的說法，殲敵1萬5千人，紅軍死傷近萬人。四方面軍入川時8萬人，北撤時4萬人，百丈戰役的死傷數字恐怕不止萬人。
將紅軍打回“山上”去以後，劉湘便穩住陣腳，與紅軍對峙成“冬眠狀態”。蔣介石當然知道川軍靠不住，12月初，薛岳率6個師的中央軍從南面向雅安滎經方向壓了過來，經激烈交戰紅軍不支，12月14日向北退卻。至此，紅軍東出南下皆無可能，不得不放棄原先的計畫，沿邛崍山脈的天台山、蒙頂山和青衣江以北建立起一道300里長的防線，屏護以天全蘆山為中心的占領區。
但張國燾連這裡都沒保住，1936年2月初，南面薛岳的中央軍和東面的川軍開始向天全蘆山發起猛攻，本來打算至少待到嚴冬過去的才北上的紅軍，被迫放棄付出慘重代價奪取的根據地，第二次翻越夾金山，退向漫天冰雪的甘孜藏區——這是張國燾早就看中的地方。此時這支紅軍主力部隊已從南下戰役開始時的8萬人銳減到4萬人。
百丈關之役的失利，是南下紅軍由進攻轉為防禦的轉折點。對於張國燾來說，百丈關的失利影響到了他的後半生。中央紅軍在延安建立並鞏固了根據地之後，帶領紅四軍南下的張國燾被共產國際命令取消“第二中央”。張被迫帶領紅四方面軍和任弼時領導的紅二方面軍一同北上，1936年10月在甘肅靜寧縣將台堡(今屬寧夏)與紅一方面軍會師。會師之後張被邊緣化，被剝奪了軍權並遭到批判。
而張國燾的失利又反證了毛澤東的正確，雖然紅一軍能與陝甘寧根據地匯合是件巧合的事情，卻開始改變了中國共產黨的命運。對於毛澤東，他在北上顯得如此正確，其在中央內部的主導作用終於可以軍事領域擴展到黨內事務，並逐步向黨的最高領導位置邁進。
蔣介石 張國燾 郭勛祺
