債券概況
1.公司名稱:邯鄲鋼鐵股份有限公司2.證券簡稱:邯鋼轉債
3.證券代碼:110001
4.行業類別:鋼壓延加工業
5.發行日期:2003-11-26
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):2000000000
8.老股東配售數量(元):50058000
9.上網發行數量(元):191634000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第1年1.0%，第2年1.3%，第3年1.7%，第4年2.3%，第5年2.7%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-05-26至2008-11-21
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2003-12-11
18.上市流通量(元):2000000000.00
19.公司地址:河北省邯鄲市復興路232號
20.法人代表:劉如軍
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在回售期內,當公司股票任意連續20個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時,持有人有權按面值的105%(含當期利息)回售;2.在到期日之前的最後5個交易日內,按面值的109.5%(含當期利息)回售;3.改變募集資金用途時,按面值105.1%(含當期利息)回售.
25.回售價格(元):105、105.1、109.5
26.回售申請期:2004.5.26-2008.11.25
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-03-02
31.提前贖回條件:在贖回期內，當公司股票任意連續20個交易日的收盤價相當於當期轉股價的130%時.贖回價格按面值加當年利息計.
32.提前贖回價格(元):102.3
33.初始轉股價格(元):5.34
34.最新轉股價格(元):3.36
募集資金運用情況
一、本次募集資金運用情況
本次募集資金擬用於年產130萬噸冷軋薄板技術改造項目。
二、投資項目基本情況和前景分析
本項目總投資為439,017萬元，其中，固定資產投資428,138萬元，鋪底流動資金10,879萬元，預計建設期2年，達產期3年。項目建成投產第一年達產40％，第二年達產70％，第三年達產100％，項目完全達產後，預計正常年可實現銷售收入48.8億元，實現淨利潤2.7億元—4.8億元，項目全部投資財務內部收益率為10.64％，全部投資回收期9.62年（含建設期2年，所得稅率按33％計算），貸款償還期10年。
三、募集資金的具體安排和計畫
單位：萬元
建設期投產期
項目第一年第二年第三年第四年第五年合計
固定資產210,071218,067000428,138
流動資金008,6891,64354710,879
投資總額210,071218,0678,6891,643547439,017
四、前次募集資金使用情況和效益
公司前次募集資金已按照前次配股的《配股說明書》使用完畢，公司對前次募集資金的投向和進展情況已履行了信息披露義務。
