1圖書信息
書 名:
作 者：證券業從資格考試輔導叢書編寫組
出版社： 中國財政經濟出版社
出版時間： 2010年6月1日
ISBN: 9787509522639
開本： 16開
定價: 35.00元
內容簡介
《2010版證券業從業資格考試輔導叢書:證券發行與承銷》內容簡介：2010年證券業從業資格考試日漸臨近，為了幫助廣大考生在較短時間內掌握考點中的重點與難點，迅速提高應試能力和答題技巧，中國財政經濟出版社組織了一批國內優秀的證券考試輔導專家，精心編寫了這套“證券業從業資格考試輔導叢書（2010）”。
本套輔導叢書以教材、大綱為藍本，以考試重點、難點、考點為主線，每章都設計了近200道習題，涵蓋了教材里80%的內容，可以幫助考生加深對考試需要掌握和熟悉的內容的理解和把握，達到事半功倍的複習效果。
另外，我們還設計了兩套模擬試題，希望考生能在規定的時間內完成，以熟悉考試進程，合理安排時間。需要指出的是，由於證券業從業考試採用從題庫隨機抽題的方式考核廣大考生對知識的掌握程度，所以考試的難度與模擬試題可能會有所差異。
儘管我們對《2010版證券業從業資格考試輔導叢書:證券發行與承銷》精心編寫，認真審核，但是由於時間倉促，遺漏與錯誤在所難免，懇請廣大讀者批評指正。
另外，輔導叢書只是一種輔助的學習手段，廣大讀者或考生應以教材為本，精雕細鏤地打造自己堅實的知識基礎，以“不變”的知識應對“萬變”的題型。
我們希望《2010版證券業從業資格考試輔導叢書:證券發行與承銷》能助各位考生一臂之力，順利通過證券業從業資格考試。
最後，預祝各位考生2010年證券考試之路一帆風順！
圖書目錄
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
練習題
練習題參考答案
第二章 股份有限公司概述
練習題
練習題參考答案
第三章 企業的股份制改組
練習題
練習題參考答案
第四章 公司融資
練習題
練習題參考答案
第五章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
練習題
練習題參考答案
第六章 首次公開發行股票的操作
練習題
練習題參考答案
第七章 首次公開發行股票的信息披露
練習題
練習題參考答案
第八章 上市公司發行新股
練習題
練習題參考答案
第九章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
練習題
練習題參考答案
第十章 債券的發行與承銷
練習題
練習題參考答案
第十一章 外資股的發行
練習題
練習題參考答案
第十二章 公司收購與資產重組
練習題
練習題參考答案
模擬測試題(一)
模擬測試題(二)
2圖書信息
作 者： 中國證券業協會編
出版社： 中國財政經濟出版社
出版時間： 2009-5-1
印刷時間： 2009-5-1
字 數： 487000
頁 數： 507
開 本： 16開
ISBN ： 9787509513743
包 裝： 平裝
定價: 47.00元內容簡介
為適應資本市場發展的需要，中國證券業協會根據一年來法律法規的變化和市場的發展，對《證券業從業資格考試統編教材》進行了修訂：第一，根據我國債券市場發展的最新情況，在《證券市場基礎知識》、《證券發行與承銷》中增加了有關公司債券、中期票據的基本概念及發行與承銷的相關規定，在《證券投資分析》中增加了有關債券組合管理的內容；第．二，增加了《證券公司監督管理條例》及《證券公司風險處置條例》的相關內容；第三，根據中國證監會頒布的有關證券發行的新規定及《上市公司重大資產重組管理辦法》，相應修訂了《證券發行與承銷》中的內容；第四，根據證券公司監管法規和實務操作中的變化，調整了《證券交易》中有關證券公司經紀業務和營業部經營管理的相關內容；第五，根據中國證監會新頒布的有關證券公司資產管理業務的規則，對《證券交易》中的相關章節進行了修訂；第六，根據新發布的有關基金銷售的規範及有關境內合格機構投資者的規定，在《證券投資基金》中增加了基金銷售業務規範及QDII基金的相關內容；第七，結合新會計準則，修訂了有關基金估值、基金會計核算的相關內容，並修訂了《證券投資分析》中有關公司財務分析的內容；第八，對原教材中的基本概念、理論和基本框架進行了較為全面的梳理和修訂，對錯漏之處進行更正，刪除了已不再適用的內容。
圖書目錄
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
第二章 股份有限公司概述
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
第三章 企業的股份制改組
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程式
第二節 股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
第四章 公司融資
第一節 公司融資概述
第二節 公司融資成本
第三節 資本結構理論
第四節 公司融資方式選擇
第五章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
第一節 首次公開發行股票公司的輔導
第二節 首次公開發行股票申請檔案的準備
第三節 首次公開發行股票的條件和推薦核准
第六章 首次公開發行股票的操作
第一節 首次公開發行股票的估值和詢價
第二節 首次公開發行股票的發行方式
第三節 發行準備、費用和後期工作
第四節 股票的發行上市保薦
第七章 首次公開發行股票的信息披露
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告
第四節 股票上市公告書
第八章 上市公司發行新股
第一節 上市公司發行新股的準備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程式
第三節 發行新股的發行方式和發行上市操作程式
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
第九章 上市公司發行可轉換公司債券
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第二節 可轉換公司債券發行的申報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第十章 債券的發行與承銷
第一節 我國國債的發行與承銷
第二節 我國金融債券的發行與承銷
第三節 我國企業債券的發行與承銷
第四節 公司債券的發行與承銷
第五節 企業短期融資券的發行與承銷
第六節 中期票據的發行與承銷
第七節 證券公司債券的發行與承銷
第八節 資產支持證券的發行與承銷
第九節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
第十一章 外資股的發行
第一節 境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
第十二章 公司收購與資產重組
第一節 公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 上市公司重大資產重組管理辦法
第四節 併購重組審核委員會工作規程
第五節 上市公司國有股和法人股向外商的轉讓
第六節 外國投資者對上市公司的戰略投資
第七節 關於外國投資者併購境內企業的規定
後記
書摘插圖
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 投資銀行業務概述
一、投資銀行業的含義
投資銀行業是一個不斷發展變化的行業。在金融領域內，投資銀行業這一術語的含義十分寬泛。從廣義的角度來看，它包括了範圍寬泛的金融業務；而從狹義的角度來看，它包括的業務範圍則較為傳統。
（一）狹義含義
投資銀行業的狹義含義只限於某些資本市場活動，著重指一級市場上的承銷業務、併購和融資業務的財務顧問。
（二）廣義含義
投資銀行業的廣義含義涵蓋眾多的資本市場活動，包括公司融資、併購顧問、股票和債券等金融產品的銷售和交易、資產管理和風險投資業務等。
雖然有廣義和狹義兩個層次的含義，但本書所敘述的投資銀行業務內容局限於資本市場中的證券承銷、保薦與公司收購業務範圍，即僅指狹義的投資銀行業務，涉及的相關法律法規及政策規定截止到2008年4月16日。
二、國外投資銀行業的發展歷史
投資銀行業的起源可以追溯到19世紀，但是當時投資銀行業僅僅作為商業銀行的一個業務部門被包含在銀行業的範疇之中，銀行業的含義比今天要寬泛得多。當然，在19世紀，投資銀行業務並沒有占據主導地位，大多數商業銀行的主營業務只是給企業提供流動資金貸款。而且由於當時人們普遍認為證券市場風險太大，不是銀行投放資金的適宜場所，因此對銀行從事證券市場業務有所限制。美國1864年的《國民銀行法》就嚴厲禁止民銀行從事證券市場活動，只有那些私人銀行可以通過吸收儲戶存款，然後在證券市場上開展承銷或投資活動。可以認為，這些私人銀行就是投資銀行的雛形。儘管國民銀行和私人銀行都被稱為銀行，但在業務上，私人銀行一開始就兼營商業銀行業務和投資銀行業務。可見，在現代意義的投資銀行誕生以前，證券市場業務包含在規模龐大的銀行業務之中，由特定授權機構經營，可被視為投資銀行業及其“混業”經營模式的萌芽形態；投資銀行業的真正發展是在20世紀30年代前後。
（一）投資銀行業的初期繁榮
第一次世界大戰結束前，一些大銀行就已開始著手為戰爭的結束做準備。戰後，大量公司也開始擴充資本，投資銀行業從此開啟了其真正意義上的、連貫發展的序幕。雖然有1864年《國民銀行法》的嚴格規定，禁止商業銀行從事證券承銷與銷售等業務，但美國商業銀行想方設法繞過相關的法律規定，仍然可以通過控股的證券公司將資金投放到證券市場上。美國的J．P．摩根、紐約第一國民銀行、庫恩洛布公司都是私人銀行與證券公司的混合體，1927年的《麥克法頓法》則乾脆取消了禁止商業銀行承銷股票的規定，這樣在20世紀20年代，銀行業的兩個領域終於重合了。同時，20世紀20年代美國進入了產業結構調整期，新行業的出現與新興企業的崛起成為保持經濟繁榮的支撐力量。由於通過資本市場籌集資金成本低、期限長，導致公司的融資途徑發生了變化，新興企業在擴充資本時減少了對商業銀行貸款的依賴，這使美國的債券市場和股票市場得到了突飛猛進的發展。由於證券市場業務與銀行傳統業務的結合，以及美國經濟的繁榮，投資銀行業的繁榮也真正開始了。
這一時期投資銀行業的主要特點有：
1．主營業務是證券承銷與分銷，商業銀行與投資銀行混業經營；債券市場取得了重大發展，公司債券成為投資熱點，同時股票市場引人注目。
2．銀行業的強勢人物影響巨大，在某種程度上推動了混業的發展。
（二）20世紀30年代確立分業經營框架
1929年10月，華爾街股市發生大崩盤，引發金融危機，進而導致了20世紀30年代的經濟大蕭條。在大蕭條期間，美國11 000家銀行倒閉，占銀行總數的1/3，極大損害了存款者的利益，企業也由於借不到貸款而大量破產。對大蕭條的成因，調查研究的結論是：商業銀行、證券業、保險業在機構、資金操作上的混合是大蕭條產生的主要原因，尤其是商業銀行將存款大量貸放到股票市場導致了股市泡沫，混業經營模式成為罪魁禍首。由此得出的結論是：為避免類似金融危機的再次發生，證券業必須從銀行業中分離出來。
在此背景下，以《格拉斯·斯蒂格爾法》為標誌，美國通過了一系列法案，其中1933年通過的《證券法》和《格拉斯·斯蒂格爾法》對一級市場產生了重大的影響，嚴格規定了證券發行人和承銷商的信息披露義務，以及虛假陳述所要承擔的民事責任和刑事責任，並要求金融機構在證券業務與存貸業務之間做出選擇，從法律上規定了分業經營；1934年通過的《證券交易法》不僅對一級市場進行了規範，而且對交易商也產生了影響；同時，美國證券交易委員會取代了聯邦貿易委員會，成為證券監管機構。而1937年成立的全美證券交易商協會則加強了對場外經紀人和證券商的管理，並對會員制定了業務標準。這些法案的通過使投資銀行業與商業銀行在業務上嚴格分離，逐步形成了分割金融市場的金融分業經營制度框架，奠定了美國投資銀行業的基礎，並對其他國家銀行業的管理模式產生了重大影響。在20世紀30年代的大多數年份，新證券的發行非常少，主要業務是為以前發行的債券換新；第二次世界大戰期間則是由政府主導證券市場的發展，國庫券成為投資熱點。
（三）分業經營下投資銀行業的業務發展
20世紀60年代以來，美國金融業及其面臨的內外環境已經發生了很大的變化：工商業以發行債券、股票等方式從資本市場籌集資金的規模明顯增長，資本市場迅速發展，資本商品也日新月異，交易商、經紀人、諮詢機構等不斷增加，保險業與投資基金相繼進入這個市場，資本市場在美國金融業中的地位日益上升；由於銀行儲蓄利率長期低於市場利率，而證券市場則為經營者和投資者提供了巨額回報，共同基金的興起吸收了越來越多的家庭儲蓄資金，甚至證券公司也開辦了現金管理賬戶為客戶管理“存款”，這使商業銀行的負債業務萎縮，出現了所謂的“脫媒”現象；技術進步提高了金融交易的效率，降低了成本，更加複雜的衍生金融交易可以使用電腦程式安排；歐洲市場兼容型的金融業務使其競爭力更強。在20世紀60年代，獲得較大發展的是市政債券以及互助基金的銷售；進入70年代以後，越來越多的公司開始轉向債務市場籌集資金，同時金融創新與金融自由化的序幕也被拉開，新產品層出不窮；到了80年代，公司債券的發展與金融品種的創新活動達到高峰。值得注意的是，80年代“垃圾債券”成為一個引人注目的現象。面對這種變化，美國商業銀行越來越覺得有必要繞過分業經營的制度框架，銀行控股公司也就應運而生並得到了迅速發展，成為繞過監管，從事包銷證券、代理保險、房地產經紀管理諮詢的有效途徑。但是，美國《證券法》和《格拉斯·斯蒂格爾法》仍然是美國商業銀行發展的壁壘。為此，1986年美聯儲通過了一項允許部分美國銀行提供有限投資銀行業務的政策，放鬆了對銀行控股公司和其證券公司的監管；1989年美聯儲甚至批准J．P．摩根公司重返證券業，此後許多大商業銀行也紛紛設立了證券機構；1997—1998年，美國國會取消了銀行、證券公司、保險公司互相收購的限制，允許其進入非金融業；對銀行在經營保險業方面也有類似放鬆。可以認為，20世紀80年代以來，美國金融業開始逐漸從分業經營向混業經營過渡。
《證券發行與承銷》新版
基本信息
·出版社：中國財政經濟出版社
·頁碼：417 頁
·出版日期：2010年2月
·條形碼：9787509513798
·版本：第1版
·裝幀：平裝
·開本：16
·正文語種：中文
·叢書名：證券業從業資格考試輔導叢書
內容簡介
《證券發行與承銷》(2009－2010)內容主要包括：第一章 證券經營機構的投資銀行業務，第一部分 基本內容及學習目的與要求，第二部分 知識體系與考點分析，第三部分 自測題及參考答案，第二章 股份有限公司概述，第一部分 基本內容及學習目的與要求，第二部分 知識體系與考點分析，第三部分 自測題及參考答案等等。
證券發行承銷資格
指證券公司可以從事證券承銷業務所應具備的條件。 由於證券公司是證券發行人和投資人的中介，對於發行人來說，需要證券公司具備一定的人、財、物等條件，將其發行的證券順利銷售出去以籌集所需資金;對於投資人來說，也需要證券公司具備專業素質，讓投資人可以安全、有效地認購所發行的證券。
我國《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》專章規定了證券經營機構的承銷資格。根據辦法規定，從事股票承銷業務的證券經營機構應同時具備以下條件：
(1)證券專營機構具有不低於人民幣2000萬元的淨資產，證券兼營機構具有不低於人民幣2000萬元的證券營運資金。
(2)證券專營機構具有不低於人民幣1000萬元的淨資本，證券兼營機構具有不低於人民幣1000萬元的淨證券營運資金。
(3)2/3以上的高級管理人員和主要業務人員獲得證監會頒發的《證券業從業人員資格證書》。在未取得《證券業從業人員資格證書》前，應當具備以下條件：高級管理人員具備必要的證券、金融、法律等有關知識，近年內沒有嚴重違法違規行為，其中2/3以上具有3年以上證券業務或5年以上金融業務工作經歷;主要業務人員熟悉有關的業務規則及業務操作程式，近2年沒有嚴重違法違規行為，其中2/3以上具有2年以上證券業務或3年以上金融業務的工作經歷。
(4)證券經營機構在近1年內無嚴重違法違規行為或在近2年內未受到規定的取消股票承銷業務資格的處罰。
(5)證券經營機構成立並且正式開業超過半年;證券兼營機構的證券業務與其他業務分開經營、分賬管理。
(6)具有完善的內部風險管理與財務管理制度，財務狀況符合規定的風險管理要求。
(7)具有能夠保障正常營業的場所和設備。
(8)證監會規定的其他條件。
對在股票承銷業務中擔任主承銷商的證券經營機構，還有特別要求的條件。這些條件：
a.證券專營機構具有不低於人民幣5000萬元的淨資產和不低於人民幣2000萬元淨資本，證券兼營機構具有不低於人民幣5000萬元的證券營運資金;
b.取得證券承銷從業資格的專業人員或符合條件的主要承銷業務人員至少6名，並且應當有具備一定的會計、法律知識的專業人員;
c.參與過3隻以上股票承銷或具有3年以上證券承銷業績;
d.在最近半年同倘有出現作為發行人首次公開發行股票的主承銷商而在規定的承銷期內售出股票不足本次公開發行總20%的記錄。
我國《境內及境外證券經營機構從事外資股業務資格管理暫行規定》還分別對境內證券經營機構和境外證券經營機構申請從事外資股承銷業務作了資格限定。
境內證券經營機構申請從事外資股承銷業務，應當具備下列條件：
(1)證券專營機構具有不少於8000萬元人民幣的淨資產 ，證券兼營機構具有不少於8000萬元人民幣的證券營運資金;
(2)依照《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》 已經取得股票承銷業務資格;
(3)具有國家外匯管理部門批准的外匯業務經營權;
(4)具有能夠保障涉外業務正常開展的通訊設施 、營業場所、設備 等技術手段;
(5)具有10名以上有證券承銷經驗的專業人員 ，其中熟悉國際金融業務、會計業務和相關法律的專業人員至少各1名;轉自輕鬆過網
(6)具有1年以上從事證券承銷業務或參與承銷1次以上股票的經歷;
(7)證監會要求的其他條件 。如果申請擔任外資股主承銷商或者境內事務直轄市人的，瞠應具有以下條件：
a.證券專營機構具有不少於12000萬元人民幣的淨資產 ，證券兼營機構具有不少於12000萬元人民幣的證券營運資金;
b.依照《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》已經取得主承銷商資格;
c.具有20名以上有證券承銷經驗的專業人員，其中熟悉國際金融業務、會計業務和相關法律的專業人員至少各2名;
d.具有參與外資股承銷的經歷;
d.證監會要求的其他條件。
境外證券經營機構擔任境內上市外資股主承銷商、副主承銷商和國際事務協調人的，除應符合申請從事境內上市外資股經營業務的一般條件外，還應具備以下條件：
(1)依照所在地法律可經營股票承銷業務;
(2)具有相當於人民幣12000萬元以上淨資產或者由依照境外法律可提供擔保並經證監會認可的機構出具相應的擔保;
(3)提出申請前2年內未中斷在國際市場開展證券承銷業務
(4)有3名以上熟悉中國證券市場以及相關的政策、法律的專業人員
(5)證監會要求的其他條件。
2011年下半年新版證券從業資格考試指定教材
證券發行與承銷作者：中國證券業協會 編
出版社：中國財政經濟出版社
出處日期：2011年6月
ISBN：9787509522233
定價：47元
內容簡介
隨著我國資本市場規範化、市場化、國際化的發展趨勢日漸顯著，不斷提高證券經營機構的競爭能力和風險控制水平，提升證券業從業人員和廣大證券市場參與者整體素質，顯得尤為重要。《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》以及中國證監會頒布的《證券業從業人員資格管理辦法》規定，從事證券業務的專業人員，應當參加從業資格考試並取得從業資格。凡年滿18周歲、具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員都可參加證券業從業資格考試。上述規定對擴大證券市場從業人員隊伍，提高證券從業人員的專業水平，規範證券業從業人員管理具有十分重要的意義。
圖書目錄
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
第二章 股份有限公司概述
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
第三章 企業的股份制改組
第一節 企業股份制改
考試目的與要求
證券發行與承銷科目考試內容包括：證券經營機構的投資銀行業務、股份有限公司概述、企業的股份制改組、首次公開發行股票的準備和推薦核准程式、首次公開發行股票的操作、首次公開發行股票的信息披露、上市公司發行新股、可轉換公司債券及可交換公司債券的發行、債券的發行、外資股的發行、公司收購、公司重組與財務顧問業務等。
通過本部分的學習，要求掌握上述內容以及相應的法規政策。
證券發行與承銷考試大綱
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
熟悉投資銀行業的含義。了解國外投資銀行業的歷史發展。掌握我國投資銀行業發展過程中發行監管制度的演變、股票發行方式的變化、股票發行定價的演變以及債券管理制度的發展。
了解證券公司的業務資格條件。掌握保薦機構和保薦代表人的資格條件。了解國債的承銷業務資格、申報材料。
掌握投資銀行業務內部控制的總體要求。熟悉承銷業務的風險控制。了解證券承銷業務中的不當行為以及對不當行為的處罰措施。
了解投資銀行業務的監管。熟悉核准制的特點。掌握證券發行上市保薦制度的內容，以及中國證監會對保薦機構和保薦代表人的監管。了解中國證監會對投資銀行業務的非現場檢查和現場檢查。
股份有限公司概述
熟悉股份有限公司設立的原則、方式、條件和程式。了解股份有限公司發起人的概念、資格及其法律地位。熟悉股份有限公司章程的性質、內容以及章程的修改。掌握股份有限公司與有限責任公司的差異、有限責任公司和股份有限公司的變更要求和變更程式。
掌握資本的含義、資本三原則、資本的增加和減少。熟悉股份的含義和特點、股份的分派、收購、設質和註銷。了解公司債券的含義和特點。
熟悉股份有限公司股東的權利和義務、上市公司控股股東的定義和行為規範、股東大會的職權、上市公司股東大會的運作規範和議事規則、股東大會決議程式和會議記錄。掌握董事（含獨立董事）的任職資格和產生程式，董事的職權、義務和責任，董事會的運作規範和議事規則，董事會及其專門委員會的職權，董事長的職權，董事會秘書的職責，董事會的決議程式。了解經理的任職資格、聘任和職權，經理的工作細則。掌握監事的任職資格和產生程式，監事的職權、義務和責任，監事會的職權和議事規則，監事會的運作規範和監事會的決議方式。了解上市公司組織機構的特別規定。
熟悉股份有限公司財務會計的一般規定、利潤及其分配、公積金的提取。
熟悉股份有限公司合併和分立概念及相關程式，掌握股份有限公司解散和清算的概念及相關程式。
企業的股份制改組
熟悉企業股份制改組的目的和要求。掌握擬發行上市公司改組的要求以及企業改組為擬上市的股份有限公司的程式。
熟悉股份制改組時清產核資的內容和程式，國有資產產權的界定及折股、土地使用權的處置、非經營性資產的處置和無形資產的處置，資產評估的含義和範圍、資產評估的程式，會計報表審計。掌握股份制改組法律審查的具體內容。
 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
掌握髮行承銷過程中的具體保薦業務；熟悉首次公開發行股票申請檔案；掌握招股說明書、招股說明書驗證、招股說明書摘要、資產評估報告、審計報告、盈利預測審核報告（如有）、法律意見書和律師工作報告以及輔導報告的基本要求。
掌握主機板及創業板首次公開發行股票的條件、輔導要求；了解首次公開發行申請檔案的目錄和形式要求。了解主機板和創業板首次公開發行股票的核准程式、發審委對首次公開發行股票的審核工作。了解發行審核委員會會後事項。掌握髮行人報送申請檔案後變更中介機構的要求。
首次公開發行股票的操作
了解新股發行體制改革的總體原則、基本目標和內容。了解新股發行改革第二階段的主要改革措施。
掌握股票的估值方法，了解投資價值分析報告的基本要求。掌握首次公開發行股票的詢價與定價的制度。
掌握股票發行的基本要求，掌握戰略投資者配售的概念與操作，掌握超額配售選擇權的概念及其實施、行使和披露。了解回撥機制和中止發行機制。掌握網上網下回撥的機制安排；掌握中止發行及重新啟動發行的機制安排。
熟悉首次公開發行的具體操作，包括推介、詢價、定價、報價申購、發售、驗資、承銷總結等；了解網下電子化發行的一般規定；掌握承銷的有關規定。要求掌握主承銷商自主推薦機構投資者的機制安排。
掌握股票上市的條件與審核。掌握股票鎖定的一般規定，掌握董事、監事和高級管理人員所持股票的特別規定；掌握股票上市保薦和持續督導的一般規定；熟悉上市保薦書的內容。熟悉股票上市申請和上市協定。了解剩餘證券的處理方法。
熟悉中小企業板塊上市公司的保薦和持續督導的內容；熟悉中小企業板塊發行及上市流程。
掌握創業板發行、上市、持續督導等操作上的一般規定；熟悉創業板推薦工作指引的有關規定；掌握推薦創業板上市的鼓勵領域及產業；熟悉創業板上市首日交易監控和風險控制的有關規定。
熟悉創業板發行及上市保薦書的內容；了解創業板上市成長性意見的內容。掌握關於創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票的規定。
首次公開發行股票的信息披露
掌握信息披露的制度規定、信息披露方式、信息披露的原則和信息披露的事務管理。
熟悉招股說明書的編制、預披露和披露要求及其保證與責任，了解招股說明書的摘要刊登、有關招股說明書及其摘要信息的散發。掌握招股說明書的一般內容與格式。
熟悉路演、申購、詢價區間公告、發行結果公告的基本內容。了解確定發行價格後，披露網下申購情況、網下具體報價情況的機制安排。
熟悉股票招股意向書及上市公告書的編制和披露要求，股票招股書意向書及上市公告書的內容與格式。
掌握創業板上市招股書及其備查檔案的披露、發行公告、投資風險特別公告等信息披露方面的特殊要求。
上市公司發行新股
掌握新股公開發行和非公開發行的基本條件、一般規定、配股的特別規定、增發的特別規定。熟悉新股公開發行和非公開發行的申請程式。掌握主承銷商盡職調查的工作內容。掌握新股發行申請檔案的編制和申報的基本原則、申請檔案的形式要求以及檔案目錄。
熟悉主承銷商的保薦過程和中國證監會的核准程式。
掌握增發的發行方式、配股的發行方式。熟悉增發及上市業務操作流程、配股及上市業務操作流程。
熟悉新股發行申請過程中信息披露的規定及各項內容。了解上市公司發行新股時招股說明書的編制和披露。
可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
熟悉可轉換債券的概念、股份轉換及債券償還、可轉換債券的贖回及回售。掌握可轉換債券發行的基本條件、募集資金投向以及不得發行的情形。了解可轉換債券發行條款的設計要求。熟悉可轉換公司債券的轉換價值、可轉換公司債券的價值及其影響因素。了解企業發行可轉換債券的主要動因。
熟悉可轉換債券發行的申報程式。了解可轉換債券發行申請檔案的內容。熟悉可轉換公司債券發行的核准程式。
熟悉可轉換債券的發行方式、配售安排、保薦要求及可轉換公司債券的網上定價發行程式。掌握可轉換債券的上市條件、上市保薦、上市申請、停牌與復牌、轉股的暫停與恢復、停止交易以及暫停上市等內容。
熟悉發行可轉換債券申報前的信息披露。掌握可轉換債券募集說明書及其摘要披露的基本要求。了解可轉換公司債券上市公告書披露的基本要求。了解可轉換公司債券發行上市完成後的重大事項信息披露以及持續性信息披露的內容。
熟悉可交換公司債券的概念。掌握可交換公司債券發行的基本要求，包括申請發行可交換公司債券應滿足的條件，以及預備用於交換的上市公司股票應具備的條件。了解可交換公司債券的主要條款設計要求和操作程式。
債券的發行與承銷
掌握我國國債的發行方式。熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程式。熟悉國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素。
熟悉我國金融債券的發行條件、申報檔案、操作要求、登記、託管與兌付、信息披露。了解次級債務的概念、募集方式以及次級債務計入商業銀行附屬資本和次級債務計入保險公司認可負債的條件和比例。了解混合資本債券的概念、募集方式、信用評級、信息披露及商業銀行通過發行混合資本債券所募資金計入附屬資本的方式。
熟悉我國企業債券和公司債券發行的基本條件、募集資金投向和不得再次發行的情形。了解企業債券和公司債券發行的條款設計要求及有關安排。熟悉企業債券和公司債券發行的額度申請、發行申報、發行申請檔案的內容。了解中國證監會對證券公司類承銷商的資格審查和風險評估。熟悉企業債券和公司債券申請上市的條件、上市申請與上市核准。了解企業債券和公司債券上市的信息披露和發行人的持續性披露義務。
熟悉企業短期融資券和中期票據的註冊規則、承銷的組織、信用評級安排、發行利率或發行價格的確定方式及其相關的信息披露要求。
熟悉中小非金融企業集合票據的特點、發行規模要求、償債保障措施、評級要求、投資者保護機制和信息披露要求。
熟悉證券公司債券的發行條件、條款設計及相關安排。了解證券公司債券發行的申報程式、申請檔案的內容。熟悉證券公司債券的上市與交易。了解公開發行證券公司債券時募集說明書等信息的披露以及公開發行證券公司債券的持續信息披露。了解證券公司定向發行債券的信息披露。
熟悉資產證券化的各方參與者的角色。了解資產證券化發行的申報程式、申請檔案的內容。熟悉資產證券化的具體操作。了解公開發行證券化產品的信息披露。了解資產證券化的會計處理和稅收政策。
了解國際開發機構人民幣債券的發行與承銷。
外資股的發行
了解境內上市外資股投資主體的條件。熟悉增資發行境內上市外資股的條件。熟悉境內上市外資股的發行方式。
熟悉H股的發行方式與上市條件。熟悉企業申請境外上市的要求。了解H股發行的工作步驟以及發行核准程式。
熟悉內地企業在香港創業板發行與上市的條件。熟悉境內上市公司所屬企業境外上市的具體規定。了解外資股招股說明書的形式、內容、編制方法。熟悉國際推介與詢價、國際分銷與配售的基本知識。
公司收購
熟悉公司收購的形式、業務流程、反收購策略。
掌握上市公司收購的有關概念；熟悉上市公司收購的權益披露；熟悉要約收購規則、協定收購規則以及間接收購規則；了解收購人及相關當事人可申請豁免要約收購的情形和申請豁免的事項；熟悉上市公司併購中財務顧問的有關規定；熟悉上市公司收購的監管；熟悉上市公司收購共性問題審核意見關注要點。
熟悉外國投資者併購境內企業規定的基本制度、適用範圍、併購方式、要求及涉及的政府職能部門；了解外國投資者併購境內企業的審批與登記；掌握外國投資者以股權作為支付手段併購境內公司的有關規定；熟悉外國投資者併購境內企業的反壟斷審查；熟悉外國投資者併購境內企業安全審查制度；了解外國投資者併購境內企業的其他有關規定。
了解外國投資者對上市公司進行戰略投資應遵循的原則；熟悉外國投資者對上市公司進行戰略投資的要求；熟悉對上市公司進行戰略投資的外國投資者的資格要求；熟悉外國投資者進行戰略投資的程式；熟悉投資者進行戰略投資後的變更及處置。
公司重組與財務顧問業務
熟悉重大資產重組的原則，了解《上市公司重大資產重組管理辦法》的適用範圍，掌握重大資產重組行為的界定；熟悉重大資產重組的程式；熟悉重大資產重組的信息管理和內幕交易的法律責任；掌握上市公司發行股份購買資產的特別規定；掌握上市公司重大資產重組後再融資的有關規定；熟悉上市公司重大資產重組的監督管理和法律責任；熟悉上市公司重大資產重組共性問題審核意見關注要點。
掌握併購重組審核委員會工作規程適用事項；熟悉併購重組審核委員會委員的構成、任期、任職資格和解聘情形；熟悉併購重組審核委員會的職責，熟悉併購重組審核委員會委員的工作規定、權利與義務以及迴避制度；熟悉併購重組審核委員會會議的相關規定；了解對併購重組審核委員會審核工作監督的有關規定。
掌握上市公司併購重組財務顧問的業務許可和業務規則；熟悉上市公司併購重組財務顧問的監督管理與法律責任；了解上市公司併購重組財務顧問專業意見附表的填報要求。
