圖書信息
作 者：姜健，董輔礽 著
叢 書 名：投資銀行系列·融智大學叢書
出 版 社：中央廣播電視大學出版社
ISBN：9787304031633
出版時間：2005-03-01
版 次：1
頁 數：407
裝 幀：平裝
開 本：16開
編輯推薦
《證券發行與承銷實務》諦視上海凝固時間，老上海記憶里的珍藏，馬路上的後現代遐想，上海的個性路線，文化風景里的幾個瞬間，駐足母親河邊。
內容簡介
《證券發行與承銷實務》是由華泰證券有限責任公司投資銀行事業部根據我國公開發行證券的有關法律、法規和規定，結合投資銀行業務實踐經驗所編寫的。全書共分10個章節，具體包括投資銀行業務的基本概念、股份有限公司概述、首次公開發行股票的準備和推薦核准程式、上市公司發行可轉換公司債券、證券發行的信息披露等。該書能夠指導有志於從事投資銀行業務工作的朋友全面、系統、準確地理解和掌握投資銀行業務運作的基本理論和實務操作方法，為今後的實際工作打下較好的基礎。
作者簡介
姜健，華泰證券有限責任公司總裁助理，中國證監會首批註冊登記保薦代表人，經濟學碩士。曾在南京農業大學從事金融學、證券投資學領域的教學科研工作。在江蘇省證管辦從事全省股票發行管理工作期間，主要負責大型國有企業股份制改造和股票發行上市的指導與管理工作，提出了許多改革政策和實施方案。1994年進入華泰證券有限責任公司從事投資銀行工作，主持企業的股票發行和承銷工作，負責大型企業購併的策劃、方案設計和操作事宜。多年來，先後完成了黑牡丹、揚農化工、康緣藥業等數十個項目的股票發行和承銷工作，具有豐富的項目運作實務經驗和深厚的投資銀行業務理論基礎。
目錄
第一章 投資銀行業務的基本概念
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管體系
第二章 股份有限公司概述
第一節 股份有限公司的定義和性質
第二節 股份有限公司的設立
第三節 股份有限公司的股份和公司債券
第四節 股份有限公司的法人治理結構
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、破產和解散
第三章 企業的股份制改組
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程式
第二節 股份制改組的股權界定和資產評估
第三節 股份制改組的會計報表審計和法律審查
第四節 擬上市企業股份制改組中的業績連續計算問題
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
第一節 首次公開發行股票公司的輔導
第二節 首次公開發行股票申請檔案的準備
第三節 首次公開發行股票的推薦核准
第四節 中國證監會對特別事項的審核要求
第五章 首次公開發行股票的操作程式
第一節 首次公開發行股票的定價
第二節 首次公開發行股票的發行方式
第三節 發行準備、費用和後期工作
第四節 股票的上市推薦
第五節 證券發行上市保薦
第六章 上市公司發行新股
第一節 上市公司規範運作的要求
第二節 上市公司發行新股的條件及準備工作
第三節 上市公司發行新股的推薦核准程式
第四節 上市公司新股發行方式和發行上市操作程式
第七章 上市公司發行可轉換公司債券
第一節 可轉換公司債券概述
第二節 發行可轉換公司債券的目的和條件
第三節 可轉換公司債券發行的申報與核准
第四節 可轉換公司債券的發行與上市
第八章 證券發行的信息披露
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票的信息披露
第三節 上市公司發行新股的信息披露
第四節 發行可轉換公司債券有關的信息披露
第五節 上市公司持續信息披露
第九章 債券和基金的發行與承銷
第一節 債券發行概述
第二節 我國國債與金融債券的發行與承銷
第三節 我國企業債券的發行與承銷
第四節 證券公司債券的發行與承銷
第五節 基金的發行與承銷
第十章 外資股的發行
第一節 外資股發行概述
第二節 境內上市外資股的發行
第三節 H股的發行與上市
第四節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
參考文獻
後記
