債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
債券概況
1.公司名稱:北京歌華有線電視網路股份有限公司2.證券簡稱:歌華轉債
3.證券代碼:110037
4.行業類別:廣播電影電視業
5.發行日期:2004-05-12
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):1250000000
8.老股東配售數量(元):524007000
9.上網發行數量(元):56516000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第1年1.3%,第2年1.6%,第3年1.9%,第4年2.2%,第5年2.6%.
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-11-12至2009-05-11
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2004-05-28
18.上市流通量(元):1250000000.00
19.公司地址:北京市海淀區花園北路35號(東門)
20.法人代表:張淼
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在轉股期間,如公司A股股票在任何連續20個交易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時,持有人有權以面值105%(含當前計息年度利息)回售;2.改變募集資金用途時,則以面值103%(含當前計息年度利息)回售.
25.回售價格(元):105、103
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
30.提前贖回日期:-
31.提前贖回條件:在轉股期內,如公司A股股票在任何連續20個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%.
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):22.57
34.最新轉股價格(元):7.47
募集資金的運用
本次發行可轉債扣除發行費用後，預計實際募集資金120,520萬元，擬投資“朝陽區有線數位電視傳輸系統項目”、“東城區、西城區有線數位電視傳輸系統項目”、“豐臺區有線數位電視傳輸系統項目”、“海淀區有線數位電視傳輸系統項目”、“石景山區有線數位電視傳輸系統項目”、“崇文區、宣武區有線數位電視傳輸系統項目”、“北京歌華有線數位電視媒體中心”、“北京歌華有線數位電視用戶信息中心”共8個項目，另外補充公司流動資金2,400萬元。除補充流動資金外，其他8個項目都屬有線數位電視項目，與公司的主營業務密切相關，各項目均已獲得北京市發展計畫委員會的批准。
公司簡介
歌華轉債歌華有線在市委、市政府和有關部門的支持和配合下，先後完成了近、遠郊區縣有線電視網路的併購統一，2002年2月，歌華有線全面實現了“一市一網”，現已形成覆蓋全市18個區縣、接入270萬戶的超大型有線電視光纜網路。經國家信息產業部和國家廣播電影電視總局批准、中國證監會核准，2001年在上海證券交易所上市（股票代碼600037）。
公司有線廣播電視網路的規劃設計採用國際上公認先進的環形自愈網路拓撲模式，以一個一級光纜傳輸超幹線作為骨幹傳輸環，若干個二級光纜傳輸環組成光纜傳輸系統；二級傳輸機房以星樹型拓撲模式連線若干個光接收機（光節點）及電纜傳輸分配網組成分配傳輸系統。
作為寬頻信息傳輸網路，北京有線廣播電視網路可支持高速數據傳輸、網際網路接入、視頻點播、遠程教育、遠程醫療、電視會議和電子商務等廣播電視拓展業務和增值業務。目前，歌華有線公司現已開始了大規模的雙向網改造，為廣大用戶提供寬頻網際網路接入服務；完成了數字有線電視系統平台的建設，開始數字有線電視的播出運營和推廣套用，以適應“數字北京、科技奧運”的發展需求。
歌華有線將緊緊把握資訊時代和知識經濟所帶來的發展機遇，依靠高素質的人才隊伍、雄厚的資金實力和最新的網路技術，努力把北京有線電視網路建設成為技術一流、管理一流、服務一流、效益一流的有線電視網路。
