概述
南詔南詔（738年-937年）是中國唐朝時代西南部的奴隸制政權，國境包括今日雲南全境及貴州、四川、西藏、越南、緬甸的部份國土。由蒙舍詔首領皮羅閣在738年建立，直到937年被段思平所滅，建立大理。
南詔是以烏蠻蒙姓為國王，白蠻大姓為輔佐，集合境內各族（包括漢族）共同組成的統一國家。統一的政權，自然要削弱豪酋的分散割據勢力；集合各族共同立國，自然要廢除羈縻狀態；抵禦唐與吐蕃兩個強鄰，自然要提高本國的經濟與文化。經南詔以及大理前後五百餘年的統治，國境內原來的落後面貌，有很大改變，經濟和文化，一般地提高到漢族的水平。有些族雖然還保持所謂“故俗”，與南詔立國以前相比，數量卻不是那么多，水平也多少有些提高了。
南詔以及大理在歷史上曾經起過的作用，就在於推動落後各族的經濟和文化有不同程度的提高。
南詔德化碑楚將莊蹺建滇國，帶來了楚文化。以滇池地區為中心的各部落，受楚文化影響，由遊牧逐漸轉化為定居的農業部 落。西漢立益州郡後，本地居民與漢人接觸更多，文化也就比遠處各部為高。唐末人樊綽所著《蠻書》說“在石城（南詔改唐郎州為石城郡，雲南曲靖縣）、昆川（昆明市）、曲軛（馬龍縣）、晉寧（晉寧縣）、喻獻（澂江縣）、安寧（安寧縣）至龍和城（祿豐縣）謂之西爨；在曲靖州、彌鹿川（彌勒縣，竹園，路南縣等地）、升麻川（尋甸縣、嵩明縣等地）、南至步頭（建水縣），謂之東爨”。《蠻書》所說石城，《新唐書·兩爨蠻傳》作曲州靖州。按這兩州都是戎州都督府所管羈縻州，曲州在東漢末年朱提郡（兩漢稱犍為郡，建安二十年改）境，今四川宜賓縣西南二百餘里處，靖州在曲州北，大抵也在朱提郡境。西爨居地圍繞在滇池四周，不可能遠至曲州靖州，《新唐書》誤。《蠻書》所說曲靖州，當是曲州靖州兩州的簡稱，地在東漢末朱提郡境。現在的曲靖縣在蜀漢時稱為建寧郡，唐朝稱為南寧州，又改為郎州，治所都設在味縣（味縣故城在曲靖縣西）。諸葛亮南征，收用當地豪酋大姓，建寧郡爨習，朱提郡孟琰孟獲都被用作官屬。爨是西爨大姓，孟是東爨大姓，顯然，東爨居地址從北方的曲州靖州到南方的步頭，西爨居地是在石城以西的滇池周圍。
東爨被稱為“烏蠻”，西爨被稱為“白蠻”。稱為“蠻”，自然是漢族統治階級的謬說，但烏與白有區別，卻是事實。“烏蠻”“白蠻”的名稱，在未作適當更改以前，也只好暫時沿用。《新唐書》說，烏蠻分七部，第一部名阿芋路，居曲州靖州，第七部名勿鄧。勿鄧地方千里，居民有邛部六姓，其中五姓是烏蠻，一姓是白蠻。又有初裹五姓，都是烏蠻。又有東欽蠻二姓，都是白蠻。烏蠻歸人著黑色衣，衣長曳地；白蠻婦人著白色衣，長不過膝。勿鄧地方烏蠻白蠻以衣色作區別，其他地方當是同樣以黑白色作區別。烏蠻居地有少數白蠻，白蠻居地自然也有少數烏蠻，居地分東西，只是一個大概的情形。
經濟和文化，烏蠻白蠻也有區別。烏蠻多有牛羊，無布帛，男女都用牛羊皮作衣服。無拜跪的禮節。有些語言要經過四次翻譯，才與漢語相通。烏蠻是以牧畜為業、不知耕織、很少同漢人接觸的落後族。白蠻大姓爨氏，自蜀漢以來，歷朝有人作本地長官，白蠻文字與漢族同，語言相近，耕田養蠶，也同漢人，很可能是莊 所率楚兵與舊居民融合而成的新族。有些白蠻酋長，自稱祖先是安邑（山西運城縣）人，西晉時來南寧（雲南曲靖縣西）。白蠻中有不少蠻化的漢人，當是事實。漢武帝滅莊氏滇國，立白霫酋長白人仁果為滇王，莊氏後裔退到滇池以西。《新唐書》說莊氏部落有稻麥粟豆絲麻薤蒜桃李，以十二月為歲首。莊氏原來與白蠻同住在滇池周圍，白蠻也有農桑業，是無可置疑的。白蠻經濟和文化部比烏蠻高，信鬼尚巫的風俗卻相同，稱主祭的人為鬼主，每戶每年出一牛或一羊，到鬼主家祭祀。大部落有大鬼主，一百家有小鬼主。烏蠻七部有都大鬼主。爨氏兼併烏蠻，設兩爨大鬼主。莊氏部落不設鬼主，祭祀在家內，親友帶牛酒來助祭，風俗與漢族更相近。
唐玄宗時，爨歸王為南寧州都督，居石城。爨歸王襲殺烏蠻首領孟聘孟啟。白蠻首領兼併烏蠻，自尊為兩部大首領，東爨西爨的名稱，大概從這時候開始。後來南寧州大鬼主（《新唐書》作兩爨大鬼主）爨崇道殺爨歸王，白蠻內亂，南詔出兵擊殺爨崇道等，兼併白蠻部落。
南詔勢力向東伸展以前，以滇池地區為中心的主要居民白蠻和在東邊的烏蠻。西洱河（洱海）周圍是另一個中心地區，這裡居住著被稱為河蠻的農業部落。六四八年，唐太宗命將軍梁建方率蜀兵擊敗松外（松州邊外。松州，四川松潘縣）諸蠻，諸蠻七十部，共十餘萬戶先後歸附，梁建方任酋長蒙和等為縣令，各統所部。蒙是烏蠻姓，這些諸蠻，可能是孟姓以外的烏蠻。梁建方遣奇兵從嶲州（四川西昌縣）走間道突然到西洱河，酋長楊盛大驚，與各部首領十人到軍門請歸附。當年，西洱河大首領楊同外，東洱河（洱河東邊）大首領楊斂，松外首領蒙羽都入朝，唐太宗各授官秩。《通鑑》說，西洱河地區有楊、李、趙、董等數十姓，各據一州，大州六百戶，小州二三百戶，無大君長，不相統一。語言、生業、風俗大略與漢族同，只是以十二月為歲首與內地異。自稱本是華人。《通鑑》這段文字與《新唐書》所說松外蠻相似，《新唐書》說松外蠻有城郭文字，頗知陰陽曆數，又說，滇池以西都是莊 後裔，以十二月為歲首。松外蠻與河蠻居地相離很遠，松外蠻大姓是蒙氏，《新唐書》以趙、楊、李、董為松外蠻的貴族，顯然誤指河蠻為松外蠻。《新唐書》記松外蠻，無“自雲本皆華人”句，《通鑑》將河蠻、莊氏後裔合併為一，按文化情況，《通鑑》說較是。
河蠻是西爨以外的白蠻部落。河蠻一姓多不過五六百戶，各姓分散，不相統一，當然不會有什麼抵抗力。自六七八年（唐高宗儀鳳三年）至七○四年（武則天長安四年），吐蕃陸續征服西洱河諸蠻，據吐蕃史書說，“向白蠻徵稅，烏蠻亦款服”。白蠻有農業，烏蠻住在西洱河北方山谷中，生產落後，所以白蠻要納稅，烏蠻只納貢表示降服。唐玄宗開元年間，河蠻首領又來朝貢。當時南詔國興起，西洱河地區開始發生大變化。
發展
南詔南詔國的發展過程，可分（1）附吐蕃反唐；（2）附唐反吐蕃；（3）向外攻掠，三個階段。這樣的過程是為它本身的弱小性所規定的。
（1）南詔附吐蕃反唐（七五○年——七九三年）
天寶年間，正是唐朝腐朽沒落，大亂將發的時候，西南方面自然也不會安靜。劍南節度使鮮于仲通，性急躁，不知方略，他的屬官雲南（即姚州）太守張虔陀更加放肆。南詔國王謁見都督府都督，照慣例要帶著妻子同來。七五○年，閣邏鳳路過雲南，張虔陀甚至侮辱同來的婦女。勒索賄賂，閣邏鳳不應，張虔陀派人去辱罵，並向朝廷告發他的罪狀。張虔陀如此狂妄，大概也知道一些南詔擴張土地的計謀，所以敢肆行要挾。閣邏鳳憤怒，起兵攻破雲南，殺張虔陀，並取羈縻州三十二州。七五一年，鮮于仲通率兵八萬往擊南詔，閣邏鳳請和，並說，現在吐蕃大兵壓境，如不許和，我歸附吐蕃，雲南不是唐所有了。鮮于仲通自恃兵多，進軍至西洱河，被南詔擊敗，唐兵死六萬人。閣邏鳳想擴大南詔國，但並不想脫離對唐朝的臣屬關係，因為與唐往來，利多害少。南詔本身貧弱，必須依附一個大國，既被唐逼迫，只好歸附吐蕃。吐蕃棄隸縮贊贊普得到這個附屬國，自然很滿意，七五二年，冊封閣邏鳳為“贊普鍾（意為小贊普）南國大詔”，“賜為兄弟之國”。閣邏鳳自立國號為大蒙。當時楊國忠當政，唐朝廷已經昏迷不省人事，不知大亂就在眼前，還繼續出兵攻南詔，唐兵前後死亡約二十萬人。雲南方面自曲、靖二州以下東爨居地也被唐兵破壞。雙方損失都很嚴重。戰爭促成白蠻烏蠻大遷徙，只剩下一部分烏蠻還向唐朝貢。
皮邏閣在位時，兩爨大鬼主爨崇道殺南寧州都督爨歸王。爨歸王妻阿奼（音詫chà）母家是烏蠻酋長。阿奼回母家請父率部眾報仇。唐玄宗任爨歸王子爨守隅為南寧州（雲南曲靖縣西）都督。皮邏閣以一女妻爨守隅，又以一女妻爨崇道子爨輔朝，對雙方表示和解，實際雙方仍相攻戰。顯然，西爨內亂與皮邏閣的謀西爨有關係。阿奼請皮邏閣相助，皮邏閣出兵殺爨輔朝，又殺爨崇道。閣邏鳳反唐後，廢爨守隅，西爨地為南詔所有。閣邏鳳遣將軍楊牟利率兵脅迫西爨遷徙到太和城西南的永昌城（保山縣），凡徙二十餘萬戶。河蠻與西爨同為白蠻，徙居永昌，可以增加南詔的實力。西爨征服烏蠻（東爨），徙居後，烏蠻得自立，南詔國王世世與烏蠻通婚姻，讓烏蠻徙居西爨故地，烏蠻自然對南詔和好，助南詔防禦來自劍南的攻擊。說東爨因言語不通，又多散居在林谷間，所以得免遷徙，並不是真實原因。烏蠻經濟與文化都比較落後，徒居滇池周圍，從畜牧改為農業部落，文化水平逐漸提高，與白蠻相接近，這對烏蠻也非常有利。南詔國有白蠻作基礎，有烏蠻作輔助，具備了發展的條件。東西爨遷居，確是南詔國的一件大事。
七五四年，劍南留後李宓（音密mì）率兵七萬擊南詔，進至太和城，全軍復沒。這是唐最後一次出兵。第二年，安祿山反叛，唐無力再進攻，可是南沼還有意歸唐。閣邏鳳在太和城中立一大碑（南詔德化碑），表示叛唐出於不得已，對臣屬說，後世可能又歸唐，當指碑給唐使者看，明白我的本心。閣邏鳳知道依附吐蕃害多利少，兩國關係是不能持久的。
七五五年以後，唐困於內亂，吐蕃向唐河西隴右地區擴張，南詔得到休息的機會，上下合力，完成立國的規模。下面略述南詔的幾種重要制度。
中央官制——南詔國王坐向東，自稱為元，稱諸臣為昶（音場chǎng）。諸臣對國王只自稱官銜不稱臣。主要官員中最高級稱清平官，凡六人，職位等於唐朝的宰相。又有大軍將十二人，隨同清平官每日見國王議事。請平官中一人為內算官，凡有文書，便代國王判押處置（平章事），二人為副內算官，同勾當（同平章事）。又外算官二人，或清平官或大軍將兼任。外算官領六曹，凡六曹該行下的公事文書，由外算官與本曹出文牒行下。六曹相當於唐朝的六部，名稱是兵曹、戶曹（管戶籍）、客曹、法曹、士曹（管營造工程）、倉曹（管財政）。六曹長有功績，得升大軍將。大軍將在內隨同清平官議政，出外鎮守重要城鎮，任節度使，積有功績，得升清平官。
地方官制——地方組織是以洱海地區為中心，分為十（音簡jiǎn相當唐朝的州）六節度。邆川城（大理自族自治州東南）、龍口城（大理縣北）、大厘城（大理縣喜州）、太和城（大理縣太和村）、羊苴咩城（咩音miē大理縣）為一組，分設三：邆川城力賧，大厘城，龍口城為史，太和城、羊苴咩城為陽。南詔國王往來居住，五處如一。此外，白崖（又名勃弄，大理縣東南紅岩）為國王親屬所居，亦為官員分田所在；趙川（大理縣）東南為親近國王的白蠻所居，亦即南詔主要官員的家族所居；蒙舍（巍山彝族回族自治縣）為南詔的發祥地。以上稱六，是南詔國家直接統治的地區。六以外，東有雲南（祥雲縣）和品澹（祥雲縣西品甸），西有蒙秦臉（漾濞縣），北有牟和（洱源縣北蒙次和村），為拱衛中心地區的重鎮，亦為洱海地區的門戶，由國王的子弟鎮守。以上共十。各地方凡一百家設總佐一人，一千家設理人官一人，一萬家設都督一人。南詔有會川、通海兩都督。
六個節度使卒兵分駐外圍要害地方，統治六詔以外的諸部落。弄棟節度使駐弄棟城（姚安縣），管諸族部落。境內不許漢人居住，原來住在姚州的漢人都被遷徙到遠處。永昌節度使駐永昌城（保山縣）。永昌是古哀牢族（烏蠻別種）居地，南詔國王的始祖舍龍來自哀牢，南詔與哀牢有良好關係。南詔全國常備兵數為三萬，永昌鎮就有兵一萬，其中一部分當是哀牢人，另一部分是勇健善斗的望苴子，也是烏蠻別種。永昌鎮擁重兵監視西爨，又管轄金齒、漆齒、銀齒、繡腳、穿鼻、裸形、磨些、望外喻等落後部落。這些部落要通過三譯四譯，才能與南詔言語相通。銀生節度使駐銀生城（景東縣），轄區直到今西雙版納傣族自治州一帶，督轄朴子、長鬃等數十族。南詔遷徙弄棟鎮境年漢族人到遠處，很可能是指與唐境隔絕的永昌銀生兩鎮。漢族人受虐待，自然很痛苦，但因此散播漢文化的影響，對落後部落是有益的。劍川節度使駐鐵橋城（劍川縣北），管轄浪加萌、於浪、傳袞、長褌（音坤kūn）、磨些、朴子、河人、弄棟等十餘族。拓東節度使駐善闡府（南詔別都，昆明市），管轄東爨烏蠻三十七部。七九四年，南詔擊敗吐蕃，遷施蠻、順蠻、磨些蠻、茫蠻、弄棟蠻、漢裳蠻（蠻化的漢人）等數萬戶到拓東鎮，充實雲南的東北境。麗水節度使駐麗水城（在騰衝縣西），管轄金齒、漆齒、繡腳、繡面、雕題、僧耆等十餘族。六節度使對外是劍川、麗水兩鎮防吐蕃，拓東、弄棟兩鎮防唐劍南，對內是六鎮都管轄境內諸族。看諸族名號，可知許多是非常落後的部落，南詔國行施統治權，自然要和諸族接觸，在接觸中諸族接受一些較高的文化，改革一些野蠻的“故俗”，節度使用兵力迫脅，破壞諸族的閉塞生活，比起唐朝的羈魔政策，終究是一件好事。
兵制——南詔國採用唐均田制、府兵制，文武官員和自由民都受到耕地，也都負擔服兵役的義務。丁壯人當戰兵，有馬的人當馬軍。器械各兵自備。軍事組織以鄉兵為主，按照居地遠近，編為東南西北四個軍，每軍置一將，統帶一千人或五百人。統帶四個軍的軍官稱軍將。各地方人口有多有少，編成的軍也多少不等，因之管軍的府，有大府、中府、下府、小府四級的區別。每年十、十二兩月，農事完畢，兵曹長行文書到境內諸城邑村谷，各依四軍的編制，集合隊伍，操練武藝，檢查器械。挑選最精銳的鄉兵作前鋒，稱為羅苴子，每百人置羅苴佐一人統帶。四軍各有羅苴子，無論操練或作戰，總走在最前列。有敵人從某方入境，即由某方的軍抵禦。出兵征戰，以二千五百人為一營（即軍將所統率的四軍，其中一軍一千人，三軍各五百人），每兵攜帶糧米一斗五升，魚乾若干，此外別無給養。因為帶糧不多，急求決戰，軍法規定兵士前面受傷，允許治療，如背後受傷，即行殺戮。行軍出國境後，不禁止搶掠，鄰國的人口、糧食、牛羊都成了南詔軍的掠奪對象。南詔出兵攻鄰國，通常要徵發更落後的諸族來助戰。望苴子蠻最強悍，凡大將出兵，望苴子蠻照例作前驅。其餘如裸形、金齒、黑齒、銀齒、繡腳、繡面、穿鼻、長鬃、棟峰、茫、桃花、朴子等族，也被用來作衝鋒兵，南詔兵在後面監陣，斬殺作戰不力的人。南詔兵制顯然是自衛性質，但軍隊一出國境，卻是可怕的破壞者。
七五六年，唐玄宗避難在成都。吐蕃棄松德贊贊普看到機會可乘，命令閣邏鳳攻唐嶲州。閣邏鳳派出大軍將六人、清平官一人率大軍會同吐蕃軍進攻，奪取會同軍（四川會理縣），進據清溪關（四川越嶲縣北、大渡河南）。南詔占領大塊唐土地，地上的人畜財物，照《南詔德化碑》說“子女玉帛，百里塞途；牛羊積儲，一月館穀”，也就是說儘量搶劫，地上一空如洗。七五七年，又進攻唐境，再破越嶲，唐都督被擒，唐兵全部被擄。南詔兩次取勝，頗立聲威，西服尋甸、裸形諸族，南敗驃國（驃音票piào在緬甸境），儼然成為西南的強國。
閣邏鳳開始建立制度，集合諸族，成立一個國家，這是諸族社會的大進步。南詔境內最落後的族，如尋傳蠻，居住怒江上游一帶，披波羅皮（虎皮）當衣服，射殺野豬，生食其肉；又如棵形蠻，也被稱為野蠻，居地在尋傳的西邊。這種人造巢或穴，散居在山谷中，無君長，用木皮蔽形體。男少女多，婦女五人或十人共同養活一個丈夫，丈夫整天持弓守巢穴，婦人入山林采蟲、魚、果、菜、螺、蜆等物。這類極原始的人群和文化比較高些的部落，南詔都收入版圖，開闢道路，建置城邑，設立起統治機構，說是要“革之以衣冠，化之以禮義”（《德化碑》）。山林中人因此接觸一些文明景象，增加一些生活常識，得益還是不小的。
七七八年，閣邏風死，孫異牟尋嗣位。七七九年，南詔吐蕃合兵十萬，分三路攻唐劍南，企圖奪取成都。唐德宗派遣大將李晟、曲環率北方兵數千，聯合當地唐兵，大破吐蕃南詔軍，收復被吐蕃占去的維（四川理縣）茂（四川茂縣）二州，追擊南詔軍過大渡河。吐蕃南詔軍死八九萬人。吐蕃南詔二國所以一時稱強，主要由於唐內亂不能兼顧邊事，如果唐認真出兵，二國當然不是唐的敵手。二國戰敗後，吐蕃悔怒，南詔恐懼，雙方關係開始發生變化，吐蕃改封南詔國王為日東王，取消“兄弟之國”的地位，要求確定君臣關係。
吐蕃在南詔徵收重稅，險要處設立營堡，還要南詔每年出兵助防。異牟尋感到依附吐蕃的害處。清平官鄭回，本是唐西滬縣令，閣邏鳳破嶲州，鄭回被俘。閣邏風器重他有學問，賜號為蠻利，使教王室子弟讀書，授權得責打生徒，因此威望很高，後來做清平官，甚得信任。鄭回勸異牟尋說：唐朝有禮義，很少求索財物，不象吐蕃貪婪不知滿足。如果歸附唐朝，可免出兵助吐蕃戰守，利莫大於此。異牟尋同意他的建議，暗中謀劃，不敢公開反吐蕃。
唐劍南節度使韋臯是一個能幹的地方長官。他知道南詔有意歸唐，積極施加壓力和勸誘，並且壓倒吐蕃在南詔的勢力。七九三年，異牟尋決定歸唐，遣使者分三批到成都表示誠意，願為唐作藩臣。七九四年，唐遣使者崔佐時到羊苴咩城，在點蒼山會盟。盟辭大意是唐南詔各守疆界，不相侵犯，保持和好關係，南詔不與吐蕃私下交通。此次結盟，鄭回是有力的促成者，他助唐朝達到孤立吐蕃的目的，也助南詔取得保境自立的權利，比依附吐蕃時大有改進。會盟後，異牟尋發兵襲擊吐蕃，大破吐蕃軍於神川（雲南境內金沙江），取鐵橋等十六城，得降眾十餘萬人。征服施、順、磨些等部，遷數萬戶充實弄棟鎮。吐蕃傾全部兵力來攻劍南和南詔，八○一年，韋臯與異牟尋合力，大破吐蕃軍。南詔生擒吐蕃軍統帥論莽熱，大有俘獲，向朝廷獻論莽熱。
南詔附唐，得唐助力，獲前所未有的大勝利。此後，吐蕃衰弱，不再進攻，唐守盟誓，也無力出兵干涉，外面沒有強鄰，南詔才成為西南的強國。
八○八年，異牟尋死，子尋閣勸立。尋閣勸自稱驃信（國王稱號）。八○九年，尋閣勸死，子功龍晟立。八一六年，弄棟節度使王爵蒙嵯巔殺勸龍晟，擁立勸龍晟弟勸利。南詔自戰勝吐蕃以來，節度使權力逐漸增大，殺國王就是武人權重的表現。勸龍晟即位時年僅十二歲，勸利僅十五歲，幼君相繼在位，也是武人伸張權力的機會。武人得勢不是起內亂就是開邊釁，蒙嵯巔開始變保境自立為向外攻掠，此後南詔乘唐朝衰弱，經常攻入唐境，武人勢力愈大，蒙氏王朝也就在強臣控制下歸於滅亡。
劍南節度使杜元穎是個貪婪昏庸的老官僚，邊境上毫無防備。八二三年，勸利死，弟豐祐立。八三○年，蒙嵯巔發動全國兵力，攻入成都，擄去子女百工數萬人及財物無數。蒙嵯巔驅被俘民眾到大渡河邊，告民眾說，河南岸就是南詔境，允許你們哭別你們的故鄉故國。民眾都痛哭，幾千人跳水自殺，這次擄掠，自成都至越嶲，八百裡間人畜財物，蕩然無存，蜀人說“西戎尚可，南蠻殘我”。南詔繼吐蕃之後，為唐邊境大患，行為比吐蕃更貪殘，因為南詔軍只有一個搶掠的目的。蒙嵯巔怕唐出兵討代，送給吐蕃金帛及蜀俘二千人，謀合力抵禦唐軍。唐文宗準許南詔求和，立約互不相侵，又用李德裕為劍南節度使，整頓邊防，訓練士卒，防南詔再來攻掠。南詔獲得大量工匠，從此手工業發達，與蜀地不相上下。吐蕃早在七七九年，與異牟尋合兵攻成都，企圖俘獲全部工匠送到邏娑城，現在得蜀俘二千人，也算是意外收穫。痛苦無告的只是蜀地民眾，無端被腐朽統治者斷送，永遠做兩國的手工業奴隸。八三二年，南詔攻掠驃國，擄獲三千餘人，隸配拓東鎮。
唐宣宗時，安南經略使李琢貪暴自私，虐待居民，南詔拓東節度使暗結某些部落，侵擾安南境。八五九年，豐祐死，子酋龍（也寫作世隆）立。酋龍自稱皇帝，改國號為大禮。勇將段宗牓殺攝政蒙嵯巔，南詔政權落入段氏手中。
八六○年，安南引南詔兵合三萬餘人，乘虛攻破唐安南交趾城。唐兵收復安南。八六一年，南詔兵攻破邕州，擄掠人口，原有居民，什不存一。八六二年，南詔又攻安南，見唐有備，引兵退去。不久，南詔兵合桃花、茫、裸形等部共五萬人攻安南。八六三年，攻破交趾城。南詔兩次破安南，唐人被殺被俘不下十五萬。南詔使善闡節度使楊思縉率兵二萬守安南，唐退守嶺南。八六六年，唐安南都護高駢大破南詔軍，殺三萬親人，南詔敗軍逃走。唐懿宗命安南、邕州、西川諸軍各保疆界，不得進攻南詔，又遣使去勸導說，南詔如願恢復和約，唐一切不追問。當時唐朝已經全部腐朽，迫近崩潰，邊境大小地方官無不貪暴昏懦，朝廷儘管說各守疆界，地方官依然為私利製造邊釁。八六九年，南詔軍入侵西川，攻破沿路州縣。八七○年，圍攻成都。直到八七五年，高駢為西川節度使，才驅逐南詔軍過大渡河，收復所失州縣。八八○年，唐宰相盧攜等總結南詔的攻掠說，“自鹹通（八六○年）以來，蠻（南詔）兩陷安南、邕管，一入黔中，四犯西川，徵兵運糧，天下疲弊，逾十五年，租賦太半不入京師，三使、內庫由茲空竭，戰士死於瘴厲，百姓困為盜賊，致中原榛杞，皆蠻故也”。從表面看，唐朝的加速崩潰，與南詔入侵確有關係，但招致南詔禍亂的根本原因卻是唐朝的極度腐朽，這一點，盧攜等人是不敢正視的。
八九七年，南詔皇帝法在善闡城被人殺死，子舜化立。九○二年，舜化死，舜化的兒子不滿一歲，權臣鄭買嗣掌國政，殺舜化子，起兵殺蒙氏親族八百人，滅南詔。
南詔自七三八年皮邏閣統一六詔起至九○二年鄭買嗣滅南詔，首尾凡一百六十五年。
疆域
南詔在今雲南一帶，洱海地區是南詔的首府所在地，以大厘城（今大理）為中心的十瞼（賧）是南詔的政治、社會、經濟、文化的中心。這十賧是：雲南賧（今祥雲、賓川）、品澹賧（今祥雲縣城）、白崖賧（今彌渡紅崖）、趙川賧（今大理鳳儀）、蒙舍賧（今巍山）、蒙秦賧（今漾濞）、邆川賧（今鄧川）、大和賧（又作矣和賧，今大理太和村）、苴咩賧（今大理古城）、大厘賧（又作史賧，今大理喜州）。
南詔鼎盛時期的疆域，東面包括兩爨，東南到達安南，西北連線吐蕃，南面和女王國（女王國的國都在今泰國的南奔）接界，西南河驃國（驃國的政治中心在今緬甸曼德勒一帶）接界，北抵大渡河，東北抵黔、巫（今貴州和四川的長江南岸）。
經濟與社會
在南詔統一以前，農業在西洱河蠻的經濟生活中已占主導地位，農作物有稻、麥、粟、豆等，耕種方式、收穫產量與中原大體相同。蒙舍詔和蒙嶲詔雖屬生產較落後的烏蠻，但社會經濟也以農業生產為主，他們所在的陽瓜州(今巍山)土地肥沃，適宜稻禾的生展，又有大池塘，周圍達數十里，盛產魚及菱芡等物，當地“邑落人眾，蔬菜水菱之味，則蒙舍尤殷”。
自南詔統一，公元八世紀中葉起，南詔的大部分地區，北起曲州(今昭通)、靖州(今威寧)，南到宣城(今元江)；東起石城(今曲靖)，經滇池、洱海，西至永昌(今保山)，“邑落相望，牛馬被野”，
皆以農業為主，耕耘水田，種植稻穀，兼種豆、麻、黍、稷。水稻每年一熟，收穫後栽種大麥，在岡陵上種植小麥，小麥與大麥同時收刈。除農田生產外，還栽植桑、柘、麻、竹、桃、李、橘、木棉、荔枝、檳榔、椰子等。“村邑人家，柘林多者數頃，聳千數丈。”
柘林用以養柘蠶，用柘蠶的繭抽絲，可紡絲綾織為帛及絹。男耕女織，栽桑養蠶已成為典型的家庭經濟模式，盛稱“家繞五畝之桑，國貯九年之廩”。
煮鹽業在南詔經濟中占有相當重要的地位，有安寧(今昆明安寧)、瀘南、昆明(今四川鹽源)等鹽井。製鹽方法落後，先取鹹水澆在柴禾上，用火將柴燒成炭，再從炭上取鹽。
南詔對臣下實行分封授田制度。清平官以下，都有官給分田，上官授田十雙，相當於漢制半頃；上戶授田三十雙，相當於漢制一頃五十畝。中戶、下戶各有差降。得到分田的官員或人戶，除下戶可能自耕外，都把田交給“佃人”耕種，每一佃人所佃租耕種的田地多少不等。
由於南詔社會生產力較為發展，主要農業區的生產已和中原接近，所以，南詔社會儘管存在或多或少的奴隸制因素，但從公元八世紀中葉後，封建領主已成為主導的生產關係。
國王世系
第一代王
細奴羅（617-674），又名獨邏、獨邏消，舍尨之子。649-674年在位。
第二代王
邏盛（634-712），又名邏盛炎，細奴邏之子。674-712年在位。
第三代王
盛邏皮（672-728），邏盛之子。712-728年在位。
第四代王
皮邏閣（697-748），盛邏皮之子，唐朝賜皮邏閣名歸義。
728-748年在位。
第五代王
閣羅鳳（712-778），皮邏閣之子。748-778年在位。
第六代王
異牟尋（754-808），閣邏鳳之孫，鳳伽異之子。778-808年在位。
第七代王
尋閣勸（777-809），又名新覺勸，異牟尋之子。808-809年在位。
第八代王
勸龍晟（797-816），尋閣勸之子。809-816年在位。
第九代王
勸利晟（801-824），又名勸利，勸龍晟之弟。816-824年在位。
第十代王
豐佑（817-859），勸利晟之子。824-859年在位。
第十一代王
世隆（843-877），又名酋龍，豐佑之子，859-877年在位。
第十二代王
隆舜（860-897），又名法，世隆之子。877-897年在位。
第十三代王
舜化貞（876-902），897-902年在位。
國王世系表
舍龍—細奴邏（六四九年——六七四年）—邏盛炎（在位年不明）—炎閣（在位年不明）—（弟）盛邏皮（在位年不明）—皮邏閣（唐賜名蒙歸義，？——七四八年）—閣邏鳳（七四八年——七七八年）—（孫）異牟尋（七七八年——八○八年）—尋閣勸（八○八年——八○九年）—勸龍晟（八○九年——八一六年）—（弟）勸利（八一六年——八二三年）—（弟）豐祐（八二三年——八五九年）—酋龍（世隆，八五九年——八七七年）—法（隆舜，八七七年——八九七年）—舜化（八九七年——九○二年。
鄭買嗣又名（同昶），鄭回的七世孫。鄭回也叫王蠻利，王是爵號，他的子孫自然列入貴族，參與政治。降舜時鄭買嗣執掌政柄，舜化時為宰相，養成奪國的勢力。滅南詔後改國號為大長和，其他制度不改。“長和”名稱正反映當時貴族間爭奪權利，很不和好。南詔戰勝吐蕃，尤其是攻唐大有俘獲，武人得勢，擁兵自雄，向外攻掠轉為內部互相爭奪。自長和國至大理國，對內地朝廷采深閉固拒的態度，政治上很少有往來，更不敢有軍事行動，原因是內部爭奪劇烈，如果被內地朝廷干涉，弱小國家是無法對抗的。九六五年，宋將王全斌滅後蜀國，請乘勝攻雲南，宋太祖正在集全力穩定內部，不敢進取，在地圖上用玉斧畫大渡河以西說，河外不是我的土地。雲南與宋朝都因為內部欠穩，彼此隔絕了三百餘年。
鄭買嗣傳位至孫鄭隆亶時，東川節度使楊乾貞殺鄭隆亶，滅大長和國。
鄭是（？——九二六年）一鄭隆亶（九二六年——九二八年。
楊乾貞滅大長和國，擁立趙善政為驃信，國號大天興，又名興源國。九二九年，楊乾貞廢趙善政自立，改國號為大義寧。楊趙都是白蠻大姓，鄭買嗣殺蒙氏親族，烏蠻失勢，白蠻人相繼得國。九三七年，通海節度使段思平滅大義寧國。
段思平是白蠻貴族，《南詔德化碑》上列名首位的大臣段忠國（原名儉魏），就是段思平的六世祖。段氏自稱先世是武威郡（涼州）人，段氏很可能是蠻化的漢人。楊乾貞要殺害段思平，段思平得舅父爨判和友人高方素（趙善政舊臣）的保護，並向東方黑爨、松爨三十七部借兵，在石城（曲靖縣）會師，以董迦羅為軍師，攻入太和城，建立大理國。
三十六部多數是烏蠻，也有幾部是瑤人。楊乾貞滅鄭氏，段思平滅楊氏，都依靠三十七部的助力。段思平得國，首先免除三十七部的徭役，立盟誓互保和好。三十七部居地在滇池東、北、南三方，大理國疆域，與南詔略同，實際勢力卻局限在以洱海為中心的雲南西部，不再象南詔那樣敢於向外攻掠了。
大理國王位傳至段連義時，臣楊義貞廢段氏，自立為廣安皇帝。四年後，段氏臣高智升遣子高升泰起東方兵（當即三十七部兵）滅楊氏，擁立段壽輝。一○九九年（宋哲宗元符二年），段壽輝讓位給高升泰。高升泰改國號為大中國。高升泰死，子高泰明又讓位給段正淳，改國號為後理國。其時東方三十七部已獨立，屢與後理國作戰。高氏專權，國人稱為高國主，波斯、崑崙等國商人來通商，都得先見國主。高氏退還王位，名義上不敢廢段氏，大概與東方三十七部的反對高氏有關。一一一六年（宋徽宗政和三年），後理國王段和譽遣使來朝貢，宋徽宗封段和譽為大理國王。一一七三年，大理國遣使人李觀音得等二十三人到邕州議通商。一二五三年，元憲宗命忽必烈率兵入雲南，擒段興智及高泰祥，滅大理國。雲南與內地脫離以至隔絕，前後凡三百餘年，唐宋兩朝都無力改變這個局面，元朝消滅雲南割據者，用兵順利，沒有遇到較大的抵抗，說明雲南各族民眾厭棄段氏高氏的割據，願意與內地統一起來，因為提高了的經濟和文化，更需要與內地聯繫，不允許統治階級長期保持人為的分裂。
大理國自段思平至段興智，凡二十二主，三百十七年。歷史上一般將段思平之前統稱南詔。
七三八年南詔皮邏閣統一六詔至一二五三年大理國滅亡，凡五百十六年。
