簡介
債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時,想向投資者發行,並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書,具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係,債券發行人即債務人,投資者(或債券持有人)即債權人。債券是一種有價證券,是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的,並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的,所以,債券又被稱為固定利息證券。債券概況
1、債券名稱:2006年中國長江三峽工程開發總公司企業債券
2、債券簡稱:06三峽債
3、債券代碼:120605
4、債券形式:實名制記帳式
5、信用評級:AAA
6、債券面額(元):100
7、債券期限(年):20
8、債券利率(%):4.15
9、基本利差:
10、計息方式:固定利率
11、付息方式:每年付息一次
12、發行總額(元):3000000000
13、發行價格(元):100
14、發行日:2006-05-11
15、上市日:2006-07-20
16、兌付日:存續期內每年的5月11日(節假日順延)
17、摘牌日:
18、一級託管:中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管:國泰君安證券股份有限公司,三峽財務有限責任公司,中信證券股份有限公司,國都證券有限責任公司,首創證券經紀有限責任公司,招商證券股份有限公司,長江證券承銷保薦有限公司,中信信託投資有限責任公司,申銀萬國證券股份有限公司,國家開發銀行,中國建銀投資證券有限責任公司,廣發證券股份有限公司,中銀國際證券有限責任公司
20、擔保人:
21、承銷方式:餘額包銷
22、主承銷商:中信證券股份有限公司
23、上市推薦人:
24、上市交易所:上海證券交易所
籌集資金用途
本期債券募集資金30億元將全部用於三峽工程建設、庫區移民和金沙江項目滾動開發,以上項目2006年總投資額為166.08億元。
一、三峽工程及庫區移民
1992年4月3日第七屆全國人民代表大會第五次會議通過了《關於興建長江三峽工程的決議》,批准將興建長江三峽工程列入我國國民經濟和社會發展十年規劃。工程位於湖北省宜昌市三斗坪,由攔河大壩、左右岸發電廠、通航設施組成;三峽大壩為鋼筋混凝土重力壩,壩軸線全長2309米,壩頂高程185米,最大壩高181米,水庫正常蓄水位175米,水庫總庫容393億立方米,其中防洪庫容221.5億立方米。
三峽工程是具有多目標開發特點的特大型水利樞紐工程,具有防洪、航運、發電和環保等綜合效益。工程竣工後,可有效攔蓄長江上游洪水,控制集水面積達100萬平方公里,直接保護人口達1500萬人、耕地2300萬畝,使荊江大堤防洪標準從現在十年一遇提高到百年一遇;三峽電站共裝設26台70萬千瓦的水輪發電機組,總裝機容量1820萬千瓦,年設計發電量847億千瓦時,將為華東、華中、華南等地區提供巨大而清潔的能源,有助於國家統一輸電網路的形成;長江上游的航運條件將得到極大改善,萬噸級船隊可以直達重慶,年單向通航能力達5000萬噸;此外,三峽電站的發電量將替代每年5000萬噸煤炭的燃燒,有效地保護自然環境。
三峽工程採用“一級開發、一次建成、分期蓄水、連續移民”的建設方案。工程分三期施工,總工期17年。1993-1997年為施工準備和一期工程,已如期實現長江截流;1998-2003年為二期工程,順利實現水庫初期蓄水、永久船閘通航、第一批機組投產發電;2004年起進入三期工程建設階段,機組逐年投產,到2009年26台機組全部投入運行,三峽工程全面竣工。
按1993年5月末的價格水平計算,三峽工程靜態投資額900.9億元,其中樞紐工程500.9億元,庫區移民400億元。考慮建設期物價上漲因素及負債利息,動態總投資為2,039億元。按最新測算,項目動態總投資預計可以控制在1,800億元以內。截止2005年底,已完成投資1,220億元。
2006年是三峽三期工程的攻堅階段,6月底大壩全線到達壩頂高程185米,汛後水位力爭提前一年抬高至156米;右岸電站基礎埋件開始安裝,2007年將實現首批機組投產發電。2006年三峽工程總投資額100.21億元,其中庫區移民50億元。
二、金沙江下游梯級水電站
金沙江下游梯級水電站主要包括溪洛渡、向家壩、白鶴灘和烏東德4個電站,規劃裝機容量3,850萬千瓦。國家已授權發行人組織開發。
溪洛渡水電站位於四川省雷波縣和雲南省永善縣金沙江幹流的界河上,兼有防洪、攔沙和改善下游航運條件等綜合效益。水庫最大壩高278米,正常蓄水位600米,水庫總庫容126.7億立方米,防洪庫容46.5億立方米,裝機容量1,260萬千瓦,多年平均發電量571.2-640億千瓦時,電力主送華東、華中地區,水庫淹沒需遷移約4.7萬人,電站投資概算688億元,總工期14年。經過3年施工準備,2005年12月26日溪洛渡水電站正式開工。2006年溪洛渡水電站投資額33.8億元。
向家壩水電站是金沙江梯級開發中的最末一個梯級電站,壩址左岸是四川省宜賓縣,右岸為雲南省水富縣,壩址控制流域面積45.88萬平方公里,占金沙江流域面積的97%,向家壩水電站以發電為主,同時改善通航條件,結合防洪和攔沙,具有為上游梯級電站進行反調節的作用。向家壩正常蓄水位380米,總庫容51.85億立方米,調節庫容9.05億立方米。電站總裝機容量600萬千瓦,多年平均發電量302.72億千瓦時,其所發電力主送華中、華東,併兼顧四川、雲南兩省。電站投資概算486億元,計畫於2006年開工、2008年截流、2012-2013年首批機組發電。2006年向家壩水電站投資額23.64億元。
烏東德、白鶴灘水電站目前處於勘測設計及預可行性研究階段,2006年前期規劃、勘測投資額8.43億元。
公司簡介
中國長江三峽工程開發總公司(以下簡稱中國三峽總公司)於1993年9月27日經國務院批准成立,註冊資本金39.36億元,截至2005年底,總資產達到1500億元。公司的使命是“建設三峽、開發長江”,公司的戰略定位是以大型水電開發與運營為主的清潔能源集團,主要經營範圍是水利工程建設與管理、電力生產、相關專業技術服務。中國三峽總公司全面負責三峽工程的建設與運營,同時經國家授權滾動開發長江上游乾支流水力資源,組織建設溪洛渡(裝機1260萬千瓦)、向家壩(600萬千瓦)、烏東德(740萬千瓦)、白鶴灘(1200萬千瓦)四個巨型電站,以及風力發電等新能源領域的開發。
中國長江三峽工程開發總公司(簡稱“中國三峽總公司”,英文名稱ChinaThreeGorgesProjectCorporation,英文縮寫CTGPC)是由國務院批准成立的國有獨資企業,公司成立於1993年9月27日,註冊資本金39.36億元。截止2004年底,總資產達到1338億元。公司的戰略定位是以大型水電為主的清潔能源集團,主要經營範圍是水利工程建設與管理、電力生產、相關專業技術服務,法定住所為北京市西城區金融大街19號。
中國三峽總公司全面負責三峽工程的建設與運營,2003年順利實現了二期工程蓄水、發電、通航三大目標。2009年三峽工程建設成後,中國三峽總公司將控有2100萬千瓦(含葛洲壩電廠)的發電裝機容量,年發電量約1000億千瓦時。根據國家賦予的“建設三峽、開發長江”的歷史使命,中國三峽總公司還將滾動開發長江上游乾支流的水力資源,計畫2024年前在長江上游金沙江相繼建成溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘四個巨型電站,四個電站裝機容量3850萬千瓦。在水電建設與運營中,中國三峽總公司積極倡導和履行一種新型的水電持續開發文化,致力於“建好一座電站,帶動一方經濟,改善一片環境,造福一方百姓”的綜合開發目標,努力實現經濟效益、社會效益和生態效益的協調統一。
中國三峽總公司實行總經理負責制,現任總經理為李永安。總公司設有科學技術委員會、投資委員會、預算委員會三個專業委員會,作為總公司技術、經濟決策諮詢機構。設有總經理工作部、資產財務部、計畫發展部、人力資源部、科技與環保部、黨群工作部等職能部門,設有三峽工程建設部、溪洛渡工程建設部、向家壩工程建設部三個建設管理部門,在北京設有代表處。
2002年9月,中國三峽總公司作為主發起人,設立了中國長江電力股份有限公司,經營管理葛洲壩電廠和三峽電廠發電資產。2003年10月,長江電力A股發行成功。11月18日,長江電力A股在上海證券交易所上市。
經中國人民銀行批准,中國三峽總公司成立了控股的非銀行金融機構三峽財務有限責任公司,專門服務於中國三峽總公司及其成員單位和三峽工程建設。成立了長江三峽實業投資公司,作為中國三峽總公司專業化子公司的出資人代表。所屬全資和控股的專業化子公司還有:三峽國際招標公司、三峽旅遊發展有限公司、長江三峽實業有限公司、長江三峽經濟技術發展有限公司、長江三峽水電工程有限公司等。
為宣傳三峽工程和水電開發,中國三峽總公司主辦了國內外公開發行的《中國三峽工程報》、《中國三峽建設》雜誌、《中國三峽建設年鑑》等報刊和CTGPC網站