公司簡介
廣發證券的前身是1991年9月8日成立的廣東發展銀行證券部。1993年末設立公司，2001年改制為廣發證券股份
廣發證券標誌基本概況
公司控股廣發華福證券有限責任公司、廣發基金管理有限公司、廣發期貨有限公司及廣發控股（香港）有限公司4家子公司，並參股易方達基金管理有限公司，初步形成了跨越證券、基金、期貨領域的金融控股集團架構。
自1994年開始，公司一直穩居中國十大券商行列，憑籍著正確的發展戰略、規範的經營管理以及完善的風控機制，已發展成為市場上具有較高影響力的證券公司之一。
公司特色
以穩健的經營原則始終貫穿於公司的經營管理工作當中
廣發證券公司成立以來，始終堅持“穩健經營、規範管理”的經營原則，高度重視內部管理體制的健全和風險防範機制的完善，初步形成了一套具有自身特色、合乎證券業規範運作要求的制度化管理體系。
正是基於以上的經營原則和對發展戰略的正確把握，在市場的多次波動中，公司始終沒有涉足國債回購、國債期貨、違規代客理財等業內重大風險事件，保證了公司的健康發展。
為了提高管理的效率和規範，公司建立了科學的信息管理系統。這些系統覆蓋了公司經營管理和業務操作的各個環節，如風險管理、投行項目管理、OA、ERP、CRM等等，為公司的運營和發展提供了堅實的技術基礎。
公司規範運作、穩健經營的風格，獲得了主管部門和相關機構的肯定。公司先後被推選為中國證券業協會副會長單位、上海證券交易所會員理事單位。
高度重視企業人才、企業文化建設
截至2007年底，公司員工總數達3413人（不含子公司），平均年齡34歲，並且65%的員工具備本科以上學歷，其中博士51人，碩士508人，並在中國金融行業首批獲得國家人事部批准設立博士後工作站的企業。集中的人才優勢使公司享有中國證券行業“博士軍團”的美譽。
公司一貫重視企業文化建設，“知識圖強、求實奉獻”的核心價值觀深入人心，這些由員工共建共享的企業文化在公司的經營管理中起到了至關重要的作用。
堅持以市場化運作手段推動公司發展
十多年來，公司多次敏銳地把握了市場機遇，通過市場化運作先後收購了廣東發展銀行、廣東國際信託投資公司、中銀信託、長財證券、河北證券等金融機構下屬的證券營業部，整體收購錦州證券、華福證券、武漢證券、第一證券。截至2007年12月31日，全系統證券營業部數量達到169家（另有服務部54家），營業網點遍布中國主要城市及經濟發達地區，網點數量列居國內券商前三。
以銳意創新的能力創造業務機會
創新是公司得以持續發展的直接推動力：投資銀行業務早期在中國首創的“全額預繳、比例配售、餘額即退”、“免費預約、限量申購、抽籤分配”等發行方法及發行過程中首創的“A股推介路演”，被業內同行廣泛使用。2000年在國內首次採用的“荷蘭式招標法”，創下了當時國內IPO發行效用最高的紀錄。經紀代理業務中公司率先進行了經紀人制度試點，並推出“e對壹服務”等創新服務方式。除此之外，公司還推出了多項創新產品，包括權證產品（長江電力股本權證、武鋼股份蝶式權證）、理財產品（廣發理財2號、3號、4號）、資產證券化產品（莞深高速專項計畫）等，獲得了市場的高度認同。
在新的資本市場形勢下，公司將進一步解放思想、轉變發展觀念、創新發展模式、提高發展質量，站在新的起點和高度上，繼續為把公司建設成為資產質量優良、管理規範、經營穩健、特色鮮明、競爭力強、可持續發展、各項業務指標及綜合實力穩居國內前五名的國際性新型投資銀行的戰略目標而不懈努力。
公司領導
董事長王志偉
王志偉經濟學碩士、高級經濟師。1988年起開始從事金融工作，具有紮實的金融理論知識和豐富的金融管理經驗。
曾任：廣東發展銀行信託投資部總經理、證券業務部總經理、香港超禮投資有限公司董事長、廣東廣控集團有限公司總裁、黨委書記、廣東發展銀行行長助理、副行長、黨組成員。
現任：廣發證券股份有限公司董事長、黨委書記、上海證券交
易所理事會理事、廣東省紅十字會理事、廣東市場經濟促進會常務理事、廣東省青年企業家協會名譽副會長、江西財經大學客座教授。
總裁李建勇
李建勇經濟學博士，研究員。具有中國註冊會計師、註冊審計師執業資格、註冊保薦代表人資格和多年的投資銀行從業經驗。
曾任：西南財經大學經濟研究所副所長、《經濟學家》雜誌常務副主編、廣發證券成都營業部總經理、投資銀行部總經理、廣發證券總裁助理、副總裁、常務副總裁、中國證監會第5屆發審委委員、重大資產重組審核委員會委員、中國證券業協會投資銀行委員會委員。
現任：廣發證券股份有限公司董事、總裁、中國證券業協會副會長、經紀業務委員會副主任委員。
中國排名
1994年，公司在股票交易總額、資產總額、利潤總額等三項指標上的排名，分別列第八、第九和第十一位。*
廣發證券1995年，公司在證券交易額、利潤總額、營業收入、淨資產等四項指標上的排名，分別列第八、第六、第八、第九位。*
1996年，根據深、滬交易所公布的統計結果，公司二級市場證券交易額列深市第一位、滬市第十一位。
1997年，公司在資產總額、淨利潤、A股交易額、A股承銷金額等四項指標上的排名，分別列第六、第九、第五、第五位。*
1998年，公司在利潤總額、淨資產總額、A股交易總額、股票承銷總額等四項指標上的排名分別列第三、第八、第六和第五位。*
1999年，根據《證券時報》及深、滬交易所公布的券商排名結果，公司新股主承銷家數、配股主承銷家數在國內券商中的排名分別列第三、第七位；國債承銷金額排名第二位；全年股票、基金交易額在深、滬交易所分別排名中國同業第五位和第七位。
2000年，根據交易所公布的統計數據，公司主承銷新股家數、股票承銷金額分別排名中國同業第五和第七位，證券交易總額在深、滬兩個交易所的排名分別居第五和第八位。
2001年，公司股票發行總家數、發行總股數、發行總金額分別排名中國同業第四、第六、第八位，證券交易額在中國排名第八。*
2002年，根據《中國證券報》及深、滬交易所公布的券商排名結果，公司股票發行總家數、發行總金額分別名列中國同業第一、第二位，國債承銷在證券交易所綜合排名第七位。證券交易總額在中國排名第八。
2003年，根據交易所公布的統計數據，公司股票發行總家數名列中國同業第四位。證券交易總額在深滬兩個交易所分別排名第四和第八位。
廣發證券2004年，公司在年度總資產、淨資產、總利潤、淨利潤、交易額、承銷金額、承銷家數、承銷股數、人均利潤等九項指標全部入圍前十名，成為唯一一家所有指標均進入前十名的證券公司。根據交易所公布的統計數據，公司股票發行總家數名列中國同業第二位，證券交易總額在中國排名第七。*
2005年，公司淨利潤指標中國排名第三。根據交易所公布的統計數據，公司股票發行總家數名列中國同業第二位，股權分置改革保薦數量為38家，同業排名第二位，證券交易總額在中國排名第七。*
2006年，公司各項財務指標均居中國同行前列，其中六項指標全部入圍中國前六名：總資產、淨資產、淨資本三項指標分列第五、第四、第五位；營業收入、利潤總額以及淨利潤則名列中國同行第四、第四、第六名。根據證券業協會公布的統計數據，公司權證創設量和市場交易份額中國排名第一。公司股改保薦項目總家數共104家，位居中國同行第二；股票基金交易總金額中國排名第四；股票主承銷家數、主承銷金額名列同業第八和第十位。
2007年，公司各項主要財務指標全部進入行業前五名。其中，總資產、淨資產、淨資本分別列行業第五、第四、第四名；營業收入和淨利潤位居行業第三、第四名。此外，在股票發行、證券交易方面，公司股票發行總家數行業排名第四，證券交易總額位居行業第六名。
榮譽獎勵
1993年11月11日，經長城資信評估有限公司評估，公司獲AA+級信用企業。
廣發證券1994年11月，經中國誠信證券評估有限公司評估，公司獲證券商信用等級為AA+。
1995年3月15日，公司被廣東省工商行政管理局評為1994年度“重契約，守信用”單位。
1999年12月，公司當選為中國證券業協會副理事長單位。
2000年3月24日，中國首家金融企業博士後工作站——廣發證券博士後科研工作站在公司總部掛牌成立。
2000年9月8日，公司被廣東省評為“南粵尊師重教先進單位”，廣東省委常委、副省長盧鍾鶴同志親自向公司頒發“熱心教育事業”銅匾。
2002年4月，公司被廣州市國稅局授予2000至2001年度“誠信納稅大戶”光榮稱號。
2002年6月8日，公司榮獲廣東省實施希望工程工作小組、廣東省青少年事業發展基金會頒發的“廣東省希望工程10周年貢獻獎”。
2002年6月，公司被廣東省內部審計協會評為2001年“十佳”內部審計工作先進單位之一。
2003年6月9日，由和訊網、海融證券網、 《證券市場周刊》 、 《財經時報》主辦的“中國券商網站評級”發布第一期評選結果，廣發網在證監會頒發的有網上交易資格的89家券商網站中排名第一。
2004年11月21日，在由證券日報社、中經聯合經濟研究中心聯合主辦的“2004中國證券市場年會”上，公司榮獲“2004年中國證券市場成長獎”。
2005年9月26日，公司榮獲深交所授予的“2005年度上市開放式基金優秀銷售商”稱號。
2005年11月29日，公司榮獲上海交易所“新一代交易系統先鋒會員”榮譽資格稱號。
2006年12月23日，在深圳證券交易所第八屆保薦機構聯席工作會議上，廣發證券股份有限公司被授予“2006年度中小企業板最佳保薦機構”榮譽稱號。
2007年1月26日，由《21世紀經濟報導》主辦的北京“21世紀資本市場投資年會”中國券商獎頒獎典禮中，廣發證券股份有限公司榮獲“2006權證創設獎”榮譽稱號。
2007年6月18日，公司在《上海證券報》主辦的“中國最佳投資銀行”評選活動中榮獲“2006最佳中小型項目團隊獎”榮譽稱號。
2007年8月23日，在浙江省開展的“2006企業上市融資業務中介機構信譽評價”評選活動中，公司獲評“信譽優秀中介機構”榮譽稱號。
2007年11月17日，在《證券日報》主辦的“第三屆中國證券市場年會”上，公司榮獲“2007中國證券市場金鑰匙獎”榮譽稱號。
2007年12月23日，在《南方都市報》、中國金融理財標準委員會聯合主辦的首屆南都“理財之星”評選活動中，公司榮獲“2007年度人氣之星”榮譽稱號。
2007年11月2日，公司在“2007第一財經金融品牌價值榜”評選活動中榮獲“十佳證券公司”榮譽稱號。
2008年1月14日，在深交所第九屆保薦機構聯席工作會議暨2007年度中小企業板優秀保薦機構評選活動中，公司榮獲“2007年度中小企業板最佳保薦機構”榮譽稱號。
2008年1月20日，在政經媒體《二十一世紀經濟報導》主辦的2007年度“中國券商獎”評選活動中，公司榮獲“最佳中小板投行獎”榮譽稱號。
2008年1月24日，公司榮獲上海證券交易所固定收益電子綜合平台2007年度傑出貢獻一級交易商榮譽稱號以及上交所固定收益電子綜合平台模擬交易大賽第二名。
2008年4月28日，由上海證券報主辦的第二屆“中國最佳投資銀行”評選活動中，公司榮獲“最佳價值發現團隊獎”。
2008年5月17日，由證券時報主辦的“2008中國區優秀投行”評選中，公司投資銀行部榮獲“最具影響力投行”和“中小板最佳投行”兩項大獎；武鋼可分離交易債項目榮獲“最有影響力項目”獎項；崔海峰、陳家茂榮獲“最佳IPO保薦人”稱號。
2008年4月，公司被珠海市國家稅務局、珠海市地方稅務局評為2007年度“納稅十佳”、“稅收貢獻百強”。
2011年4月，由《中國改革報》、《上市公司價值線》共同推出的“2011年中國高成長企業領導人年度峰會”在山東濟南召開，榮獲中國資本市場20年10佳保薦機構獎。
2011年6月2日，在上海金地佘山天境會所揭曉10年21世紀“中國贏基金獎”、“中國券商獎”榜單，榮獲2010年度中國最佳證券公司。
公司業務
股票融資業務
廣發證券一、業務範圍：
企業改制
·協助企業擬定改制方案及重組計畫
·協助企業尋找並確定發起人股東（包括戰略投資者）
·協助協調各中介機構，就相關專業問題發表意見並提供解決方案
·協助企業辦理改制申報及股份公司成立相關事宜
上市輔導
·協助企業建立規範的公司治理結構，最佳化內部管理
·對企業董事、監事及其他高管人員進行培訓
·協助企業發現及解決發行上市過程中的相關法律及財務問題◆
·協助企業完成輔導驗收
IPO與上市公司再融資
·協助確定IPO、再融資（增發、配股、可轉債、分離債、公司債）計畫及方案
·制訂發行上市工作計畫、日程安排並組織實施
·協助企業進行投資項目的可行性分析並確定募集資金投向
·牽頭協調發行人及相關中介機構完成全套發行申報材料的製作
·協助發行人進行發行申報工作
·完成企業估值、定價、發行方案設計及發行前的準備工作
·組織路演及機構客戶（包括戰略投資者）推介活動
·組織實施發行計畫並推薦發行人上市
·作為保薦機構負責發行人上市後的持續督導
公司恢復上市
·對公司進行盡職調查並擬定工作計畫及方案
·協助公司擬定包括股權、資產、債務等在內的重組方案
·協助公司實施重組計畫
·協助公司制訂二次發展戰略計畫及目標
·協助公司按照規定履行信息披露義務
·協助公司向交易所提交恢復上市申請並推薦其上市
其他股票衍生品種
·根據政策法規及市場狀況設計股票衍生品種，如認股權證、備兌證等
私募融資
·協助公司擬定私募融資計畫及方案
·協助公司尋找潛在目標投資者
·協助企業進行私募檔案的製作及報批
·代表客戶進行資本投資事項的溝通與談判
其他業務
·資產證券化業務
·推薦掛牌轉讓業務
·股權分置改革業務
二、業務業績：
2007年，公司共完成了21個項目的承銷保薦（另發行1家認股權證），其中，首次公開發行股票（IPO）8家、定向增發8家、公開增發4家、分離交易可轉債1家；IPO項目總融資額行業排名第9位；融資家數行業排名第2位。投行團隊被和訊網評為“2007年度中國最佳投行團隊”、被《上海證券報》評為“最佳價值發現投行團隊”、被《證券時報》評為“最具影響力投行”和“中小板最佳投行”、被《新財富》雜誌評為“最受尊敬的投行”。
自1993年獲得主承銷資格以來，截至2007年末，公司累計完成主承銷136次，累積主承銷股票金額達到634億元，其中主承銷IPO項目83家，占主承銷業務總量的61%。
繼2005、2006年成功為109家企業提供股權分置改革服務，並取得了股改家數行業排名第二的優異成績後，公司2007年又完成了4家上市公司的股權分置改革業務。
三、業務優勢
團結善戰的人才隊伍
經過十餘年的磨鍊，公司培養出了一支“能打敢拼、鬥智鬥勇、不斷成功”的員工隊伍。這支隊伍被媒體稱為“特別的隊伍，特別的人”，整個團隊具備優良的專業素質、執業道德和良好的團隊合作氛圍。截至2008年6月，公司共擁有62位註冊保薦代表人，保薦代表人數量位居中國第二。
務實靈活的創新實力
創新一直是公司投資銀行業務發展的源動力，在十多年的發展歷程中，公司投資銀行業務創新一直走在中國同行的前列。
2007年，保薦並主承銷的武鋼股份75億元分離交易可轉債成功上市，是當期國內證券公司最早公布設計並使用分離交易可轉債這一創新形式的金融衍生產品。
2006年，首次推出長江電力權證融資業務。
2005年，在武鋼股份股權分置改革中，首次採用“認股權證+認沽權證（即蝶式權證）”的方式；在長江電力股權分置改革中，首次採用“認股權證”方式，並在股改方案中提出一套包含各種有利於上市公司長遠發展的“組合拳”，實現各類股東的共贏；針對東莞控股擁有的莞深高速公路收費特許經營權可獲得穩定車輛通行費的特點設計的“莞深收益計畫”，成為中國上市公司首例資產證券化案例、首隻在深圳證券交易所大宗交易系統掛牌交易的資產證券化產品。
周到完善的服務體系
廣發證券1997年，公司在業內首次舉辦了“上市公司懇談會”，開創了客戶信息溝通的新形式，成為國內證券公司售後服務的典範。
1998年，公司率先組織投資者客戶走訪上市公司，拉開了國內證券公司客戶服務序幕，開創了國內證券公司與客戶關係管理新模式。
十餘年來，公司為200多家客戶提供了良好的專業服務，促進了客戶價值的成長，並與很多企業建立了良好的長期合作關係，擁有廣泛的客戶基礎。公司建立起全國性的服務網路，形成地區總部的服務架構，將投行業務“專業化”與“貼身化”相結合，致力於深化服務內容、提高服務質量。
強大順暢的網路渠道
公司擁有200多家營業網點及證券服務部，為業內擁有營業網點最多的證券公司之一，為公司投資銀行業務提供了數百萬零售客戶的渠道優勢。此外，公司與眾多基金管理公司及保險公司等機構客戶建立了穩固良好的合作關係。
嚴格縝密的風控機制
公司是國內最早建立發行人質量評價體系的證券公司之一，在投行業務及項目的風險識別與判斷上積累了豐富的經驗。公司參照國際慣例不斷探索並逐步建立了一整套規範的投行業務流程管理辦法和嚴密的風險控制機制，有效地將人、財、信息等各類資源按照項目流程的各個環節特點進行了合理的配置，形成了一個有序的“鏈式”資本產品線，並在產品線的各個關鍵點設定專職機構及人員進行監督與把關，保證了業務的順利運轉。
四、主承銷項目經驗及案例
公司投資銀行業務歷年主承銷項目涉及電力、能源、交通、運輸、電子、信息、儀器、設備、醫藥、化工、冶煉、材料、建築、地產和金融等多個行業。經過多年的實踐及摸索，積累了豐富的關於企業改制和承銷各類行業、各種所有制企業股票的經驗，尤其是在機械設備儀表、石油化學、醫藥、金屬與非金屬等行業中所進行的改制輔導、發行上市、兼併收購、投資諮詢等方面積累了豐富的經驗並逐漸形成了特色及品牌。
兼併收購業務
業務範圍：
策劃並協助實施上市公司控制權的收購與反收購：
對收購進行可行性研究
制訂收購或反收購計畫與實施方案
策劃並協助實施上市公司資產收購、出售或置換：
對收購、出售或置換後的財務結構進行合理的預測，制訂重組方案
協助提供融資安排出具獨立財務顧問報告
協助完成監管機構要求的審批、信息披露
協助大型企業通過兼併收購進行行業整合，提升企業的市場占有率和競爭力
為境內企業引進境內外戰略投資者／戰略聯盟：
協助企業制定引資的長期戰略協助企業挑選、確定並引進策略股東
向國內外金融及策略投資人推薦投資項目、投資方式、投資金額，並提供方案實施諮詢
上市公司股權結構最佳化方案設計：
股權分置改革方案的設計與實施
股份回購方案的設計與實施
股東及投資者關係的管理與協調
企業跨境併購：
提供、選擇、確定併購對象
協助製作有關申報材料並辦理申報手續
推薦境外中介機構
制訂並協助實施收購融資策略
出具併購可行性分析報告
財務顧問業務
業務範圍：
◆企業戰略規劃、區域產業整合及行業規劃與重組顧問
協助政府開展區域內的產業重組，組建產業集團，引進國際戰略投資者和產業投資基金；
協助國內企業整合內部資源；
協助外商投資企業擴大、退出或整合其在中國境內的投資。
◆協助解決上市公司重要規範問題的創新方案
解決上市公司改制不徹底導致同業競爭及關聯交易過大；
解決大股東占用上市公司資金無力償還等。
◆管理層收購、員工持股與股權激勵計畫顧問
MBO、EBO、ESOP和股權激勵決策諮詢、操作方案設計。
◆信息披露及保薦服務顧問
按照證監會及交易所的有關信息披露的規則，為客戶提供各項定期報告及重大事項公告在指定刊物的披露諮詢；
對企業運營過程中涉及的證券事務提供諮詢。
◆公司治理顧問
設計公司治理的組織結構和運行規則；
推薦和協助企業評估、確定獨立董事；
應董事會、監事會或獨立董事要求提供專項財務顧問服務；
對董事、監事、高級管理人員及其他人員進行公司治理培訓。
◆海外上市服務顧問
對企業海外上市前的重組與改制提供諮詢與輔導；
引進戰略投資者；
協助企業制訂合理的發行價格。
併購業務與財務顧問業務案例
數碼網路（000578）吸收合併青海鹽湖工業（集團）有限公司案例
2007年，數碼網路吸收合併青海鹽湖工業（集團）有限公司，廣發證券擔任數碼網路該項併購的財務顧問及股權分置改革的保薦人。該項併購涉及兩家上市公司（數碼網路與鹽湖鉀肥），交易方案包括三次上市公司收購、兩次要約豁免、定向增發、吸收合併及股權分置改革等內容，交易程式複雜，技術難點多，溝通協調難度大，廣發證券為數碼網路該項併購提供了全面的財務顧問服務。通過該項併購，數碼網路承繼了青海鹽湖工業（集團）有限公司的全部資產和業務，徹底改變了其原有業務盈利能力不足、持續經營困難的局面，從而擺脫了退市風險。該項併購不僅解決了績差上市公司發展的困境，而且通過吸收合併使非上市公司股權的投資者實現了股權的流動性和投資增值，是中國證券市場近年來少有的創新案例之一。
長江電力（600900）戰略投資湖北省能源集團有限公司案例
廣發證券2007年，廣發證券擔任長江電力戰略投資湖北省最大的地方企業——湖北省能源集團有限公司（湖北省最大的地方企業）的財務顧問。通過對湖北省能源集團有限公司進行的大量調研工作，協助長江電力以增資方式成功取得湖北省能源集團有限公司45%的股權，順利完成戰略投資。該項併購涉及投資金額31億元，是長江電力截至2007年金額最大的一項對外股權投資。長江電力和湖北省能源集團有限公司通過股權紐帶進行戰略合作，是中央企業與地方企業戰略重組、強強聯合的典範。長江電力通過該次戰略投資進一步做大做強了電力主業，提升了在電力行業和電力市場的地位和影響力，對其未來的戰略發展具有深遠意義。
山東金嶺鐵礦收購暨重組華光陶瓷（000655）案例
2006年，山東金嶺鐵礦收購併重組華光陶瓷，廣發證券擔任該項收購暨重組的財務顧問以及華光陶瓷股權分置改革的保薦人。重組前華光陶瓷連續虧損，瀕臨退市，廣發證券為其設計了資產重組、定向增發和股權分置改革相結合的“三合一”創新方案，通過資產置換和定向增發方式向華光陶瓷注入優質資產，同時以重大資產重組為主要的對價安排，對華光陶瓷實施了股權分置改革。該方案創造性地解決了績差上市公司發展的困境與股權分置問題，使績差上市公司徹底擺脫退市風險，重新獲得持續經營能力，是當時中國證券市場上為數不多的經典創新案例之一。
中華映管股份有限公司收購廈華電子（600870）案例
2006年，全球五大彩色顯示器製造企業之一的台灣企業——中華映管股份有限公司通過其下屬子公司華映視訊（吳江）有限公司收購廈華電子，廣發證券擔任該項併購的財務顧問。該項併購為外資收購國內同業以實施產業整合，以及國內家電企業通過引進外資提升產業競爭力的典範。該項併購交易涉及外資收購談判定價、控股權轉讓、股權分置改革、要約豁免、後續產業整合等諸多環節，技術難點多、交易結構複雜。廣發證券為中華映管股份有限公司提供了全面的財務顧問服務，使得該項併購順利完成，並獲得了廣泛的市場影響。
中國電力投資集團公司收購吉林省能源交通總公司案例
2004-2005年，中國電力投資集團公司整體收購吉林省能源交通總公司，廣發證券擔任該項併購的財務顧問。收購吉林省能源交通總公司前，中國電力投資集團公司在東北三省的裝機容量少，收購完成後，中國電力投資集團公司迅速的權益迅速增加，裝機容量達到105萬千瓦，並間接控股吉電股份（000875），有效地實現了產業整合，最佳化了戰略布局。
債券承銷業務
公司是中國國債協會常務理事單位、全國銀行間同業拆借和債券市場結算成員、國債承銷團乙類成員、中央國債登記公司結算成員以及國家開發銀行金融債券承銷團A類成員。
一、業務範圍：
◆企業債券與公司債券承銷
提供債券融資諮詢、方案策劃和組織實施工作；
協助企業或公司進行債券發行申請工作，提供產品設計和定價分析；
協助企業或公司聘請其他中介機構；
組織企業債券銷售、推薦上市和兌付工作；
代理登記、保管企業債券。
◆國債、金融債券、次級債承銷
擁有穩固、健全的國債、金融債、次級債的機構行銷網路，與國內大型機構投資者如保險公司、基金公司、財務公司等具有良好的合作關係；同時在中國各地的證券營業部（證券服務部）設有債券專員，在公司的統一協調下與廣泛的客戶群體及時交流溝通，為此類債券的承銷提供了有力保障。
◆短期融資券承銷
擁有短期融資券承銷商資格，為企業提供發行短期融資券的整體策劃、方案設計、承銷等方面的服務。
◆可轉換債券承銷
可轉換債券融資諮詢、方案策劃和組織實施工作；
可轉換債券產品設計和定價分析；
組織可轉換債券的路演、銷售和上市推薦工作。
◆債券融資新品種的研究開發
根據國家相關的政策法規和企業單位的實際需要，並結合債券市場的發展狀況研究開發債券融資創新品種，為客戶提供多元化、個性化的融資服務。
二、業務業績
2000年截至2007年底，公司共承銷29隻企業債券，其中主承銷（包括聯合主承銷）7隻企業債券，承銷金額共520,376.5萬元；副主承銷17隻企業債券，共185,800萬元；分銷19隻企業債券，共71,000萬元。
2007年，公司承銷記賬式國債32.90億元，在國債承銷團60家成員里排名第46。承銷國開行金融債券80.15億元，在金融債承銷團71家成員里排名第24，被評為優秀承銷商。
2005年以來，共承銷77隻短期融資券，承銷金額總計321,500萬元。
廣發證券三、債券發行與承銷業務經典案例
主承銷2007年安陽鋼鐵股份有限公司8億元公司債券案例
安陽鋼鐵股份有限公司於2007年9月公開發行8億元企業債券（簡稱“07安鋼債”），廣發證券擔任本期債券發行的主承銷商。本期債券期限10年，固定票面利率5.45%。作為河南省目前唯一的鋼鐵類上市公司，安陽鋼鐵本次發行以較低的融資成本實現了直接債務融資，改善了資本結構，擴大了市場影響力，為企業實現宏遠的發展戰略提供了資金支持。廣發證券為發行人成功設計了發行方案，選擇了有利的時間視窗，為發行贏得了市場。安陽鋼鐵公司債是近年來為數不多成功發行的工業企業債券，對工業企業拓寬融資渠道、擴大直接融資比例具有積極的示範作用。
主承銷2007年深圳高速公路股份有限公司8億元公司債券案例
2007年7月31日，深圳高速公路股份有限公司8億元公司債券（簡稱“07深高速債”）成功發行，投資者踴躍認購。本期債券期限15年，採用固定利率形式，票面利率5.50%。深圳高速通過發行本期債券，以較低的成本募集了長期建設資金。廣發證券作為本期債券的主承銷商，面對市場波動帶來的困難，發揮了最大優勢，不僅確保了債券順利發行，而且引領了市場定價，成為同期企業債券的定價標桿。07深高速債是2000年國家發改委對企業債券實行國務院特批制以來，深圳市企業發行的第一隻企業債券，其成功發行對深圳市企業有著良好的示範作用，對完善深圳市資本市場結構、促進區域金融市場發展起到了積極的推動作用。
主承銷2006年中原高速公路股份有限公司15億元公司債券案例
2006年3月21日，廣發證券擔任聯合主承銷商的中原高速公路股份有限公司15億元公司債券（簡稱“06中原高速債”）向社會公眾發行。本期債券期限10年，採用固定利率形式，票面利率4.00%，發行利率創近幾年公司債券發行利率最低。06中原高速債是自2000年中國實行債券特批制以來河南省交通行業發行規模最大的一隻企業債券，其成功發行對中國企業債券市場的發展和交通行業發行債券起到了積極的促進作用。廣發證券積極協助發行人推進發行申請工作，並把握住了絕佳發行時機，成功募集了15億元長期建設資金，擴大了直接融資比例，鎖定了極低的融資成本，堪稱一次成功融資的典範。
主承銷2005暨2007年廣東省交通集團有限公司合計25億元公司債券案例
2005年，廣發證券擔任廣東省交通集團15億元公司債券（簡稱“05粵交通債”）發行的聯合主承銷商。本期債券期限15年，採用固定利率形式，票面利率5.30%。廣發證券成功設計了債券發行方案，得到了發行人和投資者的認可，獲得十幾倍的超額認購。2005年10月18日，05粵交通債在深圳證券交易所成功上市，成交活躍，廣發證券擔任其唯一的上市推薦人。05粵交通債是在新的審批制度下廣東省屬企業發行債券的第一家，其成功發行對中國企業債券市場的發展和交通行業發行債券起到了積極的促進作用。2007年8月，廣東交通集團再次發行10億元公司債券，廣發證券獨家擔任主承銷商。本期債券期限10年，採用固定利率形式，票面利率5.20%。面對2007年低迷的債券市場，廣發證券設計了既受到市場歡迎、又保護了發行人利益的發行方案，並組織了強有力的銷售工作，保證了本期債券順利發行。通過這兩次發行，廣東省交通集團成功募集了25億元長期建設資金，擴大了直接融資比例，鎖定了較低的融資成本，在資本市場產生了廣泛的影響。
主承銷2005年福建省高速公路有限責任公司20億元公司債券案例
2005年6月10日，福建省高速公路有限責任公司向社會公開發行20億元公司債券（簡稱“05閩高速債”）。本期債券期限10年，採用固定利率形式，票面利率5.05%。廣發證券擔任本期債券發行的主承銷商，成功進行了市場分析、品種設計、債券定價、發行時機選擇、市場宣傳等工作，組織了強有力的承銷團，保證了本期債券的順利發行。通過發行本期債券，福建省高速成功募集了20億元長期建設資金，改善了資本結構，並將融資成本鎖定在較低水平。2006年2月17日，廣發證券成功推薦05閩高速債在上海證券交易所上市。05閩高速債是自2000年中國實行債券特批制以來福建省發行的第一家企業債，其成功發行為中國企業債券市場的發展和高速公路的發展起到了積極的推動作用。
非上市公司業務
非上市公司業務定位於為中小型企業進入資本市場提供相關服務。
業務範圍：
◆國家級高新園區企業的股份制改造、新三板掛牌、定向增資及交易、信息披露等業務
◆創業板市場開發及業務承攬
◆直接投資業務的準備
新三板、創業板是中國多層次資本市場的重要組成部分，中小型科技企業是中國建立創新型國家的重要主體，推薦中小企業、高新園區科技企業進入資本市場，對於解決中小企業的規範運作、公司治理、融資困難等方面的問題，都具有十分積極的意義。截至2007年底，在深圳證券交易所新三板掛牌的24家中關村園區公司中，廣發證券推薦掛牌的有6家。
結構融資業務
業務範圍：
結構融資以資產證券化為核心，主要包括傳統的企業資產證券化、信貸資產證券化、擔保債務證券、信用關聯票據、結構性票據、槓桿租賃和項目融資，現階段以資產證券化業務為主。
企業資產證券化：
廣發證券根據企業基礎資產的特點，測算與重新配置現金流；
進行結構分層，設計資產證券化產品；
收益兌付；銀行信貸資產證券化。
結構融資服務：
設計結構融資產品；
協調各中介機構的工作；
完成證券化產品的材料申報和銷售工作。
其他結構融資服務：
房地產投資信託基金產品的研究與設計；
莞深高速公路資產證券化案例
2005年，公司成功設立了莞深高速公路收費收益權專項管理計畫，該專項計畫將5.8億元投資於東莞控股擁有的莞深高速公路收費權中十八個月的6億元收益權。2006年，該項目保持安全規範運作，已按計畫兩次成功兌付投資者收益。
經紀代理業務
藉助金融技術和金融創新，公司不斷最佳化經紀業務服務平台，為廣泛的投資者提供高效便捷的證券交易服務，市場份額逐步提高，目前已經成為國內擁有最多數量營業網點的證券公司之一。
一、業務範圍：
◆代理國內流通A股、B股、國債、企業債券等買賣
◆代理國債、企業債的還本付息業務
◆代理上市公司辦理投資者的分紅派息業務
◆未上市證券的代保管、鑑證業務
◆代理上海、深圳證券登記公司辦理登記開戶業務
◆代理開放式基金銷售業務
◆代理國債回購業務
◆代辦股份轉讓業務
二、經營業績:
經紀業務系統服務客戶近300萬，託管客戶資產合計超過4000億元。2007年全年共完成總成交量44569億元，其中完成股票基金的總成交量為39887億元，在各大券商中排名第五，股票基金權證的總成交量為44149億元，在各大券商中排名第六，市場占有率為4.3981%。
三、業務優勢
重視投資者教育，正確引導客戶
公司率先在國內旗幟鮮明地倡導客戶理性投資，2000年推出的“理性投資北京行、深滬行”等系列活動開創了中國券商組織客戶走訪上市公司、倡導客戶理性投資的先河。2001年又先後推出“廣發e對壹服務”和“VIP客戶增值服務系統”，使不同的客戶享受到了真正的個性化服務。2002年面對浮動佣金制，及時加強和最佳化服務體系，提供了企業級的CRM系統（客戶關係管理系統）、VIP客戶服務系統、IPTV視頻廣播系統、逐步實施區域集中交易，建立公司統一的資訊服務平台。2007年，公司在投資者風險教育、加強員工道德風險、職業風險教育方面成效顯著，在當時市場行情狂熱的情況下，不斷強化投資者風險教育，有效地規避了市場的系統性風險，體現出公司專業、專心、專為您的服務優勢。
重視科技領先，保證安全便捷
公司經紀業務在交易所共有221個交易席位，通暢的交易渠道保證客戶即使在交易高峰也可以快速完成交易；公司採用內部雙向通訊網，客戶指令不僅可以通過數據網路專線傳送到交易所，還可以通過“亞太一號”衛星傳送，保證數據傳輸安全、穩定、快捷；公司IP/TV衛星多媒體廣播系統可以把證券諮詢、投資者教育、業務培訓等視像節目直接送到各地營業部，客戶可隨時看到公司總部提供的各類投資諮詢與培訓節目；資金劃轉方便，公司實行系統內統一清算制度，並通過中國網點最多的工商銀行作為清算銀行，實現客戶保證金快速安全劃轉。與多家商業銀行簽訂銀證電話自動轉賬協定，免去客戶到營業部取款麻煩；交易方式多樣，公司為客戶提供網上交易、熱鍵自助委託、電話交易、無線遠程委託、手機下單等多種委託方式。
服務熱誠周到，產品創新領先
公司建立了國內首家企業級客戶關係管理系統，組織上實行了全員客戶經理制，目前客戶經理服務已全面覆蓋所有網點客戶。公司積極為客戶提供個性化服務，除傳統交易品種外，2002年相繼推出了指數化交易、風格指數、合作類產品(市值配售,國債回購)；2003年推出了集合類、投資資訊類(金管家投資顧問)、服務類產品(簡訊定製)。在開放基金銷售方面，2007年基金持續申購258億元，新發基金54隻，確認認購金額68.5億元，合計銷售金額326.5億元，與去年同比增長104%。
廣布營業網點，數量中國前列
截至2007年12月31日，公司全系統現有證券營業部169家及證券服務部54家，公司營業網點已經遍布珠江三角洲、長江三角洲、渤海灣、華南、東北、華北等經濟發達地區，戰略布局日趨完善，經紀業務體系已經形成了相當規模，列居國內券商前三。
四、產品及服務
廣發證券VIP客戶服務體系
整合公司信息資源，建立VIP客戶服務體系，該系統為公司500萬元資產以上的客戶提供資深專家定期投資策略報告、各種投資品種的專項研究報告、指數化投資產品交易平台及服務、數據倉庫數據服務、每年考察與交流及其它六大類57項專業增值服務。
金管家投資顧問服務
金管家投資顧問服務是面向公司VIP特定客戶的專業化、個性化增值服務。該服務按照公司VIP客戶的不同層次的需求，分為客戶信息與交流諮詢服務（一般需求）、客戶資產配置報告與投資建議服務（專業需求）、指導帳戶服務（增值服務需求）。金管家服務建立在專職分析師團隊的研究基礎之上，倡導基本分析與理性投資，引導營業部日常服務和核心客戶邁向價值投資的資產長期穩定增長的投資道路。
e對壹服務系統
在廣發網（www.gf.com.cn）和遍布各營業部的e服務中心通過手機和網路享受與客戶相關的個性化信息、主動推送服務以及資訊定製服務，更可通過分析功能強大的網上交易分析系統享受廣發網的豐富線上資源。對所有的客戶提供預警信息提示、熱門數據分析、線上證券視頻節目等。
IP/TV視頻廣播系統
集合系統內最優秀的分析師，通過衛星傳播系統向現場客戶進行每天六個小時的視頻投資提示，與投資者的互動交流更親切、更直觀、更及時。IP/TV視頻廣播系統還對公司客戶提供盤中黑馬直擊、主力資金動向、網上視頻點播、行業投資組合、重大政策及事件即時速評、重點上市公司調研匯報、新交易品種投資技巧培訓及信息地雷等精彩內容。
移動交易廳
廣發移動交易廳是依託現有的網上交易系統實現移動證券的一項新服務。其本質是以網際網路套用軟體為基礎，利用簡訊、客戶端、USSD，WAP等多種技術手段組成的一個完整、全面、統一的服務系統。該系統支持同花順、移動和聯通，並通過手機和網際網路為客戶提供“廣發移動交易廳”系列的金融信息產品，為客戶提供各種廣發特色的增值金融服務。第三方存管業務公司已全面推出第三方存管業務，現已擁有14家合作銀行，客戶資金託管方選擇更全面。從制度上避免客戶交易結算資金被挪用，有效地防範系統風險，使投資者“資金更放心、存取更省心、服務更貼心”。
基金管理服務系統
作為基金管理公司與基金客戶之間的重要橋樑，及時傳遞基金投資信息，針對客戶的不同需要配置基金資產，提供基金產品諮詢、分析的貼身管家服務。對所有客戶提供基金投資的操作思路通報、金融產品知識培訓、個人投資理財規劃等。
資產管理業務
優秀孕育價值，成長創造回報
資產管理業務負責受理客戶委託資產的投資管理。服務對象為機構投資者以及大額個人投資者，包括各類企業、養老基金、保險公司、教育機構和基金會等。
一、業務範圍：
為單一客戶辦理定向資產管理業務
為多個客戶辦理集合資產管理業務
為客戶辦理特定目的專項資產管理業務
公司資產管理業務擁有一群高素質、富有經驗的專業投資團隊。投資、研究人員均擁有碩士以上學歷，平均從業年限在8年以上，專業結構是有金融學基礎的複合性人才。倡導以研究為主導的投資文化，建立了“以公司研究為依託、外部研究為補充、自主套用研究為核心”的研究模式。
二、主要服務模式及產品介紹
公司已發行集合資產管理計畫三個，專向資產管理計畫一個，管理包括多個國內知名企業在內的定向資產管理帳戶十七個，客戶資產管理規模60億元。
集合資產管理計畫
以銀行託管的集合帳戶為平台，集合多個客戶資產並提供投資管理服務的集合資產管理服務模式。公司管理的集合資產管理計畫包括：
廣發集合資產管理計畫（2）號：募集資金用於新股申購和投資短期貨幣工具，產品風險低，收益適中。該產品於2005年3月28日成立，2007年3月27日存續期滿終止，單位淨值為1.1773元，累計淨值為1.1963元，累計收益率為19.63%。該計畫成為中國證券市場首個設立並終止的集合資產管理計畫。
廣發集合資產管理計畫（3）號：股票資產的配置比例為0%-80%，靈活主動，能有效規避系統性風險。該產品於2006年1月18日成立，至2007年12月底累計收益率為320.68%，2007年度收益率為140.20%，其回報不僅超越了大盤，也超越了證券投資基金的平均水平，在國內全部80隻積極配置型開放式基金相比，排名第四，在所有券商理財產品中排名第二。開放期為每個月的前三個工作日
廣發增強型基金優選：基金資產的配置比例為20%-90%，股票資產的配置比例為0%-45%，專家二次理財，攻守兼備。該產品於2007年2月9日成立，至2007年12月底累計收益率為90.10%，超越了混合型基金同期87.98％的平均水平，在所有的券商FOF產品裡面排名第一。開放期為每周的第一個工作日
擬發行集合資產管理計畫：廣發新高集合資產管理計畫，專門投資高成長的上市公司。
定向資產管理業務
以單一客戶本人證券帳戶為平台，根據客戶的風險收益偏好、特點，代理客戶進行投資管理的定向資產管理服務模式。
按投資品種的不同，公司的定向管理業務產品分為：
股票型定向產品：高風險產品，可根據客戶的需求約定投資主題、方向或投資目標；
債券型定向產品：低風險產品；
混合型定向產品：中低風險產品，可根據客戶的需求設計保本策略型產品等；現金增值類定向產品：現金流管理產品。
專項資產管理業務
根據客戶特定目的提供的專項資產管理服務模式。
莞深高速收費收益權專項資產管理計畫：
專項計畫資金投資於東莞控股名下的莞深高速（一、二期）公路收費權中的十八個月的收益權，為專項計畫份額持有人獲取穩定的投資收益。專項計畫規模為5.8億元，存續期為2005年12月27日至2007年6月26日共十八個月，專項計畫獲得大公國際資信評估有限公司AAA級評級，中國工商銀行為專項計畫支付總計6億元資金提供不可撤銷的連帶擔保責任。專項計畫份額面值為100元，通過深圳證券交易所大宗交易系統的技術平台提供流動性安排。
權益類證券投資業務
權益類證券投資業務是用公司的自有資金進行股票、基金投資的業務，在風險可控的前提下，綜合運用自上而下和自下而上的方式選擇投資標的，按照嚴格的流程開展投資業務。2007年股票投資業務實現投資收益21.67億元，投資利潤總額37.82億元，剔除新股申購收益6.79億元，二級市場投資業績為31.03億元，收益率達到127％，跑贏上證綜指30.34％。
金融衍生產品業務
2005年開始，公司在業內率先正式設立產品創新部，並在國內衍生產品市場上樹立起專業、誠信和負責任的市場形象。
業務範圍：
權證創設
權證一級交易商做市及主動性交易
ETF做市交易及套利
廣發證券可分離交易可轉換債券等
業務創新：
2007年度，公司在備兌權證業務研究的基礎上，積極籌備及開拓股指期貨、期權以及結構性投資組合業務等金融衍生產品創新業務，並在金融工程研究、投資策略分析、對沖模擬、系統建設等各方面取得了可喜的成果，為公司在國內金融衍生產品領域保持領先地位奠定了良好的基礎。
結構性投資組合業務
結合國內市場的特點，運用現代金融工程理論，將金融衍生產品在對衝風險、實現槓桿性收益等方面的特點套用於投資策略以及投資組合構建。結構性投資組合業務的研究，在豐富公司的產品線，滿足個性化的客戶需求方面具有積極的影響，並充分體現公司在金融衍生產品研究及套用領域的技術優勢。
股指期貨業務
公司集中研究力量，積極探討股指期貨在套期保值、套利以及相關投資組合構建等方面的套用和實現。深入論證了股指期貨在金融工程基礎性研究、系統建設、交易管理、風險控制等方面的一系列實務問題，為公司將來開展股指期貨業務以及構建衍生產品投資組合進行了有益的技術儲備。
固定收益業務
固定收益業務是從事固定收益證券投資和低風險套利的業務。2007年，固定收益業務在銀行間市場現券交易量超過600億元，為銀行間債券市場現券交易百強單位。2007年獲廣東省省直機關排頭兵實踐活動“部門排頭兵”稱號。在2007年上海交易所一級交易商模擬大賽中獲得第二名，2008年1月榮獲上海交易所“2007年度傑出貢獻一級交易商”稱號。
業務範圍：
◆國債雙邊報價業務
公司是上海交易所固定收益電子綜合平台的一級交易商，固定收益業務承擔一級交易商雙邊報價的職能，部門為基準國債提供流動性服務，同時接受客戶的報價諮詢和報價代理。
◆協定交易業務
已在公司開戶的客戶可以與公司簽署並依據相關協定，買賣在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台上掛牌交易的固定收益證券，交易價格為協定價格。公司將為客戶持有的這些固定收益證券在約定條件下提供流動性保證。
◆自營投資業務
進行國債、央行票據、短期融資券、企業債、可轉債、貨幣市場基金、短期融資券、資產證券化產品、利率互換等其他固定收益品種的回購套利和自營投資，有效運營公司自有資金。
◆套利交易業務
通過數量化模型研究和實時分析與監控系統，對權證組合、ETF和LOF等基金組合、股指期貨以及其他創新品種和衍生工具進行低風險套利。
◆固定收益品種研究諮詢業務
通過對國內外巨觀經濟形勢、貨幣市場、債券市場的利率走勢進行深入分析研究，提供各類固定收益證券品種的定價分析報告、投資價值分析報告，並為客戶提供固定收益投資品種的組合投資諮詢和投資組合設計。
根據國家相關的政策法規和各投資品種的特點，結合債券市場的發展狀況，研究開發固定收益創新品種，為公司和客戶提供多元化、個性化的投資服務。
廣發證券研究及顧問服務
識別風險、發現價值
作為國內最早建立全能型研究機構的證券公司之一，公司於1997年成立了發展研究中心，目前專職研究員團隊近五十人，均具有碩士或碩士以上學歷，具有研究素養全面、理論水平高、市場經驗豐富等專業優勢。
2000年春，公司率先在金融行業設立首家博士後工作站，目前已招收9批共35名博士，相當比例的博士後出站後留在公司成為了專家型的研究員。博士後承擔了行業主管部門、社保基金等機構委託的大量研究課題，在許多重要項目中承擔著核心技術指導角色。
公司在巨觀與專題研究、投資策略、行業與公司研究、金融產品開發等領域形成了核心研究優勢，通過提供以“深、準、細、遠、快”為特點的研究產品，有效地支持了公司各項業務發展並為機構客戶提供良好的服務。定期出版的涉及巨觀與策略、行業與上市公司研究等內容的月刊《財道》也受到司內外專業人士的好評。
公司行業研究覆蓋全面，重點研究三百家左右的上市公司。近年來對化工、金融、鋼鐵、商貿、計算機、通訊、造紙、農業、交通運輸等多個行業的發展趨勢和公司投資價值均做出了準確研判，在2007年入選核心股票庫的近一百家上市公司中，重點推薦的新安股份、鹽湖鉀肥、金髮科技、萬科A、吉恩鎳業、岳陽紙業、華夏銀行、通威股份、中海發展、武鋼股份、中國鉛筆、新華百貨、享通光電、烽火通信等股票市場表現相當亮麗。同時，還在眾多公司IPO、再融資、併購重組、股權分置改革等投資銀行項目的定價環節提供顧問服務和深度研究報告，例如研究員在長江電力與武鋼股份的股權分置改革項目、岳陽紙業與深天馬A的增發項目中發揮了關鍵技術支持作用，2007年研究員參與的海利得IPO、勁嘉股份IPO、聖雪絨重組、博匯紙業增發、三峽總公司戰略投資項目、粵電集團重組等眾多項目均獲得市場良好的評價。
2007年，發展研究中心不斷加強服務主動性與研究務實性，加大對業務部門及分支機構的支持力度，建立晨會、周會制度與每周上市公司投資報告會制度，並豐富了IPTV報告會的內容。全年聯合機構客戶部共同在廣州、上海、深圳、東北四個地區總部及其它營業部舉辦了多場行業與巨觀策略的投資報告會，積極參與經紀業務系統的投資者教育活動、相關金融機構的報告會交流活動。此外，部門人員還受聘為中國證券業協會第三屆證券分析師委員會委員，積極配合課題研究、相關辦法修訂等工作。
2008年，公司將繼續擴充和增強研究及顧問服務團隊，並已組建專門的研究銷售團隊，通過組織路演、聯合調研、主題投資報告會等活動，加強對以基金公司為代表的機構客戶的服務力度，逐步提高研究市場化程度，不斷提升研究的綜合業務價值，促進公司各項業務發展，更好地為廣大客戶和社會各方服務。
