劇情
《黃昏清兵衛》在幕府末期的海坂藩，井口清兵衛是月祿五十石米的下等侍衛。妻子因勞累染上肺病後謝世，家裡還有兩個女兒和高齡的母親。單身漢清兵衛疲於顧家，每天等操練結束的鼓聲鳴起就匆匆回去，忙於家事，少有時間與同僚來往應酬。正因為此，同僚們給他起了個綽號——“象黃昏般乏力的清兵衛”。
清兵衛巧遇多年未見的老友飯沼一家，飯沼的妹妹朋江，因為丈夫豐太郎在酒後時常對她施暴，不得已離婚搬回娘家。朋江和清兵衛自童年起就相識，在得知清兵衛的窘境後，朋江常去幫助他操持家務。二人言談甚歡，往來漸多。
某天夜裡清兵衛送朋江回家的途中，遇見了醉貓般前來問罪鬧事的豐太郎，清兵衛只得代替不擅劍術的飯沼與豐太郎決鬥，以一柄木刀輕鬆戰勝豐太郎，他的劍客之名一時傳遍全城。
朋江更加頻繁的出沒於清兵衛的家中，和清兵衛的兩個女兒也頗為親近。終於有一天，飯沼來正式提親，清兵衛卻以家境貧困為由拒絕了他。朋江從此不再上門。
這時，關於藩主繼承人的爭執白熱化，清兵衛接到了讓他對陣著名劍客余吾善右衛門的命令。清兵衛拒絕出戰，但被嚴詞申斥“藩命就是藩主的命令”，於是被迫應承下來。在出戰之前，他對著心愛的女人許下了照顧終身的諾言……
井口清兵衛（真田廣之）是一名職位低微的武士，妻子病逝，留下兩名稚女萱野和以登。清兵衛身兼母職，每天工作完畢後都立刻趕著回家照顧女兒，從不與其它武士往飲酒作樂，故被同僚們戲稱為「黃昏清兵衛」，多少有點瞧不起他的意思。
清兵衛重遇青梅竹馬的好友飯沼倫之丞（吹越滿），得悉他的妹妹朋江（宮澤里惠）剛與橫蠻粗暴的丈夫甲田豐太郎（大杉漣）離異。未幾，朋江常往訪清兵衛家，代他照顧女兒和母親，惹來了不少蜚言蜚語。一天，清兵衛送朋江回家，被豐太郎挑釁著要與他決鬥。決戰那天，清兵衛以一柄木劍擊敗了使利劍的豐太郎。這件事迅速被傳遍全城。倫之丞建議清兵衛迎娶朋江，清兵衛自覺社會地位卑微，拒絕了倫之丞的好意。朋江自此也絕跡於清兵衛家。
未幾，幕府內的各藩主內哄攻訐。清兵衛被派處決一名叛變的武士余吾善右衛門（田中泯），被迫接下任務。他寅夜央請朋江替他整理髮髻，並向她表白愛意。「我答應此行必定勝利而還，」清兵衛說：「我回來後請嫁給我。」但可惜太遲了：朋江在數天前剛答應了某人的提親。清兵衛尷尬地收回示愛的說話，黯然出發……
幕末，莊內小藩的下級武士清兵衛在妻子病逝後，以微薄的薪俸獨自供奉痴呆的老母，撫養兩個年幼的女兒。每日工作結束後他總是匆匆回家，從不參加應酬，因而被同僚們戲稱為“黃昏清兵衛”。青梅竹馬的朋江離婚回到娘家，經常到清兵衛家幫忙打理家務，清兵衛雖然暗戀她多年卻因不想讓她吃苦而婉拒了她的愛意。一次，清兵衛顯露高超的劍技擊退無理糾纏朋江的前夫，藩主得知其能，強命他前去處決一名力敵數人據守不出的反叛武士。臨行前，清兵衛請朋江來為他梳頭，並向她表白了隱藏以久的情愫，不料，朋江已經答應了另一門親事。清兵衛黯然踏上生死未卜之途……
