債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
債券概況
魯高速2、債券簡稱：06魯高速
3、債券代碼：120608
4、債券形式：實名制記帳式
5、信用評級：AAA
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：20
8、債券利率(%)：4.1
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1000000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2006-04-07
15、上市日：2007-01-08
16、兌付日：存續期內每年的4月07日(節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：西南證券有限責任公司，中信信託投資有限責任公司，中信證券股份有限公司，第一創業證券有限責任公司，中信萬通證券有限責任公司，德邦證券有限責任公司，民生證券有限責任公司，招商證券股份有限公司，中國國際金融有限公司，濟南英大國際信託投資有限責任公司
20、擔保人：中國農業銀行
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：中信證券股份有限公司
23、上市推薦人：中信證券股份有限公司
24、上市交易所：上海證券交易所
籌集資金的用途
魯高速一、青銀高速山東段（齊河至夏津）項目
該項目是國道主幹線青島至銀川公路山東段的一部分，起自齊河縣的晏城鎮，止於魯冀界夏津縣渡口驛鄉西的衛運河，途經齊河、禹城、高唐、夏津四縣市，全長88．39公里。該項目總投資為21億元人民幣。
二、濟南繞城高速公路北線項目
濟南繞城高速公路北線是青銀線上的重要路段，分青銀線和青銀－濟聊連線線兩部分，路線全長63．6公里。青銀線起點位於濟青高速公路K27唐王鎮南，止於京福高速公路與青銀線齊河－夏津段相交的齊河北互通立交；青銀－濟聊連線線起於青銀線K32附近的表白寺立交，止於京福高速公路與濟聊高速公路相交的齊河南立交。本項目總投資金額為34．16億元。
三、威海至乳山高速項目
該項目是國家重點公路威海－烏海線威海至青島支線的重要組成部分，它北起威海市環萃區江家寨，連線疏港公路，經文登市、乳山市，在乳山市水井子村南與已建的乳山～即墨（青島）一級公路相接，路線全長76．8公里。該項目總投資為21億元人民幣。
四、菏澤至關莊高速項目
該項目是日照至南陽公路的重要路段，也是國道主幹線連雲港至霍爾果斯和日照至東明高速公路的連線線，本項目起自菏澤市東北部的王橋村止於東明縣馬頭鎮關莊村（魯豫界），途經菏澤市牡丹區、開發區、定陶縣、曹縣、東明縣等五縣（區），路線全長61公里。本項目總投資金額為17億元人民幣。
擔保情況
擔保人簡況
中國農業銀行授權中國農業銀行山東省分行為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
一、擔保人基本情況
中國農業銀行為國有獨資商業銀行，成立於1979年。中國農業銀行被《財富》評為2004年世界500強企業之一。截止2004年末，中國農業銀行各項資產總額40，137．69億元，各項貸款餘額25，900．72億元，各項存款餘額34，915．49億元。目前，該銀行擁有近36，000個營業網點，在全球各主要國際金融中心設有境外分支機構。中國農業銀行山東省分行是中國農業銀行所屬分支機構，截止2004年末，中國農業銀行山東省分行的資產總額為1，913．91億元，本、外幣存款餘額總計1，824．66億元，本、外幣貸款餘額總計1，416．81億元。
二、擔保函主要內容
擔保人為本期債券向債券持有人出具了擔保函。擔保人在該擔保函中承諾，對本期債券的到期兌付提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。在本期債券存續期及本期債券到期之日起兩年內，如發行人不能按期兌付債券本金及到期利息，擔保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用，劃入企業債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。
公司簡介
魯高速集團註冊資本63.63億元，主要經營高速公路、橋樑、鐵路、港口、機場的建設、管理、維護、經營、開發、收費；高速公路、橋樑、鐵路沿線的綜合開發、經營；土木工程及通信工程的設計、諮詢、科研、施工及境外工程承包和勞務輸出；建築材料銷售；機電設備租賃；廣告、房地產、旅遊及其他第三產業的經營與開發。經營管理的高速公路、鐵路1700多公里，在建高速公路、鐵路650多公里。在主業產業鏈上擁有全國路橋上市公司藍籌股代表山東高速股份，還擁有具有特級施工資質、全國最大的省級路橋施工企業山東高速路橋集團，全省首家區域性城市商業銀行威海商業銀行以及負責全省地方鐵路規劃建設和運營管理的山東省地方鐵路局等近30家權屬單位。截止2007年底，集團總資產達到680億元，淨資產168億元，職工16000多人。連續兩年入選“中國500強企業”，列全國交通服務類企業第二名。
在省委、省政府和省國資委的正確領導下，集團堅持“立足省內、面向省外、走向世界”的發展思路，大力實施“走出去引進來”戰略，實現了集團規模做大、資產做優、效益做高、品牌做強和國有資產保值增值。集團憑藉良好“商譽”，依託“山東高速”品牌優勢。目前，集團的經營領域已擴展到四川、河南等省，以及北非、西亞等高速公路市場，投資建設了河南許昌至禹州、許昌至亳州高速公路、四川樂山至宜賓高速公路，在阿爾及利亞中標總額40多億元、114公里的高速公路建設項目，實現了跨國經營。
今後一個時期，集團將通過著力推進“四個轉變”，即由有收費期限的高速公路項目向無收費期限的鐵路、機場、港口等項目轉變，由單一投資主體向投資主體多元化轉變，由投資建設項目向直接收購項目轉變，由相對依靠銀行貸款向資本運營轉變，進一步推進戰略轉移，著力構建高速公路、鐵路、港口等為主業的大交通基礎設施產業集團。
