起因
1933年11月初，蔣介石委任四川軍閥劉湘為“剿匪”總指揮，兵分六路，對川陝根據地進行圍攻。根據地軍民在徐向前的指揮下，連續打敗了敵人第一、二、三期總攻。
惱怒的蔣介石命令劉湘發動第四期總攻。劉湘捧出高級顧問劉從雲劉“神仙”登台拜印，掛上“剿匪”總司令部前方軍事委員長的頭銜，統領各路軍閥。劉湘在這個時候把劉“神仙”抬出來，心中是有小算盤的。一方面是想藉助師徒關係、封建迷信來“提高士氣，維繫內部”；另一方面是想藉此監視和督令西線各路，同時也是為了在吃了敗仗以後找個替身。而劉“神仙”也把雞毛當令箭，大放厥詞：“只需36天，我將36天罡遣齊之後，不費吹灰之力，共匪自然消除。”
戰役評價
徐向前同志這次戰役評價：“反劉湘的六路圍攻是我們在四川打得時間最長最艱苦的一個戰役。在紅四方面軍的歷史上，也可以說是規模最大、持續時間最久……戰績最輝煌的一個戰役……在反‘六路圍攻’中最有決定意義的是萬源一帶的決戰防禦。假如萬源失守，我軍就有被壓出川北的危險。敵人拼了死命，我們也拼了死命，這是關係川陝革命根據地生死存亡的一次決戰，不拚命不行啊!”
發展
敵人第四期的企圖是：西線由通江北部沿川陝邊界向東橫掃；集中主力於東線奪取萬源及其附近地區，爾後東西合擊，以達到全部殲滅紅軍的目的。
1934年6月下旬，劉湘第四期總攻開始，共投入一百四十多個團的兵力。在東線，劉湘孤注一擲，將其總兵力的五分之四，計80餘團10萬多人投入戰場。
面對敵人的強大攻勢，7月上旬，方面軍總部在萬源前線召開軍事會議，研究作戰部署。徐向前根據敵人的進攻態勢和兵力部署，判斷敵人下一步將重點放在奪取萬源上。因此主張紅軍利用萬源一線山高林深的有利地形，實施決戰防禦。
1934年7月11日，川軍開始以萬源為主要目標的進攻。第一路向川陝邊界的兩河口推進，擬切斷紅軍入陝道路；第二路和第三路以得漢城、第四路和總預備軍一部以竹峪關為進攻目標；第五、第六兩路企圖攻占萬源及其以西一線。唐式遵的第五路擔任主攻。16日，川軍前方總指揮唐式遵以8個旅的兵力向萬源城東南孔家山、西南大面山及以西之南天門發起猛攻。紅軍依託有利陣地，以短促火力和滾木擂石，給川軍以重大殺傷。22日和27日，川軍又向大面山及萬源城東之甑子坪發動兩次猛攻，以整團、整旅兵力輪番衝擊，均被紅軍挫敗。劉湘見連攻不克，乃於8月初頒布重獎嚴懲條款，以3萬銀元作為奪下萬源城的賞金，並宣布擅自棄陣者軍法從事，長官不臨陣指揮者處死。8月6日，敵再次發起猛攻。以第一師與陳國樞等部攻擊甑子坪、花萼山，迂迴萬源西側；第二、第三兩師向萬源正面玄祖殿、孔家山攻擊。敵東線其他部隊和西線第一、第二、第三、第四路全力配合。激戰終日，紅軍陣地屹然不動。7日，敵先以密集炮火向紅軍主陣地轟擊，隨後出動飛機掩護步兵衝擊。紅軍仍利用有利陣地和預設障礙，以短促火力輔之大刀及滾木擂石，挫敗了川軍的多次大規模進攻。7日下午，紅軍在擊退川軍輪番衝擊後，乘勢組織多路出擊，追殺3公里多，使其無力再行進攻，取得了萬源保衛戰的勝利。在萬源前線勝利擊退敵人進攻的同時，西線紅軍在南起通江附近、北至小通江河一線上，也多次擊退了敵第一、第二、第三、第四路的進攻，有力地配合了保衛萬源的戰鬥。此戰歷時20多天，殲滅劉湘部1萬餘人，繳步槍千餘支、機槍30餘挺、迫擊炮30餘門，重創圍攻川陝蘇區的川軍主力劉湘部，為紅四方面軍主力轉入反攻創造了條件。
許世友將軍揮刀血戰
許世友對大刀特別鍾愛
。他常掛在嘴上的幾句話是：紅軍槍彈不足，大刀是冷兵器中最為便當、最讓敵人膽寒、最有號召力的一種兵器
1933年4月初，四川軍閥劉湘集中50多個團的兵力在對川陝蘇區發起的總攻中猛撲萬源至通江一線紅軍陣地。許世友指揮紅9軍第25師正在大面山、青山與四川軍閥劉湘的軍隊展開激戰。一股敵人趁戰事激烈，從25師73團和75團的結合部突了進來，已進至師指揮所右側的山腳下。情況十分危急。師長許世友決定使用74團反擊這股敵人
。
反擊的號聲響了。許世友親自帶著師直屬分隊參加反擊。他手執偃月刀，沖在前面。他右劈梅花，左掃殘葉，又追又閃，又刺又防，三挑兩戳，十幾個川軍士兵做了刀下鬼。其餘的川軍士兵嚇得大喊：“天神下凡了!天神下凡了!”紛紛逃走。戰士們見師長都衝鋒在前，勇氣大增，如潮水一樣撲向敵人，喊殺聲震天撼地。
許世友一馬當先沖入敵陣後，見一個敵軍指揮官正揮舞著手槍大喊大叫，便飛身過去，劈頭就是一刀。也不知道是刀太快，還是砍得猛，那傢伙的頭向山坡下滾出了好遠，身子還踉踉蹌蹌地向前跑了好幾步……
一場血與火的拼殺結束了，漫山遍野都是敵人的屍體。突入之敵全部被殲。
當時在師長許世友的要求下，紅25師從師長到戰士，每人都有一把系紅布的大刀，都是純鋼打造的，連砍十幾個銅板都不捲刃。但是在長時間的激烈廝殺中，這些大刀都砍得卷刃了。
敵人向萬源地區紅軍發起的進攻力量消耗殆盡。傍晚，我軍發起了全線反擊。師團幹部帶著部隊一齊殺向敵人。敵人潰不成軍，狼狽而逃。我軍一氣追殺三四公里，直把敵人趕到白沙河邊才勝利返回陣地。
萬源之戰的規模不算最大，但萬源之戰的白刃格鬥可以說是絕無僅有的。一個師，從師長到士兵，每人一把大刀與敵人短兵相接，這種場面是極為罕見的。
在此之前，許世友作為“大刀團長”早已威名遠揚四方。許世友參加紅軍10年後，從戰士到軍長，無數次揮舞著大刀衝鋒在前。1931年11月紅4方面軍打黃安城，許世友已經是紅12師34團團長了。在戰鬥中他兩次手舉大刀率領戰士同敵人開展肉搏。
許多史學家論斷
如果“萬源保衛戰”失利，紅四方面軍被壓出川北，川陝革命根據地必然被摧毀，那么20萬國民黨軍就會夾擊長征途中的中央紅軍。僅剩3萬餘人的中央紅軍行至川西，不但得不到紅四方面軍的接應，而且會遭到川、黔、滇各路敵人重兵的圍追堵截，甚至有被敵人吃掉的危險，那么整箇中國革命的進程就將會大大推遲。所以萬源保衛戰的偉大勝利不但關係到紅四方面軍的生死，川陝蘇區的存亡，而且關係到整個工農紅軍的命運，中國革命的前途。
結果
萬源保衛戰的勝利，給敵人以極大的殺傷，為川陝蘇區反“六路圍攻”轉入反攻創造了條件。此次作戰之所以能夠取得勝利，主要有以下幾個原因：（1）戰前準備充分。為了進行萬源保衛戰，紅軍不僅制定了正確的作戰方針，而且進一步加強了防禦工事。防守部隊依據山勢從下到上築成了數道以至十數道塹壕，設定了層層鹿砦障礙，準備了大量滾木擂石。方面軍還要求部隊加強了政治工作和練兵。（2）堅守防禦中，各部隊廣泛開展了夜襲活動，這些活動有利地配合了堅守防禦作戰的進行，給敵以一定的殺傷，並對敵造成心理上的威懾。（3）軍民團結，同甘共苦，克服困難。由於部隊戰線較長，糧食補給等方面遇到了極大的困難。人民民眾一致動員，協力支援前線作戰，保證了部隊作戰的需要。
相關信息
分類：民主革命戰爭
相關人物：徐向前、許世友
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