韓國大將
豐臣秀吉見無法拉攏，決定先征服朝鮮，再用朝鮮為跳板進攻明朝，豐臣秀吉在日本九州名護屋設立指揮部，動員兵力，打造戰船。經歷
公元1592年4月（明萬曆20年），秀吉任命小西行長，加藤清正與黑田長政等為將，率陸軍近170000，水軍40000，戰船700隻，渡過對馬海峽在釜山登入，日本陸軍一登入就兵分三路，東路為加藤清正，從釜山出發取道去聞慶。中路小西行長，從密陽出發同樣取道去聞慶，和東路軍會合，後進兵忠州，攻占漢城。西路為黑田長政，從金海出發，也會於聞慶，後越過天險秋山嶺，進入漢城。三路日軍進軍順利，沿路朝鮮軍都潰逃。韓王忙派大將李鎰，申立分別前往尚州和忠州禦敵。李鎰到達尚州，尚州軍民已逃盡，只得選難民數百為軍，怎奈小西行長兵到，李軍即潰，尚州失守。申立抵達忠州，日軍三路已會於聞慶，隨後日軍集中主力進攻忠州。申立之兵乃朝軍主力，騎兵甚多。4月27日朝，日兩軍第一次大規模交鋒，朝軍馬隊從城中殺出，兩軍從早上打到傍晚，未見勝負，日軍見陣地戰勝不了騎兵，決定晚上用火攻偷襲，入夜，朝軍正在休息，突見火光沖天，霎那間兵馬大亂，日軍乘勢攻擊，朝軍敗走，忠州淪陷，漢城門戶頓開。韓王留王子守漢城，攜重北逃，5月3日日軍攻破漢城，俘虜朝鮮王子。隨後日軍向北推進，占領開城和平壤，直達中朝邊境的會寧。短短的兩個月，除了水軍失利，日軍踐踏了大半個朝鮮，韓王逃到鴨綠江邊，一個王朝不是腐敗到極點，是不會敗得這么快的。
韓王在鴨綠江邊，連向明朝求救，甚至要求到遼東避難。萬曆帝於是發兵二支入朝。副總兵祖承訓貪功冒進，不等各路兵馬到來僅率兵5000渡過鴨綠江，向平壤開進，結果在平壤外圍中日軍埋伏，損失過半，以至“全遼喪氣，寇勢囂張”。朝廷中主和派趁勢發難，萬曆帝派人到平壤和日軍談判，小西行長欺騙明使“望天朝不要發兵，不日將退出平壤”，明使回去報告，萬曆帝不準，乃命明軍過江。
