內容簡介
《投資銀行核心教程》根據投資銀行核心業務知識的既有內在邏輯，構建了投資銀行學的新框架。內容包括10章，分別是投資銀行的核心特徵，投資銀行的專業人才，投資銀行的運營基礎，企業改制與資產整合，證券承銷與上市，企業併購與控制權市場，創業投資與多層次產權市場，基金創設與投資管理，資產證券化以及投資銀行的信用評級與風險監管。其中某些章節的內容是全新的。
《投資銀行核心教程》力圖做到理論性、實用性和前沿性相結合，在寫作中參考了大量的文獻，但由於投資銀行活動不斷創新的特點，以及我們水平所限，一定存在許多不盡善盡美的地方，期望讀者、專家指正和完善。
《投資銀行核心教程》可作為高等院校金融學專業、經濟類與管理類專業有關課程的教材，也適合金融從業人員以及社會讀者使用。
圖書目錄
第一章 投資銀行的核心特徵
第一節 投資銀行的內涵外延
一、投資銀行的主要業務
二、投資銀行的核心功能
三、投資銀行的本質特徵
第二節 投資銀行的中心轉移
一、金融中心轉移與投資銀行發展
二、金融中心轉移與上海現代國際金融中心建設
第三節 投資銀行的金融創新
一、金融創新及其動因
二、金融創新的功能
三、金融創新的層次
四、我國投資銀行的金融創新
本章思考題
本章參考文獻
第二章 投資銀行的專業人才
第一節 投資銀行的人才需求特徵
一、投資銀行的行業特徵
二、投資銀行的人才需求特徵
第二節 投資銀行的職業培訓
一、職業培訓的意義
二、職業培訓的方式及種類
三、職業培訓的基本過程
四、職業道德培訓
第三節 投資銀行從業資格考試
一、我國投資銀行從業資格考試
二、國外著名的專業認證考試
第四節 投資銀行家的重要性
一、投資銀行家的重要作用
二、投資銀行家的特質
本章思考題
本章參考文獻
第三章 投資銀行的運營基礎
第一節 投資銀行運營的理論基礎：企業背景分析
一、企業的巨觀環境分析
二、企業的行業環境分析
三、企業的微觀環境分析
第二節 投資銀行運營的理論基礎：企業價值評估
一、現金流折現估價法
二、對比估價法
三、期權估價法
第三節 投資銀行運營的法律基礎
一、法律上關於投資銀行經營模式的界定
二、我國金融市場法制建設情況的若干問題
三、與投資銀行相關的法律法規
本章思考題
本章參考文獻
第四章 企業改制與資產整合
第一節 國有企業改制的目標、程式和內容
一、企業改制的含義、目標和程式
二、企業改制方案的內容
第二節 國有企業資產整合或改制模式
一、資產整合
二、改制模式
第三節 投資銀行的盡責調查
一、公司改制與併購業務中盡職調查的重要性
二、盡職調查的主要內容，
三、盡職調查的渠道
四、盡職調查需要特別注意的幾個問題
本章思考題
本章參考文獻
第五章 證券承銷與上市
第一節 基礎知識
一、承銷證券種類
二、承銷方式
三、發行方式
四、發行審批制度
五、我國股票發行制度的演變
第二節股票承銷與發行
一、首次公開發行的準備
二、首次公開發行的定價
三、首次公開發行的推銷
四、發行費用以及發行階段的後期工作
五、國內發行股票程式圖
六、配股、增發的條件
第三節 債券承銷與發行
一、公司債券的發行
二、可轉換債券的發行
三、國債的發行
第四節 外資股的發行
一、境內上市外資股的發行
二、H股的發行與上市
三、內地企業在香港創業板上市
四、境內上市公司所屬企業境外上市
五、國際推介與分銷
第五節 股票上市保薦
一、持續督導期的工作
二、上市保薦
第六節 股票發行相關檔案
一、A股市場相關檔案
二、外資股招股說明書的製作
本章思考題
本章參考文獻
第六章 公司併購與控制權市場
第一節 公司併購及其由來發展
一、公司併購及其類型
二、投資銀行的併購業務
三、投資銀行併購業務的歷史發展
第二節 公司控制權市場及其功能
一、公司控制權市場的定義
二、公司控制權市場機制
三、公司控制權市場的類型
四、公司控制權市場的作用
五、公司控制權市場發生作用的障礙
六、公司控制權市場的完善
第三節 公司併購的定價問題
一、貼現模式
二、市場模式
三、資產評估模式
本章思考題
本章參考文獻
第七章 創業投資與多層次資本市場
第一節 創業投資及其由來發展
一、創業投資發展的歷史
二、各國創業投資發展狀況
三、世界創業投資基金的發展趨勢
四、國外創業投資運作的一般模式
五、創業投資基金的退出機制
第二節 多層次資本市場及其功能
一、多層次資本市場的概念
二、創業投資的發展離不開多層次資本市場
三、美國多層次資本市場體系的發展狀況
四、多層次資本市場體系生成與演進的動因分析
五、多層次資本市場的功能性分析
六、我國資本市場發展現狀及思考
第三節 投資銀行：多層次資本市場中的機遇
一、資本市場的發展催生投資銀行
二、投資銀行的地位——資本市場的核心
三、投資銀行在多層次資本市場中的作用
四、中國多層次資本市場與發展投資銀行
本章思考題
本章參考文獻
第八章 基金創設與投資管理
第一節 基金的創設及其管理公司
一、證券投資基金概述
二、證券投資基金的設立
三、基金管理公司
第二節 基金投資的管理問題
一、證券投資基金的理論基礎
二、基金投資存在的管理問題
三、基金投資不規範運作的影響
第三節 基金運作、銷售、信息披露和評價
一、基金的運作
二、基金的銷售
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第九章 資產證券化
第十章 投資銀行信用評級與風險監管
附錄 投資銀行專業術語彙錄
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