自廣發理財3號成立以來,廣發證券作為計畫管理人秉承委託人利益最大化原則,按照既定的投資策略,對委託給計畫的資產進行投資管理。截至2008年12月10號,廣發理財3號累計單位淨值為2.0738元,單位淨值為1.1738元,累計淨值增長率為139.23%,而同期上證指數僅增長68.57%。廣發理財3號的表現遠遠戰勝了市場,跑贏了大盤。自成立以來,廣發理財3號累計六次分紅,每10份共派發9元,為投資者帶來了豐厚的回報。
在兩年多的運作期間,廣發理財3號的業績表現多次在券商同類產品及私募基金排行版中名列前茅,其中2006年期間,理財3號收益率為75.14%,當年度被評為中國私幕基金風雲榜優勝獎;2007年期間收益率為140.2%,在券商集合理財產品中排名第2名;2008年初至12月9日的收益率為負43.99%,在晨星220隻開放式股票型基金排名中可列35位。
展期後的廣發理財3號將繼續以獲取長期穩定收益為目標,在注重控制投資風險的前提下,堅持價值投資理念,深入挖掘優秀上市公司的投資價值,通過靈活動態的資產配置,追求集合計畫資產長期的保值和增值。
展望未來,廣發理財3號投資經理陳志堅表示,雖然受國際金融風暴的影響,歐美實體經濟陷入困境,進而影響到國內經濟,使得09年國內巨觀經濟的增長面臨很大的不確定性;另一方面,國家針對經濟出台了一系列的振興措施,力度之大也前所未有,這使得未來證券市場的走向更為複雜。不過,由於A股市場的估值處在歷史低位、美國新一屆政府即將推出大規模的刺激經濟計畫以及中國大規模政府投資計畫效果的逐漸顯現,使得A股市場繼續大幅下挫的可能性大為降低,結構性的投資機會將出現,而受到國家投資拉動受益明顯的行業以及趁行業調整之機通過整合不斷壯大的優勢龍頭企業將是未來十分重要的投資目標。
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