債券概況
凱諾轉債2.證券簡稱:凱諾轉債
3.證券代碼:110398
4.行業類別:服裝製造業
5.發行日期:2006-08-15
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):430000000
8.老股東配售數量(元):95292000
9.上網發行數量(元):163544000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(％):第一年為1.4%，第二年為1.7%，第三年為2.0%，第四年為2.3%，第五年為2.7%
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2007-02-15至2011-08-15
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2006-08-30
18.上市流通量(元):430000000.00
19.公司地址:江蘇省江陰市新橋鎮
20.法人代表:葉惠麗
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:在本可轉債發行日起24個月後，若公司A股股票在任何連續30個交易日中至少20個交易日的收盤價低於當期轉股價的70%時，轉債持有人有權將持有的可轉債以105元（含當期利息）回售給本公司,當改變募集資金用途，持有人有權按103元（含當期利息）的價格回售可轉債。
25.回售價格(元):103、105
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-10-16
31.提前贖回條件:自本次可轉債發行日起12個月後，若公司股票在任意連續30個交易日中至少20個交易日的收盤價不低於當期轉股價的130%，則本公司有權按面值的105%（含當年利息）的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債。
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):4.96
34.最新轉股價格(元):4.96
資金運用
本公司充分意識到我國服裝行業巨大市場需求所孕含的發展機遇，也清醒地認識到我國服裝產業面臨科技含量低、產品附加值不高的劣勢。經過數年的發展，公司緊緊抓住紡織服裝行業的發展趨勢，堅持以市場為導向，依靠技術創新，推動高新技術成果的產業化。公司充分利用在毛紡高新技術領域的優勢加大新產品、新技術的開發力度，開發出一批擁有自主智慧財產權的面料。公司在保持面料技術國內領先的基礎上，逐步將生產經營重點轉向具有高附加值的中高檔服裝，步入了以服裝帶動面料，以面料促進服裝的良性循環。
通過引進先進設計軟體及關鍵設備，本公司可以進一步提高產品科技含量，提升面料及服裝的產品附加值，使本公司產品更加符合整個紡織服裝行業的發展趨勢，增強產品在國內國際市場的綜合競爭力，提高公司經濟效益，為股東創造更好的回報。
公司簡介
凱諾轉債公司主業為精毛紡面料及服裝的生產與銷售，包括國內貿易和國際貿易。公司自成立以來以實施名牌戰略為目標，大力推進自主品牌的創立和建設。品牌建設已初見成效。
“聖凱諾”牌精紡呢絨繼榮獲中國名牌產品之後，又被授予“中國環境標誌產品認證證書”。以產自澳大利亞的純羊毛為主要原料，採用世界最先進的條、紡、織、染、檢測設備生產，產品紗支高、光澤好、懸垂性好、有身骨、呢面細膩富有彈性，曾獲中國名牌、國家免檢產品稱號，並通過中國環境標誌認證。目前國內各大名牌西裝，名牌襯衫（羊毛面料襯衫），紛紛採用我公司面料。我公司的面料產品還廣泛套用於金融、公檢法、工商、稅務、水政、電力、交通、通信、藥監、質檢、航空等行業的職業裝。
“聖凱諾”牌服飾以優良的品質、遍布全國的行銷網路以及量體訂做的個性化服務，成為國內高級職業裝的首選品牌。同時，擁有20多項國家專利技術，也是“聖凱諾”品牌在同行中率先贏得市場的有力武器。
成立於2003年6月的匯邦服飾有限公司是凱諾科技股份有限公司旗下子公司，專業從事服裝生產與出口，產品以各類西服套裝、休閒服飾、襯衫和西褲為主。公司擁有2000餘名員工，一流的設施，管理規範的現代化工廠和一支高素質的外貿行銷團隊。目前產品已遠銷美國、英國、德國、法國、義大利、荷蘭、西班牙、日本、韓國等，產品遍布二十三個國家和地區。
