中歐基金管理有限公司

中歐基金管理有限公司

中歐基金管理有限公司(簡稱“中歐基金”)成立於2006年7月19日,是經中國證監會批准的公募基金管理公司,註冊資本1.88億元人民幣[中國人民銀行發行的貨幣]。中歐基金為較早的一家實現員工持股的基金公司, 擁有國資、外資、員工持股以及民企的混合所有制背景,致力為客戶提供超越市場的長期回報,成為“多策略投資精品店”。截至2018年5月底,中歐基金共管理逾2000億元公募資產,自2014年起,連續4年蟬聯“金牛基金管理公司” 。2018年8月7日,中歐基金管理有限公司、萬家基金管理有限公司等14家基金公司拿到首批養老目標基金批文。

基本信息

業務範圍

經營範圍:基金募集、基金銷售、資產管理和經中國證監會許可的其他業務。

管理規模:截至2016年6月底,中歐基金共管理逾1000億元公募資產。

2015年——中歐基金旗下的線上交易及客戶服務的公司錢滾滾財富投資管理(上海)有限公司(錢滾滾)成立

2014年——獲得保險外包資格

2014年——中歐基金股權改革方案獲準實施,實現核心團隊持股

2013年——中歐基金子公司“中歐盛世資產管理(上海)有限公司”成立

2011年——獲得特定客戶資產管理業務資格

2006年——中歐基金成立

股權架構

中歐基金股東由中外多方實力機構組成:

其中:義大利意聯銀行股份合作公司持股25%;上海睦億投資管理合夥企業(有限合夥)出資比例20%;國都證券有限責任公司持股20%;北京百駿投資有限公司持股20%;萬盛基業投資有限責任公司持股3.3%;中歐基金有限公司員工合計持股11.7%。

員工是中歐的重要股東。未來,中歐員工持股比例將進一步上升。

員工持股對公司治理結構及戰略定位的長期穩定有重要意義。

有利於吸引並保留優秀的人,實現基金管理人與基金投資人的利益長期一致。

有助於解決公募基金行業人員流失尤其是基金經理流動率太高的行業困境。

中歐特色

選擇最優秀的投資團隊合作

定位優秀的投資人才,追求穩定的投資業績

合伙人文化:核心員工持有公司股權, 成為公司合伙人。

事業部負責人

各投資事業部獨立核算,參與分享產品管理費收入

各投資事業部遵循各自的投資程式獨立投資,形成清晰的投資風格、差異化的產品

產品跟投制度:保證與投資人利益一致性

要求基金經理認/申購自己管理的基金產品

鼓勵員工認/申購中歐的基金產品

制定獎金轉投基金的制度

理念特色

中歐的願景

中歐基金竇玉明:建立一個長期不斷進步的組織

中歐的文化

平等、尊重、追求卓越

中歐智慧型

2017年6月初,中歐基金旗下子公司錢滾滾的APP中歐錢滾滾推出“智慧型組合”服務,中歐錢滾滾APP上線了中歐股票全明星”和“股債金經典平衡”兩個組合。

法人代表

董事長竇玉明先生董事長竇玉明先生
竇玉明先生,清華大學經濟管理學院本科、碩士,美國杜蘭大學MBA,中國籍。

中歐基金管理有限公司董事長,民航投資管理有限公司董事。曾任職於君安證券有限公司、大成基金管理有限公司。歷任嘉實基金管理有限公司投資總監、總經理助理、副總經理(2000年10月—2008年8月),富國基金管理有限公司總經理(2008年8月—2013年5月)。

榮獲“2011滬上十大金融創新人物”;榮獲《亞洲資產管理》(AsiaAssetManagement)“2012年度最佳CEO”。

2011滬上十大金融創新人物(新華社,2011)

2012年度最佳CEO(《亞洲資產管理》(AsiaAssetManagement))

中國最受尊敬基金公司總裁(《理財周刊》,2012)

2014滬上金融行業領袖(新華社,2014)

2015陸家嘴金融創新人物(第一財經、《陸家嘴》,2015)

旗下投資

中歐基金旗下設立包括高阿爾法策略組、行業精選策略組、成長精選策略組、價值投資策略組、量化投資策略組、固定收益策略組、低估值成長(GARP)策略組、價值投資策略組、絕對收益策略組、基本面趨勢策略組、巨觀交易策略組等在內的多個投資策略組, 各策略組遵循各自的投資程式獨立投資,形成清晰的投資風格、差異化的產品,為投資人提供兼具深度與廣度的理財方案。管理規模:截至2016年6月底,中歐基金共管理逾1000億元公募資產。中歐基金特色:合伙人文化——核心員工持有公司股權,成為公司合伙人。

高阿爾法策略組

策略組負責人:劉明月

暨南大學金融學碩士,10年以上證券從業經驗。2014年12月加入中歐,成立高阿爾法策略組,任投資總監。曾任廣發基金有色/機械/鋼鐵研究員、策略研究員、研究發展部副總經理、機構投資部總經理、基金經理、權益投資一部副總經理.

投資風格:

進攻是最好的防守,擅長高成長,強周期,追求高收益

榮譽/獎項:

五年期權益類投資十大最佳基金經理(中國基金報,2014/9)

廣發聚瑞:2012年度三年期股票型金牛基金獎(中國證券報,2013/4)

廣發聚瑞:2012年度、2013年度三年持續回報股票型明星基金獎(證券時報,2013/4,2014/4)

行業精選策略組

策略組負責人:周蔚文

北京大學管理學碩士,16年證券從業經驗,現任中歐行業精選策略組投資總監,歷任光大證券研究所研究員,富國天合基金經理。

投資風格:以行業景氣為主要投資依據,兼顧趨勢與價值,選擇未來2-3年內景氣趨好的行業及受益公司

榮譽/獎項

中歐新藍籌基金:

2011年、2012年、2013年均獲得“三年持續回報積極混合型明星基金獎”(證券時報)

精選策略組

策略組負責人:王培

今年國中歐基金策略組新加入一員猛將, 原任職銀河基金投資副總監的王培經理在2月初加入中歐基金,設立成長精選策略組並擔任策略組負責人。

王培是復旦大學高分子物理與化學碩士,擁有9年證券從業經歷,曾任國泰君安行業研究員、銀河基金基金經理以及銀河基金投資副總監。

曾經管理的銀河創新成長名列同類基金前列,曾獲得股票型金牛基金, 三年持續回報股票型明星基金獎,五年期開放式混合型持續優勝金牛基金,王培更是在2014、2015連續兩年被中國基金報評選為三年期權益類最佳基金經理。

低估值成長策略組

策略組負責人:王健

浙江大學生物物理學碩士,12年證券從業經驗。 2015年6月加入中歐基金,現任平衡策略組負責人。曾就職於上海轉基因研究中心,曾任紅塔證券醫藥研究員,光大保德信基金,歷任投資部高級研究員、特定客戶資產管理部投資經理、權益投資部副總監、光大動態優選混合型基金經理、光大銀髮商機股票型基金經理。

投資風格:

倉位穩定,持股相對分散,配置相對均衡穩健

榮譽/獎項

王健女士於2009/10/28-2015/5/30管理的光大保德信動態優選混合獲得

五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”(中國證券報,2015年3月)

價值投資策略組

策略組負責人:曹名長

上海財經大學經濟學碩士,18年以上證券從業經驗。2015年6月18日加入中歐,成立價值投資策略組,任策略組負責人。曾任君安證券研究所研究員、閩發證券上海研發中心研究員,紅塔證券資產管理總部投資經理、百瑞信託有限責任公司投資經理,新華基金管理有限公司總經理助理、基金經理。

投資風格:高倉位價值投資,立足於長期投資,注意動態均衡與安全邊際

榮譽/獎項

於2006/7/12–2015/6/9單獨管理的新華優選分紅混合曾獲得:

晨星、銀河證券、海通證券五年期五星評級★★★★★(截至2015/4/24)

絕對收益策略組

策略組負責人:陸文俊

北京大學經濟學學士,17年證券從業經驗。2013年9月加入中歐基金,現任中歐基金絕對收益策略組投資總監。曾任銀華基金副總經理,同時兼任A股基金投資決策委員會副主席、A股基金投資總監、銀華核心價值優選股票、銀華和諧主題混合基金經理。

投資風格:全天候的投資者,靈活多策略下賺取絕對收益

基本面趨勢策略組

策略組負責人:周玉雄

工學碩士,18年證券從業經驗。2014年12月加入中歐基金,曾任華安基金研究員、中信證券資產管理部執行總經理、權益投資業務負責人、社保組合投資經理。現任中歐基金基本面趨勢策略組投資總監。

投資風格:基於基本面,把握趨勢性機會獲取超額收益

固定收益策略組

策略組負責人:刁羽

金融數學與金融工程博士,證券從業經驗8年。曾就職於國泰君安自營,曾任富國基金基金經理、固定收益部總監助理。現任固定收益策略組負責人。

投資風格:通過全產業鏈的基本面研究以及估值周期的研判進行組合結構調整,以絕對收益和高夏普比率為目標

巨觀交易策略組

策略組負責人:趙國英

清華大學國際金融學碩士,11年的銀行間債券投資經驗。2015年6月加入中歐基金,任中歐巨觀交易策略組——投資總監。國內較早的利率衍生品交易員,熟悉各類投資工具和投資機構。趙國英女士於2005年起任興業銀行資金營運中心債券主交易員。2009年起任美銀美林中國區核心交易員,並連續三年被評為優秀交易員,並出任環球金融市場部中國區副總監

投資風格:以巨觀研究為基礎,通過構建固定收益類品種的多策略組合創造超額收益

量化投資策略組

策略組負責人:曲徑

卡內基梅隆大學計算金融碩士,9年證券從業經驗。2015年3月加入中歐基金管理有限公司,現任量化投資策略組投資總監。曾任美國千禧基金量化投資經理、中信證券另類投資業務線基金經理、高級副總裁。

投資風格:

基於海量數據,數學模型選股,追求可複製、可持續的超額收益

數據起止時間:2011年5月23日2013年12月31日,數據來源Wind數據,中歐基金整理

公募產品

基金名稱 基金類型 銀河五星評級
中歐新藍籌 混合型 一年、二年、三年、四年、五年、六年、七年期五星基金 ★★★★★
中歐盛世 混合型 混合型一年、二年、三年五星基金評級★★★★★
中歐趨勢 混合型 混合型一年、三年、五年五星基金評級★★★★★
中歐價值 混合型 二年、三年、四年、五年、六年、七年期五星基金 ★★★★★
中歐動力 混合型 一年、二年、三年、四年期五星基金評級★★★★★
中歐強債 債券型 一年、三年、四年五星基金評級 ★★★★★
數據來源及截止時間:2016年7月12日,銀河證券基金研究中心

旗下平台

錢滾滾財富投資管理(上海)有限公司(錢滾滾)作為中歐基金旗下的一站式理財交易及服務平台,為投資人提供理財交易、賬戶管理及產品定製等全天候理財服務, 平台經證監會核准資格並執行監管,是基金業協會會員單位。
“滾錢寶”是中歐錢滾滾為投資者制定的活期理財賬戶,對接中歐滾錢寶貨幣基金,主要投資於銀行存款、有固定票息的債券等品種。一分錢起購,提供隨取隨用的T+0服務。目前已實現清算升級,日日清算,周末也可看到收益。支持快速取現,實時到賬,隨取隨用,2016年7月28日開始,中歐滾錢寶正式對接民生如意寶,強強聯合,共創新篇章。銀河證券數據顯示,中歐滾錢寶貨基包攬2016年一季度、二季度以及上半年貨幣基金冠軍。(截至2016年6月30日)

公司發展

目前中歐基金已經完成了WEB、手機移動APP、微信服務號等多平台布局,為投資人提供理財交易、 賬戶管理及產品定製等全天候理財服務,下半年開始,中歐錢滾滾還將豐富產品線,以滿足不同風險收益偏好的客戶需求, 同時將加強外部合作,為客戶提供更多精品。

多策略精品店

2016年10月,借旗下電商平台錢滾滾開放代銷之際,中歐宣布正式開啟多策略精品店2.0計畫,致力於打造理財精品店。從2013年改制至今,公司集中精力為投資者提供“精品”基金,這可以視為“多策略精品店”的1.0版本。中歐基金將著眼於精品店2.0版本的升級,以求為客戶提供一站式理財解決方案。

媒體報導

2016年10月12日,中國基金報“開啟精品店2.0布局中歐基金打造一站式理財解決方案“,通過網際網路的方式,根據投資者個人的具體情況,定製出能夠真正幫助投資者賺錢的個人理財方案。
中歐基金來信:踏雪尋梅在不確定中尋找確定性
2019年01月08日,剛剛過去的2018年,經濟復甦的論調不再,全球各類資產價格幾乎都朝著下跌的方向共振,市場避險情緒愈發濃重。很多投資者不禁會問,這到底是怎么了?2019年可以投什麼?
這一年裡,中國遭遇了經濟結構轉型升級的陣痛,三駕馬車呈現不同的下行壓力,突如其來的貿易摩擦也對既定政策節奏造成干擾,GDP增速下行,CPI、PPI等價格指標回落,民營企業、地方政府信用違約事件頻發。

盤點中國內地的公募基金管理公司

基金管理公司是指依據有關法律法規設立的對基金的募集、基金份額的申購和贖回、基金財產的投資、收益分配等基金運作活動進行管理的公司。現在,中國內地的公募基金管理公司共有63家。
平安大華基金管理有限公司
紐銀基金管理有限公司
申萬菱信基金管理有限公司
浙商基金管理有限公司
萬家基金
民生加銀基金管理有限司公
農銀匯理基金
泰達宏利基金管理有限公司
摩根史坦利華鑫基金管理有限公司
新華基金管理有限公司
金元比聯基金管理有限公司
長信基金管理有限公司
國聯安基金管理有限公司
諾德基金管理有限公司
華商基金管理有限公司
東吳基金管理有限公司
景順長城基金管理有限公司
金鷹基金管理有限公司
交銀施洛德基金管理有限公司
華富基金管理有限公司
東方基金管理有限公司
國海富蘭克林基金管理有限公司
滙豐晉信基金管理有限公司
建信基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
匯添富基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
國泰基金管理有限公司
興業全球基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
嘉實基金管理有限公司
諾安基金管理有限公司
華安基金管理有限公司
信誠基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
中海基金管理有限公司
華泰柏瑞基金管理有限公司
華夏基金管理有限公司
中郵創業基金管理有限公司
廣發基金管理有限公司
浦銀安盛基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
中歐基金管理有限公司
信達澳銀基金管理有限公司
寶盈基金管理有限公司
泰信基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司
易方達基金管理有限公司
長城基金管理有限公司
銀華基金管理有限公司
國投瑞銀基金管理有限公司
中銀基金管理有限公司
華寶興業基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
鵬華基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司
長盛基金管理有限公司
博時基金管理有限公司
銀河基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
工銀瑞信基金管理有限公司
富國基金管理有限公司

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