中國紀年
787年，唐德宗神武聖文皇帝貞元三年
歷史大事
李晟薦張延賞為相
工部侍郎張彧是李晟之婿。晟在鳳翔時，以女嫁幕客崔樞，禮儀過於彧，彧怒，遂附於張延賞。給事中鄭雲逵嘗為晟行軍司馬，因失晟寵，亦附延賞，德宗素忌晟功名。適吐蕃尚結贊使離間計，延賞等遂於朝中造謠中傷，無所不至。晟聞之，晝夜憂愁哭泣。悉遣子弟詣長安，並表請削髮為僧，德宗不許。貞元二年（七八六）十二月十六日，晟入朝見德宗，自稱有腳病，懇辭節度使職，德宗仍不許。韓滉素與晟善，德宗遂命滉與劉玄佐（洽）諭旨於晟，使與延賞釋怨。李晟奉詔，滉即引延賞至第謝過，遂結為兄弟，並宴飲盡歡。韓滉又使晟表薦延賞為相。貞元三年（七八七）正月十七日，德宗以左僕射張延賞同平章事，晟又為其子請婚於延賞女，延賞不許。李晟遂對人說：“吾武夫性情直爽，釋怨於杯酒間，不再放在心上。非如文士難犯，外雖和解，內怨恨如故，吾豈得無懼！”
李泌敗淮西防秋兵
李希烈據淮西叛時，選精銳騎兵為左右門槍，奉國四將，選精稅步兵為左右克平十將。因淮西少馬，精兵皆乘騾，被稱為騾軍。陳仙奇殺李希烈後才數月，朝廷即詔發其兵至京西防秋，仙奇遂遣都知兵馬使蘇浦帥精兵五千人赴命。不久仙奇被吳少誠殺死，少誠即密遣人召門槍兵馬使吳法超使領兵歸鎮，浦不之知。法超等帥步騎四千從鄜州（今陝西富縣）叛歸，渾瑊使部將白娑勒領兵追之，反為所敗。貞元三年（七八七）正月二十一日，德宗急遣中使敕陝虢觀察使李泌發兵攔阻，勿使淮西兵渡河。泌即遣押牙唐英岸帥兵至靈寶而淮西兵已渡過黃河。於是泌令靈寶給其食，淮西兵亦不敢剽掠。宿於陝川之西。明日，泌不給其食，遣部將帥精兵埋伏於太原倉隘道。又次晨，淮西兵行入隘道，泌伏兵齊發，淮西兵大敗，擒其騾軍兵馬使張崇獻。余兵遂從山路南逃，李?又遣大將燕子楚帥兵四百至長水（今河南洛寧西）。唐英岸屢追敗敵，吳法超果然帥殘兵至長水，燕子楚伏擊之，殺法超，並殺其士卒大半。德宗又命劉玄佐（洽）乘驛馬歸汴州，以詔書沿道誘降之，得一百三十餘人，至汴州盡殺之。其潰兵在道，又為村民所殺甚多，至蔡州僅剩下四十七人，吳少誠因其少，亦悉斬之。李泌執張崇獻等六十餘人送至京師，德宗詔悉腰斬於鄜州軍門，以戒防秋之兵。
南詔王求歸唐
當初，南詔王閤邏鳳陷嶲州（今四川西昌），俘西瀘（今四川西昌西南）縣令鄭回。回是相州人，通經術，閤邏鳳愛重之。其子鳳迦異及孫異牟尋、曾孫尋夢湊皆以回為師。及異牟尋為王，以回為清平宮，即宰相。雖有六人，而國事皆決於回。南詔有兵數十萬，吐蕃每入寇，必以南詔兵為前鋒，且賦斂過重，又奪其險要之地立城堡，每歲都徵兵助防，南詔苦之。鄭回因勸其王異牟尋不如歸唐，異牟尋從之。但因無路自達，共十餘年。及西川節度使韋皋至鎮，招撫群蠻，異牟尋遂潛覓人求內附。韋皋因奏言宜招納南詔等蠻羌，以分吐蕃之勢。德宗命皋先作書諭之，然後再視其形勢而定。韋皋以南詔王知書，貞元三年（七八七）六月十一日，自以書招諭之，令其遣使入見。
柳渾為相
張延賞與齊映有隙，映敢直言，德宗不悅。延賞因上言映非宰相之器。貞元三年（七八七）正月二十七日，貶映為夔州刺史，劉滋罷為左散騎常侍，以兵部侍郎柳渾同平章事。
韓滉卒，分二浙為三
貞元三年（七八七）二月二十三日，鎮海節度使、同平章事、充江淮轉運使韓滉卒。韓滉兼工書畫。其書頗得張旭筆法，其畫遠師南朝宋陸探微，擅畫人物。存世有《文苑圖》、《五牛圖》。後者尤為稀世之寶，元趙孟兆贊其“神氣磊落，希世名筆”。滉治二浙（浙東浙西）久，卒後，分浙江東、西二道為三：浙西，治所在潤州（今江蘇鎮江）；浙東，治所在越州（今浙江紹興）；宣（今安徽宣城）、歙（今安徽歙縣），池（今安徽貴池）治所在宣州，各置觀察使以領之。以果州（今四川南充）刺史白志貞為浙西觀察使。宰相柳渾上言志貞小人，不可重用。德宗不聽。
吐蕃求盟，許之
貞元三年（七八七）二月七日，始以檢校左庶子崔浣充入吐蕃使。前年，吐蕃尚結贊侵占鹽州、夏州，其後，各留兵千餘人守之，退兵鳴沙（今寧夏青銅峽）。從冬至春，羊馬多死，糧運不繼，又聽說李晟克摧沙堡，馬燧與渾瑊也各帥兵來攻，大為恐懼，所以多次遣使求和，德宗皆不許。於是又遣使卑辭厚禮求和於馬燧，並請修清水之盟而歸所侵之地，使者相繼於路。燧遂信其言，留軍於石州（今山西離石），不再渡河，並為之請於朝。李晟、韓游瑰皆認為吐蕃不講信用，強則入寇，弱則求盟，不如擊之。當時韓滉也說：“現在藩鎮叛亂已被平定，可以專意對付吐蕃。其所用資糧，臣請主辦。”德宗因此不聽馬燧的建議，促使進兵馬燧又請與吐蕃使者論頰熱俱入朝論之，會韓滉卒，馬燧、張延賞皆與李晟有隙，欲反其謀，爭言和親有利。德宗因恨回紇，欲與吐蕃和好共擊之，聽二人言，正合己意，遂以和為計。崔浣既見尚結贊，責其負約入侵，尚結贊說：吐蕃助唐破朱泚，未獲賞，所以來。鹽、夏守將以城授我而逃，並非我所攻占。我們猶望踐前言以修好。至四月，德宗擬遣渾瑊與吐蕃盟於清水。並令吐蕃先歸鹽、夏二州。五月二十二日，尚結贊又遣使來言：清水非吉祥之地，請盟於原州之土梨樹。盟後再歸鹽、夏二州，德宗皆許之。神策軍將馬有麟奏言：土梨樹地勢險阻，恐吐蕃有伏兵，不如平涼川坦夷。時吐蕃使者論泣贊巳還，五月二十六日，又遣使追告之。
李晟加太尉，罷兵權
宰相張延賞屢言於德宗，說：“李晟不宜久掌兵權，請以鄭雲逵代之。”德宗遂對晟說：“朕欲與吐蕃和親。卿既與吐蕃有怨，不可再去鳳翔，宜留在朝廷輔朕。卿可擇一人自代。”晟即薦都虞侯邢君牙。貞元三年（七八七）三月二十二日，以君牙為鳳翔尹兼團練使。二十三日，加李晟太尉、中書令。上柱國、西平王如故，余官皆罷之。晟在朝中，德宗有所顧問，皆極言無隱，然性嚴密，未嘗泄於人。
吐蕃劫盟
吐蕃會盟使渾瑊從長安出發時，李晟就告誡盟所為備不可不嚴。而宰相張延賞卻說：“李晟不欲盟好之成，故戒渾瑊以嚴備。互不信任，盟何以成！”因此德宗召瑊，使其推誠以待吐蕃。渾瑊上奏說吐蕃決定以辛未（閏五月二十日）盟，延賞遂集百官，以瑊表稱詔示之說；“李太尉說與吐蕃和好必不成，這是渾侍中的表，盟日已定。”李晟聞之，涕泣說：“我從小生長在西部邊陲，深知吐蕃之狡詐。之所以要論奏，是怕朝廷被犬戎所侮。”德宗乃命駱元光帥兵屯於潘原（今甘肅平涼東），韓游瑰屯於洛口（今寧夏固原西南），以為渾瑊之援。元光欲帥兵與瑊相從，說：“潘原至盟所平涼七十餘里，如果有急，我怎能知之！”於是與瑊連營相進，至盟所三十餘里而止。元光伏兵於營西，游瑰也遣騎兵五百伏其傍，並說：“如果有變，你們就帥兵西進柏泉（今寧夏固原東南）以分敵勢。”渾瑊至平涼，吐蕃尚結贊與瑊約定，各以甲士三千人列於盟壇之東西，只準常服者四百人至壇下。貞元三年（七八七）閏五月二十日將盟。吐蕃伏精騎數萬於壇西，游騎貫穿唐軍，出入無禁；殺唐騎入其軍，皆為所擒，而渾瑊等人尚不知。入幕，換禮服，吐蕃擂鼓三聲，大噪而至，唐都監宋奉朝等於幕中。渾瑊從幕後逃出，偶得一馬乘之，伏鬣入其銜，馳十餘里，銜才至馬口，所以矢過其背而不傷。唐軍將士皆向東逃，吐蕃縱兵追擊，被殺者數百人，被擒千餘人。崔漢衡也被擒，渾瑊入漢衡營，見營空士卒皆逃，遂馳入駱元光營，元光發伏兵成陣以待之，又以輜重資之。吐蕃追騎至，顧見邠寧軍（即韓游瑰所伏兵）西進柏泉，懼路斷，遂不追。元光與渾瑊乃得收羅散兵，整軍以還。當天德宗臨朝，對宰相說：“今日與吐蕃結盟息兵，真是國家之福！”馬燧曰：“然。”柳渾曰：“戎狄豺狼也，非盟誓可結，今日之事，臣竊憂之。”李晟曰：“誠如渾言。”德宗變色曰：“柳渾書生，不知邊計，大臣亦為此言耶?”渾與晟皆伏地頓首謝。至晚韓游瑰表至，說吐蕃劫盟，兵已近邠寧鎮，德宗大驚失色，欲出幸以避之，因大臣諫而止。閏五月二十二日，德宗遣中使王子恆齎詔書遺尚結贊，至吐蕃境，因其不納而還。渾瑊留軍奉天。二十三日，尚結贊至原州，又欲離間馬燧，謂其侄馬弇說：“我們胡人打仗是靠騎兵，我們屯鳴沙時，春草還未生，馬不能作戰，如果那時馬燧侍中渡黃河來戰，我們就會全軍覆沒。所以能求和，正是靠侍中之力。”於是命瑊與宦官俱文珍、渾瑊部將馬寧歸唐。囚崔漢衡等於河州（今甘肅東鄉西南）、廓州（今青海化隆西南）、鄯州（今青海示都）等地。德宗信吐蕃離間之盲，因此惡馬燧。吐蕃尚結贊知唐之良將是李晟、馬燧、渾瑊三人，因此先離間李晟，繼誘馬燧求和，結盟時欲執渾瑊，使三人並獲罪，然後縱兵直攻長安，會失渾瑊而止。張延賞慚懼，稱病不理事。
馬燧為司徒兼侍中，罷兵權
貞元三年（七八七）六月五日，以馬燧為司徒兼侍中，罷其副元帥、節度使職。以其都虞候李自良為河東節度使。德宗信離間，故奪馬燧兵權，其受愚與奪李晟兵權同。
吐蕃撤離鹽、夏
吐蕃戍守鹽州、夏州士卒，因糧粟不繼，多病疫思歸，尚結贊遂遣三千騎兵迎之，悉焚其廬舍，毀其城，驅其民而去。靈鹽節度使杜希全派兵分守之。
李泌始為相，首言保功臣
貞元三年（七八七）六月，以陝虢觀察使李泌為中書侍郎、同平章事。二十一日，泌初視事，與李晟、馬燧、柳渾入見德宗，德宗曰：“卿三十年前在靈武，已應為此官，朕今始用卿，欲與卿約，卿慎勿報仇。”泌對曰：“臣素奉道，不與人為仇。臣今亦與陛下約，願陛下勿害功臣。”因言：“李晟、馬燧有大功於國，聞有讒之者，望陛下坦然待之，使其自保無虞，願陛下勿以二臣功大而忌之，二臣勿以位高而自疑，天下就可以安定。”德宗說：“卿所言實為國家之大計。朕當書紳，二大臣亦當共保之。李晟，馬燧皆起泣謝。
李泌論宰相之職
德宗謂李泌曰：“自今凡軍旅糧儲事，卿主之；吏、禮委延賞，刑法委渾。”泌曰：“不可。陛下不以臣不才，使待罪宰相，宰相之職，不可分也。非如給事則有吏過、兵過，舍人則有六押，至於宰相，天下之事鹹共平章。若各有所主，是乃有司，非宰相也。”德宗笑曰：“朕適失言，卿所言是也。”
禁藩鎮州縣違法聚斂，句勘兩稅錢帛
宰相李泌因關東防秋兵大集，國用不足，上奏說：“從實行兩稅法以來，藩鎮、州、縣多違法聚斂。繼以朱泚之亂，都爭取提高榷率、徵收罰款以為軍資，點募強壯以自防衛。朱泚既平，各地自懼違法，匿不敢言。請遣使以詔旨赦其罪，令其革正。除按法應留給使用、留給州用之外，悉令往輸京師。其欠償官資，可征者收之，難征者免之，以示寬大。敢有隱者，重設告賞之科而罪之。”德宗從之，以度支員外郎元友直為河南、江淮南句勘兩稅錢帛使。
李泌檢括胡客
自代宗時，吐蕃占據河西、隴右，阻斷東西交通，安西、北庭奏事者及西域各國使者皆留長安不得歸。人馬皆仰給於鴻臚，禮賓院委京兆府縣供物，於度支處領款。度支不按時付款，長安市肆就長期吃虧。李泌知胡客留長安最久者已四十餘年，皆娶妻生子，買田宅，舉貸以取利，安居不思歸。於是命檢括胡客有田宅財產者停其供給，共四千餘人。胡客皆至相府訴之，李泌說：“這都是以前宰相之過，哪有外國朝貢使者留在京師數十年不歸之理！現在可以假道回紇，或從海道各自歸國。有不願歸者，可向鴻臚自陳，授以職位，給俸祿為唐臣。”令下之後，胡客無一人願歸者，李泌皆分其人隸於神策兩軍；外國王子、使者為散兵馬使或押牙；其餘為士卒，於是禁軍益強。鴻臚所供胡客才十餘人，每年省度支錢五十萬緡，長安市人皆喜。
李泌請募兵京西戍卒屯田
德宗以募兵製造成強藩悍卒，難以駕馭，故欲恢復府兵制，問策於李泌，泌說：“今年徵發關東十七萬人戍於京西以防秋，每年吃粟二百0四萬斛，折錢三百0六萬緡。國家連年遭受饑荒，經費不足，即使有錢，亦無粟可糴。臣有一策，可以不減戍卒，不擾百姓，糧食皆足，府兵可成。現在吐蕃居原州、蘭州之間，以牛運糧，糧盡而牛無所用。請左藏府將積年劣繒染成彩纈，通過党項，以彩纈向吐蕃易牛，每頭牛還過三匹繒，計吾十八萬匹可換吐蕃六萬頭牛。又命諸司鑄農器，糴麥種，分賜沿邊軍鎮，召募戍卒，耕荒田而種之。約好明年麥熟倍償其種；其所余者較時價增五分之一，官為糴之。關中土地肥沃，所收必厚。戍卒獲利，耕者將多。戍卒因屯田致富，必安於其土，不再思歸。按舊制，戍卒三年一代，及其將滿，下令有願留者，即以其所開田為永業田；家人願來者，本貫給其長牒續食而遣之。不過數番，則戍卒皆為土著，即以府兵之法理之。如此則可以變關中疲弊為富強。”德宗從之。不久，戍卒應募願屯田者占大半。
吐蕃入寇隴州，大掠人口
貞元三年（七八七）八月二十八日，吐蕃帥羌、渾之兵入寇隴州。九月五日，遣神策軍將石季章戍武功，決勝軍使唐良臣戍百里城（今陝西靈台西南）。七日，吐蕃大掠汧陽、吳山（今陝西千陽西南）、華亭（今甘肅華亭），對老弱者皆殺之，有的被斷手挖目。然後驅趕丁壯萬餘人送至安化峽西（今甘肅清水），將分隸於羌、渾之軍。且告之曰：“聽爾東向哭辭鄉國！”民眾大哭，自投崖谷而死傷者千餘人。不久，吐蕃兵又圍隴州，刺史韓清沔與神策軍副將蘇太平出兵擊退之。
李泌奏請德宗拒貢獻，罷宣索
德宗對李泌說：“每年諸道貢獻宮廷值五十萬緡，今年僅得三十萬緡，言此朕知失體，然宮中用度實不足。”泌說：“自古天子不求私財，自今每年供宮中用錢百萬緡，願陛下不再受諸道貢獻，並罷宣索（遣中使宣旨就有司索取財物）。如果還有所需，請降敕折稅，勿使奸吏因此而苛剝百姓。”德宗從之。
德宗以鹹安公主妻回紇可汗
回紇合骨咄祿可汗屢次遣使求和親，德宗因舊恨不許。宰相李泌因勸德宗結回紇、大食與南詔，共圖吐蕃，說：“與回紇和，吐蕃即不敢輕意犯邊。招順南詔，即斷吐蕃右臂。南詔從漢朝以來就臣服於中國，因楊國忠無故擾之使叛，致臣於吐蕃，現在苦於吐蕃賦役繁重，願意重新歸順。大食在西域為最強，與天竺皆慕中國，且世代與吐蕃為仇，招之必可。”貞元三年（七八七）九月十三日，德宗遣回紇使者合闕將軍歸，並許以德宗女鹹安公主妻可汗，又歸其馬價絹五萬匹。
吐蕃入寇，且城原州
貞元三年（七八七）九月，吐蕃入寇，陷華亭及連雲堡（今甘肅涇川西）。九月二十四日，吐蕃驅二城之民數千及邠州、涇州人畜萬計而去。連雲堡乃涇州西大門，連雲堡既陷，西門外即為吐蕃之境，樵採路絕。每次收穫莊稼，必陳兵保之，不則為吐蕃所收割。因此涇州戍卒常缺食。十月四日，吐蕃又入寇豐義城（今甘肅鎮原東），邠寧節度使韓游瑰擊退之。五日，寇長武城（今甘肅涇川東），又城故原州城而屯之。
李軟奴等謀反被誅
妖僧李軟奴結殿前射生將韓欽緒等謀作亂。貞元三年（七八七）十月六日，其黨告之，德宗命捕送內侍省推按。李晟聞之，遽仆於地曰：“晟族滅矣！”李泌問其故，晟曰：“晟新罹謗毀，中外家人千餘，若有一人在其黨中，則兄（指泌）亦不能救矣。”於是李泌密奏德宗說：“大獄一起，所連引者必多，現在人人恐懼，請付御史台推審。”德宗從之。欽緒是游瑰之子，逃至邠州，游瑰適出屯長武城，邠寧留後械送京師。十月十二日，腰斬軟奴等八人，北軍中連坐死者八百餘人，而朝廷大臣無連及者。韓游瑰請入朝謝罪，德宗止之，委任如舊。游瑰又械送欽緒二子，德宗亦宥之。其時張延賞已死，盧杞輩不復在朝，李泌為首相，故能化大獄為小獄，朝廷大臣、功臣俱未連及。泌又以李軟奴之黨猶有在北軍未發者，請大赦以安之。
糧運不繼，豐年不樂
貞元三年（七八七）十一月，吐蕃因為冬天寒冷，不再入寇，而唐朝也因糧運不繼，所以詔渾瑊帥軍歸河中，李元諒（即駱元光）帥軍歸華州，劉昌分其兵五千歸汴州。其餘防秋兵暫屯鳳翔、京畿諸縣以就食。然是歲甚豐稔，米斗值錢百五十，粟八十。十二月一日，德宗在新店（今河南陝縣西）打獵，入民趙光奇家，問：“百姓樂乎?”對曰：“不樂。”德宗曰：“今歲頗稔，何為不樂?”曰：“詔令不信。前雲兩稅之外悉無他徭，今非稅而誅求者殆過於稅。後又雲和糴，而實強取之，曾不識一錢。始雲所糴粟麥納於道次，今則遣致京西行營，動數百里，車摧馬斃，破產不能支。愁苦如此，何樂之有！”
韓滉逝世
韓滉（723－787）長安（今陝西西安）人。能書，又善畫，長於隸書，章草學梁侍中、蕭子云飛白。畫人物宗顧、陸。善畫田家風俗、牛羊。畫馬與韓乾齊名。
史料記載
德宗神武聖文皇帝八貞元三年（丁卯，公元七八七年）
八月，辛巳朔，日有食之。
吐蕃尚結贊遣五騎送崔漢衡歸，且上表求和。至潘原，李觀語之以“有詔不納吐蕃使者”，受其表而卻其人。
初，兵部侍郎、同平章事柳渾與張延賞俱為相，渾議事數異同，延賞使所親謂曰：“相公舊德，但節言於廟堂，則重位可久。”渾曰：“為吾謝張公，柳渾頭可斷，舌不可禁！”由是交惡。上好文雅縕藉，而渾質直輕侻，無威儀，於上前時發俚語。上不悅，欲黜為王府長史，李泌言：“渾褊直無他。故事，罷相無為長史者。”又欲以為王傅，泌請以為常侍，上曰：“苟得罷之，無不可者。”己丑，渾罷為左散騎常侍。
初，郜國大長公主適駙馬都尉蕭升。升，復之從兄弟也。公主不謹，詹事李升、蜀州別駕蕭鼎、彭州司馬李萬、豐陽令韋恪，皆出入主第。主女為太子妃，始者上恩禮甚厚，主常直乘肩輿抵東宮。宗戚皆疾之。或告主淫亂，且為厭禱。上大怒，幽主于禁中，切責太子。太子不知所對，請與蕭妃離婚。上召李泌告之，且曰：“舒王近已長立，孝友溫仁。”泌曰：“何至於是！陛下惟有一子，奈何一旦疑之，欲廢之而立侄，得無失計乎！”上勃然怒曰：“卿何得間人父子！誰語卿舒王為侄者？”對曰：“陛下自言之。大曆初，陛下語臣，‘今日得數子’。臣請其故，陛下言‘昭靖諸子，主上令吾子之。’今陛下所生之子猶疑之，何有於侄！舒王雖孝，自今陛下宜努力，勿復望其孝矣！”上曰：“卿不愛家族乎？”對曰：“臣惟愛家族，故不敢不盡言。若畏陛下盛怒而為曲從，陛下明日悔之，必尤臣云：‘吾獨任汝為相，不力諫，使至此，必復殺而子。’臣老矣，餘年不足惜，若冤殺臣子，使臣以侄為嗣，臣未知得歆其祀乎！”因嗚咽流涕。上亦泣曰：“事已如此，使朕如何而可？”對曰：“此大事，願陛下審圖之。臣始謂陛下聖德，當使海外蠻夷皆戴之如父母，豈謂自有子而疑之至此乎！臣今盡言，不敢避忌諱。自古父子相疑，未有不亡國覆家者。陛下記昔在彭原，建寧何故而誅？”上曰：“建寧叔實冤，肅宗性急，譖之者深耳！”泌曰：“臣昔以建寧之故，固辭官爵，誓不近天子左右。不幸今日復為陛下相，又睹茲事。臣在彭原，承恩無比，竟不敢言建寧之冤，及臨辭乃言之，肅宗亦悔而泣。先帝自建寧之死，常懷危懼，臣亦為先帝誦《黃台瓜辭》以防讒構之端。”上曰：“朕固知之。”意色稍解，乃曰：“貞觀、開元皆易太子，何故不亡？”對曰：“臣方欲言之。昔承乾屢嘗監國，託附者眾，東宮甲士甚多，與宰相侯君集謀反，事覺，太宗使其舅長孫無忌與朝臣數十人鞫之，事狀顯白，然後集百官而議之。當時言者猶云：‘願陛下不失為慈父，使太子得終天年。’太宗從之，並廢魏王泰。陛下既知肅宗性急，以建寧為冤，臣不勝慶幸。願陛下戒覆車之失，從容三日，究其端緒而思之，陛下必釋然知太子之無它矣。若果有其跡，當召大臣知義理者二十人與臣鞫其左右，必有實狀，願陛下如貞觀之法行之，並廢舒王而立皇孫，則百代之後，有天下者猶陛下子孫也。至於開元之時，武惠妃譖太子瑛兄弟殺之，海內冤憤，此乃百代所當戒，又可法乎！且陛下昔嘗令太子見臣於蓬萊池，觀其容表，非有蜂目豺聲商臣之相也，正恐失於柔仁耳。又，太子自貞元以來常居少陽院，在寢殿之側，未嘗接外人，預外事，安有異謀乎！彼譖人者巧詐百端，雖有手書如晉愍懷，衷甲如太子瑛，猶未可信，況但以妻母有罪為累乎！幸陛下語臣，臣敢以家族保太子必不知謀。曏使楊素、許敬宗、李林甫之徒承此旨，已就舒王圖定策之功矣！”上曰：“此朕家事，何豫於卿，而力爭如此？”對曰：“天子以四海為家。臣今獨任宰相之重，四海之內，一物失所，責歸於臣。況坐視太子冤橫而不言，臣罪大矣！”上曰：“為卿遷延至明日思之。”泌抽笏叩頭而泣曰：“如此，臣知陛下父子慈孝如初矣！然陛下還宮，當自審思，勿露此意於左右；露之，則彼皆欲樹功於舒王，太子危矣！”上曰：“具曉卿意。”泌歸，謂子弟曰：“吾本不樂富貴，而命與願違，今累汝曹矣。”太子遣人謝泌曰：“若必不可救，欲先自仰藥，何如？”泌曰：“必無此慮。願太子起敬起孝。苟泌身不存，則事不可知耳。”間一日，上開延英殿獨召泌，流涕闌乾，撫其背曰：“非卿切言，朕今日悔無及矣！皆如卿言，太子仁孝，實無他也。自今軍國及朕家事，皆當謀於卿矣。”泌拜賀，因曰：“陛下聖明，察太子無罪，臣報國畢矣。臣前日驚悸亡魂，不可復用，願乞骸骨。”上曰：“朕父子賴卿得全，方屬子孫，使卿代代富貴以報德，何為出此言乎！”甲午，詔李萬不知避宗，宜杖死，李升等及公主五子，皆流嶺南及遠州。
戊申，吐蕃帥羌、渾之眾寇隴州，連營數十里，京城震恐。九月，丁卯，遣神策將石季章戍武功，決勝軍使唐良臣戍百里城。丁巳，吐蕃大掠汧陽、吳山、華亭，老弱者殺之，或斷手鑿目，棄之而去，驅丁壯萬餘悉送安化峽西，將分隸羌、渾，乃告之曰：“聽爾東向哭辭鄉國。”眾大哭，赴崖谷死傷者千餘人。未幾，吐蕃之眾復至，圍隴州，刺史韓清沔與神策副將蘇太平夜出兵擊卻之。
上謂李泌曰：“每歲諸道貢獻，共直錢五十萬緡，今歲僅得三十萬緡。言此誠知失體，然宮中用度殊不足。”泌曰：“古者天子不私求財，今請歲供宮中錢百萬緡，願陛下不受諸道貢獻及罷宣索。必有所須，請降敕折稅，不使奸吏因緣誅剝。”上從之。
回紇合骨咄祿可汗屢求和親，且請婚。上未之許。會邊將告乏馬，無以給之，李泌言於上曰：“陛下誠用臣策，數年之後，馬賤於今十倍矣。”上曰：“何故？”對曰：“願陛下推至公之心，屈己徇人，為社稷大計，臣乃敢言。”上曰：“卿何自疑若是！”對曰：“臣願陛下北和回紇，南通雲南，西結大食、天竺，如此，則吐蕃自困，馬亦易致矣！”上曰：“三國當如卿言，至於回紇則不可。”泌曰：“臣固知陛下如此，所以不敢早言。為今之計，當以回紇為先，三國差緩耳。”上曰：“唯回紇卿勿言。”泌曰：“臣備位宰相，事有可否在陛下，何至不許臣言！”上曰：“朕於卿言皆聽之矣，至於和回紇，宜待子孫；於朕之時，則固不可！”泌曰：“豈非以陝州之恥邪！”上曰：“然。韋少華等以朕之故受辱而死，朕豈能忘之！屬國家多難，未暇報之，和則決不可。卿勿更言！”泌曰：“害少華者乃牟羽可汗，陛下即位，舉兵入寇，未出其境，今合骨咄祿可汗殺之。然則今可汗乃有功於陛下，宜受封賞，又何怨邪！其後張光晟殺突董等九百餘人，合骨咄祿竟不敢殺朝廷使者，然則合骨咄祿固無罪矣。”上曰：“卿以和回紇為是，則朕固非邪？”對曰：“臣為社稷而言，若苛合取容，何以見肅宗、代宗於天上！”上曰：“容朕徐思之。”自是泌凡十五餘對，未嘗不論回紇事，上終不許。泌曰：“陛下既不許回紇和親，願賜臣骸骨。”上曰：“朕非拒諫，但欲與卿較理耳，何至遽欲去朕邪！”對曰：“陛下許臣言理，此固天下之福也。”上曰：“朕不惜屈己與之和，但不能負少華輩。”對曰：“以臣觀之，少華輩負陛下，非陛下負之也。”上曰：“何故？”對曰：“昔回紇葉護將兵助討安慶緒，肅宗但令臣宴勞之於元帥府，先帝未嘗見也。葉護固邀臣至其營，肅宗猶不許。及大軍將發，先帝始與相見。所以然者，彼戒狄豺狼也，舉兵入中國之腹，不得不過為之防也。陛下在陝，富於春秋，少華輩不能深慮，以萬乘元子徑造其營，又不先與之議相見之儀，使彼得肆其桀驁，豈非少華輩負陛下邪？死不足償責矣。且香積之捷，葉護欲引兵入長安，先帝親拜之於馬前以止之，葉護遂不敢入城。當時觀者十萬餘人，皆嘆息曰：‘廣平王真華、夷主也！’然則先帝所屈者少，所伸者多矣。葉護乃牟羽之叔父也。牟羽身為可汗，舉全國之兵赴中原之難，故其志氣驕矜，敢責禮於陛下。陛下天資神武，不為之屈。當是之時，臣不敢言其它，若可汗留陛下於營中，歡飲十日，天下豈得不寒心哉！而天威所臨，豺狼馴擾，可汗母捧陛下於貂裘，叱退左右，親送陛下乘馬而歸。陛下以香積之事觀之，則屈己為是乎？不屈為是乎？陛下屈於牟羽乎？牟羽屈於陛下乎？”上謂李晟、馬燧曰：“故舊不宜相逢。朕素怨回紇，今聞泌言香積之事，朕自覺少理。卿二人以為何如？”對曰：“果如泌所言，則回紇似可恕。”上曰：“卿二人復不與朕，朕當奈何！”泌曰：“臣以為回紇不足怨，曏來宰相乃可怨耳。今回紇可汗殺牟羽，其國人有再復京城之勛，夫何罪乎！吐蕃幸國之災，陷河、隴數千里之地又引兵入京城，使先帝蒙塵於陝，此乃百代必報之仇，況其贊普至今尚存，宰相不為陛下別白言此，乃欲和吐蕃以攻回紇，此為可怨耳。”上曰：“朕與之為怨已久，又聞吐蕃劫盟，今往與之和，得無復拒我，為夷狄之笑乎？”對曰：“不然。臣曩在彭原，今可汗為胡祿都督，與今國相白婆帝皆從聽護而來，臣待之頗親厚，故聞臣為相求和，安有復相拒乎！臣今請以書與之約：稱臣，為陛下子，每使來不過二百人，印馬不過千匹，無得攜中國人及商胡出塞。五者皆能如約，則主上必許和親。如此，威加北荒，旁讋吐蕃，足以快陛下平昔之心矣”上曰：“自至德以來，與為兄弟之國，今一旦欲臣之，彼安肯和乎？”對曰：“彼思與中國和親久矣，其可汗、國相素信臣言，若其未諧，但應再發一書耳。”上從之。
既而回紇可汗遣使上表稱兒及臣，凡泌所與約五事，一皆聽命。上大喜，謂泌曰：“回紇何畏服卿如此！”對曰：“此乃陛下威靈，臣何力焉！”上曰：“回紇則既和矣，所以招雲南、大食、天竺奈何！”對曰：“回紇和，則吐蕃已不敢輕犯塞矣。次招雲南，則是斷吐蕃之右臂也。雲南自漢以臣屬中國，楊國忠無故擾之使叛，臣於吐蕃，苦於吐蕃賦役重，未嘗一日不思復為唐臣也。大食在西域為最強，自蔥嶺盡西海，地幾半天下，與天竺皆慕中國，代與吐蕃為仇，臣故知其可招也。”癸亥，遣回紇使者合闕將軍歸，許以鹹安公主妻可汗，歸其馬價絹五萬匹。
吐蕃寇華亭及連雲堡，皆陷之。甲戌，吐蕃驅二城之民數千人及邠、涇人畜萬計而去，置之彈箏峽西。涇州恃連云為斥候，連雲既陷，西門不開，門外皆為虜境，樵採路絕。每收穫，必陳兵以扞之，多失時，得空穗而已。由是涇州常苦乏食。
冬，十月，甲申，吐蕃寇豐義城，前鋒至大回原，邠寧節度使韓游瑰擊卻之。乙酉，復寇長武城，又城故原州而屯之。
妖僧李軟奴自言：“本皇族，見岳、瀆神命己為天子。”結殿前射生將韓欽緒等謀作亂。丙戌，其黨告之，上命捕送內侍省推之。李晟聞之，遽仆於地曰：“晟族滅矣！”李泌問其故，晟曰：“晟新罹謗毀，中外有家人千餘，若有一人在其黨中，則兄亦不能救矣。”泌乃奏：“大獄一起，所連引必多，外間人情忄凶懼，請出付台推。”上從之。欽緒，游瑰之子也，亡抵邠州。游瑰出屯長武城，留後械送京師。壬辰，腰斬欽奴等八人，北軍之士坐死者八百餘人，而朝廷之臣無連及者。韓游瑰委軍詣闕謝，上遣使止之，委任如初。游瑰又械送欽緒二子，上亦宥之。
吐蕃以苦寒不入寇，而糧運不繼。十一月，詔渾瑊歸河中，李元諒歸華州，劉昌分其眾五千歸汴州，自餘防秋兵退屯鳳翔、京兆諸縣以就食。
十二月，韓游瑰入朝。
自興元以來，至是歲最為豐稔，米斗直錢百五十、粟八十，詔所在和糴。庚辰，上畋於新店，入民趙光奇家，問：“百姓樂乎？”對曰：“不樂。”上曰：“今歲頗稔，何為不樂？”對曰：“詔令不信。前雲兩稅之外悉無它徭，今非稅而誅求者殆過於稅。後又雲和糴，而實強取之，曾不識一錢。始雲所糴粟麥納於道次，今則遣致京西行營，動數百里，車摧牛斃，破產不能支。愁苦如此，何樂之有！每有詔書優恤，徒空文耳！恐聖主深居九重，皆未知之也！”上命復其家。
臣光曰：甚矣唐德宗之難寤也！自古所患者，人君之澤壅而不下達，小民之情郁而不上通；故君勤恤於上而民不懷，民愁怨於下而君不知，以至於離叛危亡，凡以此也。德宗幸以遊獵得至民家，值光奇敢言而知民疾苦，此乃千載之遇也。固當按有司之廢格詔書，殘虐下民，橫增賦斂，盜匿公財，及左右諂諛日稱民間豐樂者而誅之。然後洗心易慮，一新其政，屏浮飾，廢虛文，謹號令，敦誠信，察真偽，辨忠邪，矜困窮，伸冤滯，則太平之業可致矣。釋此不為，乃復光奇之家。夫以四海之廣，兆民之眾，又安得人人自言於天子而戶戶復其徭賦乎！
李泌以李軟奴之黨猶有在北軍未發者，請大郝以安之。
