靺鞨演變
（黑水）“分十六部，以南北稱”（《新唐書·黑水靺鞨傳》）。
8世紀前期，唐朝在黑水靺鞨地區設定黑水都督府，任命其首領做都督。
開元十年(722年)，唐朝政府封黑水靺鞨(住在黑江龍中下游地區)首領倪屬利稽為勃利州刺史。勃利州治所在烏蘇里江口東岸的伯力(今蘇聯境內哈巴羅夫斯克)。
開元十三年(725年)，唐朝政府在黑水靺鞨地區設定黑水軍。次年，又以其最大部落為黑水都督府，其餘各部為隸屬於都督府的州。都督府轄地包括黑龍江中下游兩岸，北抵小海(今鄂霍次克海)，東臨大海。
8世紀以後，唐為加強對周邊地區內附、臣屬的遊牧民族、蕃邦的控制，設定押蕃使。朝廷授權緣邊府州（軍鎮）的長官，負責監督、掌管與鄰近地區外蕃的外交事務，所謂“接蕃國者則兼押蕃落、押蕃舶等使”。押蕃使有時還稱“押蕃落使”，或簡稱“押使”等。
《舊唐書·渤海靺鞨傳》卷一九九下：“祚榮驍勇善用兵，靺鞨之眾及高麗餘燼，稍稍歸之。聖歷中，自立為振國王，遣使通於突厥”。698年，高句麗舊將、粟末靺鞨人大祚榮乘營州之亂東走，糾合了高句麗遺民和營州地區的漢人及其它部眾，在高句麗故地樹幟立國。自號震國王。最靠近震國，又曾經被迫依附於高句麗的伯（汨）咄、安居（車）骨、號室諸部，併入震國
713年，唐王朝冊封大祚榮為渤海郡王。開元初，玄宗封大祚榮為渤海郡王，統轄忽汗州，加授忽汗州都督。，《新唐書》卷二百一十九“渤海傳”記載，睿宗先天中，遣使拜祚榮為左驍衛大將軍、忽汗州都督、渤海郡王，以所統為忽汗州，領忽汗州都督，自是始去靺鞨號，專稱渤海。
唐玄宗開元元年(713年)，唐朝政府在粟末靺鞨地區(松花江上游)設定忽汗州(治所在今黑龍江省寧安縣南的東京城)，任命粟末靺鞨首領大祚榮為州都督，並封他為左驍衛大將軍、渤海郡王。此後，粟末靺鞨即專稱渤海。轄地包括松花江、烏蘇里江、綏芬河等流域，東邊直至大海。
714年有人向幽州都督薛訥建議重建營州時：靺鞨、奚、霫等欲降唐正以唐不建營州，無所依投，為默啜所侵擾，故且附之。若唐復建營州，則相帥歸化矣。
可見儘管大祚榮接受了唐朝冊封，但實際上唐朝實際不能控制渤海，是名義上的羈縻州。那時渤海是唐的對頭突厥的附庸。
開元初，突厥汗國內亂。716年，默啜可汗被殺，突厥陷入內訌，處於土崩瓦解的邊緣。一些部落脫離突厥降唐。這時，唐王朝即著手重建營州。開元五年（717年），唐重置營州於柳城，並置平盧軍，軍使由（幽州）都督兼任。開元七年，昇平盧軍使為平盧軍節度，經略河北支度，管內諸蕃及營田等使，兼領安東都護及營、遼、燕三州。唐朝經營營州，與渤海關係密切，這時期渤海向唐朝派遣使節、送質子值宿衛。
到渤海第二代王大武藝（719-737年）治世，形勢驟變。《新唐書·渤海傳》載，大武藝“斥大土宇，東北諸夷畏臣之”。
不久，渤唐關係即因唐朝與黑水靺鞨聯合以牽制渤海一事而急劇惡化。
《新唐書·黑水靺鞨傳》載，722年（開元十年），黑水“酋倪屬利稽，玄宗即拜勃利州刺史。”這是黑水靺鞨在7世紀最後幾年中與唐王朝發生軍事衝突（《新唐書·李多祚傳》卷一百一十第4125）、中止來往30年後，重新表明對唐的臣屬。
政策改變原因
在這一舉動的背景中，一方面因素來自突厥：在默啜可汗716年被殺，即位的毗伽可汗勵精圖治並再次使突厥走向強盛之前,突厥曾一度衰微，這使黑水被迫再次調整對唐政策，重新與唐接近。
另一種因素就是大武藝在此時開始推行北進政策，黑水感到前所未有的威脅，被迫主動與唐接近以求政治庇護。玄宗即封倪屬利稽為勃利州刺史。“
都督府的設立
開元十三年（725年），安東都護薛泰請於黑水靺鞨內置黑水軍。續更以最大部落為黑水府，仍以其首領為都督，諸部刺史隸屬焉。中國置長史，就其部落監領之”（《舊唐書·靺鞨傳》）。唐王朝與黑水更建立了一種新的關係：黑水在8世紀初成為唐的一個羈縻州。唐在黑水設立黑水都督府，是為唐初在東北地區設立的三個羈縻州之一（《新唐書·地理志》（卷四三下）：“靺鞨州三，府三。
”……“黑水州都督府”“渤海都督府”“安靜都督府”。）在黑水府內設定軍隊。
渤海首先針對黑水作出了反應。《舊唐書·渤海靺鞨傳》載：武藝謂其屬曰：黑水途經我境，始與唐家相通。
舊請突厥吐屯皆先告我同去。今不計會，即請漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。遣母弟大門藝及舅任雅發兵，以擊黑水。曾經作為人質入唐的大門藝對這次出征卻沒有信心，他擔心渤海此舉會導致與唐王朝發生爭端，而與唐王朝對立勢如飛蛾撲火，向武藝“固諫”退兵。武藝非但沒有接受門藝的規諫，反而免去門藝軍職，並派兵追殺門藝。
《舊唐書·渤海靺鞨傳》載，“武藝怒，遣從兄大壹夏代門藝統兵，征門藝，欲殺之。門藝遂棄其眾，間道來奔，詔授左驍衛將軍。武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請殺之。上密遣門藝往安西，仍報武藝云：
門藝遠來歸投，義不可殺。今流向嶺南，已遣去訖。’乃留其使馬文軌、蔥勿雅，別遣使報之。俄有泄其事者，武藝又上書云：‘大國示人以信，豈有欺誑之理！今聞門藝不向嶺南，伏請依前殺卻。’由是鴻臚少卿李道邃、源復以不能督察官屬，致有漏泄，左遷道邃為曹州刺史、復為澤州刺史。遣門藝暫向嶺南以報之。”
732年，大武藝忿於門藝逃亡至唐及唐王朝包庇門藝一事，斷然派水陸兩軍分路攻打唐登州和馬都山，引發了雙方第一次武力對抗。渤海出兵登州並進攻馬都時，羈縻州黑水都督府的五千黑水靺鞨騎兵馳援。這時期同盟國新羅態度鮮明，新羅聖德王二十年（721），徵發何瑟羅道丁夫二千構筑北境長城，防止渤海南下入侵；732年大武藝攻打唐登州，引發渤唐戰爭。翌年新羅奉命與唐軍聯合攻擊渤海南境，遇大雪，敗還；
《上大師侍中狀》（《三國史記》卷四十六“崔致遠傳”) ……高麗百濟全盛之時，強兵百萬，南侵吳越，北擾幽燕齊魯，為中國巨蠹。……總章元年，命英公徐勣，破高句麗，置安東都督府。至儀鳳三年，徙其人於河南隴右。高句麗殘櫱類聚，北依太白山下，國號為渤海。開元二十年，怨恨天朝，將兵掩襲登州。明皇帝大
，命內史高品、何行成、太僕卿金思蘭發兵過海攻討。……至今三百餘年，一方無事，滄海宴然。此乃我武烈大王之功也。……渤海第十代王大仁秀時與新羅開戰，確定兩國邊境。《三國史記》卷八“新羅紀”聖德王三十三年，入唐宿衛領軍衛員外金忠信上表唐玄宗曰，“臣所奉進止，令臣執節本國，發兵馬討除靺鞨，有事續奏者……”。
渤海與新羅的仇怨連綿，897年，渤海與新羅兩國使節在唐朝堂上爭座次，唐昭宗決定新羅仍居上首，為此新羅孝恭王命崔致遠撰寫表文呈遞唐玄宗致謝。
