銀保客戶經理

銀保客戶經理是指證券金融行業中,其銀保部門中,負責在銀行從事與顧客直接打交道的管理人員。負責開發和維繫客戶關係。

職責

銀保客戶經理的主要職責:

1、對指定的銀行代理網點開展銷售及維護工作。在公司指定的銀行網點,對出現在該銀行網點的顧客開展推銷和維護工作,把公司的產品推銷給顧客,或者針對顧客的問題,提供解答,維護客戶關係。

2、運用專業知識協助銀行人員為客戶提供理財方案。在有的銀行,公司已經與銀行有合作關係,銀保客戶經理並不需要直接與出現在該銀行網點的客戶直接對話,只需要協助銀行的有關人員為客戶提供產品,銀保客戶經理主要負責諮詢、監督的工作。

角色扮演

1、理財專家

(1)熟練掌握保險知識和眾多保險品種,根據客戶需求進行各種組合

(2)了解金融理財知識,基本掌握各種理財工具的功能和優缺點

(3)了解市場投資理財熱點

2、銷售高手

(1)熟練掌握銷售流程各環節的關鍵動作和話術

(2)了解客戶需求,能根據客戶需求合理使用銷售話術

3、管理者

(1)掌握所轄網點的經營狀況並能適時給出建議

(2)調動所轄網點的銷售積極性,熟練使用各種激勵工具

4、訓練師

(1)熟練掌握各種訓練技巧,有針對性地對銀行人員進行各種培訓

(2)發現銀行人員在銷售過程中的問題,及時提供輔導

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