企業文化
制定標準，打造獨立理財顧問行業的永續經營典範。
使命
作為家庭財務私人醫生，我們科學客觀地為您量身定製切實可行的解決方案，協助您達至人生目標，實現財富自由。
核心價值
科學、客觀、平等、合作
經營理念
以人為本，以誠為先，以恆為基，以客為尊
我們的服務
家庭理財規劃：退休養老規劃、教育儲蓄規劃、家庭保障規劃、資產傳承規劃
私人財富管理：私募股權基金、陽光私募基金、信託投資計畫、離岸金融計畫
服務流程
第一步 需求分析 以科學理論為基礎，釐清客戶需求
第二步 規劃制定 以獨立客觀為立場，制定規劃報告
第三步 方案執行 以專業負責為準則，協助方案執行
第四步 資產管理 以財務自由為目標，監控賬戶動態
現代理財規劃服務標準
需求分析是否科學 方案建議是否客觀 資產管理是否永續
——理財是長期乃至終身的服務……
我們的承諾
私密 我們承諾，客戶的私人資料將得到嚴格保密，並且只用於為客戶制 定理財規劃方案之用。
專業 我們承諾，我們將一貫堅持科學和客觀的原則。
貼身 我們承諾，我們提供一對一的理財規劃服務，讓客戶清楚明白規劃報告的每一處細節。
可行 我們承諾，我們的理財規劃方案切實可行，並可持續管理。
我們的優勢
科學客觀的理財服務立場
我們始終站在獨立客觀的立場，以客戶利益為中心，提供科學的理財服務。
環球視野的金融解決方案
我們在環球視野下向國內外數十家大型金融機構尋求解決方案，力求客戶理財規劃盡善盡美。
專業盡職的資產管理團隊
我們擁有強大的資產管理團隊，包括財富管理與研究發展團隊、資深環球投資專家與教授學者顧問團隊、trussen理財師俱樂部眾多精英等，以確保客戶財富目標如期實現。
