企業介紹
創必承是一家提供線上家庭財務規劃的平台。主要為成長中的家庭提供切實可行的(財務)解決方案,為高淨值家庭提供私人財富管理服務,為眾多的客戶完善理財服務。隸屬於廣州創必承信息科技有限公司。
企業服務
經營範圍:信息技術諮詢服務;企業總部管理;聯繫總公司業務;企業管理服務(涉及許可經營項目的除外);資產管理(不含許可審批項目);企業管理諮詢服務;教育諮詢服務;投資諮詢服務;商品信息諮詢服務;投資管理服務;職業技能培訓(不包括需要取得許可審批方可經營的職業技能培訓項目);語言培訓;體育培訓;酒店從業人員培訓;信息系統集成服務;數據處理和存儲服務
公司業務
Plan Pro
譜藍專家是人工智慧家庭理財規劃系統 。理財顧問輸入家庭數據,釐清家庭財務問題,進行家庭理財規劃 。該家庭理財規劃服務包括:家庭保障規劃、教育金規劃、養老金規劃、資產配置等 。
飛慕課
飛慕課是聚焦家庭成長教育的服務平台 ,為中產家庭的成長提供理財、親子教育、健康生活等方面的知識 。
譜藍
譜藍是智慧型理財 、智慧型投顧APP ,提供包括基金組合定投、活期寶理財、自選基金等在內的服務 。通過大數據及算法,提供理財方案 。定投組合支持多種定投周期定投,百元起投,開啟全球資產配置 。
智慧型旅遊險
智慧型旅遊險是一個旅遊險定製系統 ,根據目的地、出行方式、旅行場景等行程特點,智慧型訂製方案 。智慧型旅遊險承保高危活動 。
發展歷程
2015年3月 | 創必承成立 |
2016年3月 | 智慧型譜藍上線 |
2017年4月 | 譜藍Pro上線 |
2017年8月 | 獲得A輪數千萬元融資,領投方為拉卡拉旗下考拉基金 ,慧擇集團跟投 |
2017年10月 | 創新版飛慕課APP正式上線 |
2017年11月 | 成立創必承黨支部 |
2017年11月 | 通過高新技術企業認定 |
2018年1月 | 智慧型旅遊險上線 |
公司榮譽
2017年11月,在廣東省網際網路協會主辦的“2017年全球未來科技大會”中,創始人孫明展榮獲“年度科技創新CEO” ,譜藍智慧型APP榮獲“年度最佳創新科技獎” 。
2017年12月,在2017WeMedia第四屆中國自媒體年會上,飛慕課榮獲“年度內容平台”獎項 。
企業文化
制定標準,打造獨立理財顧問行業的永續經營典範。
企業使命
作為家庭財務私人醫生,我們科學客觀地為您量身定製切實可行的解決方案,協助您達至人生目標,實現財富自由。
核心價值
科學、客觀、平等、合作
經營理念
以人為本,以誠為先,以恆為基,以客為尊
我們的服務
家庭理財規劃:退休養老規劃、教育儲蓄規劃、家庭保障規劃、資產傳承規劃
私人財富管理:私募股權基金、陽光私募基金、信託投資計畫、離岸金融計畫
服務流程
第一步 需求分析 以科學理論為基礎,釐清客戶需求
第二步 規劃制定 以獨立客觀為立場,制定規劃報告
第三步 方案執行 以專業負責為準則,協助方案執行
第四步 資產管理 以財務自由為目標,監控賬戶動態
現代理財規劃服務標準
需求分析是否科學 方案建議是否客觀 資產管理是否永續
——理財是長期乃至終身的服務……
我們的承諾
私密 我們承諾,客戶的私人資料將得到嚴格保密,並且只用於為客戶制 定理財規劃方案之用。
專業 我們承諾,我們將一貫堅持科學和客觀的原則。
貼身 我們承諾,我們提供一對一的理財規劃服務,讓客戶清楚明白規劃報告的每一處細節。
可行 我們承諾,我們的理財規劃方案切實可行,並可持續管理。
我們的優勢
科學客觀的理財服務立場
我們始終站在獨立客觀的立場,以客戶利益為中心,提供科學的理財服務。
環球視野的金融解決方案
我們在環球視野下向國內外數十家大型金融機構尋求解決方案,力求客戶理財規劃盡善盡美。
專業盡職的資產管理團隊
我們擁有強大的資產管理團隊,包括財富管理與研究發展團隊、資深環球投資專家與教授學者顧問團隊、trussen理財師俱樂部眾多精英等,以確保客戶財富目標如期實現。