太平軍方面,楊秀清已於10月15日將湖北軍事委託給燕王秦日綱統理(秦奉命巡查河道,當時已到九江),命其在湖北田家鎮、半壁山一線加緊設防。太平軍在田家鎮至蘄州一段四十里之江岸修築了一些土木城,安置炮位;在田家鎮與南岸半壁山之間橫架鐵鏈二道,兩鏈相距約十餘丈,鐵鏈之下排列小船數十隻,配以槍炮;在半壁山扎大營一座、小營四座,山下挖掘三四丈寬的深溝,內側建立木柵、炮台,外側密釘竹籤、木樁。為了加強該處防禦,楊秀清還專門派人從天京送來一座木簰,作為江中堡壘。此時,從武漢退回和從下游來援的太平軍總數又達數萬,號稱十萬人。他們設防雖較嚴密,但在作戰指導上卻採取消極防禦的方針。
1854年10月底至11月初,清軍自武漢分批出發。自武昌起程的南路湘軍分為兩支:一支由塔齊布率領,經武昌縣(今鄂城)趨大冶;一支由羅澤南率領,經金牛鎮趨興國。11月11日,兩支湘軍分別陷大冶、興國。不久,羅澤南部進扎半壁山下,塔齊布部進扎半壁山東南十里之富池鎮。半壁山孤峰峻峙,俯瞰大江,北麓尤為陡峭,形勢險要,是太平軍重點守備之地。曾國藩認為,“先攻田鎮對岸之半壁山,奪其要隘,則鐵鎖(鏈)一岸無根,當易拔去。”11月20日起,雙方於半壁山進行了十分激烈的攻防戰,太平軍作戰不利。23日,秦日綱親自督軍二萬,與羅澤南等部湘軍再戰,復大敗,傷亡數千人,餘部退至田家鎮,半壁山隨即失陷。湘軍派百餘人縋崖而下,將橫江鐵鏈砍斷。適國宗韋志俊、石鎮侖、韋以德等自蕪湖率援軍趕到,24日配合秦日綱督軍自田家鎮分路渡江,進攻占據半壁山之敵。鏖戰竟日,太平軍各路俱敗,石鎮侖、韋以德等千餘人陣亡,秦日綱和韋志俊率餘部退回長江北岸。次日,太平軍又將江中鐵鏈鉤聯於南岸半壁山下。
湘軍水師東下時,太平軍檢點陳玉成部將敵前鋒阻截於蘄州。半壁山被湘軍攻陷後,陳玉成於11月29日令水營突圍下駛,於是湘軍水師得以順流而下。12月1日,楊載福與塔齊布等商討進攻田家鎮的計畫,鑒於太平軍江防堅固,確定將戰船分為四隊:一隊專管斬斷鐵鏈;二隊專管攻擊太平軍炮船;三隊待鐵鏈破除後直趨下游,焚燒太平軍船隻;四隊守衛老營,防太平軍襲擊。12月2日,湘軍戰船出動,塔齊布督同羅澤南等率陸師六千人,排列南岸,以助水師聲威。湘軍水師傍南岸急槳而下,直至鐵鏈之前,“以洪爐大斧,且熔且椎,須臾鎖斷”。當太平軍炮船前往救護時,湘軍水師第二隊隨即上前發炮轟擊,毀太平軍炮船二艘。待湘軍水師第一隊將江中鐵鏈破壞後,其第三隊舢板船飛槳下駛,太平軍水師陣勢遂亂,紛紛敗退。湘軍舢板船疾駛武穴(今廣濟)、龍坪一帶,從下游縱火焚燒太平軍戰船。時值東南風大作,太平軍上游之船無法下撤,被燒毀不少。12月3日,秦日綱、韋志俊等自焚田家鎮營壘,率部東退黃梅。至此,太平軍苦心經營的田家鎮、半壁山江防被湘軍徹底突破。
太平軍從湘潭作戰失利到田家鎮、半壁山防線被突破,以水師的損失最為慘重,前後有近萬艘船隻被敵軍焚毀、擊沉,從而使湘軍水師得以在天京上游江面橫行無忌。這不僅直接影響了西征戰場上的陸路作戰,而且使天京受到愈來愈大的威脅。
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