戰爭過程
九江之戰湘軍攻占田家鎮、半壁山後，水師前鋒在彭玉麟率領下於1854年12月8日進至九江江面。這時，太平軍主力大部集中於長江北岸，清軍僅憑魁玉、桂明的部隊無法取勝，曾國藩乃命南路之塔齊布、羅澤南所部湘軍於12月9日渡江。曾國藩亦於次日抵田家鎮，指揮北岸的作戰。當日，太平軍冬官正丞相羅大綱也由江西饒州率軍近萬人渡江至九江對岸之小池口，支援秦日綱等部，抗擊清軍的進攻。12月20日至31日，太平軍先後與敵軍戰於鄂東雙城驛、黃梅、濯港、孔壟驛，接連失利，只得退入安徽境內。
1855年1月2日，羅大綱率部渡江，退守湖口。這時，石達開已帶領胡以晃等自安慶抵湖口，曾國藩也由田家鎮進抵九江城外。雙方主帥俱臨贛北前線，戰事逐漸由江北移向江南。湖口位於鄱陽湖入長江口之東岸，依山傍水，形勢險要。湖口之西對岸為梅家洲，再西五十里，即為古城九江。石達開等鑒於湘軍氣勢正盛，水師更占優勢，便決定扼守要點，伺機退敵。具體部署是：石達開坐鎮湖口；林啟容仍率部守九江；羅大綱率部守梅家洲。為了集中力量進攻九江，湘軍加緊從江北向南岸轉移兵力。1月6日，塔齊布部從上游琵琶亭渡江，次日移駐九江南門外。8日，新任湖北按察使胡林翼也率黔勇二千趕到，分扎要隘。9日，羅澤南部從下游白水港渡江。曾國藩又調副將王國才所部三千餘人為預備隊。這樣，圍攻九江的清軍總兵力達到一萬五千人。
九江北枕長江，東北有老鸛塘、白水港，西南有甘棠湖，西有龍開河，湖汊縱橫，東南多山，地勢險要，易守難攻。太平軍守將林啟容督軍於四周嚴密設防，東南尤為堅固。1月14日，塔齊布、胡林翼率部進攻西門，三戰皆敗，死傷甚眾。18日，清軍發起全面進攻，塔齊布部攻西門，胡林翼部攻南門，羅澤南部攻東門，王國才率兵七百由長江水路登岸攻九華門。太平軍沉著應戰，待塔齊布部進抵城西時，“眾炮齊放，子若飛蝗”。敵人冒死進攻，“奈地險而路曲，難以仰攻”，終未得逞。進攻其它各門之敵，也“因城上槍炮木石交施，屢次搶登，不能得手”。於是，曾國藩輕取九江的計畫宣告失敗。
曾國藩攻九江不下，改取“舍堅而攻瑕”的方針，留塔齊布等部繼續圍攻九江，派胡林翼、羅澤南等率部進駐梅家洲南八里之盔山（今灰山），企圖先取梅家洲，占領九江外圍要點。太平軍守將羅大綱在這裡“立木城二座，高與城等，炮眼三層，周圍密排；營外木樁、竹籤廣布十餘丈，較之武昌、田鎮更為嚴密；掘壕數重，內安地雷，上用大木，橫斜搭架，釘鐵蒺藜其上。”1855年1月23日，清軍分路向梅家洲發起進攻。太平軍憑藉工事奮勇抗擊，斃敵數百人，擊退了清軍的進攻。
由於清軍進攻九江和梅家洲均未得逞，曾國藩等決定改攻湖口，企圖憑藉水師優勢，先擊破鄱陽湖內太平軍水營，切斷外援，爾後再攻九江。
1855年1月3日，當湘軍陸師尚未南渡之際，李孟群、彭玉麟即率湘軍水師進抵湖口，分泊鄱陽湖口內外江面。羅大綱鑑於湘軍水師占優勢，難以力勝，決定採用疲敵戰法。1月8日夜，“用小船百餘號，或二三隻一聯，或五隻一聯，堆積柴草，實以硝藥，灌以膏油，分十餘起，縱火下放，炮船隨之。兩岸出隊千餘人，呼聲鼎沸，兼放火箭火球”，對湘軍水師實施火攻。由於湘軍預有準備，未能取得多大戰果。此後，太平軍常以類似戰法襲擾和疲憊敵人，使其“徹夜戒嚴，不敢安枕”。太平軍還在鄱陽湖口江面設定木簰數座，四周環以木城，中立望樓。木簰上安設炮位，與兩岸守軍相犄角，嚴密封鎖湖口，多次擊退湘軍水師的進犯。1月23日，湘軍水師乘陸師進攻梅家洲之機，擊壞太平軍設於鄱陽湖口的木簰。石達開、羅大綱等將計就計，令部下用大船載以沙石，鑿沉水中，堵塞航道，僅在靠西岸處留一隘口，攔以篾纜。1月29日，湘軍水師營官蕭捷三等企圖肅清鄱陽湖內太平軍戰船，貿然率舢板等輕舟一百二十餘只，載兵二千，沖入湖內，直至大姑塘以上。待其回駛湖口時，太平軍已用船隻搭起浮橋二道，連結壘卡，阻斷出路。湘軍水師遂被分割為二：百餘“輕捷之船”，二千“精健之卒”，陷於鄱陽湖內；留於長江內者，“多笨重船隻，運棹不靈，如鳥去翼，如蟲去足”，致使曾國藩“實覺無以自立”。太平軍乘此有利時機，即於當晚以小船數十隻，圍攻泊於長江內的湘軍大船，並派一支小划船隊，插入湘軍水師大營，焚燒敵船。岸上太平軍數千人也施放火箭噴筒，配合進攻。湘軍大船因無小船護衛，難以抵禦，結果被毀數十隻，其餘敗退九江附近江面。
在湖口大捷的同一天，江北秦日綱、韋志俊、陳玉成所部太平軍自安徽宿松西進，擊敗清軍參將劉富成部，占領黃梅。2月2日，羅大綱派部進占九江對岸之小池口。曾國藩以“水師既陷於內河，陸軍復挫於小池口”，遂調胡林翼、羅澤南二部由湖口回攻九江，駐於南岸官牌夾。為了給湘軍水師以進一步的打擊，羅大綱乘勢於2月11日率大隊渡江前往小池口。當夜三更，林啟容自九江、羅大綱自小池口以輕舟百餘只，再次襲擊泊於江中的湘軍水師，“火彈噴筒，百枝齊放”，焚毀大量敵船（其餘敵船紛紛逃至武穴以上），並繳獲曾國藩的坐船。曾國藩事先乘小船逃走，後入羅澤南陸營，復欲尋死，被羅澤南等勸止。
歷史評價
太平軍取得湖口之戰的勝利，打破了曾國藩奪取九江、直逼金陵的狂妄企圖，開始扭轉了西征戰場上的被動態勢，從而成為西征作戰的又一轉折點。西征軍自湘潭戰敗後，棄岳州，失武漢，節節退卻，直至九江、湖口，形勢十分不利。但另一方面，由於清軍的進攻，太平軍被迫縮短了戰線，集中了兵力，加強了指揮，消除了戰線過長、兵力分散的弱點。湘軍雖然節節勝利，卻預伏著種種危機：由於擄獲甚多，“飽則思颺”；由於屢勝，驕傲輕敵；由於長驅直進，離後方供應基地越來越遠，運輸補給日益困難。正是在這種情況下，石達開等堅守要點以疲憊敵人，並利用有利地形，抓住有利時機，機智果斷地分割湘軍水師，進而立即主動出擊，取得了重創湘軍水師的重大勝利，使整個西征戰場的形勢為之一變。
