江西巡撫張芾率兵勇六千餘人駐守南昌。太平軍圍城前夕,新任幫辦江南大營軍務、湖北按祭使江忠源自九江率楚勇一千三百人先期趕到南昌,與張芾共同據城防守,並焚燒城外民房,防止太平軍穴地攻城。太平軍進抵南昌外圍後,稍事準備,即行攻城,為敵軍炮火所阻。江忠源等多次督軍出城迎戰,並炮轟太平軍船隻,企圖打退太平軍的進攻,均未得逞。7月9日,太平軍用地雷轟塌城牆,隨即沖入缺口。由於江忠源已先督楚勇數百人於缺口處堵擊,未能攻入城內。7月28日,太平軍再次轟塌城牆,發起衝鋒,因遭清軍堵截,且受繞出城外的清軍背後襲擊,攻城又未成功。由於僵持不下,雙方都向南昌增兵,準備進一步展開爭奪戰。8月初,國宗石祥禎(一作石貞祥)、石鳳魁、韋志俊等率增援部隊萬餘人、船隻近千艘,自天京抵達南昌城外。賴、石等部聯合發起進攻,又未得手,便決定一面圍城,一面進攻外圍各州縣,以孤立南昌清軍。於是由曾天養率領一支部隊,於8月上旬至9月中旬先後攻占了南昌外圍的豐城、瑞州(今高安)、饒州(今鄱陽)、樂平、景德鎮等州縣。沿途徵集了不少糧食,用以支援進攻南昌的太平軍和接濟天京。在進占瑞州時,曾擊潰自湖南來援的訓導江忠淑所部楚勇二千餘人。
8月中下旬,清軍各路援軍亦陸續到達,計有從江南大營派來的雲南兵一千二百人(由總兵音德布率領),從湖南派來的湘勇三千六百人(由知州朱孫詒、訓導羅澤南等率領)。8月28日,清援軍在南昌守軍的配合下,對圍城的太平軍發起反攻。太平軍先則佯敗誘敵,繼則兩翼包抄,將敵擊退。此後,雙方又處於相持狀態。由於久攻不下,楊秀清決定撤南昌之圍,轉攻皖北和湖北。9月24日,太平軍撤離南昌。其實,太平軍如能審時度勢,及早採取圍城打援戰法,著重殲滅清軍援兵,不僅可以改變長期頓兵堅城之下的不利態勢,而且可以在不斷殲滅援敵的情況下攻克南昌。根據當時雙方實力對比以及清軍援軍到達時間不一等情況,太平軍是有可能做到這點的。可惜,太平軍南昌前線的指揮者計不及此,只一味強攻堅城,以致鈍兵挫銳,並陷入兩面應敵的被動處境,以致圍城三月,終於被迫撤圍。
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