所以，基金行銷是基金銷售機構從市場和客戶需要出發所進行的基金產品設計、銷售、售後服務等一系列活動的總稱，是基金銷售機構為了追求利潤最大化而採取的一種行銷策略！！從近期基金公司行銷手法來看，可以將基金行銷分為“打包銷售法”、“親情路線”、“借力使力法”三大招術。
所謂“打包銷售”，通常是“新瓶裝老酒”，將原有的幾款基金產品“打包”並冠以一個酷炫名稱，以吸引眼球，也可以稱為“子品牌”策略。目前“打包銷售法”日漸流行，華夏、南方、鵬華、國泰等基金公司紛紛採用這一模式。例如，國泰“北斗七星”組合國泰旗下7隻不同類型的基金；華夏基金將指數基金全部整合起來，通過“指數基金家族”進行宣傳；南方基金的“縱貫線”、鵬華基金的“樂富”家族等也採用類似手法。
打“親情牌”是基金定投的首選策略。如上投摩根“親子定投”和招商基金“定投寶寶”都是親子路線，廣發基金的定投口號是“我愛我家”，易方達基金更是將其定投品牌命名為“讓時間沉澱愛”。
借用名人效應是近幾年流行的一種行銷手法。鵬華基金管理公司邀請歌手伍佰擔當鵬華中證500指數基金形象代言人，在業內引起強烈反響。大成基金買下《建國大業》片頭廣告，轟動一時。還有基金公司冠名歌手演唱會，這些都屬於“借力使力”的行銷方法。
越來越多的投資者在參加基金公司舉辦的宣講會時發現，除了基金產品推介材料，經常在宣傳袋中還放著一本基金公司精心挑選的書。從最開始的普及理財知識的入門書到介紹投資大師的傳記，現在發展到養生方面的保健書，甚至一些基金公司和出版社聯合發行系列叢書。隨著基金公司行銷思路的拓寬，以書為媒成為很多公司的新招數。
