基金客戶服務專員

基金客戶服務專員,好比是客戶和公司的橋樑,主要為客戶提供公司基金產品的日常服務,通過隨意而親切的交談,啟發客戶對基金的內在需求,及時解答他們的提問,解除他們的疑慮。

職業概述

基金客戶服務專員,好比是客戶和公司的橋樑,主要為客戶提供公司基金產品的日常服務,通過隨意而親切的交談,啟發客戶對基金的內在需求,及時解答他們的提問,解除他們的疑慮。

職業素描

工作內容:

深入了解客戶的投資需求,確定和記錄客戶服務標準;
及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告;
作好客戶服務日誌及客戶資料的更新、完備工作;
擬定、組織、實施及評估年(季、月)度客戶關懷計畫;
進行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作,改善客戶體驗,提升滿意度;
作好客戶回訪日誌,記錄及處理潛在風險隱患、客戶建議及意見;
及時接聽外部客戶的呼入電話、公司客戶中心轉接及投資顧問轉入的電話,並作好電話諮詢日誌。

職業要求:

教育培訓: 金融、經濟或市場行銷等相關專業本科以上學歷。
工作經驗: 一般要求有一年以上客戶服務工作經驗;有良好的客戶服務意識和職業操守;有良好的團隊合作意識和溝通協調能力。

薪資行情:

基金客戶服務專員工資一般在2500-4000之間。

職業發展路徑:

積累一定經驗後可以發展成為基金客戶經理

職業發展路徑圖:

基金客戶服務專員 → 基金客戶經理

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