報考條件
保險代理資格證書報考條件：凡年滿18周歲、具有大專以上學歷或同等學歷的有行事能力的中華人民共和國公民均可報考。
從2013年7月1日起，凡從事保險銷售的人員，應通過中國保監會組織的保險銷售從業人員資格考試取得《保險銷售從業人員資格證書》。有資格報名參加資格考試的人員，應當具備大專以上學歷和完全民事行為能力。
報名方式
該考試採用保險公司組織集體報名與社會報名相結合的方式。報名時每人交一寸免 冠照片三張。考試報名採用保險公司組織集體報名審核與社會報名相結合的方式進行，報名時需交驗身份證和學歷等證件的複印件，考試通過後可立即領取證書，領取證書時需要驗身份證和學歷證原件。凡集體報名“原件”審核由各級保險公司和電大分校統一負責驗證把關。廣東相關人員可向省、市廣播電視大學諮詢、報名。
參考用書
保險代理人資格考試的參考用書為中國金融出版社出版的《保險原理與實務》和《保險相關法規彙編》。
分數線
考試滿分100分，及格分數線為60分。
考試題型
共100題，單選題90道（每題1分），判斷題10道（每題1分）
考試內容
保險原理占35%；《中華人民共和國保險法》占25%；壽險業務占25%；財險業務占15%。
丟失補辦
《保險行銷員管理規定》第十六條明文規定： 《資格證書》遺失的，持有人應當在中國保監會指定的媒體和網站上公告。持有人向中國保監會申請補發的，應當提交親筆簽名的遺失聲明和刊登遺失公告的證明材料。
中國保監會應當自受理上述申請之日起20日內，予以變更、更換或者補發。
查詢方法
保險代理資格證書社會公眾可通過網際網路、聲訊電話、手機簡訊三種方式查詢保險行銷員相關信息。
（一）網站查詢
社會公眾可以登入保險中介監管系統網站,使用網站首頁右側中部的“查詢平台”欄目，對資格證書持有人或保險行銷員進行查詢。任意輸入姓名、身份證件號碼、資格證書號碼三個查詢條件中的一個，可實現對資格證書持有人信息進行查詢；任意輸入姓名、身份證件號碼、資格證書號碼、展業證編號四個查詢條件中的一個，可實現對行銷員身份進行查詢。
（二）聲訊查詢
社會公眾可以撥打聲訊電話並按照語音提示查詢保險行銷員相關信息。
（三）簡訊查詢
社會公眾可以通過手機簡訊查詢保險行銷員相關信息。
1. 查詢展業證的兩種方式：輸入查詢指令“展業證a+展業證編號”或“展業證b+身份證件號碼”。
2. 查詢資格證書的兩種方式：輸入查詢指令“資格證書a+資格證書編號”或“資格證書b+身份證件號碼”。
